|
•
美國市場
總體經濟：3月非農就業人數新增19.6 萬人，優於市場預估的17.5萬人。2月往上修正為新增3.3萬人，1月也從原先30.4萬人往上修正為31.2萬人。失業率維持3.8％不變，符合市場預期。3月平均時薪資較2月增加0.04美元至27.7美元，較去年同期增加3.2％，略低於2月的年增率3.4％。3月每周平均工時從2月的34.4個小時增加至34.5個小時。3月勞動參與率從2月的63.2％小幅下降至63％。
美中貿易戰進展：美國總統川普表示，美中雙方達成協議的可能性很大，預料將會在接下來四週左右的時間決定，似乎透露出談判已接近尾聲。美中談判人員結束最新回合的貿易談判，雙方訂本週繼續談判，以敲定協議，終結彼此針鋒相對的關稅戰。
股市表現：美國總統川普表示，美中貿易談判可望在4週內結束；另一方面，3月就業報告優於預期，市場對成長趨緩及衰退風險的憂心緩和，美股主要指數溫和上揚。隨著利比亞衝突升級、油價攀升帶動能源股上漲；康菲石油上漲1.5%，Marathon Oil上漲3.3%，艾克森美孚（Exxonmobil）上漲0.6%。銀行股多數走跌；花旗銀行下跌0.4%，摩根士丹利下跌0.1%，高盛證券上漲0.1%，摩根大通下跌0.2%，美國銀行下跌0.4%。尖牙股漲跌互見；Netflix下跌0.7%，Alphabet下跌0.7%，蘋果上漲0.7%，亞馬遜上漲1.0%。全球經濟成長減緩的擔憂減緩，大宗商品相關類股各有漲跌；Olympic Steel上漲0.4%，AK Steel上漲1.6%，美國鋼鐵下跌0.5%，自由港麥克莫蘭銅金公司（Freeport-McMoRan）下跌1.8%。道瓊工業指數上漲0.15%，收26425.0點。標準普爾500指數上漲0.46%，收2892.7點。那斯達克指數上漲0.59%，收7938.7點。費城半導體指數上漲0.80%，收1477.6點。波動率指數（VIX）下跌5.60%，收12.8點。標準普爾500指數類股表現部份，能源類股表現最佳，上漲1.69%；其次為公用事業類股，上漲1.00%。原物料類股表現最差，下跌0.05%；其次為通訊服務類股，上漲0.04%。
公債市場：就業報告優於預期帶動股市上漲，降低對公債的避險需求。聯邦基金利率期貨顯示，市場預期聯準會12月降息機率為53.8%。美國2年期公債殖利率上揚0.240基點，收2.3393%。美國5年期公債殖利率下滑1.480基點，收2.3201%。美國10年期公債殖利率下滑1.970基點，收2.4954%。
• 歐洲市場
總體經濟：德國2月工業生產月增率達0.7%，優於市場預期的0.5%。主因為氣候溫和帶動營建活動激增；但製造業產量滑落，1月數據由萎縮0.8%修正為持平。
英國脫歐進展：首相梅伊五日致函歐洲理事會主席圖斯克，要求歐盟延後脫歐日期至6月30日。她在信中表示，很遺憾英國仍未達成脫歐共識，但會繼續努力。歐盟將於4月10日召開緊急峰會，應會同意英國延長期限。
股市表現：美國和德國經濟數據優於預期，提升投資人的風險胃納，歐洲主要股市收高。此外，由於英國脫歐可能延後，帶動英國股市收盤上漲0.61%。基本資源類股上漲；必和必拓上漲1.6%，力拓集團上漲0.1%，英美資源集團（Anglo American）上漲2.3%，大宗商品交易商嘉能可上漲1.1%。汽車類股多數走下跌；寶馬汽車（BMW）上漲0.6%，戴姆勒汽車（Daimler）下跌0.4%，福斯汽車（Volkswagen）下跌0.8%，標緻雪鐵龍集團（Peugeot）下跌0.3%。金融股表現疲弱；德意志銀行下跌1.2%，德國商業銀行上漲1.7%，法國巴黎銀行下跌0.8%，法國興業銀行下跌1.2%，巴克萊銀行上漲0.5%，蘇格蘭皇家銀行下跌0.9%，義大利裕信銀行（UniCredit）下跌0.7%，義大利銀行Banco BPM上漲0.02%。道瓊歐洲600指數上漲0.09%，收388.2點。英國金融時報指數上漲0.61%，收7446.9點。法國CAC指數上漲0.23%，收5476.2點。德國DAX指數上漲0.18%，收12009.8點。道瓊歐洲600指數類股表現部份，石油及天然氣類股表現最佳，上漲0.88%；其次為化學品類股，上漲0.83%。電信類股表現最差，下跌1.02%。其次為不動產類股，下跌0.79%。
• 亞洲市場
日本：市場樂觀看待中美貿易協商的進展，且英國將向歐盟提出延後脫歐的要求，市場風險胃納回升，日圓貶值推升日股。較依賴出口的汽車類股皆走揚；本田汽車上漲0.5%，三菱汽車上漲0.6%，豐田汽車上漲1.0%，馬自達汽車上漲1.4%。市場對全球經濟成長減緩的擔憂下降，推升原物料類股；住友金屬礦業上漲0.3%，JFE控股上漲0.5%，新日本製鐵上漲0.7%，神戶製鋼所上漲1.2%。防禦性的電信類股表現則較差；日本電信下跌0.3%，NTT DoCoMo下跌0.2%。日經225指數上漲0.38%，收21807.5點。
南韓：貿易戰和英國無協議脫歐的風險趨緩，韓股受帶動走揚。中美貿易協商的正面發展推升汽車類股；起亞汽車上漲0.8%，現代汽車上漲2.0%，Hyundai
Mobis上漲3.0%。市場風險胃納回升有利證券類股；NH Investment上漲1.7%，三星證券上漲1.8%。重要科技股則漲跌互見；三星電子下跌0.2%，LG電子上漲0.3%，SK海力士上漲0.8%。南韓KOSPI指數上漲0.14%，收2209.6點。
中國（4月4日）：媒體報導，美中雙方目前致力談成的協議，將讓中國在2025年底前滿足美方的採購要求，並讓美國企業能在中國完全持有自身業務。另國務院常務會議日前公布，7月1日起，民航發展基金徵收標準將降為一半，刺激航空類股飆漲，東方航空、南方航空、中國國航等航空股集體漲停。氫能源板塊盤中領漲；德威新材、郴電國際、深冷股份漲停，美錦能源上漲9.9%，京城股份上漲8.2%。個股消息，貴州茅臺酒4日發布公告指出，初步核算，今年第一季實現營收較去年同期增長20％左右；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤增長30％左右，股價上漲2.4%。白酒類股走揚；今世緣上漲6.4%，老白乾酒上漲6.3%，五糧液上漲5.1%。上海證交所指數上漲0.94%，收3246.6點。
香港（4月4日）：中美新一輪貿易談判再取得進展，提振市場氛圍，港股開高後小幅收低。消息指出，中國中央擬放寬上市公司再融資限制及允許外資參與股指期貨，利多消息帶動內銀股及券商類股上漲；招商銀行上漲1.6%，交通銀行上漲2.0%，建設銀行上漲0.6%；中國銀河上漲0.4%，光大證券上漲0.8%，國泰君安上漲0.2%。中國大幅調低民航發展基金徵收標準，刺激航空股上漲；東航上漲4.0%，南方航空上漲3.8%，中國國航上漲3.3%。此外，中國商務部表明會推出更多措施，以提振汽車消費。汽車類股走揚；正通汽車上漲3.6%，美東汽車上漲4.1%，吉利汽車上漲2.4%，長城汽車上漲2.5%，北京汽車上漲3.8%，華晨汽車上漲4.1%。香港恆生指數下跌0.17%，收29936.3點。恆生國企指數下跌0.11%，收11692.4點。
台灣 （4月3日）：清明連假前投資人保持觀望，台股小幅上漲。重要科技股漲跌互見；大立光下跌1.6%，鴻海下跌0.1%，台積電上漲0.2%。供給緊縮的預期使油價在亞洲交易時段再創去年11月以來新高，但美國原油庫存增加卻使能源市場展望多空摻雜，塑化類股因此呈現漲跌互見；台化下跌0.9%，南亞塑膠下跌0.1%，台塑石化上漲0.9%。兆豐金法說會對於兆豐金是否擬併壽險公司指出，目前並沒有積極評估併購壽險公司的對象，其中匯損、利差損及IFRS17規定上路均會增加財務負擔為主要的考量因素；法說會中並沒有透露今年的現金股息，市場預估可望達每股1.6至1.7台幣；兆豐金上漲0.5%。其他金融股則反應市場的觀望情緒，呈現漲跌互見；中信金下跌0.2%，國泰金和富邦金持平，第一金上漲0.5%，新光金上漲0.5%，台灣加權指數上漲0.13%，收10704.4點。
•
外匯市場
市場訊息：美國3月非農就業人口增加19.6萬人，自2月的新增3.3萬人大幅反彈，優於市場預期的17.5萬人。儘管美國經濟增長放緩，但就業數據抑制了經濟衰退的隱憂，支撐美元指數表現。英國脫歐持續陷入僵局，上週五英國首相梅向歐盟申請，希望將脫歐期限延至6月30日，避免4月12日被強制「硬脫歐」。經濟數據方面，3月非農就業人數新增19.6 萬人，優於原先預估的17.5萬人。2月往上修正為新增3.3萬人，1月也從原先30.4萬人往上修正為31.2萬人。失業率維持3.8％不變，符合預期。3月平均時薪資較2月增加0.04美元至27.7美元，較去年同期增加3.2％，略低於2月的年增率3.4％。3月每周平均工時從2月的34.4個小時增加至34.5個小時。3月勞動參與率從2月的63.2％小幅下降至63％。
主要貨幣表現：
美元指數上漲0.09%，收97.3950點。
歐元貶值0.04%，收1.1216美元。
英鎊貶值0.30%，收1.3038美元。
日圓貶值0.06%，收111.73日圓。
澳幣貶值0.10%，收0.7105美元。
紐幣貶值0.36%，收0.6730美元。
加幣貶值0.19%，收1.34加幣。
人民幣因假期休市，前一交易日收6.7170人民幣。
•
原物料市場
能源：利比亞衝突升級破壞該地區的石油供應，支撐原油期貨價格上揚，油價連續第五週收漲。根據 Baker Hughes4月5日的數據，當週美國石油鑽井平台增加 15 個至 831 個。紐約原油期貨上漲1.58%，收每桶63.1美元。
黃金：美國公布3月新增就業人口19.6萬人，優於預期，失業率持平於3.8%。該數據公布後，美元上漲使得金價一度擴大跌幅。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）前一交易日黃金持有量減少0.88公噸至761.67公噸。黃金期貨上漲0.10%，收每盎司1295.6美元。
|
