等待歐洲央行和美國聯準會的利率決策,美股小漲


中國準備加碼採購美國農產品以換取美國延遲關稅,工業和能源股領漲
Chief Investment Office11 Sep 2019
    圖片來源:法新社照片


    美國市場

    總體經濟:7月JOLTS職缺總數達721.7萬,低於市場預期的733.1萬,前一月數據從734.8萬下調至724.8萬。 

    蘋果新品發表會:本次共推出三款新手機,包含iPhone 11、iPhone 11 Pro以及iPhone 11 Pro Max。其中iPhone 11 Pro搭載5.8吋OLED螢幕,Pro Max搭載6.5吋OLED螢幕;兩款皆配有全新三鏡頭相機,包含一個長焦相機,一個可增強40%光線的廣角相機,一個120度視野的廣角相機,這些相機還可以每秒30幀的速度拍攝4K解析度的視頻。而iPhone 11的螢幕為6.1吋,較XR電池續航力多1小時,且有更快速的Face ID,A13 Bionic晶片,蘋果稱此款手機具備「智慧手機史上最快速的CPU和GPU」;背面搭載雙鏡頭,其中一個為 2 倍光學變焦輸出的全新廣角鏡頭。三款新機都配有64 GB、256 GB和512 GB的容量,iPhone 11起始價為699美元,較前身iPhone XR便宜50美元;iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max最低售價分別為999美元和1099美元。另一方面,蘋果宣佈將於11月1日推出串流影視服務 Apple TV+,首輪適用於100個國家,每月新增內容,價格為每月4.99美元起,若購買新iPhone、iPad、Mac或Apple TV就享一年免費的訂閱服務。 

    股市表現:市場持續觀望中美貿易戰的發展以及主要央行的貨幣政策會議,美國主要指數漲跌互見。蘋果發表新機後上漲1.2%。美國共50個州的檢察長啟動對Google潛在壟斷行為的調查;Alphabet持平。但其他尖牙股表現疲弱,反應市場擔憂科技龍頭可能遭反壟斷調查;臉書下跌1.4%,亞馬遜下跌0.6%,網飛(Netflix)下跌2.2%。中國官方媒體指出,中國希望以增加購買美國農產品的方式,換取延後美國的關稅措施,市場樂觀看待,公債殖利率持續上揚,推升銀行股;花旗銀行上漲0.3%,摩根士丹利上漲1.1%,摩根大通上漲1.3%,高盛證券上漲1.7%,美國銀行上漲2.5%。工業類股也有不錯表現;3M上漲1.8%,奇異電器上漲2.0%,開拓重工上漲2.4%,波音公司上漲3.0%。道瓊工業指數上漲0.28%,收26909.4點。標準普爾500指數上漲0.03%,收2979.4點。那斯達克指數下跌0.04%,收8084.2點。費城半導體指數上漲0.43%,收1583.2點。波動率指數(VIX)下跌0.46%,收15.2點。標準普爾500指數類股表現部份,能源類股表現最佳,上漲1.29%;其次為工業類股,上漲1.00%。核心消費類股表現最差,下跌0.61%;其次為資訊科技類股,下跌0.49%。 

    公債市場:市場樂觀看待中美貿易戰未惡化的狀況,美國公債殖利率持續上揚。聯邦基金利率期貨顯示,市場預期聯準會9月降息機率為100.0%;其中預期降息兩碼的機率為4.6%,一碼的機率為95.4%。美國2年期公債殖利率上揚8.320基點,收1.6760%。美國5年期公債殖利率上揚9.260基點,收1.4987%。美國10年期公債殖利率上揚8.780基點,收1.7316%。 

    歐洲市場

    總體經濟:英國5-7月失業率為3.8%,低於市場預估的3.9%。 

    股市表現:中國生產者物價指數表現疲弱,反映經濟下行壓力加大,歐股早盤表現偏弱,不過市場預期歐洲央行將推出刺激經濟舉措,歐洲主要股市尾盤收高。義大利總理孔蒂領導的新政府通過國會信任投票,根據正式計票結果,343位國會議員支持反建制的五星運動(Five Star Movement)與中間偏左民主黨(Democratic Party)新組成的聯合政府,另有263位國會議員投票反對。孔蒂呼籲歐洲聯盟改革預算規範並就移民問題展開合作,義大利MIB指數下跌0.55%。受財政刺激預期和歐洲央行本週是否將啟動資產購買計劃的不確定性提振,德國10年期公債殖利率彈升,帶動金融股走揚;德意志銀行上漲1.7%,德國商業銀行上漲1.4%,法國巴黎銀行上漲1.9%,法國興業銀行上漲1.6%,巴克萊銀行上漲4.9%,蘇格蘭皇家銀行上漲2.6%,匯豐控股上漲1.1%。能源股亦呈現上揚走勢;英國石油公司BP上漲1.6%,法國石油公司Total上漲2.3%,荷蘭皇家殼牌石油(Royal Dutch Shell)上漲2.2%,義大利石油公司Eni上漲1.3%,挪威石油公司EQUINOR上漲3.7%,愛爾蘭石油公司Tullow Oil上漲4.4%。科技股各有漲跌;思愛普下跌1.3%,西門子上漲1.9%,艾司摩爾下跌1.0%,Nokia上漲0.6%,英飛凌上漲0.5%,意法半導體下跌1.4%,戴樂格半導體下跌2.4%。道瓊歐洲600指數上漲0.10%,收386.4點。英國金融時報指數上漲0.44%,收7268.0點。法國CAC指數上漲0.08%,收5593.2點。德國DAX指數上漲0.35%,收12268.7點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,銀行類股表現最佳,上漲2.09%;其次為石油及天然氣類股,上漲2.01%。醫療保健類股表現最差,下跌1.10%。其次為食品飲料類股,下跌1.07%。 

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