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美國市場 總體經濟：上週初次申領失業救助人數從前一週的22.3萬升至22.9萬，高於市場預期的22.5萬。1月新屋銷售月增率從3.8%降至負6.9%，低於市場預期的0.2%。 川習會進展：媒體報導，川習會至少延後至4月底，且中國正在推動正式的國事訪問，而非低調地露面僅僅簽署貿易協議。 股市表現：川習會至少延後至4月底，缺乏進一步的利多因素，市場因此保持觀望，美國主要指數漲跌互見。券商認為隨著訂閱制的規模擴大，服務相關收益提升以及未來可能增加Siri收費，再加上iPhone業務仍具強勁的推動力，將提供蘋果投資者未來5年穩定的現金流；蘋果上漲1.1%。臉書和旗下社群網站IG嚴重當機，同時面臨個資交易犯罪的調查，臉書下跌1.8%。其他尖牙股表現較平淡；亞馬遜下跌0.3%，網飛（Netflix）下跌0.7%，Alphabet下跌0.5%。銀行股小幅走揚；高盛證券上漲0.1%，美國銀行上漲0.6%，摩根士丹利上漲0.7%，花旗銀行上漲0.7%，富國銀行上漲0.9%，摩根大通上漲0.9%。因中國工業生產數據較差，使市場擔憂大宗商品需求可能下降，進而壓抑相關類股；AK Steel 下跌3.5%，美國鋼鐵下跌2.8%，自由港麥克莫蘭銅金公司（Freeport-McMoRan）下跌2.7%，Olympic Steel下跌0.7%。道瓊工業指數上漲0.03%，收25709.9點。標準普爾500指數下跌0.09%，收2808.5點。那斯達克指數下跌0.16%，收7630.9點。費城半導體指數下跌0.57%，收1353.1點。波動率指數 (VIX)上漲0.67%，收13.5點。標準普爾500指數類股表現部份，金融類股表現最佳，上漲0.41%；其次為資訊科技類股，上漲0.20%。原物料類股表現最差，下跌0.79%；其次為通訊服務類股，下跌0.40%。 公債市場：市場觀望中美貿易協商的進展，美國公債殖利率漲跌互見。聯邦基金利率期貨顯示，市場預期聯準會3月升息機率為0.0%。美國2年期公債殖利率下滑0.410基點，收2.4607%。美國5年期公債殖利率持平於2.4304%。美國10年期公債殖利率上揚0.900基點，收2.6303%。 歐洲市場 總體經濟：德國2月消費者物價指數（CPI）月增率0.4%，低於市場預估的0.5%。 英國脫歐：英國國會下議院以「412票贊成：202票反對」的結果，同意推遲脫歐，即延長《里斯本條約》第50條的期限。英國推遲脫歐的決定，還需要歐盟27個成員國批准。如國會在3月20日前通過脫歐協議，英國政府將向歐盟提出押後脫歐至6月30日，完成所需立法程序。 股市表現：投資人觀注最新的企業財報，及英國脫歐的最新發展。英國國會否決無協議脫歐，並同意延長脫歐期限至少三個月，英鎊走軟，英國股市上漲0.37%，其他歐洲主要股市收高。個股消息，德國Gea Group上漲11%；該公司年度營收成長近5%。義大利軍火業者Leonardo上漲13.2%，創7年最大漲幅；該公司淨利大增，並估計今年銷售續揚。德國漢莎航空(Lufthansa)下跌6.3%；該公司第四季營益大減11%，並強調未來將追求「有品質的成長」。油價持續上揚支撐能源股走升；英國石油公司BP上漲0.4%，法國石油公司Total上漲0.5%，荷蘭皇家殼牌石油（Royal Dutch Shell）上漲0.5%，挪威石油公司EQUINOR上漲0.7%，愛爾蘭石油公司Tullow Oil上漲0.1%。基本資源類股表現疲弱；必和必拓下跌1.4%，力拓集團下跌0.3%，英美資源集團（Anglo American）下跌3.6%，大宗商品交易商嘉能可下跌0.3%。汽車類股各有漲跌；寶馬汽車（BMW）上漲0.2%，戴姆勒汽車（Daimler）上漲0.2%，福斯汽車（Volkswagen）下跌0.9%，雷諾汽車（Renault）下跌0.3%，標緻雪鐵龍集團（Peugeot）上漲1.0%。道瓊歐洲600指數上漲0.78%，收378.5點。英國金融時報指數上漲0.37%，收7185.4點。法國CAC指數上漲0.82%，收5349.8點。德國DAX指數上漲0.13%，收11587.5點。道瓊歐洲600指數類股表現部份，個人及家用品類股表現最佳，上漲1.35%；其次為媒體類股，上漲1.31%。基本資源類股表現最差，下跌0.34%。其次為化學品類股，下跌0.04%。 亞洲市場 日本：川普表示不急於達成中美貿易協議，市場保持謹慎，觀望貿易協議的進展，日股幾乎收平。較依賴出口的汽車類股漲跌互見；三菱汽車下跌1.2%，豐田汽車下跌0.6%，馬自達汽車下跌0.2%，本田汽車持平，日產汽車上漲0.2%。因美國原油庫存意外下降，油價走揚並推升能源類股；日本石油化學公司JX控股上漲1.9%，昭和殼牌石油上漲2.7%。夏普第一代可攜式人型機器人手機「RoBoHoN」銷售量僅有生產目標的7%水準；夏普下跌0.9%。市場傳言，軟銀計畫對Uber的自動駕駛部門出資10億美元；軟銀上漲1.3%。日經225指數下跌0.02%，收21287.0點。 南韓：儘管中國經濟數據不佳，韓股仍小幅走揚。三星電子開始量產全球容量最大的行動DRAM，達12GB；晶片內有6組16 Gb DRAM，採用10奈米製程；新品可用於面板可摺疊智慧機，5G裝置等；三星電子持平。SK海力士近期表現較差後反彈回升，上漲0.7%。美國避險基金Elliott Management，要求現代汽車集團返還多餘資本給股東，並改善公司治理問題，但南韓國家退休基金（也是現代汽車集團大股東）表示將否決Elliott提案；現代汽車下跌2.9%。南韓KOSPI指數上漲0.34%，收2155.7點。 中國：工業生產增速減緩，顯示經濟進一步走軟，上證指數震盪收低。報導指出監管層要求券商排查配資風險，規範外部接入，導致券商股大跌；國元證券下跌8.2%，國信證券下跌5.3%，光大證券下跌6.2%，招商證券下跌3.9%，興業證券下跌6.2%。科技股走弱；三七互娛下跌9.8%，恒生電子下跌6.4%，同方股份下跌6.2%，同花順下跌5.8%，完美世界下跌5.3%。航空股逆市上漲，部份分析師指出，票價上漲能彌補737 MAX停飛影響；南方航空上漲4.3%，東方航空上漲6.7%，春秋航空上漲1.4%，中國國航上漲4.2%，吉祥航空上漲1.7%。經濟數據部份，1至2月工業產值較去年同期成長5.3%，不如市場預期的5.6%，創下2002年2月創下的2.7%以來新低。2月零售銷售年增率8.2%，符合市場預期。2月失業率達到5.3%，創下2年以來新高。上海證交所指數下跌1.2%，收2990.7點。 香港：投資人仍關注英國脫歐的進展與波音飛機空難事件的影響，中國今日公佈的經濟數據不如預期，使港股維持震盪走勢。5G概念股續受獲利回吐賣壓影響；京信通信下跌3.8%，中興下跌2.8%，長飛光纖下跌1.6%。受美國政府擬加強限制伊朗石油出口的消息刺激，油價上漲支撐能源股走升；中海油上漲3.7%，中石油上漲0.6%，中石化上漲0.8%。中國聯通公佈2018年營收人民幣2,909億元，年成長率5.84%；稅後盈餘102億元，年增率458%，營收獲利均高於市場預期，股價上漲3.3%。貓眼娛樂發佈公告宣佈與歡喜傳媒達成戰略合作，貓眼將投入3.9億港元，以每股1.65港元的價格認購歡喜傳媒8.11%的股份，認購價較於認購協議日期在聯交所所報歡喜傳媒收市價每股股份1.56港元溢價約5.81%，貓眼娛樂下跌8%。香港恆生指數上漲0.15%，收28851.4點。恆生國企指數上漲0.3%，收11440點。 台灣：市場缺乏利多因素，台股小幅走低。川普表示願意延後川習會，以換取更多時間達成中美貿易協議，但市場保持謹慎，是否能夠順利達成協議仍為未知數。前兩日表現較佳的蘋果概念股呈現漲跌互見；美律下跌2.5%，和碩下跌1.3%，台積電下跌1.1%，可成下跌0.4%，GIS-KY上漲0.4%，鴻海上漲0.6%，大立光上漲0.7%。被動元件大廠國巨旗下智寶以及凱美昨日宣佈合併；凱美下跌7.1%，智寶下跌6.5%，國巨則上漲0.3%。中國工業生產數據低於預期，令市場持續對全球經濟成長減緩感到擔憂，原物料類股因此承壓；豐興鋼鐵下跌1.6%，燁輝下跌1.5%，中鋼下跌1.0%，中鴻下跌0.8%，允強下跌0.2%。台灣加權指數下跌0.24%，收10348.7點。 外匯市場 市場訊息：英國將延後脫歐，但市場保持謹慎，英鎊兌美元回吐部份前一日升幅；川習會至少延後至4月底，貿易戰風險仍未排除，使美元兌主要貨幣回升。英國下議院以413比202的票數支持提出延後脫歐期限至6月30日的要求，但首相梅伊版的脫歐協議在修正後需要於下週通過國會同意，否則需要向歐盟提出更長的延後脫歐期間。媒體報導，川習會至少延後至4月底，且中國正在推動正式的國事訪問，而非低調地露面僅僅簽署貿易協議。經濟數據部分，美國上週初次申領失業救助人數從前一週的22.3萬升至22.9萬，高於市場預期的22.5萬；1月新屋銷售月增率從3.8%降至負6.9%，低於市場預期的0.2%。德國2月消費者物價指數（CPI）終值月增率從0.5%下調至0.4%，低於市場預期的0.5%；年增率從1.6%下調至1.5%，低於市場預期的1.6%；歐盟調和消費者物價指數（CPI）終值年增率為1.7%不變，符合市場預期。法國2月消費者物價指數（CPI）終值月增率為0.0%不變，符合市場預期；年增率為1.3%不變，符合市場預期；歐盟調和消費者物價指數（CPI）終值年增率從1.5%上調至1.6%，高於市場預期的1.5%。 主要貨幣表現： 美元指數上漲0.24%，收96.7850點。 歐元貶值0.20%，收1.1304美元。 英鎊貶值0.72%，收1.3242美元。 日圓貶值0.48%，收111.70日圓。 澳幣貶值0.42%，收0.7064美元。 紐幣貶值0.51%，收0.6823美元。 加幣貶值0.25%，收1.33加幣。 人民幣貶值0.24%，收6.7230人民幣。 原物料市場 能源：油價連續第四天收高，世界主要產油國週末將舉行會議討論是否延長減產。紐約原油期貨上漲0.60%，收每桶58.6美元。OPEC（石油輸出國組織）
週四公布每月報告，指出 2 月份成員國產量下降，但減產速度較前月大幅放緩，且低於該組織對市場允諾的減產速度。該報告也維持今年全球需求成長預期，為每日 124 萬桶，需求總量預期為每日 9996 萬桶。然而，OPEC 原油需求預期在每日 3050 萬桶，約較 2018 年估計的水準下降 110 萬桶。美國能源部公佈的數據顯示，截至3月8日當週，美國煉油廠日均原油加工量較前週增加3萬桶至1,600萬桶。煉油廠產能利用率從前週的87.5%增至87.6%。 黃金：美元反彈為金價帶來壓力，並跌破每盎司 1300 美元關卡。黃金期貨下跌1.08%，收每盎司1295.1美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）前一交易日黃金持有量持平於772.46公噸。 資料來源：鉅亨網、彭博、FundDJ、Yahoo奇摩，星展銀行整理 2019/03/15 |
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