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美國市場 總體經濟：12月芝加哥聯邦銀行全美活動指數由0.21上升至0.27。1月達拉斯聯邦銀行製造業指數由負5.1上升至1.0，高於市場預估的負2.7。 企業財報：開拓重工去年第4季營收達143億美元，大致符合市場預期；每股盈餘為2.55美元，低於市場預期的2.986美元；2018全年每股盈餘為11.22美元。開拓重工預期2019全年每股盈餘達11.75至12.75美元，市場預期則為12.72美元；財報顯示亞太地區對建築設備的需求在第4季已經下滑；開拓重工下跌9.1%。 股市表現：企業財報表現不佳，市場氛圍下降，美走弱。開拓重工較差的獲利前景預估增加市場對全球經濟成長減緩的擔憂，其他工業類股表現受拖累；奇異電器下跌2.5%，3M下跌1.4%，波音公司下跌0.3%。NVIDIA將2019會計年度第4季（截至2019年1月底結束的一季）營收預估從27億美元下調至22億，主要反應總經環境惡化（尤其是中國）影響消費者對NVIDIA晶片的需求；NVIDIA下跌13.8%。其他晶片類股也受拖累走低；AMD下跌8.0%，美光下跌2.3%，高通下跌1.3%，Intel下跌0.7%。台積電證實化學原料發生問題，導致良率受到影響，預計受影響晶圓可在本季補回，最慢第2季以前完成，台積電表示此問題不會影響第1季財測；台積電ADR下跌1.8%。反應市場對全球經濟成長減緩可能降低原油需求的擔憂，油價再次走低，壓低能源類股；康菲石油下跌2.4%，雪佛龍（Chevron）下跌0.9%，艾克森美孚（Exxonmobil）下跌0.7%，Marathon Oil下跌0.4%。道瓊工業指數下跌0.84%，收24528.2點。標準普爾500指數下跌0.78%，收2643.9點。那斯達克指數下跌1.11%，收7085.7點。費城半導體指數下跌2.09%，收1254.4點。波動率指數 (VIX)上漲8.32%，收18.9點。標準普爾500指數類股表現部份，核心消費類股表現最佳，上漲0.46%；其次為原物料類股，下跌0.08%。資訊科技類股表現最差，下跌1.40%；其次為通訊服務類股，下跌1.14%。 公債市場：開拓重工財報表現不佳，提升市場對全球經濟成長減緩的擔憂，股市走低，提升公債的避險需求。聯邦基金利率期貨顯示，市場預期聯準會3月升息機率為1.0%。美國2年期公債殖利率下滑1.660基點，收2.5897%。美國5年期公債殖利率下滑1.870基點，收2.5992%。美國10年期公債殖利率下滑1.450基點，收2.7440%。 歐洲市場 總體經濟：歐元區去年12月M3年增率4.1%，優於市場預估的3.8%。 股市表現：美國企業財報不佳，引發全球經濟成長憂慮，另投資人也觀望英國脫歐發展與中美貿易談判，歐洲主要股市收低。英國首相梅伊將把最新版英國脫歐協議於週三付諸投票；若獲得國會議員支持，她將重回歐盟，獲取更多讓步。但歐盟 27 國傳出的訊息是，目前的英國脫歐協議不會再進行協商；在
3 月 29 日英國脫歐之時，僵局恐將持續。中國的遊戲晶片需求疲軟且資料中心銷售低於預期，繪圖晶片大廠
Nvidia下調第四季度營收預期，受此影響歐洲科技股走跌；思愛普下跌0.3%，西門子下跌0.3%，艾司摩爾下跌0.8%，Nokia下跌2.0%，英飛凌下跌0.9%，意法半導體下跌2.2%，戴樂格半導體下跌0.1%。全球經濟前景不穩及美國原油供給持續成長促使油價走跌，能源股走勢疲弱；英國石油公司BP下跌2.4%，法國石油公司Total下跌1.6%，荷蘭皇家殼牌石油（Royal Dutch Shell）下跌1.7%，義大利石油公司Eni下跌1.0%，挪威石油公司EQUINOR下跌1.8%，愛爾蘭石油公司Tullow Oil下跌4.3%。基本資源類股各有漲跌；必和必拓上漲0.6%，力拓集團上漲1.7%，大宗商品交易商嘉能可下跌2.0%。投資人憂慮全球成長，銀行股表現不佳；德意志銀行下跌0.9%，德國商業銀行下跌3.0%，法國巴黎銀行下跌1.2%，法國興業銀行下跌1.7%，巴克萊銀行下跌2.4%，蘇格蘭皇家銀行下跌2.0%，匯豐控股下跌1.1%，義大利裕信銀行（UniCredit）下跌2.5%，義大利銀行Banco BPM下跌1.3%。道瓊歐洲600指數下跌0.97%，收354.4點。英國金融時報指數下跌0.91%，收6747.1點。法國CAC指數下跌0.76%，收4888.6點。德國DAX指數下跌0.63%，收11210.3點。道瓊歐洲600指數類股表現部份，不動產類股表現最佳，上漲0.42%；其次為電信類股，下跌0.21%。石油及天然氣類股表現最差，下跌1.90%。其次為銀行類股，下跌1.64%。 亞洲市場 日本：美國聯邦政府暫時重啟，但美元走弱，日圓走升壓抑日股。美國政府目前只會暫時重啟至2月中旬，美元兌日圓在日股交易時段走弱，為較依賴出口的汽車類股帶來壓力；豐田汽車下跌1.1%，本田汽車下跌1.0%，日產汽車下跌0.8%，馬自達汽車下跌0.5%，三菱汽車下跌0.3%。上季iPhone在中國市場出貨量減少22%，創2017年初以來最大降幅，蘋果概念股承壓下跌；TDK下跌1.5%，日本電產下跌1.0%，村田製作所下跌0.5%，Alps下跌0.5%。面板生產商Japan
Display Inc（JDI）表示，因中國經濟成長減緩、智慧型手機換機週期長期化加上美中貿易摩擦，使智慧型手機整體市場陷入困境，已對面板需求帶來超乎預期的影響；JDI下跌4.8%。因看好車用需求，太陽誘電將蓋新廠，增產MLCC，目標將新瀉工廠MLCC產能擴增4成；太陽誘電下跌0.1%。日經225指數下跌0.60%，收20649.0點。 南韓：觀望中美貿易協商，韓股幾乎收平。三星在中國智慧型手機市佔率下滑，因而轉攻印度市場，但是成效不彰；數據顯示，2018年小米在印度市佔率超越三星，小米以28%佔居首位，三星為24%；三星電子上漲0.7%。相關供應鏈下跌；LG Innotek下跌3.4%，三星電機下跌3.2%。汽車零組件廠Hyundai
Mobis去年第4季淨利達4,198億韓圜，優於2017年同期的淨損1,686億韓圜；Hyundai Mobis上漲4.3%。其他汽車類股則受到韓圜走升帶來的壓力；起亞汽車下跌2.5%，現代汽車下跌1.6%。卡達國營能源企業Qatar Petroleum（QP）準備大量生產液化天然氣。近期QP高層造訪南韓造船廠，探詢打造超大型液化天然氣船的能力，相關類股受惠走揚；現代重工上漲2.5%，大宇造船上漲4.1%，三星重工上漲5.0%。另一方面，現代重工將以每股3.6萬韓圜的價格，把手上持有的19.9%煉油廠Hyundai Oilbank股權，賣給沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）。南韓KOSPI指數下跌0.02%，收2177.3點。 中國：12月工業企業利潤繼續萎縮，上證綜指收低，地產和醫藥類領跌。中國任命易會滿為證監會主席，新主席概念股走高；易事特上漲2.2%；易德龍上漲1%；易尚展示上漲1.3%。因為藥品價格和政策風險的疑慮仍然存在，醫藥衛生類股表現最差下跌2%；康美藥業下跌5.8%，樂普醫療下跌4%，上海萊士下跌3.9%，藥明康德下跌2.5%。房地產類股走勢疲弱；空港股份下跌3.3%，天房發展下跌2.5%，粵泰股份下跌1.8%，新黃浦下跌1.2%。經濟數據部份，2018 年中國規模以上工業企業利潤總額人民幣 6.64 兆元，年增率
10.3%，低於2017年的年增 21%。上證綜合指數下跌0.18%，收2597點。 香港：川普宣佈與國會達成臨時融資協議，美國政府將重新開門三週，受此激勵港股開高，但恒生指數收盤持平。因川普取消對俄鋁等公司的制裁，原物料類股表現最佳上漲1.2%；東岳集團上漲10%，俄鋁上漲9.4%，齊合環保上漲8.4%，招金礦業上漲4.4%，洛陽鉬業上漲2.4%，紫金礦業上漲2.2%，中國黃金國際上漲1.8%。工商銀行原董事長易會滿接替劉士余出任中證監主席，工行股價早盤上漲但收盤時下跌0.3%。其他銀行股表現穩健，建設銀行上漲0.9%，中國銀行上漲0.3%。中石化上週五公布業績，確認子公司聯合石化早前「炒燶油」虧損46.5億元人民幣，集團獲利年增率22%至623.86億元人民幣。中石化上漲1.7%。其他能源股走跌；中石油下跌1%，中海油下跌0.1%。燃氣電力股大幅走低；華能新能源下跌5.6%，華電國際電力下跌4.6%，中國燃氣下跌4.5%，華潤電力下跌4.4%。醫藥股走低；中國中藥下跌6.5%，石藥集團下跌5.8%，康哲藥業下跌5.3%。香港恆生指數下跌0.14%，收25734點。國企股指數上漲0.08%，收10882.5點。 台灣：美股上週五走揚，且美元走弱，提振市場氛圍，台灣市場股匯齊揚。行政院5G行動方案最快本週，最慢2月底前出爐，相關概念股受惠走揚；啟碁上漲0.8%，聯鈞上漲0.9%，聯茂上漲1.0%，頎邦上漲1.7%，台通上漲4.3%，台揚上漲4.5%，上詮上漲9.9%。重要科技股則漲跌互見；大立光下跌0.5%，鴻海上漲0.1%，聯發科上漲0.2%，台積電上漲1.3%。市場看好去年獲利狀況佳的金融股可望有較佳的股息殖利率，吸引買盤；第一金上漲0.2%，新光金上漲0.4%，玉山金上漲0.5%，中信金上漲0.5%，國泰金上漲0.7%，富邦金上漲1.4%。台灣加權指數上漲0.44%，收10013.3點。 外匯市場 市場訊息：市場觀望英國脫歐進程和聯準會態度，美元兌主要貨幣升貶互見；油價走低使加幣兌美元表現較弱；市場擔憂華為事件會影響中美貿易協商，提升日圓避險需求。英國國會將於週二對首相梅伊提出的修正版本脫歐協議進行辯論和投票。而美國聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策會議結果將於台北時間週四凌晨公佈，屆時主席鮑威爾也將進行記者會，市場觀望聯準會的態度是否有改變。美國檢察官對中國最大的智慧手機製造商華為提出刑事指控，稱該公司竊取一家美國競爭對手的商業機密，其違反制裁令與伊朗做生意也構成銀行欺詐；華為事件令市場擔憂即將進行的中美高屠的貿易協商，也提升了日圓避險需求。。 主要貨幣表現： 美元指數下跌0.05%，收95.7460點。 歐元升值0.19%，收1.1428美元。 英鎊貶值0.25%，收1.3163美元。 日圓升值0.18%，收109.35日圓。 澳幣貶值0.18%，收0.7166美元。 紐幣貶值0.13%，收0.6830美元。 加幣貶值0.33%，收1.33加幣。 人民幣升值0.04%，收6.7453人民幣。 原物料市場 能源：擔憂中國需求減緩影響，油價創一個月來最大跌幅，紐約原油期貨下跌3.17%，收每桶52.0美元。美國政府宣布對委內瑞拉國家石油公司進行制裁，促使原油期貨盤後的電子交易略有回升。美國財政部在聲明當中表示，美國將運用所有外交以及經濟措施繼續支持委國臨時總統瓜伊多並恢復該國的民主，對委內瑞拉國家石油公司進行制裁將阻止每年約110億美元的石油出口收入流向馬杜羅政權。 黃金：美元指數下跌，美股下跌及政局憂慮推升金價續創七個月以來新高。黃金期貨上漲0.39%，收每盎司1309.3美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）前一交易日黃金持有量增加5.88公噸至815.64公噸。 資料來源：鉅亨網、彭博、FundDJ、Yahoo奇摩，星展銀行整理 2019/01/29 |
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