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14日主要股價指數、債券、原物料與匯率表現

 

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業指數

23,433.16

746.94

3.29

日經225指數

19,561.96

-452.81

-2.26

標準普爾500

2,531.94

84.05

3.43

澳洲ASX200

5,619.36

-14.05

-0.25

那斯達克指數

6,738.86

275.35

4.26

紐西蘭指數

8,743.76

11.39

0.13

美國羅素2000

1,380.75

49.92

3.75

香港恆生指數

25,626.03

561.67

2.24

費城半導體指數

1,143.96

47.94

4.37

上海證交所指數

2,514.87

50.51

2.05

墨西哥指數

42,455.13

410.81

0.98

恆生國企指數

10,029.65

194.20

1.97

巴西指數

91,840.79

276.54

0.30

台灣加權指數

9,382.51

-109.91

-1.16

道瓊歐洲600

343.38

9.46

2.83

南韓KOSPI

2,010.25

16.55

0.83

道瓊歐盟50

3,041.85

87.19

2.95

新加波海峽指數

3,059.23

46.35

1.54

英國金融時報

6,837.42

144.76

2.16

馬來西亞指數

1,669.78

-6.05

-0.36

法國CAC指數

4,737.12

125.63

2.72

泰國曼谷指數

1,575.13

15.10

0.97

德國DAX指數

10,767.69

351.03

3.37

印尼指數

6,274.54

53.53

0.86

俄羅斯指數

1,118.03

31.23

2.87

印度指數

35,695.10

181.39

0.51

債券 (利率/利率)

匯率

美國2年期公債

2.4937

0.1151

4.84

美元指數

96.1790

-0.126

-0.13

美國10年期公債

2.6677

0.1142

4.47

歐元/美元

1.1395

0.000

0.01

美元3M Libor

2.8039

0.0089

0.32

美元/日圓

108.5100

0.830

0.77

歐元3M Libor

-0.3090

0.0000

0.00

英鎊/美元

1.2723

0.010

0.75

原物料

澳幣/美元

0.7113

0.011

1.53

CRB原物料指數

173.35

1.80

1.05

/美元

0.6732

0.004

0.58

紐約原油期貨

47.96

0.87

1.85

美元/加幣

1.3374

-0.011

-0.85

黃金期貨

1,285.80

-9.00

-0.70

美元/瑞士法郎

0.9876

0.001

0.08

玉米

383.00

3.25

0.86

美元/新幣

1.3593

-0.005

-0.35

小麥

517.00

3.25

0.63

美元/人民幣

6.8692

-0.003

-0.04

黃豆

921.50

8.75

0.96

美元/港幣

7.8351

0.004

0.05

波羅的海指數

1,260.00

-7.00

-0.55

美元/台幣

30.8590

-0.021

-0.07

 

資料來源:彭博   2019/01/07

 

全球金融及外匯市場重點評論

 

 

美國市場

總體經濟:12月新增非農就業人數達31.2萬,高於市場預期的18.4萬;11月數據從15.5萬上修至17.6萬,10月數據從23.7萬人上修至27.4萬。12月勞動參與率從62.9%升至63.1%,為20179月以來最高;失業率因此從3.7%升至3.9%,高於市場預期的3.7%;平均時薪月增率從0.2%升至0.4%,高於市場預期的0.3%;年增率從3.1%升至3.2%,高於市場預期的3.0%

 

官員談話:克利夫蘭聯邦銀行總裁梅斯特(Loretta Mester)表示,如果美國通膨不升溫,聯會可以停止升息。她指出,市場非常關注經濟下行風險,未看到通膨有大升風險,利率亦已處於中性區間之內,強調聯會做出決策時必須考慮市場及商業前景。聯會主席鮑威爾在亞特蘭大出席經濟論壇時表示,聯會沒有預先設定的利率政策,他們將保持耐心,觀察經濟發展。他並暗示可能會像2016年時暫停收緊政策,重申聯會隨時準備調整政策立場,在必要時作出重大改變,以支持經濟。若有需要,聯會會顯著調整政策,倘縮表在金融市場引發問題,聯會將毫不猶豫地調整縮表步伐。鮑威爾重申,最新公布的數據顯示美國踏入2019年經濟仍然穩健,沒有引起對通膨過度強勁的擔憂,然而中國數據的確顯示需求減弱,但中方正作出反應,相信中國經濟會繼續擴張。另一方面,鮑威爾表示即使川普施壓希望他卸任,他仍會持續擔任聯會主席。梅斯特今年在聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策會議沒有投票權,鮑威爾則擁有永久投票權。

 

美國聯邦政府關門:為解決美國聯邦政府局部關門近兩的窘境,由民主黨掌控的聯邦眾議院已通過法案,批准對國土安全部撥款至28日,並撥款給農業部、內政部、運輸部、商務部和司法部等機構,至本財政年度結束(930日)。不過,該法案並未將川普要求的50億美元築牆經費,納入其中。美國總統川普表示,他準備讓美國政府關門一年或更久時間,對於他要求數十億美元興建美墨邊境高牆的立場堅持不退讓。

 

股市表現:中國商務部表示,美國和中國將於17日至8日在北京舉行副部長級貿易談判。受到美中貿易戰樂觀氛圍、美國12月非農就業數據超乎預期、且聯會主席鮑威爾表示央行將耐心升息(暗示可能會暫停升息)的激勵,美股主要指數收高,工業、科技股領漲。券商看好Netflix股價表現,預估未來12個月,可望上漲近5,激勵Netflix股價上漲9.7%。其他科技股亦走揚;蘋果上漲4.3%臉書上漲4.7%,亞馬遜上漲5.0%Alphabet上漲5.1%。半導體類股表現強勢;AMD上漲11.4 %Nvidia上漲6.4%Intel上漲6.1 %,美光上漲5.5%IBM上漲3.9%,高通上漲1.6%。金融股上揚;美國銀行上漲4.2%,高盛上漲3.3%,富國銀行上漲3.0%,摩根大通上漲3.7%。工業類股也有不錯表現;奇異電器上漲2.1%開拓重工上漲5.5%,波音上漲5.2%特斯拉獲得歐洲區Model 3銷售批准,下月將開始向歐洲買家交車 Model3,且3月將向中國買家交車,其股價上漲6%道瓊工業指數上漲3.29%,收23433.2點。標準普爾500指數上漲3.43%,收2531.9點。那斯達克指數上漲4.26%,收6738.9點。費城半導體指數上漲4.37%,收1144.0點。波動率指數 (VIX)下跌15.99%,收21.4點。標準普爾500指數類股表現部份,資訊科技類股表現最佳,上漲4.40%;其次為通訊服務類股,上漲4.07%。公用事業類股表現最差,上漲1.48%;其次為核心消費類股,上漲2.15%

 

公債市場:美中貿易戰出現樂觀氛圍,且美國就業數據佳,美股走揚降低公債的避險需求,美國公債價格下跌,利率則上揚。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯3月升息機率為0.0%美國2年期公債利率上揚11.510基點,收2.4937%。美國5年期公債利率上揚14.290基點,收2.3579%。美國10年期公債利率上揚11.420基點,收2.6677%

 

歐洲市場

總體經濟:歐元區12月消費者物價指數(CPI)年增率從2.0%降至1.6%,低於市場預期的1.7%;核心CPI年增率為1.0%不變,符合市場預期。法國12CPI月增率從負0.2%0.0%,低於市場預期的0.1%;年增率從1.9%降至1.6%,低於市場預期的1.8%;歐盟調和CPI月增率從負0.2%0.1%,符合市場預期;年增率從2.2%降至1.9%,低於市場預期的2.0%

 

股市表現:美國公布12月新增非農就業人數較預期強勁,加上消息指出中美兩國將於17日至8日進行貿易會談,且中國人行全面降(下調金融機構存款準備金率1%),此舉被視為有助於降低經濟更大幅放緩時的風險,為股市帶來利多,歐洲主要股市上漲。基本資源類股上漲;必和必拓上漲4.7%,力拓集團上漲4.1%,英美資源集團(Anglo American)上漲4.9%,大宗商品交易商嘉能可上漲5.6%。銀行股上漲;德意志銀行上漲4.8%,德國商業銀行上漲5.9%,法國巴黎銀行上漲4.9%,法國興業銀行上漲3.4%,巴克萊銀行上漲3.2%,蘇格蘭皇家銀行上漲3.8%。科技股上漲;思愛普上漲2.5%,西門子上漲3.9%,艾司摩爾上漲1.5%Nokia上漲4.0%英飛凌上漲3.4%,意法半導體上漲1.8%。汽車出口類股上揚;雷諾汽車(Renault)上漲3.1%,標緻雪鐵龍集團上漲5.0%,戴姆勒汽車(Daimler)上漲5.1%寶馬汽車(BMW)上漲3.9%福斯汽車(Volkswagen)上漲.4.2道瓊歐洲600指數上漲2.83%,收343.4點。英國金融時報指數上漲2.16%,收6837.4點。法國CAC指數上漲2.72%,收4737.1點。德國DAX指數上漲3.37%,收10767.7點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,基本資源類股表現最佳,上漲5.38%;其次為汽車及零件類股,上漲4.49%。電信類股表現最差,上漲1.05%。其次為公用事業類股,上漲1.12%

 

亞洲市場

日本:全球股市遭遇沉重賣壓襲擊,加上日圓走升,日股2019年開市後跟進補跌。受到蘋果下修財測影響,日本蘋果概念股走低;村田製作所下跌9.8%,太陽電下跌9.8%,影像感測器供應商Sony下跌2.7%Alps下跌6.1%TDK下跌4.4%。虛擬貨幣價跌,日本企業相繼退出挖礦相關事業,虛擬貨幣相關股走跌;GMO Internet下跌4.9%,日本比特幣交易所BITPoint Japna母公司Remixpoint下跌4.7%CERES下跌1.8%。日債利率早盤創201611來新低,金融股則是多數上漲;三菱日聯金融集團持平,三井住友金融集團上漲0.5%,瑞穗金融集團上漲0.2%。日圓走勢震盪,使汽車出口類股走弱;豐田汽車下跌0.9%,本田汽車下跌0.4%,日產汽車下跌1.2%,馬自達汽車下跌2.2%,三菱汽車下跌2.7%。日經225指數下跌2.26%,收19,561.9

 

南韓:中國官方宣布,17日將和美方進行副部長級的面對面會談,利多消息提振市場信心,韓股止跌回升。韓國經濟成長減速,政府砸錢提振景氣,宣布今年上半將斥資177兆韓刺激經濟。類股表現方面,汽車類股領漲;現代汽車上漲2.6%Hyundai Mobis上漲3.9%,起亞汽車上漲6.1%。科技股表現不佳;LG電子下跌1.1%,三星電子下跌0.4%,三星電管下跌1%,三星電機下跌2.1%。經濟數據,韓國12月底外匯儲備增至4,036.9億美元,創紀錄新高,11月底外匯儲備為4,029.9億美元。南韓KOSPI指數上漲0.83%,收2010.3點。

 

中國:商務部表示,中美雙方舉行副部級通話,確認美國副貿易代表葛瑞許(Jeffrey Gerrish),將於17日至8日率團訪華;另一方面,剛公佈的財新中國12月服務業採購經理人指數(PMI)升至半年高點,受此利多消息帶動下,A股反彈上揚。中國政府網報導,總理李克強強調,要加大宏觀政策逆週期調節的力度,進一步採取減稅降費措施,運用好全面降、定向降工具,支持民營和小微企業融資;深化中國農曆春節前降的期待。金融股強勢上漲3.8%;工商銀行上漲1.3%,農業銀行上漲1.4%,招商銀行上漲2.5%,中原證券上漲10.1%天風證券上漲10%,南京證券上漲10%。特高壓概念股走升;在中國政府發展基建穩經濟的背景下,板塊機會以及業績方面在2019年的確定性高於2018年全年;國電南自漲停,置信電氣漲停,許繼電氣上漲9.7%,保變電氣上漲6.2%,長城電工上漲5.6%。經濟數據,201812月財新中國綜合PMI指數從51.9升至52.2,為5個月來最高。財新中國服務業PMI53.8上升至53.9,為6個月來最高。上證綜合指數上漲2.05%,收2514.9點。

 

香港:在中美將舉行經貿問題副部級磋商消息的帶動下,港股逆轉上漲。總理李克強連訪建設銀行、工商銀行及中國銀行,期間表示要運用好全面降、定向降工具,支持民營和小微企業融資,市場對貨幣政策寬鬆、全面降預期升溫,帶動內銀股的建行、工行及中行分別上漲1.9%1.5%1.2%。美國債市及利率期貨投資者同押注美國降息,利率期貨更顯示今年底降息機會逾五成。地產股延續昨日漲勢;新鴻基地產上漲4.8%基地產上漲5.0%,長實集團上漲5.6%。蘋果供應鏈下跌;高偉電子下跌3.4%瑞聲科技下跌0.7%。香港恆生指數上漲2.24%,收25626點。國企股指數上漲1.97%,收10029.7點。

 

台灣:受美股前一日收盤大跌及蘋果下修財測等利空持續發酵的影響,台灣概股持續承壓;台積電下跌3.5%,鴻海下跌1.9%大立光下跌4.1%,可成科技下跌7.2%聯發科下跌2.9%。半導體類股指數表現最差下跌3%矽創電子下跌7.2%,威盛電子下跌4.8%,同欣電子下跌4.7%,京元電子下跌4.7%迅傑下跌4.5%5G概念股在市場資金湧入下,表現相對強勢,中上漲1.2%,啟上漲1.1%。金門去年底海邊發現的死豬檢體驗出非洲豬瘟病毒,非洲豬瘟疫情升溫,兩大雞肉廠大成與卜蜂在雞肉替代需求題材激勵下,股價分別收漲2.1%0.7%,並帶動食品類股指數上漲0.34%,表現相對強勢。台灣加權指數下跌1.16%,收9382.5點。

 

外匯市場

市場訊息:美元先升後貶,先是反映強勁的就業數據可能使聯會遵循其升息路徑,但隨後聯會主席鮑威爾的鴿派談話使美元走弱。會主席鮑威爾在亞特蘭大出席經濟論壇時表示,聯會沒有預先設定的利率政策,他們將保持耐心,觀察經濟發展。他並暗示可能會像2016年時暫停收緊政策,重申聯會隨時準備調整政策立場,在必要時作出重大改變,以支持經濟。若有需要,聯會會顯著調整政策,倘縮表在金融市場引發問題,聯會將毫不猶豫地調整縮表步伐。鮑威爾重申,最新公布的數據顯示美國踏入2019年經濟仍然穩健,沒有引起對通膨過度強勁的擔憂,然而中國數據的確顯示需求減弱,但中方正作出反應,相信中國經濟會繼續擴張。另一方面,鮑威爾表示即使川普施壓希望他卸任,他仍會持續擔任聯會主席。經濟數據方面,美國12月新增非農就業人數達31.2萬,高於市場預期的18.4萬;11月數據從15.5萬上修至17.6萬,10月數據從23.7萬人上修至27.4萬。12月勞動參與率從62.9%升至63.1%,為20179月以來最高;失業率因此從3.7%升至3.9%,高於市場預期的3.7%;平均時薪月增率從0.2%升至0.4%,高於市場預期的0.3%;年增率從3.1%升至3.2%,高於市場預期的3.0%

 

主要貨幣表現

美元指數下跌0.13%,收96.1790點。

歐元升值0.01%,收1.1395美元。

英鎊升值0.75%,收1.2723美元。

日圓貶值0.77%,收108.51日圓。

澳幣升值1.53%,收0.7113美元。

幣升值0.58%,收0.6732美元。

加幣升值0.85%,收1.34加幣。

人民幣升值0.04%,收6.8692人民幣。

 

原物料市場

能源:中美將重啟貿易談判,加上樂觀的就業數據安撫了市場對經濟衰退的擔憂,推升油價上揚。紐約原油期貨上漲1.85%收每桶48.0美元。美國石油開採鑽井平台活躍數量本下降8架至877架,意味著生產降速,先前連續2活躍數量增加。

 

黃金:美國公布12月就業報告較預期強勁,確認了經濟強勢,股市上揚,黃金因而受到壓力。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於795.31公噸。黃金期貨下跌0.7%,收每盎司1285.8美元。 

 

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理 2019/01/07

 

主要經濟數據

 

日期

國家

經濟數據

月份

預期

實際

前期

17

德國

工廠訂單(月比)

十一月

-0.1%

 

0.3%

17

台灣

出口(年比)

十二月

-5.5%

 

-3.4%

17

澳洲

AiG製造業表現指數

十二月

--

 

51.3

17

日本

貨幣基數(年比)

十二月

5.8%

 

6.1%

17

日本

日經日本服務業採購經理人指數

十二月

--

 

52.3

17

日本

日經日本綜合採購經理人指數

十二月

--

 

52.4

17

美國

ISM非製造業指數

十二月

59.0

 

60.7

18

德國

工業生產經季調(月比)

十一月

0.3%

 

-0.5%

18

英國

Halifax房價(月比)

十二月

0.5%

 

-1.4%

18

台灣

CPI(年比)

十二月

0.3%

 

0.3%

18

歐元區

消費者信心指數

十二月(終值)

-6.2

 

-6.2

18

美國

貿易收支

十一月

-$54.0b

 

-$55.5b

18

南韓

國際收支經常帳餘額

十一月

--

 

$9190.3m

18

澳洲

貿易收支

十一月

A$2175m

 

A$2316m

19

美國

MBA 貸款申請指數

 

--

 

-8.5%

19

加拿大

新屋開工

十二月

208.0k

 

215.9k

19

南韓

失業率(經季調)

十二月

3.9%

 

3.8%

19

法國

消費者信心指數

十二月

90.0

 

92.0

19

澳洲

建築許可(月比)

十一月

-0.3%

 

-1.5%

19

歐元區

失業率

十一月

8.1%

 

8.1%

19

加拿大

加拿大央行利率決策

 

1.8%

 

1.8%

110

美國

首次申請失業救濟金人數

 

225k

 

231k

110

美國

連續申請失業救濟金人數

 

1700k

 

1740k

110

加拿大

建築許可 (月比)

十一月

-0.5%

 

-0.2%

110

中國

PPI(年比)

十二月

1.6%

 

2.7%

110

中國

CPI(年比)

十二月

2.1%

 

2.2%

110

加拿大

新屋價格指數(月比)

十一月

-0.1%

 

0.0%

110

美國

躉售存貨(月比)

十一月(終值)

0.5%

 

--

110

法國

工業生產(月比)

十一月

0.0%

 

1.2%

110

法國

工業生產(年比)

十一月

-0.2%

 

-0.7%

111

日本

國際收支經常帳餘額

十一月(初值)

¥566.3b

 

¥1309.9b

111

英國

貿易收支

十一月

-£2800m

 

-£3300m

111

英國

工業生產(月比)

十一月

0.2%

 

-0.6%

111

英國

工業生產(年比)

十一月

-0.7%

 

-0.8%

111

英國

製造業生產(月比)

十一月

0.4%

 

-0.9%

111

美國

CPI(月比)

十二月

-0.1%

 

0.0%

111

美國

CPI(不含食品及能源)(月比)

十二月

0.2%

 

0.2%

111

美國

CPI(年比)

十二月

1.9%

 

2.2%

111

紐西蘭

建築許可 (月比)

十一月

--

 

1.5%

111

澳洲

零售銷售(月比)

十一月

0.3%

 

0.3%

110

美國

躉售存貨(月比)

十一月(終值)

0.5%

 

--

01/08-01/12

美國

新屋銷售

十一月

568k

 

544k

01/08-01/12

美國

耐久財訂單

十一月(終值)

--

 

0.8%

01/08-01/12

美國

耐久財(運輸除外)

十一月(終值)

--

 

-0.3%

01/08-01/12

美國

營建支出 (月比)

十一月

0.2%

 

-0.1%

01/08-01/12

美國

工廠訂單

十一月

0.3%

 

-2.1%

01/10-01/15

中國

貨幣供給M2(年比)

十二月

8.1%

 

8.0%

01/10-01/15

紐西蘭

REINZ房屋銷售(年比)

十二月

--

 

2.6%

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十二月

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資料來源:彭博   2019/01/07

 

 

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