保單定期檢視的重要性,您都掌握了嗎?

保單定期檢視如同身體健檢,目的都是為了在早期發現問題,以利提早處理或預防,檢視包含三大重點:


重點1:是否符合現階段需求?

每個人生階段責任不同,面臨的風險也不盡相同,同一張保單之保障範圍可能無法終生適用,應每年定期進行檢視,適當調整。

重點2:是否隱藏規劃地雷?

保險除了保障自己與家人外,還具有資產分配與轉移的功能,您目前的保單配置,能夠無風險的達成您設定的目標嗎? 

重點3:是否符合未來趨勢?

保險稅務相關法令的更動、高齡化社會、醫療給付等趨勢,都會影響到保障的適足性。您需要定期檢視,即時調整規劃。

星展陪伴您每一個重要的人生時刻,特別推出「保單放大鏡」,由您的客戶經理與星展保險專家團隊一起協助您檢視保單,保障您與家人的未來。

 

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