每日金融及外匯市場晨訊

118市場三大焦點整理:

美股:美公債利率上揚,壓抑美股走弱

股:日銀維持利率不變,上修2022年經濟成長預測

外匯:美元指數隨公債利率上漲而走揚

成熟金融市場 - 美國、歐洲、日本

美國總體經濟:

1月紐約聯邦銀行製造業指數由31.9下滑至負0.7,低於市場預期的25

1NAHB房屋市場指數由84下滑至83,低於市場預期的84

 

企業財報:

高盛上季營收為126.4億美元,年增7.7%,高於市場預期的121.3億美元,獲利較去年同期的44億美元下滑至38億美元,每股盈餘10.81美元,低於市場預期的11.81美元,股價下跌7.0%

 

美國股市:

● 市場憂慮美國高通刺激升息步伐,10年期公債利率升破1.87%,創兩年新高,科技股賣壓沉重,壓抑美股主要指數走跌。

● 微軟以687億美元全現金方式,收購美國遊戲商動視暴雪(Activision Blizzard);交易將有助微軟擴大Xbox遊樂器內容,提高對索尼PlayStation的競爭力。動視暴雪股價上漲25.9%,微軟則下跌2.4%

● 蘋果下跌1.9%。瑞典電信業者愛立信Ericsson)向美國德州法院提起兩項侵權訴訟,控告蘋果侵犯其125G專利,計劃阻止美國進口蘋果iPhoneWatch相關產品。亞馬遜下跌2.0%;亞馬遜和Visa和解,撤回禁止使用在英國發行Visa信用卡的決定。其他科技股亦走跌;Meta下跌4.1% Alphabet下跌2.5%

● 兩大電信商AT&T Verizon逆轉早盤跌勢,分別收漲0.5%0.3%。兩大電信商週二同意延後推出一些新的5G服務,以化解飛安疑慮。

● 半導體股表現疲軟;微狄亞視訊下跌3.9%,美光科技下跌4.6%,超微半導體下跌3.6%,德州儀器下跌2.5%,英特爾下跌1.7%

● 儘管公債利率上揚,但受高盛財報不如預期影響,金融股普遍走跌;摩根大通下跌4.2%,花旗銀行下跌2.4%,美國銀行下跌3.4%,富國銀行下跌2.4%,摩根士丹利下跌4.9%,高盛證券下跌7.0%

● 能源類股普遍隨油價走揚;艾克森美孚(Exxonmobil)上漲1.7%,雪佛龍(Chevron)上漲0.3%,康菲石油上漲0.9%

● 製藥股各有漲跌;嬌生下跌0.4%,製藥公司輝瑞下跌1.5%,默克藥廠上漲0.2%,獨立生技醫藥公司安進(Amgen)下跌0.7%,艾伯維藥品上漲0.7%

歐洲股市:

擔憂美國聯會最快將於3月採取升息措施,美國2年期公債利率升破1%,為20202月以來首見,壓抑科技類股表現,泛歐指數收在一週低點,三大指數全面收黑。經濟數據部份,德國ZEW經濟景氣指數意外攀高,1月升至51.7,遠高於去年12月的29.9,並優於市場預期的32.0

科技類股表現最差;思愛普下跌1.3%,艾司摩爾下跌2.3%英飛凌下跌2.8%,意法半導體下跌2.2%

銀行類股也表現疲軟;德意志銀行下跌0.8%,巴克萊銀行下跌2.3%豐控股下跌0.6%

旅遊與休閒類股也普遍收低;法國雅高國際酒店集團下跌0.9%,嘉年華下跌2.1%,瑞安航空下跌2.1%,德國漢莎航空下跌1.5%,英國航空母公司IAG下跌0.8%

中東情勢緊張,投資人擔心供給受限,油價站上7年高點,能源類股普遍走升;英國石油BP上漲0.5%,法國道達爾上漲1.5%,荷蘭皇家殼牌石油上漲1.6%

商品價格走升,支撐基本資源類股表現;必和必拓上漲0.1%,力拓集團上漲0.9%,英美資源集團(Anglo American)上漲0.1%,大宗商品交易商嘉能可上漲0.6%

微軟同意以近690億美元,收購電玩商Activision Blizzard。市場猜測UbisoftCD Projekt也可能成為購標的。比價效應,帶動法國電玩開發商Ubisoft與波蘭電玩開發商CD Projekt分別上漲11.9%1.6%

 

日本股市:

日股開高,但隨後因日本央行調高日本2022年度GDP和通膨預估,帶動日經指數漲幅擴大,一度上漲超過350點,不過因美債利率在日本時間18日下午的交易上呈現走升,市場情緒謹慎,拖累日經指數翻黑,終場下跌0.27%,收28,257.25點。

日銀貨幣會議決議,維持當前的寬鬆貨幣政策不變,短期政策利率目標維持於-0.1%不變,作為長期利率指標的日本10年期JGB(日本公債)利率目標也維持於0%左右水準不變,且為了將10年期JGB利率維持在0%左右水準,將不設上限、收購必要金額的長期國債。日銀重申,當前將持續關注新冠肺炎疫情的影響,若有必要將毫不猶豫採取追加寬鬆措施。

日銀也公布「經濟/物價情勢展望」報告,將日本2022年度(20224-20233月)實質GDP成長率預估值自前次預估的2.9%上修至3.8%,核心CPI(通膨率)預估值也自前次預估的0.9%上修至1.1%。另外,日銀將2021年度(20214-20223月)日本實質GDP成長率預估值自前次預估的3.4%下修至2.8%2023年度(20234-20243月)自1.3%下修至1.1%2021年度日本核心CPI預估值維持於前次預估的0.0%不變,2023年度核心CPI預估值自前次預估的1.0%上修至1.1%

阿拉伯聯合大公國首都遭攻擊,3台油罐車爆炸、阿布達比機場附近火災,東京原油期貨7年來新高。石油相關股隨油價上漲而逆勢走揚;日本最大石油天然氣探與生產集團帝石公司Inpex)上漲1.7%ENEOS Holdings上漲0.8%

體股跌多漲少;設商東京威力科創上漲0.1%Advantest下跌0.1%,矽晶圓廠SUMCO下跌0.8%Screen Holdings下跌2.2%

航運股各有漲跌;川崎汽船上漲0.8%,日本郵船下跌0.6%,商船三井上漲0.4%

汽車股跌多漲少;豐田汽車上漲0.02%,日產汽車下跌1.0%,馬自達汽車下跌3.4%,三菱汽車下跌0.9%

日本最大電爐廠東京製鐵下跌6.9%。海外客戶持續觀望,東京製鐵連3個月維持鋼價不變。

 

大中華金融市場 台灣、中國、香港

台灣股市:

台股早盤續強,一度跨越昨日高點,達18575點;不過,隨著台積電獲利了結賣壓出籠,加權指數收盤下跌0.79%,收在18378.64點,成交量縮小至2619億元。

主要電子股方面,台積電下跌3.1%大立光上漲1.2%,鴻海持平,聯發科、聯電亦同步翻黑。

鋼鐵股漲跌互見;中鋼下跌1.1%,東和鋼鐵上漲1.2%,燁輝下跌0.7%,大成鋼上漲0.3%,中鴻下跌1.7%

航運股走勢分岐;萬海持平,長榮持平,陽明上漲1.0%。散裝族群方面,慧洋 KY上漲0.6%,新興下跌0.7%,裕民上漲0.4%,台驊投控持平。航空雙雄走跌;華航下跌1.9%,長榮航下跌1.2%

金融股表現持穩;富邦金上漲0.6%,中信金上漲0.4%兆豐金上漲0.5%,台新金上漲1.0%

台塑四寶漲跌互見;台塑上漲0.5%,南亞下跌0.1%,台塑化上漲0.7%,台化持平。

高端疫苗開高走低,終場下跌6.2%,生技股賣壓較重,ABC-KY寶齡富錦、亞諾法、永、恆大等均震盪走跌。

 

中國股市:

 

人行進行1,000億人民幣7天期逆回購操作,利率持平,單日淨投放900億元。人民幣兌美元中間價今上調78點,上證指數開高,收盤上漲0.8%。滬深兩市成交額連續第12個交易日破兆元。

金融股普遍走升;工商銀行上漲0.9%,建設銀行上漲1.5%,農業銀行上漲1.4%。券商股亦走升;中信證券上漲0.1%海通證券上漲0.1%,國泰君安上漲1.1%,華泰證券上漲0.7%

● 受政策預期提振,中資地產股走高;萬科上漲3.4%,金地集團上漲4.8%,保利發展上漲5.1%,華發股份上漲0.9%

白酒股上漲;洋河股份上漲3.1%,老白干酒上漲4.3%州老窖上漲2.6%

中國發改委表示,適當超前開展基礎設施建設投資,基建股受鼓舞表現佳;中國鐵建上漲5.3%大秦鐵路上漲1.2%,廣深鐵路上漲2.2%,中鐵工業漲2.2%

數字經濟概念股走揚;奇安信上漲5.1%,金山辦公上漲4.1%,浪潮信息上漲3%,零點有數上漲20%,招標股份上漲20%

香港股市:

恆生指數震盪走弱,收盤下跌0.43%。主要科技股方面;騰訊下跌2.7%,阿里巴巴下跌1.6%,美團下跌0.4%,京東集團下跌1.7%,小米集團上漲0.6%

股表現疲軟;奧柏中國下跌9.5%,九尊數字互娛下跌4.1%火岩控股下跌9.0%

中國國家發改委表示,2021年內地用電需求快速增長,全社會用電量約8.3萬億千瓦時,年增10.3%,兩年平均增長7.1%,預計2022年全社會用電量、最高用電負荷仍將較快增長,還要推進能源轉型、碳達峰碳中等多個目標,這對電力供應提出更高要求,會全力做好2022電力保供工作。電力股受資金追捧走升;華潤電力上漲4.9%華能國電上漲5.2%,大唐發電上漲1.9%,華電國際上漲2.4%,中國電力上漲5.1%

油價上漲帶動能源股逆勢向上;中國石油上漲1.8%中海油上漲0.5%,中石化上漲1.7%

● 報導指出,春運期間中國全國多地返鄉機票價格呈上升趨勢,機票價格年增幅逾40%,消息帶動航空股走升;中國航上漲0.9%,中國南航上漲1.4%,中國東方航空上漲1.9%

生物醫藥股表現強勁;沛嘉醫療13.24%,康諾亞漲10.63%歌禮製藥4.3%

內房股漲多跌少;雅居樂集團上漲1.7%茂集團上漲4.1%,碧桂園上漲4.9%,合景泰富集團下跌1.1%

原物料市場

能源:

阿聯首都阿布達比17日發生3台油罐車爆炸,導致3人死亡,親伊朗的葉門武裝組織「青年運動(Houthi)」承認犯行。擔憂中東的局勢不安將影響到供應,紐約原油期貨上漲1.92%收每桶85.4美元,創下201410月以來的逾7年新高。此外,投資人對石油市場的信心持續改善,因預期新變異毒株Omicron對需求的衝擊將較為溫和,支撐油價走勢。

黃金:

美國公債利率與美元指數走升,壓抑金價表現;黃金期貨下跌0.23%收每盎司1812.4美元。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於976.21公噸。

 

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%

道瓊工業

35,368.47

-543.34

-1.51

日經225

28,257.25

-76.27

-0.27

標準普爾500

4,577.11

-85.74

-1.84

澳洲ASX200

7,408.78

-8.53

-0.12

那斯達克

14,506.90

-386.85

-2.60

紐西蘭

12,814.46

7.56

0.06

美國羅素2000

2,096.23

-66.23

-3.06

香港恆生

24,112.78

-105.25

-0.43

費城半導體

3,727.24

-173.37

-4.44

上海證交所

3,569.91

28.25

0.80

墨西哥

53,232.20

-741.07

-1.37

恆生國企

8,449.00

-14.88

-0.18

巴西

106,667.70

293.80

0.28

台灣加權

18,378.64

-146.80

-0.79

道瓊歐洲600

479.79

-4.72

-0.97

南韓KOSPI

2,864.24

-25.86

-0.89

道瓊歐盟50

4,257.82

-44.32

-1.03

新加波海峽

3,280.04

-7.91

-0.24

英國金融時報

7,563.55

-47.68

-0.63

馬來西亞

1,542.92

休市

休市

法國CAC

7,133.83

-67.81

-0.94

泰國曼谷

1,660.27

-16.60

-0.99

德國DAX

15,772.56

-161.16

-1.01

印尼

6,614.06

-30.99

-0.47

俄羅斯

1,367.45

-107.54

-7.29

印度

60,754.86

-554.05

-0.90

原物料

CRB指數

247.07

1.63

0.67

玉米

599.50

3.25

0.55

紐約原油期貨

85.43

1.61

1.92

小麥

769.00

27.50

3.71

黃金期貨

1,812.40

-4.10

-0.23

黃豆

1,361.25

-8.50

-0.62

美國公債利率(%

2年期

1.0425

0.0757

7.83

10年期

1.8735

0.0894

5.01

 

 

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外匯市場

由於市場對美國聯會(Fed)收緊政策預期居高不下,美國2年期公債利率突破1%,是20202月來首見,10年期公債利率觸及兩年高點1.8735%。聯邦基金利率期貨市場顯示,市場預期Fed將在3月升息,且今年共調升四次。在升息預期帶動下,美元指數寫下兩來最大升幅,並攀抵一週高點。

歐盟官員表示,各成員國就疫情而放寬債務條款接近達共識,容許讓債務較高的國家不須採取節約措施,繼續以大量財政開支刺激經濟。歐元兌美元貶值至1.1325,最低觸及1.1319一週低點。經濟數據方面,德國1ZEW調查預期指數由29.9上升至51.7,升至六個月高點,因預期肺炎確診人數在夏初之前會下滑,進而帶動德國經濟成長。

日圓兌美元下滑至114.61,稍早一度貶至115.06。日本銀行調升通膨預測,但表示將維持超寬鬆貨幣政策。

英鎊兌美元下跌至1.36下方,但就業數據穩健,預示英國央行可能收緊政策。去年12月,英國公司增加了18.4萬名員工,而Omicron浪潮並沒有帶來明顯影響。2021年,總就業人數增加了約135萬名員工,截至上個月,總就業人數比20202月大流行前的峰值高出約1.5%

風險情緒減弱也促使資金自風險貨幣流出,澳幣兌美元走貶至0.7185幣走軟至0.6770

 

匯率

收盤

漲跌

漲跌幅(%

匯率

收盤

漲跌

漲跌幅(%

美元指數

95.7320

0.474

0.50

美元/加幣

1.2514

-0.000

-0.02

歐元/美元

1.1325

-0.008

-0.73

美元/瑞郎

0.9174

0.003

0.37

美元/日圓

114.6100

-0.020

-0.02

美元/新幣

1.3505

0.002

0.16

英鎊/美元

1.3596

-0.005

-0.37

美元/人民幣

6.3530

0.005

0.07

澳幣/美元

0.7185

-0.003

-0.44

美元/港幣

7.7923

0.002

0.02

/美元

0.6770

-0.003

-0.46

美元/台幣

27.6140

0.018

0.07

 

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資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理 2022/01/19

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