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每日金融及外匯市場晨訊

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626日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

26,536.82

-11.40

-0.04

日經225指數

21,086.59

-107.22

-0.51

標準普爾500

2,913.78

-3.60

-0.12

澳洲ASX200

6,640.49

-17.54

-0.26

那斯達克指數

7,909.97

25.25

0.32

紐西蘭指數

10,408.05

-10.24

-0.10

美國羅素2000

1,517.78

-3.26

-0.21

香港恆生指數

28,221.98

36.00

0.13

費城半導體指數

1,435.83

44.71

3.21

上海證交所指數

2,976.28

-5.79

-0.19

墨西哥指數

43,792.08

-0.09

-0.00

恆生國企指數

10,766.06

23.65

0.22

巴西指數

100,688.63

595.63

0.60

台灣加權指數

10,652.55

-54.17

-0.51

道瓊歐洲600

382.20

-1.20

-0.31

南韓KOSPI

2,121.85

0.21

0.01

道瓊歐盟50

3,442.95

-1.41

-0.04

新加波海峽指數

3,301.25

-3.02

-0.09

英國金融時報

7,416.39

-6.04

-0.08

馬來西亞指數

1,674.49

-2.12

-0.13

法國CAC指數

5,500.72

-13.85

-0.25

泰國曼谷指數

1,722.21

0.88

0.05

德國DAX指數

12,245.32

16.88

0.14

印尼指數

6,310.49

-9.96

-0.16

俄羅斯指數

1,386.63

5.76

0.42

印度指數

39,592.08

157.14

0.40

債券 (利率/利率)

匯率

美國2年期公債

1.7689

0.0371

2.14

美元指數

96.2140

0.074

0.08

美國10年期公債

2.0468

0.0618

3.11

歐元/美元

1.1369

0.000

0.02

美元3M Libor

2.3113

0.0000

0.00

美元/日圓

107.7900

0.590

0.55

歐元3M Libor

-0.3450

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.2690

0.000

0.01

原物料

澳幣/美元

0.6985

0.002

0.34

CRB原物料指數

182.36

1.49

0.82

/美元

0.6681

0.004

0.63

紐約原油期貨

59.38

1.55

2.68

美元/加幣

1.3127

-0.004

-0.32

黃金期貨

1,415.40

-3.30

-0.23

美元/瑞士法郎

0.9780

0.002

0.26

玉米

454.50

-3.00

-0.66

美元/新幣

1.3548

0.000

0.02

小麥

546.50

6.50

1.20

美元/人民幣

6.8800

0.000

0.00

黃豆

918.25

-8.25

-0.89

美元/港幣

7.8081

-0.002

-0.03

波羅的海指數

1,280.00

0.00

0.00

美元/台幣

31.1340

0.026

0.08

 

資料來源:彭博   2019/06/27


◆全球金融及外匯市場重點評論

   美國市場
總體經濟:5月耐久財訂單月增率從前一個月的負2.8%升至負1.3%,低於市場預期的負0.3%;不含運輸的耐久財訂單月增率從負0.1%0.3%,高於市場預期的0.1%5月零售庫存月增率從0.6%降至0.5%,高於市場預期的0.3%;躉售存貨月增率從0.9%降至0.4%,低於市場預期的0.5%

 

官員談話:美國總統再次發言抨擊聯會的利率決策,認為歐盟等國家利用貨幣貶值增加貿易競爭力,美國處於不公平的競爭環境。川普表示美國應該讓歐洲央行長德拉吉擔任聯會主席,並再次重申他有權將鮑威爾降職,但實際上川普並未暗示他會這麼做。舊金山聯邦銀行總裁Mary Daly認為聯會需要採取更多措施以刺激通膨率回升,他對於通膨率處於低點且未呈現上揚感到不安。就業市場部分,他認為所有的指標都顯示就業市場表現強勁,但平穩的薪資成長令他感到困惑並停下來思考。Daly今年於聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策會議沒有投票權。

 

貿易戰發展:川普釋出川習會的最佳結果,即川習會晤後可能達成一項協議。但也釋出最差結果,若美中貿易爭議沒有取得進展,他考慮對剩餘中國輸美的商品加徵關稅,並且計劃減少美中之間的業務;但川普暗示第四波關稅,對3,000億美元中國商品開徵的關稅稅率,可能是10%,而非先前所說的25%。美國財政部長梅努欽(Steve Mnuchin指出川習會可為停滯不前的貿易談判帶來進展,希望中方願意回到談判桌上,繼續磋商。他同時表示美中貿易協議已完成90%的進度,期待能在年底前完成。

 

股市表現:市場觀望川習會的進展,美國主要指數漲跌互見,其中晶片相關類股表現較佳。美光執行長前一日盤後釋出看好會計年度第4季庫存問題改善,且表示恢復向華為供貨的消息;美光科技上漲13.3%。其他晶片股也受激勵走揚;德州儀器上漲2.7%,英特爾上漲2.9%,超微半導體上漲3.7%Nvidia上漲5.1%。蘋果證實收購加州自動駕駛新創公司Drive.ai的消息;蘋果上漲2.2%。其他尖牙股則漲跌互見;臉書下跌0.6%,亞馬遜上漲1.0%,網飛(Netflix)上漲0.5%Alphabet下跌0.7%美國原油庫存大幅下降,推升油價和能源類股;雪佛龍(Chevron)上漲0.2%,艾克森美孚(Exxonmobil)上漲0.4%,康菲石油上漲5.0%Marathon Oil上漲3.5%,石油及天然氣探勘生產商Chesapeake Energy上漲4.4%道瓊工業指數下跌0.04%,收26536.8點。標準普爾500指數下跌0.12%,收2913.8點。那斯達克指數上漲0.32%,收7910.0點。費城半導體指數上漲3.21%,收1435.8點。波動率指數(VIX)下跌0.43%,收16.2點。標準普爾500指數類股表現部份,能源類股表現最佳,上漲1.54%;其次為資訊科技類股,上漲1.09%。公用事業類股表現最差,下跌2.15%;其次為核心消費類股,下跌1.38%

 

公債市場:美國公債利率反彈回升,但仍處於相對低點,主要反應市場觀望接近週末的川習會進展,藉此判斷貿易戰是否會持續為全球經濟帶來負面影響。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯7月降息機率為100.0%美國2年期公債利率上揚3.710基點,收1.7689%。美國5年期公債利率上揚7.090基點,收1.7243%。美國10年期公債利率上揚6.180基點,收2.0468%

 

  歐洲市場
股市表現:美國聯會主席鮑威爾前一日的談話影響市場對降息預期,且川習會結果難測,歐洲主要指數漲跌互見,泛歐指數連四黑。鮑威爾前一日強調聯會的獨立性,不向短期政治利益屈服,令市場降息預期轉冷。美國財長梅努欽表示,中美貿易協定90%完成,相信有辦法達成協議,他說有信心G20川習會能讓停滯談判出現進展。川普態度則較為強硬,他說週末川習會上有可能達成協議,但是如果兩國持續沒有共識,他也準備好對幾乎所有中國商品課稅;儘管如此,他也暗示第四波關稅,對3,000億美元中國商品開徵的關稅稅率,可能是10%,而非先前所說的25%。金融類股表現較佳;德意志銀行上漲3.8%,德國商業銀行上漲1.6%,法國巴黎銀行上漲1.7%,法國興業銀行上漲1.6%,巴克萊銀行上漲1.6%,蘇格蘭皇家銀行上漲0.9%豐控股上漲0.3%,義大利裕信銀行(UniCredit)上漲2.6%,義大利銀行Banco BPM上漲1.1%。科技類股漲跌互見;思愛普上漲0.0%,西門子下跌1.0%,艾司摩爾上漲0.9%Nokia上漲0.5%英飛凌下跌0.5%,意法半導體上漲1.8%,戴樂格半導體下跌0.5%。油價上揚帶動能源類股走高;英國石油公司BP上漲0.6%,法國石油公司Total上漲1.2%,荷蘭皇家殼牌石油(Royal Dutch Shell)上漲0.6%,義大利石油公司Eni上漲0.5%,挪威石油公司EQUINOR上漲1.1%,愛爾蘭石油公司Tullow Oil上漲2.6%。芬蘭工程商Kone有意提案收購德國鋼鐵廠Thyssenkrupp的電梯事業,Thyssenkrupp上漲7%。瑞士和歐盟爭議不休,本英國倫敦的交易所準備讓230多家瑞士企業下市;瑞士不是歐盟成員,歐盟一直想深化與瑞士關係,準備讓雙方簽訂的120多項協議,迫使瑞士必須自動接受部份歐盟律法,但瑞士拒絕接受此一提案;瑞士藥廠諾華(Novartis)下跌2%,羅氏(Roche)下跌0.7%。其他製藥類股也普遍走弱;葛蘭素史克下跌1.1%,阿斯特利康下跌1.2%,拜耳上漲1.2%,默克藥廠下跌1.4%賽諾菲下跌1.5%道瓊歐洲600指數下跌0.31%,收382.2點。英國金融時報指數下跌0.08%,收7416.4點。法國CAC指數下跌0.25%,收5500.7點。德國DAX指數上漲0.14%,收12245.3點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,銀行類股表現最佳,上漲1.00%;其次為汽車及零件類股,上漲0.93%。不動產類股表現最差,下跌1.31%。其次為醫療保健類股,下跌1.20%

 

  亞洲市場
日本市場對聯會積極降息的預期降溫,樂觀情緒也因此下降,日股走低。儘管日圓走貶,但市場開始反應本週的川習會達成貿易協議的機會不高,使汽車類股表現不佳;三菱汽車下跌1.8%,本田汽車下跌1.2%,豐田汽車下跌0.6%,日產汽車下跌0.4%。夏普稱大規模量產OLED所需的費用高,目前難以達成,考慮和其他公司合作;夏普下跌0.2%。日經新聞報導,美光執行長Sanjay Mehrotra25日舉行的財報說明會上表示,已從6月中旬重啟對華為部分產品的出貨,相關類股受激勵走揚;村田製作所上漲1.0%TDK上漲2.4%,太陽電上漲2.9%。受到美中貿易摩擦影響,高島屋宣布退出在中國的百貨公司事業,上海店將在8月關閉;高島屋上漲4.2%。受火災影響的台日古河銅箔第二工廠部分停工設備已重啟生產;古河電工上漲0.5%。經225指數下跌0.51%,收21086.6點。

 

南韓:會積極降息的預期下降,市場關注焦點著重於川習會的發展,韓股幾乎收平。記憶體大廠美光預期今年下半晶片需求好轉,推升相關類股;三星電子上漲0.2%SK海力士上漲3.3%。其中SK海力士宣布,啟動量產全球首見的1284D NAND flash,容量達1TB,預定今年下半上市。市場仍在等待更多訊息以判斷未來的利率走向,銀行股漲跌互見;新韓金融集團下跌0.8%,韓國國民銀行金融集團公司上漲1.0%。南韓KOSPI指數上漲0.01%,收2121.9點。

 

中國:證券股表現不佳,拖累中國股市持續走低。市場預期前一日遭爆拒絕遵守美國法院就違反北韓制裁令傳召的3間中國銀行為交通銀行、招商銀行和浦發銀行,使其股價今日持續承壓;招商銀行下跌1.8%,交通銀行下跌0.3%浦發銀行持平。其他銀行股則漲跌互見;農業銀行下跌0.5%,中國銀行下跌0.3%,工商銀行上漲0.3%,建設銀行上漲0.5%。中信建投證券股份有限公司遭中信證券清倉式減持,使中信建投下跌10.0%。而其他證券股則受拖累走低;華泰證券下跌2.7%海通證券下跌2.4%,國泰君安下跌1.7%,廣發證券下跌1.7%,招商證券上漲1.1%,中信證券下跌0.8%。中國計畫進一步收緊嬰幼兒乳品配方註冊,推升乳製品相關類股;蒙牛乳業上漲0.7%,三元股份上漲1.6%,科迪乳業上漲2.7%貝因美上漲3.8%。上海證交所指數下跌0.19%,收2976.3點。

 

香港:川習即將會面,市場保持觀望,港股震盪小幅上漲。香港銀行股反彈回升,未持續受到違反北韓制裁令傳召的影響;豐控股上漲0.1%,招商銀行上漲0.4%,中國銀行上漲0.6%,建設銀行上漲0.9%。保險股則漲跌互見;中國人壽下跌0.8%,友邦保險上漲0.2%,中國平安上漲0.6%。因聯會積極降息的預期降溫,為地產類股帶來壓力;新鴻基地產下跌1.7%,恆基地產下跌1.4%華潤置地下跌1.0%,長實地產下跌0.7%,九龍倉集團下跌0.7%,中國海外發展下跌0.2%。香港恆生指數上漲0.13%,收28222.0點。恆生國企指數上漲0.22%,收10766.1點。

 

台灣:會官員的談話降低市場對積極降息的預期,台灣市場股匯齊跌。重要電子權值股皆走低;台積電下跌1.7%大立光下跌0.8%,鴻海下跌0.1%。台化第2季受ARO-3廠事故影響,營收將呈現季減,使台化除息後慘遭貼息,下跌1.9%。其他塑化類股表現也不佳;南亞塑膠下跌0.6%,台塑石化下跌0.4%金控股在除息前持續有買盤支撐,表現持穩;玉山金下跌0.6%兆豐金上漲0.3%,國泰金上漲0.4%,中信金上漲0.5%,富邦金上漲1.1%。比幣持續上漲,推升相關概念股;微星上漲1.6%,創意上漲2.0%,技嘉上漲4.7%,撼訊上漲6.6%。台灣加權指數下跌0.51%,收10652.6點。

 

  外匯市場

市場訊息:市場樂觀看待中美可望重回談判桌,商品貨幣反彈回升;即使紐西蘭央行表示未來可能降息,幣兌美元仍走升。川普釋出川習會的最佳結果,即川習會晤後可能達成一項協議;但也釋出最差結果,若美中貿易爭議沒有取得進展,他考慮對剩餘中國輸美的商品加徵關稅,並且計劃減少美中之間的業務;但川普暗示第四波關稅,對3,000億美元中國商品開徵的關稅稅率,可能是10%,而非先前所說的25%。美國財政部長梅努欽(Steve Mnuchin指出川習會可為停滯不前的貿易談判帶來進展,希望中方願意回到談判桌上,繼續磋商。他同時表示美中貿易協議已完成90%的進度,期待能在年底前完成。紐西蘭央行(RBNZ)將利率維持在歷史低位,但表示隨著全球和國內經濟成長放緩,可能需要進一步降息。美國總統再次發言抨擊聯會的利率決策,認為歐盟等國家利用貨幣貶值增加貿易競爭力,美國處於不公平的競爭環境。川普表示美國應該讓歐洲央行長德拉吉擔任聯準會主席,並再次重申他有權將鮑威爾降職,但實際上川普從未暗示他會這麼做。舊金山聯邦銀行總裁Mary Daly認為聯會需要採取更多措施以刺激通膨率回升,他對於通膨率處於低點且未呈現上揚感到不安。就業市場部分,他認為所有的指標都顯示就業市場表現強勁,但平穩的薪資成長令他感到困惑並停下來思考。Daly今年於聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策會議沒有投票權。經濟數據部份,美國5月耐久財訂單月增率從前一個月的負2.8%升至負1.3%,低於市場預期的負0.3%;不含運輸的耐久財訂單月增率從負0.1%升至0.3%,高於市場預期的0.1%5月零售庫存月增率從0.6%降至0.5%,高於市場預期的0.3%;躉售存貨月增率從0.9%降至0.4%,低於市場預期的0.5%

 

主要貨幣表現

美元指數上漲0.08%,收96.2140點。

歐元升值0.02%,收1.1369美元。

英鎊升值0.01%,收1.2690美元。

日圓貶值0.55%,收107.79日圓。

澳幣升值0.34%,收0.6985美元。

幣升值0.63%,收0.6681美元。

加幣升值0.32%,收1.31加幣。

人民幣持平,收6.8800人民幣。

 

  原物料市場

能源:美國上週原油出口量創新高與原油庫存大幅降低,帶動紐約原油期貨上漲2.68%收每桶59.4美元。美國能源部626日公佈的數據顯示,截至621日,美國商業原油庫存較前大減1,280萬桶至4.696億桶,創近3年的最大減量;美國石油協會前一天公佈的數據為減少750萬桶,減幅也大於市場預期的減少250萬桶。汽油庫存則是減少100萬桶至2.322億桶,蒸餾油庫存減少240萬桶至1.254億桶。美國上週原油日出口量也創下新高至377萬桶。

 

黃金:儘管美元兌主要貨幣升貶互見,但美元指數回升,壓抑黃金期貨下跌0.23%收每盎1415.4美元。鮑威爾前一日強調聯準會的獨立性,不向短期政治利益屈服,令市場降息預期轉冷,也壓抑金價表現。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares26日黃金持有量減少1.76公噸至797.852公噸。

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理   2019/06/27

 

◆本週主要經數據

 

日期

數據

月份

預期

實際

前期

624

IFO企業景氣指數

六月

97.5

97.4

97.9

624

IFO預期

六月

95.0

94.2

95.3

624

IFO企業現況評估

六月

100.0

100.8

100.6

624

紐西蘭

信用卡支出(年比)

五月

--

6.6%

4.5%

624

工業生產(年比)

五月

-1.7%

-3.1%

1.0%

625

製造業信心

六月

--

102.2

104.0

625

FHFA房價指數月比

四月

--

0.4%

0.1%

625

新屋銷售

五月

685k

626k

673k

625

準會里奇蒙分行製造業指數

六月

7.0

3.0

5.0

625

經濟諮詢委員會消費者信心

六月

132.0

121.5

134.1

625

紐西蘭

貿易收支(紐西蘭)

五月

100m

264m

433m

626

MBA 貸款申請指數

 

--

1.3%

-3.4%

626

紐西蘭

RBNZ 正式現金利率

 

1.5%

1.5%

1.5%

626

躉售存貨(月比)

五月(初值)

--

0.4%

0.8%

626

耐久財訂

五月(初值)

0.0%

-1.3%

-2.1%

626

耐久財(運輸除外)

五月(初值)

0.1%

0.3%

0.0%

626

消費者信心指

六月

--

101.0

99.0

626

GfK消費者信心指數

七月

10.0

 

10.1

627

首次申請失業救濟金人數

 

--

 

216k

627

連續申請失業救濟金人數

 

--

 

1662k

627

CPI(月比)

六月(初值)

0.3%

 

0.2%

627

CPI(年比)

六月(初值)

1.6%

 

1.4%

627

CPI-歐盟調和數據(月比)

六月(初值)

0.2%

 

0.3%

627

CPI-歐盟調和數據(年比)

六月(初值)

1.5%

 

1.3%

627

歐元區

消費者信心指

六月(終值)

--

 

-7.2

627

GDP年化(季比)

第一季(修正)

3.2%

 

3.1%

627

GDP價格指數

第一季(修正)

0.8%

 

0.8%

627

成屋待完成銷售 ()

五月

1.0%

 

-1.5%

627

日本

零售銷售(年比)

五月

1.2%

 

0.5%

627

紐西蘭

ANZ企業信心

六月

--

 

-32.0

628

GDP(季比)

第一季(終值)

0.5%

 

0.5%

628

GDP年比

第一季(終值)

1.8%

 

1.8%

628

日本

工業生產(月比)

五月(初值)

0.7%

 

0.6%

628

日本

工業生產(年比)

五月(初值)

-3.3%

 

-1.1%

628

CPI-歐盟調和數據(年比)

六月(初值)

--

 

1.1%

628

CPI(年比)

六月(初值)

--

 

0.9%

628

密西根大學市氣氛

六月(終值)

97.1

 

97.9

628

加拿大

內生產毛額()

四月

--

 

0.5%

628

個人所得

五月

0.3%

 

0.5%

628

個人支出

五月

0.4%

 

0.3%

628

南韓

工業生產(年比)

五月

-0.6%

 

-0.1%

628

日本

求才求職比率

五月

1.63

 

1.63

628

日本

失業率

五月

2.4%

 

2.4%

628

日本

東京消費者物價指數 年比

六月

1.0%

 

1.1%

628

日本

東京消費者物價指數(生鮮除外) 年比

六月

1.0%

 

1.1%

628

澳洲

民營部門信用(月比)

五月

0.2%

 

0.2%

628

澳洲

民營部門信用(年比)

五月

3.7%

 

3.7%

628

歐元區

CPI預估(年比)

六月

1.3%

 

1.2%

628

MNI芝加哥採購經理人指數

六月

54.0

 

54.2

 

  

資料源:彭博  2019/06/27

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