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美國市場 總體經濟：上週初次申領失業救助人數從前一週的21.7萬降至21.6萬，符合市場預期。12月經濟諮詢委員會消費者信心指數從112.3降至99.1。 美國政府部分關門情勢：眾議院不會在週五安排任何投票，表示美國政府部分關閉的狀態將至少持續至本週末，而在11月期中選舉的新任議員將在2019年1月3日上任。 貿易戰發展：美國政府預計在2019年1月7日當週指派貿易協商代表至中國進行協商，將為G20峰會以來兩國首次的貿易協商。 股市表現：美國政府部份關門的狀況可能持續至明年，但中美將進行貿易協商，美股開低震盪走揚。儘管油價回吐部分前一日漲幅，在主要產油國可望減產的預期下，能源類股仍走揚；艾克森美孚（Exxonmobil）上漲0.4%，Marathon Oil上漲0.8%，石油及天然氣探勘生產商Chesapeake Energy上漲0.9%，康菲石油上漲1.2%，雪佛龍（Chevron）上漲1.8%。銀行股持續走揚；花旗銀行上漲0.6%，摩根士丹利上漲0.9%，摩根大通上漲1.1%，美國銀行上漲1.1%，高盛證券上漲1.5%。前一日表現較佳的零售類股回吐部分漲幅；柯爾百貨下跌1.7%，錢樹商店下跌0.8%，目標百貨公司下跌0.6%，亞馬遜下跌0.6%，梅西百貨下跌0.3%。道瓊工業指數上漲1.14%，收23138.8點。標準普爾500指數上漲0.86%，收2488.8點。那斯達克指數上漲0.38%，收6579.5點。費城半導體指數上漲0.74%，收1139.5點。波動率指數 (VIX)下跌1.48%，收30.0點。標準普爾500指數類股表現部份，原物料類股表現最佳，上漲1.85%；其次為工業類股，上漲1.24%。非核心消費類股表現最差，上漲0.24%；其次為通訊服務類股，上漲0.53%。 公債市場：市場對聯準會在3月繼續升息的預期下降，壓低美國公債殖利率。聯邦基金利率期貨顯示，市場預期聯準會2019年3月升息機率為4.6%。美國2年期公債殖利率下滑5.250基點，收2.5625%。美國5年期公債殖利率下滑3.170基點，收2.6483%。美國10年期公債殖利率下滑4.130基點，收2.7666%。 歐洲市場 股市表現：報導指出，川普總統考慮以行政命令，禁止美國企業使用中國華為與中興公司製造的設備，中美貿易緊張情勢因而重燃，輔以全球經濟前景的擔憂，避險情緒升溫促使歐洲主要股市尾盤收跌，德國股市跌幅較大達2.37%。受貿易戰擔憂影響，汽車出口類股表現疲弱下跌3.04%；寶馬汽車（BMW）下跌2.9%，戴姆勒汽車（Daimler）下跌3.3%，福斯汽車（Volkswagen）下跌4.1%，雷諾汽車（Renault）下跌2.2%，標緻雪鐵龍集團（Peugeot）下跌0.4%。基本資源類股亦下跌；必和必拓下跌1.6%，力拓集團下跌1.7%，英美資源集團（Anglo American）下跌1.4%，大宗商品交易商嘉能可下跌1.9%。能源股隨油價走跌而收低；英國石油公司BP下跌2.6%，法國石油公司Total上漲0.3%，荷蘭皇家殼牌石油（Royal
Dutch Shell）下跌0.9%，義大利石油公司Eni下跌1.8%，挪威石油公司EQUINOR下跌1.8%，愛爾蘭石油公司Tullow Oil下跌3.1%。科技類股表現較抗跌；思愛普下跌0.7%，西門子下跌2.4%，艾司摩爾上漲1.3%，Nokia下跌3.3%，英飛凌下跌1.4%，意法半導體下跌0.8%，戴樂格半導體上漲0.1%。道瓊歐洲600指數下跌1.69%，收329.6點。英國金融時報指數下跌1.52%，收6584.7點。法國CAC指數下跌0.60%，收4598.6點。德國DAX指數下跌2.37%，收10381.5點。道瓊歐洲600指數類股表現部份，科技類股表現最佳，下跌0.58%；其次為零售類股，下跌0.75%。公用事業類股表現最差，下跌3.18%。其次為汽車及零件類股，下跌3.04%。 亞洲市場 日本：美股連跌多日後終於反彈回升，市場氛圍暫時好轉，日股也受帶動反彈回升。日圓避險需求下降，美元兌日圓在日股交易時段回升至111之上，汽車類股也因此反彈回升；日產汽車上漲3.3%，本田汽車上漲4.1%，豐田汽車上漲4.4%，馬自達汽車上漲5.3%，三菱汽車上漲6.3%。能源類股隨油價反彈回升；國際石油開發帝石（INPEX）上漲4.3%，日本石油化學公司JX控股上漲8.1%，昭和殼牌石油上漲8.1%。原物料類股也有不錯表現；新日本製鐵上漲3.0%，JFE控股上漲3.0%，住友金屬礦業上漲3.0%，神戶製鋼所上漲3.0%。夏普宣佈將分拆半導體事業，且稱鴻海為可能的合作對象；夏普上漲9.6%。因電動車需求強勁，三菱化學增產鋰離子電池關鍵材料，日本廠將擴產5成；三菱化學上漲6.3%。日經225指數上漲3.88%，收20077.6點。 南韓：除息影響，韓股表現落後亞股；南韓交易所指出，三星電子、SK海力士和現代汽車等權值股除息的股價調整使大盤少漲40.51點（約2%）。現代汽車宣佈將斥資166億俄羅斯盧布（約2.42億美元），在俄羅斯設立研發中心，以便反應俄國市場需求；現代汽車上漲1.3%。SK Innovation看好電動車發展，計畫大幅增產，目標2022年前產量提高10倍；SK Innovation上漲1.9%。廉價航空釜山航空週四IPO掛牌交易，大漲45.0%，大股東韓亞航空則上漲2.9%。南韓KOSPI指數上漲0.02%，收2028.4點。經濟數據部分，12月消費者信心指數從96.0升至97.2。 中國：市場傳言，美國代表團將於1月初赴中國進行貿易談判，陸股隨亞洲股市齊漲，然受經濟數據不如預期加深經濟下行擔憂，市場追價意願不高，尾盤收小跌。5G概念股逆勢上揚；迅邦技術，亞光科技，匯源通信，世紀鼎利漲停，通光線纜上漲7.0%。創投概念股漲多回檔；通產麗星、宇信科技等跌停。中國國務院金融穩定發展委員會推動銀行發行永續債，據悉中國銀行有望成為首家獲監管批准通過該類債券融資以補充一級資本的銀行。銀行板塊表現強勢；工商銀行上漲0.2%，農業銀行上漲0.3%，中國銀行持平。美國正考慮明年發布行政命令，禁止該國公司使用華為和中興生產的電信設備，消息引發晶片股午後急挫，但中興通訊反應不大收盤上漲0.2%。中國石化走勢震盪，因受子公司聯合石化總經理和黨委書記被停職的消息影響，其股價大跌6.8%。經濟數據，11月規模以上工業企業實現利潤總額5947.5億元，年減率1.8%，為近三年來首次轉為負成長。上證綜合指數下跌0.61%，收2483.1點。 香港：美股反彈帶動港股早盤開高，然午後A股受中石化負面新聞拖累影響，港股亦由升轉跌。媒體報導，湖南衡陽市樓市限價政策將於明年元旦起暫停執行。受房市鬆綁消息帶動，內房股各有漲跌；萬科企業上漲1.0%，華潤置地上漲0.2%，融創中國下跌1.6%，中國海外發展下跌0.8%，中國恒大下跌2.3%。臨近年底，上市公司密集發布收到政府補貼或補助的公告。截至12月26日，本週已有65家公司公告收到政府補貼及補助，補貼通常對上市公司當期業績影響比較直接。從目前的公告看，製藥業、新興科技行業和機械製造行業是獲得補貼較為集中的領域。醫藥股各有漲跌；信達生物上漲1.7%，百濟神州上漲2.4%，石藥集團下跌3.6%，複星醫藥下跌1.5%。香港恆生指數下跌0.67%，收25478.9點。國企股指數下跌0.71%，收9991.1點。 台灣：美國道瓊工業指數週三創史上最大單日漲點，帶動台股走揚。重要科技股皆走揚；大立光上漲0.3%，鴻海上漲0.9%，聯發科上漲2.3%，台積電上漲3.0%。因主要產油國可望減產，油價反彈回升推升塑化類股；台塑上漲1.6%，南亞塑膠上漲2.2%，台化上漲2.5%，台塑石化上漲6.3%。銀行股也有不錯表現；兆豐金上漲0.2%，第一金上漲0.8%，中信金上漲0.8%，新光金上漲0.9%，富邦金上漲1.0%，台新金上漲1.2%，玉山金上漲1.3%，國泰金上漲1.5%，永豐金上漲1.5%。在市場氛圍好轉的環境下，防禦性的電信股表現較平淡；台灣大持平，遠傳上漲0.1%，中華電上漲0.5%。台灣加權指數上漲1.72%，收9641.6點。 外匯市場 市場訊息：市場擔憂美國政府部分關閉的狀態會持續，為美元帶來壓力。因美國眾議院不會在週五安排任何投票，表示美國政府部分關閉的狀態將至少持續至本週末，而在11月期中選舉的新任議員將在2019年1月3日上任；市場擔憂屆時由民主黨佔多數席位的眾議院會使聯邦政府預算案更難通過。經濟數據部分，美國上週初次申領失業救助人數從前一週的21.7萬降至21.6萬，符合市場預期；12月經濟諮詢委員會消費者信心指數從112.3降至99.1。 主要貨幣表現： 美元指數下跌0.59%，收96.4810點。 歐元升值0.68%，收1.1430美元。 英鎊升值0.09%，收1.2644美元。 日圓升值0.32%，收111.01日圓。 澳幣貶值0.47%，收0.7033美元。 紐幣貶值0.45%，收0.6702美元。 加幣貶值0.33%，收1.36加幣。 人民幣升值0.28%，收6.8663人民幣。 原物料市場 能源：市場擔憂中美貿易戰將打擊需求，同時，一些投資者懷疑石油輸出國組織（OPEC）及其同盟達成的減產協議是否能幫助降低供應，油價收低。美國石油協會公布，截至12月21日當週，美國原油庫存增加690萬桶至4.482億桶，市場預估為減少290萬桶；汽油庫存增加370萬桶，市場預估為增加2.8萬桶；蒸餾油庫存減少59.8萬桶，市場預估為減少52.9萬桶。紐約原油期貨下跌3.48%，收每桶44.6美元。 黃金：隨著股市震盪及美元轉弱，黃金價格上漲至近六個月高點。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）前一交易日黃金持有量減少2.35公噸至787.669公噸。黃金期貨上漲0.64%，收每盎司1281.1美元。 資料來源：鉅亨網、彭博、FundDJ、Yahoo奇摩，星展銀行整理 2018/12/28 |
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