親愛的貴賓您好,
2023年初以來,我們一直大膽的呼籲,認為投資人應以「股六債四策略」佈局。
這樣的策略奏效。儘管面臨地緣政治的不確定性和經濟衰退風險,我們的槓鈴式投資策略(將成長型與收益型資產同時納入投資組合;在參與長期成長投資潛力的同時,也俱備穩健現金流的收益)在2023年上漲了10.7%(截至12月1日)。
美國聯準會開始採取緊縮政策以來,以16個月的時間,升息了525個基點,為歷史上最快速的升息循環之一。利率是評估未來現金流的折現因子,也一直是影響金融資產表現的關鍵因素,這解釋了在利率上升時,股市和債市面臨壓力的原因。
現在,因為經濟成長和通膨數據呈現放緩,美國利率已逐漸見到高點。因此,我們相信2024年將是支持風險性資產表現的環境。
2023年,美國大型科技類股表現大幅優於整體市場指數的情況,也令槓鈴式策略的表現優於評估指標。
這樣的趨勢可望持續。現在偏高的債券收益率成為投資人在考慮投資股票時的高門檻。除了優質的必需消費、醫療保健和科技相關公司,多數其他類股的企業獲利成長將面臨債券收益率較佳的挑戰。
因此,成長型股票的表現將可能繼續優於價值型股票,這也可望進一步強化槓鈴式策略在2024年的表現。
祝您新的一年,投資順利!
【您的基金投資神隊友】跟著星展集團投資總監資產配置觀點相對看好的市場、投資主題,搭配星展銀行特有的「基金篩選專責團隊」,其運用 5P分析模組(包含∶基金經理團隊、基金投資結構、投資理念、基金投組與資產配置、投資績效),深度實地訪問各基金經理人及持續審查,根據質、量化剖析結果,目標在挑選未來 18 至 36 個月內可能跑贏同類型基金和相關市場指數的基金投資產品,從最受喜愛的高息主題,提供相關基金投資資訊、以及聚焦未來成長產業趨勢的投資總監主題基金∘
聯博-永續主題基金
(基金之配息來源可能為本金)
JPM多重收益
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金
(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理長鷹多元收益基金
貝萊德ESG社會責任多元資產基金
提醒:您即將離開星展銀行(台灣)網站:
所有其他業者經營之網站均由業者自行負責(包括客戶隱私權保護及客戶資訊安全事項),不屬於星展銀行(台灣)控制或負責範疇。
若您同意繼續前往該網站請選擇「繼續」。不同意請選擇「結束」。謝謝!
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益基金
貝萊德亞洲老虎債券基金
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯全球機會債券基金
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
JPM 新興市場本地貨幣債券
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金
以上所列各檔基金資訊僅供投資人參考,投資人仍須依自身風險承受度評估是否適宜投資上開商品,如需瞭解更多資訊請洽星展(台灣)各分行。
本專區/頁面所列各檔基金資訊及特色,乃本行基於當下相信為可靠之訊息並經分析判斷後所呈現,僅供投資人參考,請留意各檔基金之表現仍受金融市場變化或其他不可預知之因素所影響,投資人仍須依自身風險承受度評估是否適宜投資上開商品,如需瞭解更多資訊請洽星展(台灣)各分行。如欲查看本行所有基金商品,請至本行網站基金專區(https://newfund.tw.dbs.com/index.asp?menuid=a1)
本行受託投資之基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險,基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責各基金之盈虧,亦不保證最低之收益,客戶投資前應詳閱風險預告及基金公開說明書,確實作好財務規劃與風險評估。本行受託投資之基金已備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知,委託人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw) 或公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/mops/web/index) 查詢或本行網站基金專區(https://newfund.tw.dbs.com/index.asp?menuid=a1) 查閱或下載。
欲查詢更多的產品相關訊息,歡迎親臨本行各分行或致電客服 02-6612 9889。
與星展銀行聯繫
(02) 6612 9888 /
0809 002 889
或留言由本行人員與您聯繫
信用卡掛失專線
(02) 6612 9888
更新個人資料 (信用卡專用)