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327日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

 

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

25,625.59

-32.14

-0.13

日經225指數

21,378.73

-49.66

-0.23

標準普爾500

2,805.37

-13.09

-0.46

澳洲ASX200

6,135.97

5.38

0.09

那斯達克指數

7,643.38

-48.14

-0.63

紐西蘭指數

9,698.90

124.08

1.30

美國羅素2000

1,522.23

-5.93

-0.39

香港恆生指數

28,728.25

161.34

0.56

費城半導體指數

1,376.48

-20.27

-1.45

上海證交所指數

3,022.72

25.62

0.85

墨西哥指數

42,947.55

121.39

0.28

恆生國企指數

11,305.36

73.63

0.66

巴西指數

91,903.40

-3,403.42

-3.57

台灣加權指數

10,542.70

-16.50

-0.16

道瓊歐洲600

377.28

0.08

0.02

南韓KOSPI

2,145.62

-3.18

-0.15

道瓊歐盟50

3,322.04

2.51

0.08

新加波海峽指數

3,198.39

-1.89

-0.06

英國金融時報

7,194.19

-2.10

-0.03

馬來西亞指數

1,642.73

-7.21

-0.44

法國CAC指數

5,301.24

-6.14

-0.12

泰國曼谷指數

1,629.40

-2.92

-0.18

德國DAX指數

11,419.04

-0.44

-0.00

印尼指數

6,444.74

-25.26

-0.39

俄羅斯指數

1,207.23

-22.73

-1.85

印度指數

38,132.88

-100.53

-0.26

債券 (利率/利率)

匯率

美國2年期公債

2.2000

-0.0662

-2.92

美元指數

96.7740

0.038

0.04

美國10年期公債

2.3665

-0.0565

-2.33

歐元/美元

1.1244

-0.002

-0.20

美元3M Libor

2.5974

0.0000

0.00

美元/日圓

110.5100

-0.130

-0.12

歐元3M Libor

-0.3090

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.3189

-0.002

-0.17

原物料

澳幣/美元

0.7084

-0.005

-0.71

CRB原物料指數

183.94

-1.28

-0.69

/美元

0.6797

-0.011

-1.59

紐約原油期貨

59.41

-0.53

-0.88

美元/加幣

1.3409

0.003

0.21

黃金期貨

1,316.90

-4.50

-0.34

美元/瑞士法郎

0.9949

0.001

0.05

玉米

373.75

-3.50

-0.93

美元/新幣

1.3554

0.003

0.23

小麥

469.50

0.25

0.05

美元/人民幣

6.7271

0.011

0.17

黃豆

887.50

-13.25

-1.47

美元/港幣

7.8487

-0.001

-0.01

波羅的海指數

690.00

7.00

1.02

美元/台幣

30.8540

0.020

0.06

 

資料來源:彭博   2019/03/28

 

全球金融及外匯市場重點評論

 

 

美國市場

官員談話:堪薩斯城聯邦銀行總裁Esther George認為在經濟面臨不可忽視的下行風險時,決策官員適合採取觀望的策略。她預估經濟成長減緩至長期平均的水準,且新增就業也將轉趨溫和,而通膨率則維持偏弱的水準。中期而言,她認為最大的風險來源為海外成長狀況疲弱,尤其是中國、歐元區和英國。George今年於聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策會議擁有投票權。

 

股市表現: 3個月期和10年期殖利率持續呈現倒掛,市場因此持續擔憂經濟成長減緩風險,美股承壓下跌。券商認為市場預期半導體產業在下半年復甦過度樂觀,使相關類股承壓下跌;美光科技下跌2.7%,德州儀器下跌2.2%,應用材料下跌1.8%,台積電ADR下跌0.5%,英特爾下跌0.5%Nvidia下跌0.2%。美國公債殖利率持續面臨來自市場對聯準會降息預期的壓力,進而使銀行股表現不佳;摩根士丹利下跌1.2%,花旗銀行下跌0.8%,美國銀行下跌0.7%,富國銀行下跌0.5%,摩根大通下跌0.3%,高盛證券下跌0.3%。市場對全球經濟成長減緩的擔憂也為尖牙股帶來壓力;臉書下跌1.1%,蘋果上漲0.9%,亞馬遜下跌1.0%,網飛(Netflix)下跌1.8%Alphabet下跌1.0%。波音公司週三宣佈將進行軟體修復和一系列措施,改善波音737 MAX飛航安全,包括增加額外的飛行員培訓和駕駛艙警報;波音公司上漲1.0%。道瓊工業指數下跌0.13%,收25625.6點。標準普爾500指數下跌0.46%,收2805.4點。那斯達克指數下跌0.63%,收7643.4點。費城半導體指數下跌1.45%,收1376.5點。波動率指數 (VIX)上漲3.20%,收15.2點。標準普爾500指數類股表現部份,工業類股表現最佳,上漲0.10%;其次為原物料類股,下跌0.09%。保健類股表現最差,下跌0.81%;其次為能源類股,下跌0.70%

 

公債市場:市場對經濟成長減緩的擔憂提升市場對聯會降息的預期,持續為美國公債殖利率帶來壓力。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯12月降息機率為76.3%。美國2年期公債利率下滑6.620基點,收2.2000%。美國5年期公債利率下滑4.860基點,收2.2049%。美國10年期公債利率下滑5.650基點,收2.3665%

 

歐洲市場

總體經濟:法國3月消費者信心由95上升至96,為去年8月以來最高,符合市場預期。

 

英國脫歐情勢英國國會(台北時間28日凌晨3時)就下議院議長貝爾考(John Bercow)選出的8種脫歐選項進行「指示性投票」(indicative vote),最後結果出爐,沒有一項在議會中取得相對多數贊成票,包含無協議脫歐、共同市場、工黨提出的替代計畫等等,全部都被否決。英國首相梅伊(Theresa May)對保守黨議員承諾,只要他們投票支持她兩度表決闖關不成的脫歐協議,她就會下台,不過她沒有說明具體下台日期。

 

股市表現:經濟成長擔憂持續,英國國會就各種脫歐選項進行表決,投資人認為無協議脫歐風險降低,英鎊一度走升,歐洲主要股市小幅變化。媒體報導,歐洲央行正在研究降低銀行業者存放於央行的額外準備金的費用,以抵銷極度寬鬆政策所帶來的副作用。官員考慮實施「分級存款利率」(tiered deposit rate),銀行存放在歐央的多餘準備金可以部份免付0.40%費用,有助增加銀行業的獲利。金融股受此利多消息鼓舞上揚;德意志銀行上漲2.9%,德國商業銀行上漲5.0%,法國巴黎銀行上漲2.2%,法國興業銀行上漲1.9%,巴克萊銀行上漲1.5%,蘇格蘭皇家銀行上漲1.6%豐控股上漲0.1%,義大利裕信銀行(UniCredit)上漲2.7%,義大利銀行Banco BPM上漲2.6%飛凌(Infineon)預期銷售將減,下跌5.2%。其他科技股各有漲跌;思愛普下跌0.6%,西門子上漲0.8%,艾司摩爾下跌1.6%Nokia持平,意法半導體下跌6.5%,戴樂格半導體下跌4.6%能源股隨油價下跌而走弱;英國石油公司BP下跌0.9%,法國石油公司Total下跌0.5%,荷蘭皇家殼牌石油(Royal Dutch Shell)下跌0.7%,義大利石油公司Eni下跌0.2%,挪威石油公司EQUINOR下跌0.8%,愛爾蘭石油公司Tullow Oil下跌0.6%歐元走貶提振汽車類股走揚;寶馬汽車(BMW)上漲0.5%,戴姆勒汽車(Daimler)上漲1.9%,福斯汽車(Volkswagen)上漲0.3%,標緻雪鐵龍集團(Peugeot)上漲2.7%法國車廠雷諾有意收購飛雅特克萊斯勒,分別上漲2.8%2.6%道瓊歐洲600指數上漲0.02%,收377.3點。英國金融時報指數下跌0.03%,收7194.2點。法國CAC指數下跌0.12%,收5301.2點。德國DAX指數下跌0.00%,收11419.0點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,汽車及零件類股表現最佳,上漲0.97%;其次為銀行類股,上漲0.80%。科技類股表現最差,下跌1.18%。其次為醫療保健類股,下跌0.47%

 

亞洲市場

日本:今日為日本金融和電信股除權交易日,為日股帶來壓力。電信股除權息後表現持穩;KDDI下跌0.7%NTT DoCoMo下跌0.2%,日本電信上漲0.1%。金融股部份;三井住友金融集團下跌0.3%,瑞穗金融集團上漲0.3%,三菱日聯金融集團上漲0.5%。六成日本便利超商加盟主面臨人手不足問題,且四成表示不滿總部,便利超商類股走低;FamilyMart下跌1.6%Seven&i下跌1.6%Lawson下跌1.0%。盼硬體成為金雞母,Sony表示將統合智慧型手機、數位相機和電視事業;Sony下跌0.1%。日經225指數下跌0.23%,收21378.7點。

 

南韓:中美高階官員即將進行新一輪的貿易協商,市場保持觀望,韓股則小幅下跌。大韓航空會長趙亮鎬家族,接連爆發多項醜聞,週三股東會上,股東投票否決趙亮鎬續任大韓航空董事,終結他27年的董事任期;大韓航空的控股公司Hanjin Kal上漲0.4%,大韓航空上漲2.5%SK海力士將在南韓龍仁打造四個半導體工廠,南韓財長表示此園區將創造1.7萬份新工作,並誓言要確保廠房能在2021年前動工;SK海力士上漲1.0%。南韓電費逐漸提高,政府缺乏補助,南韓太陽能面板生產商OCIHanwha Chemical都表示有意減少或放棄在南韓生產;OCI下跌0.1%Hanwha Chemical上漲2.1%。南韓KOSPI指數下跌0.15%,收2145.6點。

 

中國:市場觀望本週四美中即將展開新一輪的貿易談判,上證指數收盤重回3,000點之上。新版新能源汽車補貼政策提出補貼轉向充電加氫設施,充電板塊受惠政策與行業規模持續擴張等利多呈現上漲;奧迅漲停,動力源上漲5.2%,南洋股份上漲3.0%萬馬股份上漲1.7%。氫能源板塊表現活躍;京城股份、美錦能源厚普股份、濱化股份漲停。報導指出,券商本月佣金收入103億元,創27個月新高,券商類股走升;國信證券上漲1.0%,東方證券上漲0.6%,國海上漲1.6%國元證券上漲0.4%。醫藥衛生類股表現較佳;上海士上漲7.4%,長春高新上漲7.6%沃森生物上漲4.6%,康美藥業上漲5.9%恆瑞醫藥上漲3.9%。上海證交所指數上漲0.85%,收3022.7點。

 

香港:美國公債利率週二小幅回升,經濟下滑的擔憂漸漸消退;美中即將展開新一輪貿易談判,美方貿易代表預計於週四和週五訪問北京,川普目標是達成「極好」的協議。港股早盤微幅低開後,隨著陸股震盪走高。地產股表現最佳上漲1.3%華潤置地上漲2.9%,新世界發展上漲2.1%,長實集團上漲2.1%,碧園上漲1.7%,恆基地產上漲1.5%。能源股受惠油價上漲;中石化冠德上漲3.7%,中海油服上漲3.4%,中石化煉化工程上漲2.5%。金山軟件上漲12.5%,該公司昨日公佈2018年全年及第四季財報,其中金山軟體2018年全年營收為59.06億元,年增率14%。金山雲全年營收為22.18億元,年增率66%。中國大公佈2018年年報,實現營收4662億元,年增率49.9%,淨利潤為722.1億元,年增率106.4%,但股價下跌3.3%。中車時代電氣全年營收符合預估,股價上漲6.8%。北京汽車和戴姆勒將向北京奔馳注資約8.93億美元,北京汽車上漲4.1%。廣發證券海外子公司旗下對沖基金遭受重大投資損失,受此影響廣發證券下跌3.0%。香港恆生指數上漲0.56%,收28728.3點。恆生國企指數上漲0.66%,收11305.4點。

 

台灣:市場觀望美國公債利率曲線倒掛,以及中美貿易協商的狀況,台股表現平淡小幅下跌。中國人壽因去年帳上有未實現虧損,依規定無法發放股息,引起失望性賣壓;中國人壽下跌4.5%。其他有壽險子公司的金控股表現皆不佳;新光金下跌1.6%,國泰金下跌1.7%,富邦金下跌1.2%,中信金下跌1.2%。重要科技股則漲跌互見;台積電下跌1.0%聯發科下跌0.5%,鴻海上漲0.1%大立光上0.5%。全球經濟成長減緩甚至衰退的擔憂令航運股持續承壓;長榮下跌1.3%,陽明下跌0.6%,裕民下跌0.2%。台灣加權指數下跌0.16%,收10542.7點。

 

外匯市場

市場訊息:紐西蘭央行表示下一步可能為降息,使幣兌美元表現較差,並拖累澳幣走低。紐西蘭央行(RBNZ)如市場預期將政策利率維持在1.75%不變,但行長Adrian Orr指出由於全球經濟展望轉弱,且國內支出動能減緩,同時核心通膨率仍低於2%的目標範圍中值,因此央行的下一步可能為降息,採取支撐經濟成長的貨幣政策有其必要性。堪薩斯城聯邦銀行總裁Esther George認為在經濟面臨不可忽視的下行風險時,決策官員適合採取觀望的策略;她預估經濟成長減緩至長期平均的水準,且新增就業也將轉趨溫和,而通膨率則維持偏弱的水準;中期而言,她認為最大的風險來源為海外成長狀況疲弱,尤其是中國、歐元區和英國;George今年於聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策會議擁有投票權。英國脫歐部分,英國首相梅伊承諾,若保守黨議員放棄抵制她的脫歐協議並投票支持此協議,她就會辭去英國首相一職。

 

主要貨幣表現:

美元指數上漲0.04%,收96.7740點。

歐元貶值0.20%,收1.1244美元。

英鎊貶值0.17%,收1.3189美元。

日圓升值0.12%,收110.51日圓。

澳幣貶值0.71%,收0.7084美元。

幣貶值1.59%,收0.6797美元。

加幣貶值0.21%,收1.34加幣。

人民幣貶值0.17%,收6.7271人民幣。

 

原物料市場

能源:上週美國原油庫存意外增加,促使油價下跌。紐約原油期貨下跌0.88%收每桶59.4美元。美國能源部327日公佈的數據顯示,截至322日,美國商業原油庫存較前增加280萬桶至4.423億桶,相比美國石油協會前一天公布的數據為增加190萬桶,市場預估為減少120萬桶。美國當汽油庫存減少290萬桶至2.386億桶,蒸餾油庫存減少210萬桶至1.302億桶。根據普氏能源資訊的調查,市場預估美國上週原油、汽油與蒸餾油庫存將分別減少220萬桶、360萬桶與80萬桶。此外,美國最大原油轉運中心庫欣原油庫存較前週增加54萬桶至4,692萬桶。

 

黃金:美元走升令金價承壓黃金期貨下跌0.34%收每盎1316.9美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於784.26公噸。

 

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理 2019/03/28

 

主要經濟數據

 

日期

國家

經濟數據

月份

預期

實際

前期

03/25/19

日本

全產業活動指數(月比)

一月

-0.4%

-0.2%

-0.4%

03/25/19

德國

IFO企業景氣指數

三月

98.6

99.6

98.5

03/25/19

德國

IFO預期

三月

94.3

95.6

93.8

03/25/19

德國

IFO企業現況評估

三月

103.0

103.8

103.4

03/26/19

美國

新屋開工

二月

1210k

1162k

1230k

03/26/19

法國

製造業信心

三月

--

102.0

103.0

03/26/19

美國

經濟諮詢委員會消費者信心

三月

132.0

124.1

131.4

03/26/19

德國

GfK消費者信心指數

四月

10.8

10.4

10.8

03/26/19

法國

GDP(季比)

第四季(終值)

0.3%

0.3%

0.3%

03/26/19

法國

GDP年比

第四季(終值)

0.9%

1.0%

0.9%

03/26/19

紐西蘭

貿易收支(紐西蘭幣)

二月

-150m

12m

-914m

03/27/19

美國

MBA 貸款申請指數

 

--

8.9%

1.6%

03/27/19

紐西蘭

RBNZ 正式現金利率

 

1.8%

1.8%

1.8%

03/27/19

法國

消費者信心指數

三月

97.0

96.0

95.0

03/27/19

美國

貿易收支

一月

-$57.3b

-51.2b

-$59.8b

03/27/19

美國

經常帳餘額

第四季

-$130.0b

-134.4b

-$124.8b

03/28/19

美國

首次申請失業救濟金人數

 

--

 

221k

03/28/19

德國

CPI(月比)

三月(初值)

0.6%

 

0.4%

03/28/19

德國

CPI(年比)

三月(初值)

1.5%

 

1.5%

03/28/19

德國

CPI-歐盟調和數據(月比)

三月(初值)

0.6%

 

0.5%

03/28/19

德國

CPI-歐盟調和數據(年比)

三月(初值)

1.5%

 

1.7%

03/28/19

歐元區

消費者信心指數

三月(終值)

--

 

-7.2

03/28/19

歐元區

M3貨幣供給(年比)

二月

3.8%

 

3.8%

03/28/19

美國

GDP年化(季比)

第四季(修正)

2.3%

 

2.6%

03/28/19

美國

GDP價格指數

第四季(修正)

1.8%

 

1.8%

03/28/19

美國

成屋待完成銷售 (月比)

二月

0.5%

 

4.6%

03/28/19

紐西蘭

ANZ企業信心

三月

--

 

-30.9

03/29/19

英國

GDP(季比)

第四季(終值)

0.2%

 

0.2%

03/29/19

英國

GDP年比

第四季(終值)

1.3%

 

1.3%

03/29/19

日本

工業生產(月比)

二月(初值)

1.2%

 

-3.4%

03/29/19

法國

CPI(年比)

三月(初值)

--

 

1.3%

03/29/19

美國

密西根大學市場氣氛

三月(終值)

97.8

 

97.8

03/29/19

美國

新屋銷售

二月

622k

 

607k

03/29/19

紐西蘭

建築許可 (月比)

二月

--

 

16.5%

03/29/19

日本

零售銷售(年比)

二月

0.8%

 

0.6%

03/29/19

德國

失業人口變動 ()

三月

-10k

 

-21k

03/29/19

德國

失業補助請領率(經季調)

三月

4.9%

 

5.0%

03/29/19

英國

抵押債許可件數

二月

65.0k

 

66.8k

03/29/19

加拿大

國內生產毛額(月比)

一月

--

 

-0.1%

03/29/19

美國

個人所得

二月

0.3%

 

-0.1%

03/29/19

美國

個人支出

一月

0.3%

 

-0.5%

03/29/19

南韓

工業生產(年比)

二月

--

 

0.1%

03/29/19

日本

求才求職比率

二月

1.64

 

1.63

03/29/19

日本

失業率

二月

2.5%

 

2.5%

03/29/19

日本

東京消費者物價指數 年比

三月

0.9%

 

0.6%

03/29/19

日本

東京消費者物價指數(生鮮除外) 年比

三月

1.1%

 

1.1%

03/29/19

澳洲

民營部門信用(月比)

二月

0.2%

 

0.2%

03/29/19

歐元區

CPI預估(年比)

三月

1.5%

 

1.5%

03/29/19

美國

MNI Chicago PMI

三月

61.9

 

64.7

 

 

 

資料來源:彭博   2019/03/28

 

 

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