基金服務再升級 贖回轉申購一次完成
申辦輕鬆,投資更有效率

星展銀行提供悉心篩選專業投資管理的共同基金,即日起基金服務再升級,新推出贖回和轉申購功能一次完成的服務,可透過分行或電話理財中心申辦,投資流程變簡單,投資更輕鬆有效率!

「轉換」與「轉申購」說明:

轉換類型轉換轉申購(NEW)
基金公司類別同基金公司不同基金公司
投資幣別
  • 台幣信託
  • 外幣信託可跨幣別
  • 台幣信託(不含國內貨幣型基金)
  • 外幣信託限同幣別

例如:美元計價基金可轉申購美元計價基金。

申辦次數一次一次

*贖回轉申購限制請詳注意事項。


輕鬆2步驟打通基金任督二脈 贖回申購一次搞定

  • Step1. 至分行臨櫃/星展客服中心申辦基金贖回轉申購
  • Step2. 簡訊分別通知贖回及轉申購交易成功

基金贖回申購注意事項

  1. 贖回轉申購申請送交受託人後即不可修改或取消。

  2. 贖回款若為外幣,僅限轉申購同幣別計價基金(外幣信託);贖回款若為新台幣(台幣信託),除國內投信發行之外幣基金外,可轉申購其他基金。

  3. 轉申購須待贖回款存入委託人帳戶後,受託人始執行轉申購交易。

  4. 轉申購標的不得為國內貨幣型基金或本行限專業投資人申購之基金。

  5. 委託人需於執行申購之日,維持有效之風險屬性評估且僅能轉申購風險等級等於或低於其風險承受度之基金。於受託人執行申購之日,實際轉申購金額須符合本行各幣別基金最低申購金額門檻,且轉申購基金須為受託人當時架上銷售之基金。指定申購金額之委託人須確認指定結算帳戶有足夠餘額支付約定申購金額 (及手續費)。如因特定狀況導致轉申購交易不生效或不成功,受託人無義務通知委託人,並得將贖回款項返回至委託人指定結算帳戶。特定狀況可能包含但不限於以下狀況:

    • 轉申購基金於申購當日已暫停申購或經合併、清算消滅。

    • 委託人之風險承受度於申購日低於商品風險屬性。

    • 委託人選擇以贖回淨額轉申購,但新申購本金【贖回淨額/(1+申購手續費率),台幣及日幣無條件捨去至整數位,其他外幣無條件捨去至小數點後兩位】未達本行訂定之最低申購金額。

    • 委託人選擇以指定金額轉申購,惟委託人於申購日之指定結算帳戶餘額未達約定申購金額及申購手續費總額。

    • 委託人之投資風險屬性評估表於執行申購之日已過期。

  6. 執行轉申購日原則上與贖回款入帳日為同一天,惟如贖回款自基金公司匯入受託人帳戶之時間接近或超過基金申購之截止時間致受託人無法於同日執行轉申購,則執行轉申購日為贖回款入帳日之次一營業日。

 

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