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保守型投資組合
主要特色
DBS模型投資組合,屬於高度分散的投資組合,其資金配置涵蓋多種不同資產類別及投資屬性,力求從績效優異的資產上獲益,並且降低績效較落後資產所帶來的衝擊。
戰術性資產配置 | |
---|---|
股市 | 0.00% |
美國 | 0.00% |
歐洲 | 0.00% |
日本 | 0.00% |
亞洲不含日本 | 0.00% |
固定收益 | 80.00% |
成熟市場債券 | 80.00% |
成熟市場政府公債 | 30.00% |
成熟市場公司債 | 50.00% |
新興市場債 | 0.00% |
另類投資 | 0.00% |
黃金 | 0.00% |
避險基金 | 0.00% |
現金 | 20.00% |
資料來源:星展集團投資總監辦公室,資料日期:2022年6月
2022年第3季戰術性資產配置
資產類別 | 3個月期間 | 12個月期間 |
---|---|---|
股市 | 中立 | 中立 |
美國 | 看好 | 看好 |
歐洲 | 看淡 | 看淡 |
日本 | 看好 | 看淡 |
亞洲不含日本 | 看好 | 看好 |
固定收益 | 看淡 | 看淡 |
成熟市場政府公債 | 看好 | 看淡 |
成熟市場公司債 | 中立 | 中立 |
新興市場債 | 看淡 | 中立 |
另類投資 | 看好 | 看好 |
黃金 | 看好 | 看好 |
避險基金 | 看好 | 看好 |
現金 | 看淡 | 中立 |
資料來源:星展集團 2022年6月
註解:
- 資產配置以3個月期觀點為基礎。
- 資產配置並不保證可投資獲利或可免於投資損失。
- TAA(Tactical Asset Allocation)為戰術性資產配置;SAA(Strategic asset allocation)為戰略性資產配置。
- 在SAA模型中,積極型投資組合是風險最高的,其次依序為穩健型投資組合,謹慎型投資組合,以及風險最低的保守型投資組合。
- 投資組合的屬性與財務需求分析(Financial Needs Analysis:FNA)的客戶風險屬性並無直接關系。投資組合並非依據DBS獨特的產品風險等級分類方式。
注意事項與除外責任:
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