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1225日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

 

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

22,878.45

1,086.25

4.98

日經225指數

19,327.06

171.32

0.89

標準普爾500

2,467.70

116.60

4.96

澳洲ASX200

5,493.80

休市

休市

那斯達克指數

6,554.36

361.44

5.84

紐西蘭指數

8,714.51

休市

休市

美國羅素2000

1,329.81

62.89

4.96

香港恆生指數

25,651.38

休市

休市

費城半導體指數

1,131.10

61.71

5.77

上海證交所指數

2,498.29

-6.53

-0.26

墨西哥指數

41,573.61

193.50

0.47

恆生國企指數

10,062.94

休市

休市

巴西指數

85,136.10

-561.05

-0.65

台灣加權指數

9,478.99

-48.10

-0.50

道瓊歐洲600

335.24

休市

休市

南韓KOSPI

2,028.01

-27.00

-1.31

道瓊歐盟50

2,973.78

休市

休市

新加波海峽指數

3,011.15

-39.91

-1.31

英國金融時報

6,685.99

休市

休市

馬來西亞指數

1,672.60

-11.22

-0.67

法國CAC指數

4,626.39

休市

休市

泰國曼谷指數

1,556.93

0.28

0.02

德國DAX指數

10,633.82

休市

休市

印尼指數

6,127.85

-35.75

-0.58

俄羅斯指數

1,053.17

4.46

0.43

印度指數

35,649.94

179.79

0.51

債券 (殖利率/利率)

匯率

美國2年期公債

2.6150

0.0557

2.18

美元指數

97.0500

0.469

0.49

美國10年期公債

2.8079

0.0696

2.54

歐元/美元

1.1353

-0.004

-0.34

美元3M Libor

2.8134

0.0000

0.00

美元/日圓

111.3700

1.060

0.96

歐元3M Libor

-0.3090

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.2633

-0.004

-0.33

原物料

澳幣/美元

0.7066

0.003

0.43

CRB原物料指數

172.94

4.58

2.72

紐幣/美元

0.6732

0.001

0.07

紐約原油期貨

46.22

3.69

8.68

美元/加幣

1.3574

-0.002

-0.14

黃金期貨

1,273.00

1.20

0.09

美元/瑞士法郎

0.9957

0.009

0.86

玉米

373.25

-4.50

-1.19

美元/新幣

1.3721

-0.000

-0.04

小麥

510.00

-6.50

-1.26

美元/人民幣

6.8854

-0.002

-0.02

黃豆

883.00

-14.00

-1.56

美元/港幣

7.8285

-0.003

-0.04

波羅的海指數

1,271.00

休市

休市

美元/台幣

30.8130

0.006

0.02

 

資料來源:彭博   2018/12/27

 

全球金融及外匯市場重點評論

 

 

美國市場

總體經濟:12月聯準會里奇蒙分行製造業指數從14.0降至負8.0,低於市場預期的15.01020城房價指數年增率5.03%高於預估的4.9%

 

股市表現:假期銷售數據佳,零售相關類股領漲,道瓊工業指數創史上最大單日點數漲幅。根據Mastercard的預估,111日至1224日之間,不含汽車的美國零售銷售年增率達5.1%,整體而言本次假期銷售期間美國消費者支出達8500億美元。零售類股皆走揚;錢樹商店上漲5.6%,目標百貨公司上漲5.8%,梅西百貨上漲7.0%,一元雜貨上漲7.2%,柯爾百貨上漲10.3%。亞馬遜表示,本次的假期銷售,再次創下歷史紀錄,美國Prime會員中賣出超過10億件商品;亞馬遜上漲9.4%。俄羅斯能源部長Alexander Novak表示,油價在2019年上半會較穩定,且主要產油國願意減產,使油價大幅反彈回升,推升能源類股;艾克森美孚(Exxonmobil)上漲4.8%,雪佛龍(Chevron)上漲6.3%,康菲石油上漲7.9%Marathon Oil上漲11.9%,石油及天然氣探勘生產商Chesapeake Energy上漲26.6%。市場氛圍好轉,尖牙股也有不錯表現; Alphabet上漲6.4%,微軟上漲6.8%,蘋果上漲7.0%,臉書上漲8.2%。道瓊工業指數上漲4.98%,收22878.5點。標準普爾500指數上漲4.96%,收2467.7點。那斯達克指數上漲5.84%,收6554.4點。費城半導體指數上漲5.77%,收1131.1點。波動率指數 (VIX)下跌15.69%,收30.4點。標準普爾500指數類股表現部份,非核心消費類股表現最佳,上漲6.28%;其次為能源類股,上漲6.24%。公用事業類股表現最差,上漲1.56%;其次為核心消費類股,上漲2.84%

 

公債市場:美股大幅反彈回升,降低公債避險需求,美國公債殖利率因此上揚。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯準會20193月升息機率為11.2%。美國2年期公債殖利率上揚5.570基點,收2.6150%。美國5年期公債殖利率上揚6.900基點,收2.5793%。美國10年期公債殖利率上揚6.960基點,收2.8079%

 

歐洲市場:假期休市

 

亞洲市場

日本:前一日大跌過後小幅反彈,但在市場氛圍未好轉的狀況下漲幅收斂。儘管美元兌日圓維持在相對低點震盪,前幾日表現較差的汽車類股仍反彈回升;馬自達汽車上漲0.2%,本田汽車上漲0.9%,豐田汽車上漲1.1%,日產汽車上漲2.2%,三菱汽車上漲2.3%。銀行股則漲跌互見;三井住友金融集團下跌0.2%,三菱日聯金融集團持平,瑞穗金融集團上漲0.4%。市場傳言,夏普將分拆半導體事業,藉此能更易於和鴻海集團等日本國內外企業進行合作或是合資;夏普上漲3.8%。華為智慧型手機2018年出貨量可望首度超越蘋果,躍居全球第2大;華為智慧手機液晶面板供應商Japan Display Inc上漲6.3%。為對抗陸韓廠,MaxellINCJ合作收購日立車用電池事業;Maxell上漲5.9%Olympus中國數位相機工廠將賣給陸企,將在明年度財報內提列一定額度的獲利;Olympus上漲6.7%。日經225指數上漲0.89%,收19327.1點。

 

南韓:市場氛圍未好轉,前一日休市的韓股補跌;川普表示,除非美國國會同意打造邊境圍牆,不然政府會持續部分關門,使市場保持風險趨避狀態。媒體指出,有鑒於全球半導體市況不佳,三星電子為避免記憶體價格快速滑落,正考慮放慢明年記憶體增產速度;三星電子下跌1.2%,半導體生產商SK海力士則下跌0.5%。在股市表現不佳的狀況下,證券類股普遍走低;NH Investment下跌4.0%,三星證券下跌2.4%。銀行股表現也不佳;新韓金融集團下跌2.3%,韓國國民銀行金融集團公司下跌1.9%。南韓KOSPI指數下跌1.31%,收2028.0點。

 

中國:國家電網公司25日召開新聞發佈會,宣佈在前期增量配電、交易機構和抽水蓄能電站等混合所有制改革探索的基礎上,繼續加大「混改」範圍和力度,推出向社會資本首次開放特高壓建設投資等一系列舉措。電力設備類股逆勢走強;風範股份、國電南自、新宏泰、長纜科技、匯金通、安靠智電、金利華電、通光線纜漲停。上海交易所發布2019年重點工作,包括推動科創板改革和註冊制試點儘快落地、增加股票期權品種等。另中國國務院發文支持文化企業發展,對電影制片企業的部分發行收入免征增值稅,並鼓勵符合條件的文化企業進入中小企業板、創業板、新三板、科創板等融資。創投概念股表現活躍;市北高新上漲6.9%,魯信創投上漲6.8%,復旦複華上漲6.7%,張江高科上漲6.8%。地產股走弱;南都物業下跌2.2%,北辰實業下跌1.1%,保利地產下跌1.0%。上證綜合指數下跌0.26%,收2498.3點。

 

香港:假期休市。

 

台灣:美國政府暫時關門的狀況可能持續,市場氛圍未好轉,台股持續走弱。重要科技股表現不佳;大立光下跌1.3%,鴻海下跌0.7%,台積電下跌0.5%,聯發科下跌0.5%。被動元件概念股皆走弱;國巨下跌4.4%,禾伸堂下跌4.2%,奇力新下跌3.7%,華新科下跌3.5%,信昌電下跌1.8%。全球經濟成長可能減緩的擔憂也為航運類股帶來壓力;陽明下跌0.7%,裕民下跌0.6%,長榮下跌0.4%,萬海下跌0.3%。台灣加權指數下跌0.50%,收9479.0點。

 

外匯市場

市場訊息:聯準會政策方向受川普影響的擔憂趨緩,美元反彈回升;另一方面,股市反彈回升,日圓避險需求下降,使日圓貶值幅度較大。川普在聖誕節再次批評聯準會,在此之前曾傳出川普有意開除聯準會主席鮑威爾的說法,雖然美國財政部長梅努欽隨後駁斥此傳聞,但又有消息人士透露川普對梅努欽未能成功安撫市場而感到不滿。週三白宮經濟顧問委員會主席Kevin Hassett則表示,梅努欽和鮑威爾均無被開除的危險。經濟數據部分,12月聯準會里奇蒙分行製造業指數從14.0降至負8.0,低於市場預期的15.0

 

主要貨幣表現

美元指數上漲0.49%,收97.0500點。

歐元貶值0.34%,收1.1353美元。

英鎊貶值0.33%,收1.2633美元。

日圓貶值0.96%,收111.37日圓。

澳幣升值0.43%,收0.7066美元。

紐幣升值0.07%,收0.6732美元。

加幣升值0.14%,收1.36加幣。

人民幣升值0.02%,收6.8854人民幣。

 

原物料市場

能源:美國股市反彈,且俄羅斯表示石油輸出國組織(OPEC)及其盟國必要情況下願意開會以幫助穩定石油市場。同時,俄羅斯能源部長Alexander Novak表示市場在2019年上半年將更加穩定,並建議OPEC及盟國合作支持市場油價上漲,創下兩年多以來的最大單日漲幅。紐約原油期貨上漲8.68%,收每桶46.2美元。

 

黃金:黃金期貨觸及六個月高點,因股市走勢震盪,且美國政府部分關門進入了第五天,並且有關南部邊境建牆資金的分歧沒有取得進展的跡象,避險需求支撐黃金期貨上漲0.09%,收每盎司1273.0美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量增加15.88公噸至790.021公噸。 

 

資料來源:鉅亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理 2018/12/27

 

本週主要經濟數據

 

日期

國家

經濟數據

月份

預期

實際

前期

1224

美國

芝加哥聯邦準備銀行全國經濟活動指數

十一月

20.0%

0.2%

24.0%

1224

台灣

工業生產(年比)

十一月

3.1%

2.1%

8.3%

1225

日本

景氣動向領先指標

十月(終值)

--

99.6

100.5

1225

日本

PPI服務年比

十一月

1.3%

1.2%

1.3%

1226

美國

標普CoreLogic凱斯席勒20城市(年比,未經季調)

十月

4.8%

5.0%

5.2%

1226

美國

標普CoreLogic凱斯席勒20城市指數(未經季調)

十月

--

213.9

213.8

1226

美國

聯準會里奇蒙分行製造業指數

十二月

15.0

-8.0

14.0

1227

美國

彭博消費者舒適度

 

--

 

58.8

1227

美國

首次申請失業救濟金人數

 

215k

 

214k

1227

美國

連續申請失業救濟金人數

 

1673k

 

1688k

1227

美國

FHFA房價指數月比

十月

0.2%

 

0.2%

1227

美國

新屋銷售

十一月

566k

 

544k

1227

美國

新屋銷售 (月比)

十一月

4.0%

 

-8.9%

1227

南韓

消費者信心指數

十二月

--

 

96.0

1227

美國

經濟諮詢委員會消費者信心

十二月

133.6

 

135.7

1227

日本

營建訂單(年比)

十一月

--

 

-16.5%

1227

日本

新屋開工戶數(年化)

十一月

0.961m

 

0.950m

1227

日本

新屋開工(年比)

十一月

-0.1%

 

0.3%

1228

日本

日本買進海外債券

 

--

 

¥63.3b

1228

日本

日本買進海外股票

 

--

 

-¥63.0b

1228

日本

外資買進日本債券

 

--

 

¥1607.4b

1228

日本

外資買進日本股票

 

--

 

-¥166.9b

1228

美國

躉售存貨(月比)

十一月(初值)

0.5%

 

0.8%

1228

日本

工業生產(月比)

十一月(初值)

-1.7%

 

2.9%

1228

日本

工業生產(年比)

十一月(初值)

0.4%

 

4.2%

1228

德國

CPI(月比)

十二月(初值)

0.3%

 

0.1%

1228

德國

CPI(年比)

十二月(初值)

1.9%

 

2.3%

1228

德國

CPI-歐盟調和數據(月比)

十二月(初值)

0.4%

 

0.1%

1228

德國

CPI-歐盟調和數據(年比)

十二月(初值)

1.9%

 

2.2%

1228

英國

英國融資房屋貸款

十一月

38850

 

39697

1228

美國

成屋待完成銷售 (月比)

十一月

1.0%

 

-2.6%

1228

南韓

企業調查-製造業

一月

--

 

71.0

1228

南韓

企業調查-非製造業

一月

--

 

74.0

1228

日本

零售銷售(月比)

十一月

-0.4%

 

1.2%

1228

日本

零售銷售(年比)

十一月

2.1%

 

3.5%

1228

日本

百貨公司及超市銷售

十一月

-0.4%

 

-0.8%

1228

德國

CPI-薩克森(月比)

十二月

--

 

-0.1%

1228

德國

CPI-薩克森(年比)

十二月

--

 

2.1%

1228

德國

CPI-勃蘭登堡(月比)

十二月

--

 

-0.1%

1228

德國

CPI-巴伐利亞(年比)

十二月

--

 

2.7%

1228

南韓

工業生產(經季調)(月比)

十一月

-0.2%

 

1.0%

1228

南韓

工業生產(年比)

十一月

1.4%

 

10.7%

1228

日本

求才求職比率

十一月

1.63

 

1.62

1228

日本

失業率

十一月

2.4%

 

2.4%

1228

日本

東京消費者物價指數 年比

十二月

0.5%

 

0.8%

1228

日本

東京消費者物價指數(生鮮除外) 年比

十二月

0.9%

 

1.0%

1228

日本

車輛生產(年比)

十月

--

 

-5.3%

1228

美國

芝加哥採購經理人指數

十二月

60.3

 

66.4

資料來源:彭博   2018/12/27

 

 

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