此類基金以股票為主要投資標的,其主要目的是追求長期資本增值。依投資地區及標的不同,大致上可分為全球型、區域型、單一國家型和產業型等股票型基金。
客戶可利用股票型基金進行資產配置,除可透過整體投資組合提升報酬,亦可降低直接投資單一股票的風險
讓客戶有機會賺取股息收入及資本增值
透過專業基金經理人的管理,及投資組合的設計,從而分散投資風險
以債券為主要投資標的,追求穩定收益為主,投資標的包括政府債券、公司債券、新興市場債券等。
相對於股票,債券價格的波動通常較小
可享配息收入,以及潛在資本增值
以固定收益工具,讓投資組合更穩健
平衡型基金為投資標的同時擁有股票及債券的共同基金,依投資地區可分為全球型、區域型、單一國家型。
兼享股票和債券兩類投資工具的優勢
實現長期資本增值及穩定收益之雙重目的
投資組合涵蓋股票和債券,建立資產配置,讓組合多元化,從而分散投資風險
由專業基金經理人管理,可助提升收益
貨幣市場基金專注投資於貨幣市場上的短期債務工具,包括定期存單、商業本票、國庫券、政府短期債券、企業債券等。此類基金一般投資於較低風險之證券,並支付與短期利率相約的股息。
具高流動性,得為存款以外的資金停泊選擇,尤其適合客戶進行短期資金停泊及調度
收益較穩定
投資風險較低
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