相信大家最近一定常聽到ESG這三個英文字,除了追科技、瘋5G,我們更看到全人類的覺醒:愛地球的ESG∘什麼是ESG?ESG包含環境保護 (Environmental)、社會責任 (Social)與公司治理 (Governance),是同時對環境與人的尊重。ESG不再只是良心企業的象徵,更可能重塑未來的資本市場∘

 

ESG「疫」戰成名

ESG「疫」戰成名﹘新冠疫情讓人們再次正視環境威脅與地球永續的重要性,也催化加速了ESG的投資浪潮。根據全球永續投資協會統計,截至2020年10月底,全球ESG基金管理規模已來到40.5兆美元,較2018年的30.7兆美元成長了31%。根據機構調查,在疫情後有85%客戶主動要求增加ESG配置,並且78%投資人要求從不支持員工權益與社會責任的企業撤資∘

 

資產更要升級ESG

手機升級5G,資產更要升級ESG﹘ESG助您在投資上趨吉避凶,根據統計,過去7年美國企業因為ESG有缺失導致後來公司暴雷所產生的損失,總共高達6000億美元, 所以投資如果能避開這些ESG有爭議或缺失的企業,就能減少損失的可能與風險∘根據晨星統計,加入ESG投資流程的基金在晨星評等的分布上,會比起同類型基金,擁有更多4星、5星的機會,也就是說,加入ESG的基金,可能有更好的風險調整後報酬∘透過ESG主題投資,在愛地球、有良心、守法規的同時,讓您的投資更加分。

 

精選ESG主題基金

  


柏瑞ESG量化債券基金

  • 台灣投信第一檔全球ESG債券基金,掌握世界大趨勢∘
  • 基金聚焦成熟國家投資等級債券,搭配柏瑞投信獨家量化策略,找機會、避風險∘
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貝萊德永續能源基金

  • 基金聚焦永續能源三大基石- 潔淨能源、綠建築與能源效率、汽車與永續運輸。

  • 基金獲晨星永續投資評等- 最高5顆地球評等∘

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富達全球健康護理基金

  • 選股聚焦於具訂價能力、獨特產品、低曝險於法令規範價格壓力的醫療公司。此外,人口老化、新興市場醫藥支出增加等亦為基金投資主軸。

  • 基金獲晨星永續投資評等- 最高5顆地球評等∘

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野村優質基金

  • 基金聚焦成長性產業與次產業龍頭股,搭配高成長潛力中小型明日之星,提供台股投資人全方位超額報酬∘

  • 截至2020年10月底,野村投信台股團隊管理資產規模達新台幣1,104億元,經理團隊有超過20年之台股投資資歷∘

  • 基金獲晨星永續投資評等- 最高5顆地球評等∘

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聯博國際醫療基金

  • 可彈性投資於經風險調整後較具報酬吸引力的公司。基金同時配置於較穩健的醫療服務與一般藥品產業,及具備長期成長機會的生技與醫療設備產業∘

  • 基金獲晨星永續投資評等- 最高5顆地球評等∘

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柏瑞特別股息收益基金

  • 特別股與多數資產相關性低,且特別股償還順序優於普通股,但波動度低於普通股,可增加投資組合整體效率。

  • 基金獲晨星永續投資評等- 4顆地球評等∘

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美盛凱利基礎建設價值基金

  • 聚焦防禦型基礎建設(如:電力、再生能源)及積極型基礎建設(如:道路、鐵路),進可攻、退可守∘基礎建設股票相較其他類型股票於2020年創造較佳股利率∘

  • 基金獲晨星永續投資評等- 4顆地球評等∘

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聯博國際科技基金

  • 基金主要投資於全球受惠於科技進步與改良之公司,主要聚焦半導體及設備、軟體、資訊科技服務等產業∘

  • 基金獲晨星永續投資評等- 4顆地球評等∘

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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金

  • 基金投資於成長型企業,佈局能夠解決醫療需求,或提升健康照護體系效率並改善醫療價格之企業。專屬投資團隊擁有超過100年的健康照護產業投資經歷∘

  • 基金獲晨星永續投資評等- 4顆地球評等∘

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摩根基金- 環球靈活策略股票基金

  • 精選全球40-60檔個股,持股鎖定成長高、價值好、有轉型契機等利多的公司,持股多元。

  • 基金獲晨星永續投資評等- 4顆地球評等∘

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(註) 1. 晨星永續投資評等(Morningstar Sustainability Rating) 是協助投資人了解投資組合對環境、社會和公司治理(ESG)因子的關聯度。ESG評等最高以5顆地球 (High)表示,次高為4顆地球 (Above Average) ,評等最低則為1顆地球(Low)。晨星永續投資評等每月更新一次。晨星永續投資評等使用ESG風險評級,此絕對風險評級評估公司對於ESG風險因子的曝險,可用在各個產業之間進行比較。永續投資評等是投資組合中,所有標的之ESG風險評級直接加總。上表之晨星永續投資評等為2020/12月資料。

以上所列各檔基金資訊僅供投資人參考,投資人仍須依自身風險承受度評估是否適宜投資上開商品,如需瞭解更多資訊請洽星展(台灣)各分行。

 

 

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欲查詢更多的產品相關訊息,歡迎親臨本行各分行或致電客服 02-6612 9889。

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