每日金融及外匯市場晨訊

1月18日市場三大焦點整理：

● 美股：美公債殖利率上揚，壓抑美股走弱

● 亞股：日銀維持利率不變，上修2022年經濟成長預測

● 外匯：美元指數隨公債殖利率上漲而走揚

成熟金融市場 - 美國、歐洲、日本

美國總體經濟：

● 1月紐約聯邦銀行製造業指數由31.9下滑至負0.7，低於市場預期的25。

● 1月NAHB房屋市場指數由84下滑至83，低於市場預期的84。

 

企業財報：

● 高盛上季營收為126.4億美元，年增7.7%，高於市場預期的121.3億美元，獲利較去年同期的44億美元下滑至38億美元，每股盈餘10.81美元，低於市場預期的11.81美元，股價下跌7.0%。

 

美國股市：

● 市場憂慮美國高通膨刺激升息步伐，10年期公債殖利率升破1.87%，創兩年新高，科技股賣壓沉重，壓抑美股主要指數走跌。

● 微軟以687億美元全現金方式，收購美國遊戲商動視暴雪（Activision Blizzard）；交易將有助微軟擴大Xbox遊樂器內容，提高對索尼PlayStation的競爭力。動視暴雪股價上漲25.9%，微軟則下跌2.4%。

● 蘋果下跌1.9%。瑞典電信業者愛立信（Ericsson）向美國德州法院提起兩項侵權訴訟，控告蘋果侵犯其12項5G專利，計劃阻止美國進口蘋果iPhone和Watch相關產品。亞馬遜下跌2.0%；亞馬遜和Visa和解，撤回禁止使用在英國發行Visa信用卡的決定。其他科技股亦走跌；Meta下跌4.1%， Alphabet下跌2.5%。

● 兩大電信商AT&T 與Verizon逆轉早盤跌勢，分別收漲0.5%和0.3%。兩大電信商週二同意延後推出一些新的5G服務，以化解飛安疑慮。

● 半導體股表現疲軟；微狄亞視訊下跌3.9%，美光科技下跌4.6%，超微半導體下跌3.6%，德州儀器下跌2.5%，英特爾下跌1.7%。

● 儘管公債殖利率上揚，但受高盛財報不如預期影響，金融股普遍走跌；摩根大通下跌4.2%，花旗銀行下跌2.4%，美國銀行下跌3.4%，富國銀行下跌2.4%，摩根士丹利下跌4.9%，高盛證券下跌7.0%。

● 能源類股普遍隨油價走揚；艾克森美孚（Exxonmobil）上漲1.7%，雪佛龍（Chevron）上漲0.3%，康菲石油上漲0.9%。

● 製藥股各有漲跌；嬌生下跌0.4%，製藥公司輝瑞下跌1.5%，默克藥廠上漲0.2%，獨立生技醫藥公司安進（Amgen）下跌0.7%，艾伯維藥品上漲0.7%。

歐洲股市：

● 擔憂美國聯準會最快將於3月採取升息措施，美國2年期公債殖利率升破1%，為2020年2月以來首見，壓抑科技類股表現，泛歐指數收在一週低點，三大指數全面收黑。經濟數據部份，德國ZEW經濟景氣指數意外攀高，1月升至51.7，遠高於去年12月的29.9，並優於市場預期的32.0。

● 科技類股表現最差；思愛普下跌1.3%，艾司摩爾下跌2.3%，英飛凌下跌2.8%，意法半導體下跌2.2%。

● 銀行類股也表現疲軟；德意志銀行下跌0.8%，巴克萊銀行下跌2.3%，匯豐控股下跌0.6%。

● 旅遊與休閒類股也普遍收低；法國雅高國際酒店集團下跌0.9%，嘉年華下跌2.1%，瑞安航空下跌2.1%，德國漢莎航空下跌1.5%，英國航空母公司IAG下跌0.8%。

● 中東情勢緊張，投資人擔心供給受限，油價站上7年高點，能源類股普遍走升；英國石油BP上漲0.5%，法國道達爾上漲1.5%，荷蘭皇家殼牌石油上漲1.6%。

● 商品價格走升，支撐基本資源類股表現；必和必拓上漲0.1%，力拓集團上漲0.9%，英美資源集團（Anglo American）上漲0.1%，大宗商品交易商嘉能可上漲0.6%。

● 微軟同意以近690億美元，收購電玩商Activision Blizzard。市場猜測Ubisoft、CD Projekt也可能成為併購標的。比價效應，帶動法國電玩開發商Ubisoft與波蘭電玩開發商CD Projekt分別上漲11.9%和1.6%。

 

日本股市：

● 日股開高，但隨後因日本央行調高日本2022年度GDP和通膨預估，帶動日經指數漲幅擴大，一度上漲超過350點，不過因美債殖利率在日本時間18日下午的交易上呈現走升，市場情緒謹慎，拖累日經指數翻黑，終場下跌0.27%，收28,257.25點。

● 日銀貨幣會議決議，維持當前的寬鬆貨幣政策不變，短期政策利率目標維持於-0.1%不變，作為長期利率指標的日本10年期JGB（日本公債）殖利率目標也維持於0%左右水準不變，且為了將10年期JGB殖利率維持在0%左右水準，將不設上限、收購必要金額的長期國債。日銀重申，當前將持續關注新冠肺炎疫情的影響，若有必要將毫不猶豫採取追加寬鬆措施。

● 日銀也公布「經濟/物價情勢展望」報告，將日本2022年度（2022年4月-2023年3月）實質GDP成長率預估值自前次預估的2.9%上修至3.8%，核心CPI（通膨率）預估值也自前次預估的0.9%上修至1.1%。另外，日銀將2021年度（2021年4月-2022年3月）日本實質GDP成長率預估值自前次預估的3.4%下修至2.8%，2023年度（2023年4月-2024年3月）自1.3%下修至1.1%。2021年度日本核心CPI預估值維持於前次預估的0.0%不變，2023年度核心CPI預估值自前次預估的1.0%上修至1.1%。

● 阿拉伯聯合大公國首都遭攻擊，3台油罐車爆炸、阿布達比機場附近火災，東京原油期貨衝上7年來新高。石油相關股隨油價上漲而逆勢走揚；日本最大石油天然氣探勘與生產集團帝石公司（Inpex）上漲1.7%，ENEOS Holdings上漲0.8%。

● 半導體股跌多漲少；設備商東京威力科創上漲0.1%，Advantest下跌0.1%，矽晶圓廠SUMCO下跌0.8%，Screen Holdings下跌2.2%。

● 航運股各有漲跌；川崎汽船上漲0.8%，日本郵船下跌0.6%，商船三井上漲0.4%。

● 汽車股跌多漲少；豐田汽車上漲0.02%，日產汽車下跌1.0%，馬自達汽車下跌3.4%，三菱汽車下跌0.9%。

● 日本最大電爐廠東京製鐵下跌6.9%。海外客戶持續觀望，東京製鐵連3個月維持鋼價不變。

 

大中華金融市場 – 台灣、中國、香港

台灣股市：

● 台股早盤續強，一度跨越昨日高點，達18575點；不過，隨著台積電獲利了結賣壓出籠，加權指數收盤下跌0.79%，收在18378.64點，成交量縮小至2619億元。

● 主要電子股方面，台積電下跌3.1%，大立光上漲1.2%，鴻海持平，聯發科、聯電亦同步翻黑。

● 鋼鐵股漲跌互見；中鋼下跌1.1%，東和鋼鐵上漲1.2%，燁輝下跌0.7%，大成鋼上漲0.3%，中鴻下跌1.7%。

● 航運股走勢分岐；萬海持平，長榮持平，陽明上漲1.0%。散裝族群方面，慧洋– KY上漲0.6%，新興下跌0.7%，裕民上漲0.4%，台驊投控持平。航空雙雄走跌；華航下跌1.9%，長榮航下跌1.2%。

● 金融股表現持穩；富邦金上漲0.6%，中信金上漲0.4%，兆豐金上漲0.5%，台新金上漲1.0%。

● 台塑四寶漲跌互見；台塑上漲0.5%，南亞下跌0.1%，台塑化上漲0.7%，台化持平。

● 高端疫苗開高走低，終場下跌6.2%，生技股賣壓較重，ABC-KY、寶齡富錦、亞諾法、永昕、恆大等均震盪走跌。

 

中國股市：

 

● 人行進行1,000億人民幣7天期逆回購操作，利率持平，單日淨投放900億元。人民幣兌美元中間價今上調78點，上證指數開高，收盤上漲0.8%。滬深兩市成交額連續第12個交易日破兆元。

● 金融股普遍走升；工商銀行上漲0.9%，建設銀行上漲1.5%，農業銀行上漲1.4%。券商股亦走升；中信證券上漲0.1%，海通證券上漲0.1%，國泰君安上漲1.1%，華泰證券上漲0.7%。

● 受政策預期提振，中資地產股走高；萬科上漲3.4%，金地集團上漲4.8%，保利發展上漲5.1%，華發股份上漲0.9%。

● 白酒股上漲；洋河股份上漲3.1%，老白干酒上漲4.3%，瀘州老窖上漲2.6%。

● 中國發改委表示，適當超前開展基礎設施建設投資，基建股受鼓舞表現佳；中國鐵建上漲5.3%，大秦鐵路上漲1.2%，廣深鐵路上漲2.2%，中鐵工業漲2.2%。

● 數字經濟概念股走揚；奇安信上漲5.1%，金山辦公上漲4.1%，浪潮信息上漲3%，零點有數上漲20%，招標股份上漲20%。

香港股市：

● 恆生指數震盪走弱，收盤下跌0.43%。主要科技股方面；騰訊下跌2.7%，阿里巴巴下跌1.6%，美團下跌0.4%，京東集團下跌1.7%，小米集團上漲0.6%。

● 手游股表現疲軟；奧柏中國下跌9.5%，九尊數字互娛下跌4.1%，火岩控股下跌9.0%。

● 中國國家發改委表示，2021年內地用電需求快速增長，全社會用電量約8.3萬億千瓦時，年增10.3%，兩年平均增長7.1%，預計2022年全社會用電量、最高用電負荷仍將較快增長，還要推進能源轉型、碳達峰碳中等多個目標，這對電力供應提出更高要求，會全力做好2022年電力保供工作。電力股受資金追捧走升；華潤電力上漲4.9%，華能國電上漲5.2%，大唐發電上漲1.9%，華電國際上漲2.4%，中國電力上漲5.1%。

● 油價上漲帶動能源股逆勢向上；中國石油上漲1.8%，中海油上漲0.5%，中石化上漲1.7%。

● 報導指出，春運期間中國全國多地返鄉機票價格呈上升趨勢，機票價格年增幅逾40%，消息帶動航空股走升；中國國航上漲0.9%，中國南航上漲1.4%，中國東方航空上漲1.9%。

● 生物醫藥股表現強勁；沛嘉醫療漲13.24%，康諾亞漲10.63%，歌禮製藥漲4.3%。

● 內房股漲多跌少；雅居樂集團上漲1.7%，世茂集團上漲4.1%，碧桂園上漲4.9%，合景泰富集團下跌1.1%。

原物料市場

能源：

● 阿聯首都阿布達比17日發生3台油罐車爆炸，導致3人死亡，親伊朗的葉門武裝組織「青年運動（Houthi）」承認犯行。擔憂中東的局勢不安將影響到供應，紐約原油期貨上漲1.92%，收每桶85.4美元，創下2014年10月以來的逾7年新高。此外，投資人對石油市場的信心持續改善，因預期新變異毒株Omicron對需求的衝擊將較為溫和，支撐油價走勢。

黃金：

● 美國公債殖利率與美元指數走升，壓抑金價表現；黃金期貨下跌0.23%，收每盎司1812.4美元。

● 全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）前一交易日黃金持有量持平於976.21公噸。

 

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅（%）

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅（%）

道瓊工業

35,368.47

-543.34

-1.51

日經225

28,257.25

-76.27

-0.27

標準普爾500

4,577.11

-85.74

-1.84

澳洲ASX200

7,408.78

-8.53

-0.12

那斯達克

14,506.90

-386.85

-2.60

紐西蘭

12,814.46

7.56

0.06

美國羅素2000

2,096.23

-66.23

-3.06

香港恆生

24,112.78

-105.25

-0.43

費城半導體

3,727.24

-173.37

-4.44

上海證交所

3,569.91

28.25

0.80

墨西哥

53,232.20

-741.07

-1.37

恆生國企

8,449.00

-14.88

-0.18

巴西

106,667.70

293.80

0.28

台灣加權

18,378.64

-146.80

-0.79

道瓊歐洲600

479.79

-4.72

-0.97

南韓KOSPI

2,864.24

-25.86

-0.89

道瓊歐盟50

4,257.82

-44.32

-1.03

新加波海峽

3,280.04

-7.91

-0.24

英國金融時報

7,563.55

-47.68

-0.63

馬來西亞

1,542.92

休市

休市

法國CAC

7,133.83

-67.81

-0.94

泰國曼谷

1,660.27

-16.60

-0.99

德國DAX

15,772.56

-161.16

-1.01

印尼

6,614.06

-30.99

-0.47

俄羅斯

1,367.45

-107.54

-7.29

印度

60,754.86

-554.05

-0.90

原物料

CRB指數

247.07

1.63

0.67

玉米

599.50

3.25

0.55

紐約原油期貨

85.43

1.61

1.92

小麥

769.00

27.50

3.71

黃金期貨

1,812.40

-4.10

-0.23

黃豆

1,361.25

-8.50

-0.62

美國公債殖利率（%）

2年期

1.0425

0.0757

7.83

10年期

1.8735

0.0894

5.01

 

 

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外匯市場

● 由於市場對美國聯準會（Fed）收緊政策預期居高不下，美國2年期公債殖利率突破1%，是2020年2月來首見，10年期公債殖利率觸及兩年高點1.8735%。聯邦基金利率期貨市場顯示，市場預期Fed將在3月升息，且今年共調升四次。在升息預期帶動下，美元指數寫下兩週來最大升幅，並攀抵至一週高點。

● 歐盟官員表示，各成員國就鑑於疫情而放寬債務條款接近達共識，容許讓債務較高的國家不須採取節約措施，繼續以大量財政開支刺激經濟。歐元兌美元貶值至1.1325，最低觸及1.1319一週低點。經濟數據方面，德國1月ZEW調查預期指數由29.9上升至51.7，升至六個月高點，因預期肺炎確診人數在夏初之前會下滑，進而帶動德國經濟成長。

● 日圓兌美元下滑至114.61，稍早一度貶至115.06。日本銀行調升通膨預測，但表示將維持超寬鬆貨幣政策。

● 英鎊兌美元下跌至1.36下方，但就業數據穩健，預示英國央行可能收緊政策。去年12月，英國公司增加了18.4萬名員工，而Omicron浪潮並沒有帶來明顯影響。2021年，總就業人數增加了約135萬名員工，截至上個月，總就業人數比2020年2月大流行前的峰值高出約1.5%。

● 風險情緒減弱也促使資金自風險貨幣流出，澳幣兌美元走貶至0.7185，紐幣走軟至0.6770。

 

匯率

收盤

漲跌

漲跌幅（%）

匯率

收盤

漲跌

漲跌幅（%）

美元指數

95.7320

0.474

0.50

美元/加幣

1.2514

-0.000

-0.02

歐元/美元

1.1325

-0.008

-0.73

美元/瑞郎

0.9174

0.003

0.37

美元/日圓

114.6100

-0.020

-0.02

美元/新幣

1.3505

0.002

0.16

英鎊/美元

1.3596

-0.005

-0.37

美元/人民幣

6.3530

0.005

0.07

澳幣/美元

0.7185

-0.003

-0.44

美元/港幣

7.7923

0.002

0.02

紐幣/美元

0.6770

-0.003

-0.46

美元/台幣

27.6140

0.018

0.07

 

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資料來源：鉅亨網、彭博、FundDJ、Yahoo奇摩，星展銀行整理 2022/01/19

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