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美國市場 總體經濟：12月聯準會里奇蒙分行製造業指數從14.0降至負8.0，低於市場預期的15.0。10月20城房價指數年增率5.03%高於預估的4.9%。 股市表現：假期銷售數據佳，零售相關類股領漲，道瓊工業指數創史上最大單日點數漲幅。根據Mastercard的預估，11月1日至12月24日之間，不含汽車的美國零售銷售年增率達5.1%，整體而言本次假期銷售期間美國消費者支出達8500億美元。零售類股皆走揚；錢樹商店上漲5.6%，目標百貨公司上漲5.8%，梅西百貨上漲7.0%，一元雜貨上漲7.2%，柯爾百貨上漲10.3%。亞馬遜表示，本次的假期銷售，再次創下歷史紀錄，美國Prime會員中賣出超過10億件商品；亞馬遜上漲9.4%。俄羅斯能源部長Alexander Novak表示，油價在2019年上半會較穩定，且主要產油國願意減產，使油價大幅反彈回升，推升能源類股；艾克森美孚（Exxonmobil）上漲4.8%，雪佛龍（Chevron）上漲6.3%，康菲石油上漲7.9%，Marathon Oil上漲11.9%，石油及天然氣探勘生產商Chesapeake
Energy上漲26.6%。市場氛圍好轉，尖牙股也有不錯表現；
Alphabet上漲6.4%，微軟上漲6.8%，蘋果上漲7.0%，臉書上漲8.2%。道瓊工業指數上漲4.98%，收22878.5點。標準普爾500指數上漲4.96%，收2467.7點。那斯達克指數上漲5.84%，收6554.4點。費城半導體指數上漲5.77%，收1131.1點。波動率指數 (VIX)下跌15.69%，收30.4點。標準普爾500指數類股表現部份，非核心消費類股表現最佳，上漲6.28%；其次為能源類股，上漲6.24%。公用事業類股表現最差，上漲1.56%；其次為核心消費類股，上漲2.84%。 公債市場：美股大幅反彈回升，降低公債避險需求，美國公債殖利率因此上揚。聯邦基金利率期貨顯示，市場預期聯準會2019年3月升息機率為11.2%。美國2年期公債殖利率上揚5.570基點，收2.6150%。美國5年期公債殖利率上揚6.900基點，收2.5793%。美國10年期公債殖利率上揚6.960基點，收2.8079%。 歐洲市場：假期休市。 亞洲市場 日本：前一日大跌過後小幅反彈，但在市場氛圍未好轉的狀況下漲幅收斂。儘管美元兌日圓維持在相對低點震盪，前幾日表現較差的汽車類股仍反彈回升；馬自達汽車上漲0.2%，本田汽車上漲0.9%，豐田汽車上漲1.1%，日產汽車上漲2.2%，三菱汽車上漲2.3%。銀行股則漲跌互見；三井住友金融集團下跌0.2%，三菱日聯金融集團持平，瑞穗金融集團上漲0.4%。市場傳言，夏普將分拆半導體事業，藉此能更易於和鴻海集團等日本國內外企業進行合作或是合資；夏普上漲3.8%。華為智慧型手機2018年出貨量可望首度超越蘋果，躍居全球第2大；華為智慧手機液晶面板供應商Japan Display Inc上漲6.3%。為對抗陸韓廠，Maxell與INCJ合作收購日立車用電池事業；Maxell上漲5.9%。Olympus中國數位相機工廠將賣給陸企，將在明年度財報內提列一定額度的獲利；Olympus上漲6.7%。日經225指數上漲0.89%，收19327.1點。 南韓：市場氛圍未好轉，前一日休市的韓股補跌；川普表示，除非美國國會同意打造邊境圍牆，不然政府會持續部分關門，使市場保持風險趨避狀態。媒體指出，有鑒於全球半導體市況不佳，三星電子為避免記憶體價格快速滑落，正考慮放慢明年記憶體增產速度；三星電子下跌1.2%，半導體生產商SK海力士則下跌0.5%。在股市表現不佳的狀況下，證券類股普遍走低；NH
Investment下跌4.0%，三星證券下跌2.4%。銀行股表現也不佳；新韓金融集團下跌2.3%，韓國國民銀行金融集團公司下跌1.9%。南韓KOSPI指數下跌1.31%，收2028.0點。 中國：國家電網公司25日召開新聞發佈會，宣佈在前期增量配電、交易機構和抽水蓄能電站等混合所有制改革探索的基礎上，繼續加大「混改」範圍和力度，推出向社會資本首次開放特高壓建設投資等一系列舉措。電力設備類股逆勢走強；風範股份、國電南自、新宏泰、長纜科技、匯金通、安靠智電、金利華電、通光線纜漲停。上海交易所發布2019年重點工作，包括推動科創板改革和註冊制試點儘快落地、增加股票期權品種等。另中國國務院發文支持文化企業發展，對電影制片企業的部分發行收入免征增值稅，並鼓勵符合條件的文化企業進入中小企業板、創業板、新三板、科創板等融資。創投概念股表現活躍；市北高新上漲6.9%，魯信創投上漲6.8%，復旦複華上漲6.7%，張江高科上漲6.8%。地產股走弱；南都物業下跌2.2%，北辰實業下跌1.1%，保利地產下跌1.0%。上證綜合指數下跌0.26%，收2498.3點。 香港：假期休市。 台灣：美國政府暫時關門的狀況可能持續，市場氛圍未好轉，台股持續走弱。重要科技股表現不佳；大立光下跌1.3%，鴻海下跌0.7%，台積電下跌0.5%，聯發科下跌0.5%。被動元件概念股皆走弱；國巨下跌4.4%，禾伸堂下跌4.2%，奇力新下跌3.7%，華新科下跌3.5%，信昌電下跌1.8%。全球經濟成長可能減緩的擔憂也為航運類股帶來壓力；陽明下跌0.7%，裕民下跌0.6%，長榮下跌0.4%，萬海下跌0.3%。台灣加權指數下跌0.50%，收9479.0點。 外匯市場 市場訊息：聯準會政策方向受川普影響的擔憂趨緩，美元反彈回升；另一方面，股市反彈回升，日圓避險需求下降，使日圓貶值幅度較大。川普在聖誕節再次批評聯準會，在此之前曾傳出川普有意開除聯準會主席鮑威爾的說法，雖然美國財政部長梅努欽隨後駁斥此傳聞，但又有消息人士透露川普對梅努欽未能成功安撫市場而感到不滿。週三白宮經濟顧問委員會主席Kevin
Hassett則表示，梅努欽和鮑威爾均無被開除的危險。經濟數據部分，12月聯準會里奇蒙分行製造業指數從14.0降至負8.0，低於市場預期的15.0。 主要貨幣表現： 美元指數上漲0.49%，收97.0500點。 歐元貶值0.34%，收1.1353美元。 英鎊貶值0.33%，收1.2633美元。 日圓貶值0.96%，收111.37日圓。 澳幣升值0.43%，收0.7066美元。 紐幣升值0.07%，收0.6732美元。 加幣升值0.14%，收1.36加幣。 人民幣升值0.02%，收6.8854人民幣。 原物料市場 能源：美國股市反彈，且俄羅斯表示石油輸出國組織（OPEC）及其盟國必要情況下願意開會以幫助穩定石油市場。同時，俄羅斯能源部長Alexander Novak表示市場在2019年上半年將更加穩定，並建議OPEC及盟國合作支持市場油價上漲，創下兩年多以來的最大單日漲幅。紐約原油期貨上漲8.68%，收每桶46.2美元。 黃金：黃金期貨觸及六個月高點，因股市走勢震盪，且美國政府部分關門進入了第五天，並且有關南部邊境建牆資金的分歧沒有取得進展的跡象，避險需求支撐黃金期貨上漲0.09%，收每盎司1273.0美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）前一交易日黃金持有量增加15.88公噸至790.021公噸。 資料來源：鉅亨網、彭博、FundDJ、Yahoo奇摩，星展銀行整理 2018/12/27 |
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