親愛的貴賓您好,
2023年以來,我們呼籲投資人應將現金轉為投資的觀點,在2024年第1季持續有良好的表現。
儘管市場對美國聯準會(Fed)降息的預期已經從今年初的七次,降至目前的三次,但風險性資產,尤其是股市持續走升。我們看好的主題,例如:科技、人工智慧(AI)和低調奢華均有良好的表現。黃金的強勁走勢也有助於投資組合的表現。
另一方面,儘管對利率敏感的債券表現大致持平,但投資等級公司債的平均年化收益率,仍然有約5%的水準。
除非通膨再次意外上揚,在美國經濟軟著陸的情境下,緩慢的降息將有利於股票和信貸市場的表現。因此 我們仍然認為應持續投資,應將閒置資金佈局於均衡多元化的投資組合當中。
股市部份,應選擇具有穩固經濟護城河獲利的企業。這些企業應包括非科技相關的產業,因為我們觀察到機會已擴散到其他產業,特別是能源和醫療保健。
債券部份,應持續佈局於評級為A/BBB的投資等級公司債,並可考慮將少部份資金佈局於信評為BB+的公司債。在美國收益率曲線呈現倒掛的情況下,仍然看好存續期間介於3至 5年的債券投資組合。
在本期的投資總監洞察,我們重申看好優質大型科技企業的觀點。此外,我們也深入探討私募市場策略以及在多元投資組合中充分掌握投資私募股權和債權的好處和方法。
祝您投資順利!
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