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31 日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

 

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

26,026.32

110.32

0.43

日經225指數

21,602.69

217.53

1.02

標準普爾500

2,803.69

19.20

0.69

澳洲ASX200

6,192.73

23.74

0.38

那斯達克指數

7,595.35

62.82

0.83

紐西蘭指數

9,351.68

26.65

0.29

美國羅素2000

1,589.64

14.09

0.89

香港恆生指數

28,812.17

178.99

0.63

費城半導體指數

1,363.13

12.93

0.96

上海證交所指數

2,994.01

53.05

1.80

墨西哥指數

42,619.23

-204.57

-0.48

恆生國企指數

11,506.94

139.49

1.23

巴西指數

94,603.75

-980.60

-1.03

台灣加權指數

10,389.17

休市

休市

道瓊歐洲600

374.24

1.44

0.39

南韓KOSPI

2,195.44

休市

休市

道瓊歐盟50

3,312.10

13.84

0.42

新加波海峽指數

3,220.40

7.71

0.24

英國金融時報

7,106.73

32.00

0.45

馬來西亞指數

1,700.76

-6.97

-0.41

法國CAC指數

5,265.19

24.66

0.47

泰國曼谷指數

1,641.44

-12.04

-0.73

德國DAX指數

11,601.68

86.04

0.75

印尼指數

6,499.88

56.54

0.88

俄羅斯指數

1,187.35

-0.93

-0.08

印度指數

36,063.81

196.37

0.55

債券 (殖利率/利率)

匯率

美國2年期公債

2.5526

0.0385

1.53

美元指數

96.5270

0.370

0.38

美國10年期公債

2.7531

0.0381

1.40

歐元/美元

1.1365

-0.001

-0.05

美元3M Libor

2.5985

-0.0166

-0.64

美元/日圓

111.8900

0.500

0.45

歐元3M Libor

-0.3100

-0.0010

0.32

英鎊/美元

1.3202

-0.006

-0.46

原物料

澳幣/美元

0.7079

-0.002

-0.21

CRB原物料指數

181.50

-1.25

-0.68

紐幣/美元

0.6800

-0.001

-0.10

紐約原油期貨

55.80

-1.42

-2.48

美元/加幣

1.3297

0.013

0.95

黃金期貨

1,299.20

-16.90

-1.28

美元/瑞士法郎

0.9993

0.001

0.11

玉米

373.00

2.25

0.61

美元/新幣

1.3552

0.003

0.23

小麥

457.25

-2.25

-0.49

美元/人民幣

6.7062

0.012

0.18

黃豆

911.50

1.25

0.14

美元/港幣

7.8490

-0.001

-0.01

波羅的海指數

664.00

6.00

0.91

美元/台幣

30.7700

0.000

0.00

 

資料來源:彭博   2019/03/04

 

全球金融及外匯市場重點評論

 

 

美國市場

總體經濟:2ISM製造業指數從56.6降至54.2,低於市場預期的55.82018年第4GDP年化季增率從前一季的3.4%降至2.6%,高於市場預期的2.2%。去年12月個人消費支出指數(PCE)月增率從0.0%升至0.1%,高於市場預期的0.0%;年增率從1.8%降至1.7%,符合市場預期;核心PCE月增率為0.2%不變,符合市場預期;年增率為1.9%不變,符合市場預期。

 

中美貿易戰發展:媒體報導,川習會可能在兩週內進行,且屆時雙方將簽署150頁的貿易協議。而貿易代表萊特海澤(Robert Lighthizer)表示,將正式取消對2000億美元中國商品關稅從10%上調至25%的計劃。

 

官員談話:亞特蘭大聯邦銀行總裁Raphael Bostic預期通膨率今年將會回到上揚趨勢,但指出聯準會的2%通膨目標並不是一個上限,若通膨率些微高於2%也不需過於擔憂。利率展望部份,他預期聯準會今年再升息一次。Bostic今年在聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策會議沒有投票權。

 

股市表現:中美可望於兩週內簽署貿易協議,提振市場氛圍,美股走揚。避險需求下降使公債殖利率上揚,進而推升銀行股;摩根大通上漲0.1%,富國銀行上漲0.3%,花旗集團上漲0.8%,高盛證券上漲0.8%,美國銀行上漲0.8%,摩根士丹利上漲1.2%。隨著市場風險胃納提升,尖牙股普遍走揚;臉書上漲0.5%,蘋果上漲1.1%,亞馬遜上漲1.9%Netflix下跌0.2%Alphabet上漲2.0%。即使油價下跌,市場仍樂觀看待貿易戰風險趨緩,以及石油輸出國組織減產將為油價帶來的支撐,能源類股普遍走揚;艾克森美孚上漲1.2%,康菲石油上漲1.6%,雪佛龍上漲2.0%Marathon Oil上漲2.9%,石油及天然氣探勘生產商Chesapeake Energyg上漲5.7%道瓊工業指數上漲0.43%,收26026.3點。標準普爾500指數上漲0.69%,收2803.7點。那斯達克指數上漲0.83%,收7595.4點。費城半導體指數上漲0.96%,收1363.1點。波動率指數 (VIX)下跌8.19%,收13.6點。標準普爾500指數類股表現部份,能源類股表現最佳,上漲1.81%;其次為保健類股,上漲1.41%。核心消費類股表現最差,下跌0.17%;其次為原物料類股,下跌0.16%

 

公債市場:中美可望簽署貿易協議,公債避險需求因此下降,殖利率則上揚。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯準會3月升息機率為0.0%美國2年期公債殖利率上揚3.850基點,收2.5526%。美國5年期公債殖利率上揚4.400基點,收2.5122%。美國10年期公債殖利率上揚3.810基點,收2.7531%

 

歐洲市場

總體經濟:2Markit歐元區製造業採購經理人指數(PMI)從49.2調整至49.32月歐元區消費者物價指數(CPI)年增率從1.4%升至1.5%,符合市場預期;核心CPI年增率從1.1%降至1.0%,低於市場預期的1.1%

 

股市表現:中美可望於兩週內簽署貿易協議,市場風險胃納提升,歐股受帶動走揚,較依賴出口的汽車類股表現較佳;德國寶馬汽車上漲0.6%,法國雷諾汽車上漲0.7%,德國戴姆勒汽車上漲1.2%,法國寶獅汽車上漲2.0%,德國福斯汽車上漲2.2%。主要產油國產量減少,但需求減少的擔憂仍未趨緩,市場保持觀望,能源類股漲跌互見;義大利石油公司Eni下跌0.8%,挪威石油公司EQUINOR下跌0.4%英國石油公司BP下跌0.3%,法國石油公司Total下跌0.2%,荷蘭皇家殼牌石油持平,愛爾蘭石油公司Tullow Oil上漲1.4%。廣告商WPP財報符合市場預期,上漲4.9%。義大利奢侈品集團Moncler公佈2018年銷售成長19%,並預期今年將繼續成長,上漲11.1%。其他精品類股則受帶動走揚; LVMH上漲1.5%Burberry上漲3.1%Gucci母公司Kering上漲3.2%道瓊歐洲600指數上漲0.39%,收374.2點。英國金融時報指數上漲0.45%,收7106.7點。法國CAC指數上漲0.47%,收5265.2點。德國DAX指數上漲0.75%,收11601.7點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,食品飲料類股表現最佳,上漲1.36%;其次為汽車及零件類股,上漲1.32%。媒體類股表現最差,下跌1.23%。其次為銀行類股,下跌0.40%

 

亞洲市場

日本:中美可望簽署貿易協議的預期降低日圓的避險需求,日圓貶值推升日股。美元兌日圓在日股交易時段已升至111.8附近,有利較依賴出口的汽車類股;本田汽車上漲0.1%,日產汽車上漲0.1%,馬自達汽車上漲0.9%,三菱汽車上漲1.6%。公債避險需求下降使殖利率上揚,銀行股則受惠走揚;瑞穗金融集團上漲0.2%,三菱日聯金融集團上漲0.3%,三井住友金融集團上漲0.3%。日經225指數上漲1.02%,收21602.7點。

 

南韓:假期休市。

 

中國:MSCI宣布將A股納入因子由5%提高到20%,並納入創業板和中盤股部分股票,市場預期將為A股增加數百億美元資金,帶動陸股走揚。儘管近期投機氣氛再現令人擔憂,但長期而言,外資帶來的A股機構化和穩定資金流將令市場更具有可投資性。中國人大會議即將開幕,週二將以總理李克強的工作報告開場;市場關注年度經濟成長目標的設定,一些經濟學家預期中國將下調成長率目標。經濟數據部份,財新製造業2月採購經理指數(PMI)從1月的48.3升至49.9;主要受惠於基建投資增加,推升了2月的中國工廠活動。金融和保險類股普遍走揚;農業銀行上漲1.3%,中國銀行上漲1.6%,工商銀行上漲1.7%,建設銀行上漲2.2%,交通銀行上漲3.0%,招商銀行上漲3.7%。保險類股部份;中國平安上漲3.4%,中國人壽上漲9.6%,中國人保上漲10%。消費類股也有不錯表現;新希望上漲7.3%,浙能電力上 漲0.6%,江蘇國信上漲7.4%,華能水電上漲2%。上海證交所指數上漲1.80%,收2994.0點。

 

香港:中國人大會議即將開幕,投資人觀望;中國2PMI回升,支撐港股走揚。金融股皆有不錯表現;友邦保險上漲0.6%,中國平安上漲1.9%,中國人壽上漲5.6%。銀行股部份;建設銀行上漲0.1%,匯豐控股上漲0.1%,中國銀行上漲0.3%,農業銀行上漲0.5%,交通銀行上漲0.6%,招商銀行上漲3.5%。消費品製造業也普遍表現良好;現代牧業上 漲11.5%,特步國際上漲5.8%,東陽光藥上漲5.7%, 海爾電器上漲4.9%,吉利汽車上漲4.6%。香港恆生指數上漲0.63%,收28812.2點。恆生國企指數上漲1.23%,收11506.9點。

 

台灣:假期休市。

 

外匯市場

市場訊息:儘管美國製造業數據不佳,但美國經濟成長仍優於其他成熟經濟體,美元兌主要貨幣走升。媒體報導,川習會可能在兩週內進行,且屆時雙方將簽署150頁的貿易協議。而貿易代表萊特海澤(Robert Lighthizer)則是表示,將正式取消對2000億美元中國商品關稅從10%上調至25%的計劃。亞特蘭大聯邦銀行總裁Raphael Bostic預期通膨率今年將會回到上揚趨勢,但指出聯準會的2%通膨目標並不是一個上限,若通膨率些微高於2%也不需過於擔憂;利率展望部份,他預期聯準會今年再升息一次;Bostic今年在聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策會議沒有投票權。經濟數據部份,美國2ISM製造業指數從56.6降至54.2,低於市場預期的55.82018年第4GDP年化季增率從前一季的3.4%降至2.6%,高於市場預期的2.2%;去年12月個人消費支出指數(PCE)月增率從0.0%升至0.1%,高於市場預期的0.0%;年增率從1.8%降至1.7%,符合市場預期;核心PCE月增率為0.2%不變,符合市場預期;年增率為1.9%不變,符合市場預期。2Markit歐元區製造業採購經理人指數(PMI)從49.2調整至49.32月歐元區消費者物價指數(CPI)年增率從1.4%升至1.5%,符合市場預期;核心CPI年增率從1.1%降至1.0%,低於市場預期的1.1%

 

主要貨幣表現

美元指數上漲0.38%,收96.5270點。

歐元貶值0.05%,收1.1365美元。

英鎊貶值0.46%,收1.3202美元。

日圓貶值0.45%,收111.89日圓。

澳幣貶值0.21%,收0.7079美元。

紐幣貶值0.10%,收0.6800美元。

加幣貶值0.95%,收1.33加幣。

人民幣貶值0.18%,收6.7062人民幣。

 

原物料市場

能源:主要產油國減少產量,但中國製造業仍處於衰退,且美國製造業數據下滑,引起市場對需求減緩的擔憂,油價因此下跌。數據顯示,石油輸出國組織(OPEC2月每日產量為3068萬桶,較前一月減少30萬桶,同時也為近四年最低的每日產量。油田服務公司Baker Hughes公佈數據顯示,上週美國石油和天然氣鑽機數減少9座至1038座,石油鑽機數減少10座至843座。紐約原油期貨下跌2.48%,收每桶55.8美元。

 

黃金:貿易戰威脅趨緩,且國際股市走揚,降低黃金的避險需求,金價因此下跌。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量減少11.76公噸至772.46公噸。黃金期貨下跌1.28%,收每盎司1299.2美元。

 

 

資料來源:鉅亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理 2019/03/04

 

本週主要經濟數據

 

日期

國家

經濟數據

月份

預期

實際

前期

34

澳洲

墨爾本機構通貨膨脹(月比)

二月

--

 

-0.1%

34

澳洲

建築許可(月比)

一月

--

 

-8.4%

34

南韓

日經南韓製造業採購經理人指數

二月

--

 

48.3

34

台灣

日經台灣製造業採購經理人指數

二月

--

 

47.5

34

日本

貨幣基數(年比)

二月

--

 

4.7%

34

美國

營建支出 (月比)

十二月

0.3%

 

--

35

澳洲

RBA現金利率目標

 

1.5%

 

1.5%

35

法國

Markit法國服務業採購經理人指數

二月(終值)

--

 

49.8

35

美國

新屋銷售

十二月

579k

 

657k

35

南韓

GDP經季調(季比)

第四季(終值)

--

 

1.0%

35

南韓

GDP年比

第四季(終值)

--

 

3.1%

35

南韓

CPI(月比)

二月

--

 

-0.1%

35

南韓

CPI(年比)

二月

--

 

0.8%

35

美國

ISM非製造業指數

二月

57.2

 

56.7

36

美國

MBA 貸款申請指數

 

--

 

--

36

美國

耐久財訂單

一月(終值)

--

 

--

36

澳洲

GDP經季調(季比)

第四季

--

 

0.3%

36

澳洲

GDP年比

第四季

--

 

2.8%

36

美國

貿易收支

十二月

-$51.2b

 

-$49.3b

36

加拿大

加拿大央行利率決策

 

1.8%

 

1.8%

36

美國

ADP 就業變動

二月

183k

 

213k

36

美國

工廠訂單

一月

--

 

--

36

美國

財政預算月報

一月

$3.0b

 

-$13.5b

37

美國

首次申請失業救濟金人數

 

--

 

--

37

英國

Halifax房價(月比)

二月

--

 

-2.9%

37

歐元區

GDP經季調(季比)

第四季(終值)

--

 

0.2%

37

歐元區

GDP經季調(年比)

第四季(終值)

--

 

1.2%

37

澳洲

零售銷售(月比)

一月

--

 

-0.4%

37

澳洲

貿易收支

一月

--

 

A$3681m

37

歐元區

ECB主要再融資利率

 

--

 

0.0%

37

歐元區

ECB Marginal Lending Facility

 

--

 

0.3%

37

歐元區

歐洲央行存款授信額度利率

 

--

 

-0.4%

38

德國

工廠訂單(月比)

一月

--

 

-1.6%

38

台灣

CPI(年比)

二月

--

 

0.2%

38

台灣

出口(年比)

二月

--

 

-0.3%

38

日本

國際收支經常帳餘額

一月

--

 

¥452.8b

38

中國

貿易收支

二月

--

 

$39.16b

38

中國

出口(年比)

二月

--

 

9.1%

38

加拿大

新屋開工

二月

--

 

208.0k

38

美國

躉售存貨(月比)

一月(終值)

--

 

--

38

日本

GDP經季調(季比)

第四季(終值)

--

 

0.3%

38

日本

GDP年化經季調(季比)

第四季(終值)

--

 

1.4%

38

日本

GDP平減指數 年比

第四季(終值)

--

 

-0.3%

38

法國

工業生產(月比)

一月

--

 

0.8%

38

法國

工業生產(年比)

一月

--

 

-1.4%

38

加拿大

就業情況淨變動

二月

--

 

66.8k

38

加拿大

失業率

二月

5.8%

 

5.8%

38

美國

非農業就業人口變動

二月

170k

 

304k

38

美國

失業率

二月

3.8%

 

4.0%

 

 

 

資料來源:彭博   2019/03/04

 

 

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