|
•
美國市場
總體經濟：3月生產者物價指數（PPI）月增率從0.1%升至0.6%，高於市場預期的0.3%；年增率從1.9%升至2.2%，符合市場預期；不含食品、能源及貿易的PPI月增率從0.1%降至0.0%，低於市場預期的0.2%；年增率從2.3%降至2.0%。上週初次申領失業救助人數從前一週的20.4萬降至19.6萬，低於市場預期的21萬。
官員談話：紐約聯邦銀行總裁John Williams指出，美國就業市場仍舊穩健，今年第1季的平均新增非農就業人數為18萬，表現相當不錯；儘管今年經濟成長確實會減緩，但整體經濟環境仍有不錯的動能；目前對於經濟成長減緩幅度大於原先預期的擔憂逐漸消退，對美國今年經濟成長的預估為2%不變。另一方面，明尼阿波里市聯邦銀行總裁Neel Kashkari認為目前的政策利率應接近中性水準，他認為就業市場仍有過剩勞力（尚未達到充分就業），且通膨率仍低於目標水準，因此央行並不需要採取緊縮的貨幣政策。Williams今年於聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策會議擁有投票權，Kashkari則無。
股市表現：等待企業公佈財報，市場保持觀望，美國主要指數僅小幅變動。摩根大通和富國銀行將於週五公佈財報，市場密切關注，以判斷美國經濟和金融產業的狀況，金融股漲跌互見；富國銀行下跌0.1%，高盛證券下跌0.1%，美國銀行持平，花旗銀行上漲0.6%，摩根大通上漲0.8%，摩根士丹利上漲0.8%。券商認為蘋果手機全盛時期已過，預期2019年iPhone銷量將出現兩位數的下滑；去年下滑3.2%後，預期今年將下滑12.4%；對於蘋果轉向服務業務，券商認為對營收的貢獻需要一段時間才能顯著提升；蘋果下跌0.8%。其他尖牙股呈現漲跌互見，反應市場等待企業公佈財報的氛圍；臉書下跌0.2%，亞馬遜下跌0.2%，網飛（Netflix）上漲1.0%，Alphabet上漲0.3%。國際能源署（IEA）發佈報告警告全球經濟成長偏弱可能會影響原油需求，能源類股隨油價走低；石油及天然氣探勘生產商Chesapeake Energy下跌2.1%，Marathon Oil下跌1.5%，康菲石油下跌0.9%。道瓊工業指數下跌0.05%，收26143.1點。標準普爾500指數上漲0.11點，收2888.3點。那斯達克指數下跌0.21%，收7947.4點。費城半導體指數下跌0.07%，收1476.1點。波動率指數（VIX）下跌2.11%，收13.0點。標準普爾500指數類股表現部份，工業類股表現最佳，上漲0.88%；其次為金融類股，上漲0.56%。保健類股表現最差，下跌1.21%；其次為資訊科技類股，下跌0.12%。
公債市場：美國PPI上揚，且就業數據穩健，推升美國公債殖利率。聯邦基金利率期貨顯示，市場預期聯準會12月降息機率為49.9%。美國2年期公債殖利率上揚3.280基點，收2.3540%。美國5年期公債殖利率上揚3.870基點，收2.2720%。美國10年期公債殖利率上揚3.210基點，收2.4970%。
• 歐洲市場
總體經濟：德國3月消費者物價指數（CPI）年增率1.4%，符合市場預期。法國3月CPI年增率1.3%，亦符合市場預期。
股市表現：歐洲央行（ECB）官員表態願意支撐歐元區經濟，提振風險胃納；另歐盟領袖同意英國脫歐進一步延後，歐洲主要股市上漲，但因市場持續擔憂全球經濟成長減緩及貿易保護主義，使得漲幅受限。航空類股上漲；原本旅遊航空業擔心，如果英國硬脫歐，該國訪歐旅客將減少，不利營收；但歐盟提議允許英國延至10月31日脫歐，不確定性因素消除後，航空類股及旅遊業類股呈現上漲；EasyJet上漲8.4%，德國漢莎航空（Deutsche Lufthansa）上漲3.1%，Ryanair上漲5.1%，旅遊業者Tui上漲8.3%。精品業者LVMH上漲4.6%，該公司表示，中國民眾對包包和高階精品需求提升，第一季營收大增16%至125億歐元，高於市場預期。其他精品類股跟漲；Gucci母公司Kering上漲2.2%，Burberry上漲1.1%。荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）下跌0.8%，因2015年中國職員從事企業間諜，導致該公司損失數億美元。其他科技股多數走揚；西門子上漲0.8%，Nokia上漲0.3%，英飛凌上漲0.7%，意法半導體上漲0.5%，戴樂格半導體上漲2.2%。能源股隨油價下跌而收低；英國石油公司BP下跌0.6%，法國石油公司Total下跌0.6%，荷蘭皇家殼牌石油（Royal Dutch Shell）下跌0.2%，義大利石油公司Eni下跌0.1%，挪威石油公司EQUINOR下跌0.2%，愛爾蘭石油公司Tullow Oil下跌2.4%。原物料類股亦走弱；必和必拓下跌1.0%，力拓集團下跌1.0%，英美資源集團（Anglo American）下跌1.5%，大宗商品交易商嘉能可下跌2.7%。道瓊歐洲600指數上漲0.06%，收386.9點。英國金融時報指數下跌0.05%，收7418.0點。法國CAC指數上漲0.66%，收5485.7點。德國DAX指數上漲0.25%，收11935.2點。道瓊歐洲600指數類股表現部份，汽車及零件類股表現最佳，上漲1.29%；其次為旅遊及休閒類股，上漲1.28%。基本資源類股表現最差，下跌1.43%。其次為公用事業類股，下跌0.92%。
• 亞洲市場
日本：中美貿易協商進展順利，但市場反應平淡，日股震盪小幅上漲；美國財政部長梅努欽表示，中美大致同意貿易協定的落實方式，將成立履約辦公室。因聯準會今年應不會升息，且歐、日央行將維持寬鬆貨幣政策，主要國家公債殖利率將持續受到壓抑，使收益率較高的電信股表現較佳；日本電信上漲0.9%，NTT DoCoMo上漲1.0%，KDDI上漲1.4%。因中國需求衰退，日本工具機訂單額連續6個月下滑，3月減少近3成，相關類股因此下跌；牧野下跌0.6%，Fanuc下跌0.3%，DMG森精機下跌0.3%。太陽能電池製造設備的零件銷售優於預期，設備商NPC調升今年度獲利預估；NPC上漲8.2%。任天堂遊戲機Switch連續13個月稱霸日本遊戲機市場，3月銷售量增加2成，累計銷售量可望在2019年4月突破800萬台；任天堂上漲0.1%。日經225指數上漲0.11%，收21711.4點。
南韓：主要央行表示對全球經濟展望的擔憂，市場保持謹慎，韓股收平。聯準會會議紀錄顯示，多數官員認為考慮到經濟所面臨的風險，今年應將利率維持在目前水準。而歐洲央行行長德拉吉表示，目前歐元區成長展望仍偏向下，經濟數據證實成長動能減緩。全球經濟成長減緩將減少對大宗商品的需求，相關類股承壓下跌；浦項鋼鐵下跌1.3%。三星電子計畫今年6月量產極紫外光微影（EUV）晶片，首發產品為7奈米的行動處理器Exynos 9825，預估用於下半年問世的Galaxy Note 10旗艦機；三星電子下跌1.0%。數據顯示，LG電子維持OLED電視的龍頭地位，去年市佔率為62.2%；第二名為Sony，市佔率18.9%；第三名為Panasonic，市佔率7.7%；LG電子上漲0.3%。市場預估，受惠於中國客戶購買免稅商品，新羅酒店第1季財報將創同季新高；新羅酒店上漲1.0%。南韓KOSPI指數收平於2224.4點。
中國：美國財長努欽透露，美中已就開設「執行辦公室」達成共識，以確保擬議中的貿易協議條款得到雙方遵守。另今日公佈的消費者物價指數回升，通膨加速令市場擔憂，陸股震盪走跌。地產股下跌；北辰實業下跌3.4%，萬業企業下跌3.3%，新城控股下跌3.3%，珠江實業下跌3.3%，保利地產下跌3.1%，棲霞建設下跌2.9%，浦東金橋下跌2.9%，金地集團下跌2.8%。消費類股表現最差下跌3.6%；五糧液下跌6.7%，山西汾酒下跌6.7%，洋河股份下跌6.3%，雙匯發展下跌4.2%，伊利股份下跌3.7%，瀘州老窖下跌3%。汽車類股逆勢走揚；東風汽車、曙光股份、江淮汽車、一汽夏利、安凱客車漲停。經濟數據，3月CPI年增率2.3%，低於預估的2.4%，月增率為負0.4%；PPI年增率0.4%，月增率0.1%。上海證交所指數下跌1.6%，收3190點。
香港：美聯準會會議紀要顯示央行對全球經濟與通膨前景感到不安，因此決定今年暫停升息。恆生指數開高後一路震盪，尾盤收低。騰訊再拿一款新遊戲審批，股價上漲0.7%，帶動其他遊戲類股走揚；雲遊控股上漲21.1%，遊萊互動上漲26.3%，博雅互動上漲15.8%。券商表示，澳門博彩業第一季EBITDA即未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤預計下滑2%，博彩股受挫下跌；銀河娛樂下跌3.9%，永利澳門下跌3.0%，澳博控股下跌1.8%。蘋果概念股下跌；比亞迪電子下跌4.7%，舜宇光學下跌3.6%，丘鈦科技下跌4.5%。地產股下跌；華潤置地下跌1.6%，中國海外發展下跌2.5%， 九龍倉置業下跌1.7%，新鴻基地產下跌2.0%，碧桂園下跌2.0%。香港恆生指數下跌0.93%，收29839.5點。恆生國企指數下跌1.24%，收11618點。
台灣：中國股市下跌，台股受到拖累走低。重要科技股普遍下跌；聯發科下跌2.8%，大立光下跌1.7%，台積電下跌0.8%。美國聯準會、歐洲央行以及IMF皆對全球經濟展望感到擔憂，大宗商品需求可能下降，使相關類股表現不佳；燁輝下跌1.1%，豐興鋼鐵下跌1.0%，中鋼下跌0.8%，中鴻下跌0.8%，允強下跌0.8%，中鋼構下跌0.7%，新光鋼下跌0.6，大成鋼下跌0.3%%。銀行股因為3月獲利狀況穩健，表現相對抗跌，呈現漲跌互見；玉山金下跌0.4%，新光金下跌0.1%，國泰金下跌0.1%，富邦金上漲0.1%，兆豐金上漲0.4%，中信金上漲0.7%，永豐金上漲0.9%。台灣加權指數下跌0.55%，收10808.8點。
•
外匯市場
市場訊息：美國PPI上揚，且就業數據穩健，使美元兌主要貨幣走升。紐約聯邦銀行總裁John Williams指出美國就業市場仍舊穩健，今年第1季的平均新增非農就業人數為18萬，表現相當不錯；儘管今年經濟成長確實會減緩，但整體經濟環境仍有不錯的動能；目前對於經濟成長減緩幅度大於原先預期的擔憂逐漸消退，對美國今年經濟成長的預估為2%不變。另一方面，明尼阿波里市聯邦銀行總裁Neel Kashkari認為目前的政策利率應接近中性水準，他認為就業市場仍有過剩勞力（尚未達到充分就業），且通膨率仍低於目標水準，因此央行並不需要採取緊縮的貨幣政策。Williams今年於聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策會議擁有投票權，Kashkari則無。經濟數據部份，美國3月生產者物價指數（PPI）月增率從0.1%升至0.6%，高於市場預期的0.3%；年增率從1.9%升至2.2%，符合市場預期；不含食品、能源及貿易的PPI月增率從0.1%降至0.0%，低於市場預期的0.2%；年增率從2.3%降至2.0%。上週初次申領失業救助人數從前一週的20.4萬降至19.6萬，低於市場預期的21萬。
主要貨幣表現：
美元指數上漲0.24%，收97.1770點。
歐元貶值0.19%，收1.1253美元。
英鎊貶值0.25%，收1.3058美元。
日圓貶值0.59%，收111.66日圓。
澳幣貶值0.66%，收0.7124美元。
紐幣貶值0.56%，收0.6728美元。
加幣貶值0.48%，收1.34加幣。
人民幣貶值0.05%，收6.7194人民幣。
•
原物料市場
能源：報導指出，如果伊朗與委內瑞拉的供應持續下滑以及油價上漲，石油輸出國組織（OPEC）下半年或許會考慮增產。另一方面，美國原油供應大增以及國際能源署（IEA）預警，全球經濟成長恐挫傷原油需求，利空消息促使油價創一個多月最大跌幅。紐約原油期貨下跌1.59%，收每桶63.6美元。美國能源部數據顯示，截至4月5日，美國煉油廠日均原油加工量較前週增加25.1萬桶至1,610萬桶。煉油廠產能利用率從前週的86.4%增至87.5%。汽油日均產量由前週的980萬桶增加至1,020萬桶，蒸餾油日均產量較前週的490萬桶增加至500萬桶。原油日均進口量較前週減少16.4萬桶至660萬桶，過去4週的原油日均進口量為670萬桶，較去年同期減少15.5%。汽油日均進口量由前週的74.6萬桶減少至71.4萬桶，蒸餾油日均進口量由前週的14.4萬桶減少至9.8萬桶。
黃金：美國首次申請失業救濟金人數意外下降，觸及1969年10月以來最低水平，3月生產者物價指數月增率0.6%，高於預估的0.3%成長，經濟數據意外正面弱化降息理由，美元指數上漲壓抑金價走弱。黃金期貨下跌1.57%，收每盎司1293.3美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR
Gold Shares）前一交易日黃金持有量持平於757.85公噸。
|
