擔憂地緣政治風險與升息,美股震盪收低


聯準會官員表示美國需要繼續升息,直到高通膨緩解為止
投資總監辦公室03 Aug 2022
    圖片來源:Unsplash



    下載完整【每日金融及外匯市場晨訊】 


    成熟金融市場 - 美國、歐洲、日本

    美國總體經濟:

    ● 6月JOLTs職位空缺數1,069.8萬,低於市場預期的1,100萬。



    企業財報:

    ● 星巴克下跌1.4%。盤後公布財年度第三季營收年增9%至81.5億美元,高於市場預期的81.4億美元,每股獲利為0.84美元,高於市場預期的0.766美元。全球同店銷售成長3%。

    ● PayPal上漲1.2%。盤後公布第二季營收年增13.5%至68.1億美元,高於市場預期的67.8億美元,調整後每股獲利為0.93美元,高於市場預期的0.87美元。預估第三季每股獲利介於0.94~0.96美元,營收介於68~70.2億美元。2022年全年營收278.5億美元,低於市場預期的281.8億美元,每股獲利介於3.87~3.97美元。

    ● 超微(AMD)上漲2.6%。盤後公布第二季營收年增70%至65.5億美元,高於市場預期的65.3億美元,調整後每股獲利為1.05美元,高於市場預期的1.03美元。預估第三季營收介於65~69億美元。

    ● 開拓重工(Caterpillar)下跌5.8%。盤前公布第二季財報,由於供應鏈問題與俄國業務停擺影響,第二季營收年增11%至142億美元,低於市場預期的142.8億美元,調整後每股獲利為3.18美元,高於市場預期的3.01美元。

    ● Uber上漲18.9%。第二季營收大增105%至81億美元,高於市場預期的74億美元;淨損26億美元,其中與Uber股權投資相關虧損達17億美元,調整後每股虧損1.33美元,去年同期為每股獲利0.58美元。



    美國股市:

    ● 市場擔心美國眾議院議長裴洛西訪台計畫可能加劇美中之間的緊張關係,市場情緒謹慎,美股主要指數開低震盪收低。

    ● 芝加哥聯邦銀行總裁Evans認為,聯準會在9月升息50個基點將是合理的,但升息75個基點也無可厚非,並且希望9月貨幣政策會議之後,升息25個基點仍是合理。

    ● 克利夫蘭聯邦銀行總裁Mester表示,美國就業市場目前非常健康,沒有出現勞動力市場下滑問題,相信美國並沒有陷入經濟衰退,不過,她指2022年經濟增速將低於趨勢水平,有必要讓物價漲勢降溫。舊金山聯邦銀行總裁戴利(Mary Daly)表示,聯準會打擊通膨的路途還很遙遠,還將繼續升息並維持較高利率一段時間。

    ● 殖利率曲線持續呈現倒掛,十年期公債殖利率上漲17.51個基點至2.7483%,二年期公債殖利率上漲18.07個基點至3.0508%。

    ● 大型科技股漲跌互見;Meta上漲0.2%,蘋果下跌0.9%,亞馬遜下跌0.9%,微軟下跌1.1%,Alphabet上漲0.2%。

    ● 半導體股亦各有漲跌;微狄亞視訊上漲0.5%,美光科技下跌0.1%,超微半導體上漲2.6%,德州儀器下跌0.9%,英特爾下跌2.6%。

    ● 十年期公債殖利率雖上漲,但金融股仍表現不佳;摩根大通下跌1.6%,花旗銀行下跌2.3%,美國銀行下跌2.0%,富國銀行下跌1.5%,摩根士丹利下跌0.7%,高盛證券下跌1.3%。

    ● 油價上漲但未能提振能源股;艾克森美孚(Exxonmobil)下跌0.4%,雪佛龍(Chevron)下跌0.9%,康菲石油下跌0.4%,Marathon Oil下跌0.5%。

    ● 製藥股跌多漲少;嬌生下跌0.6%,製藥公司輝瑞下跌1.8%,默克藥廠下跌1.0%,獨立生技醫藥公司安進(Amgen)下跌0.7%,艾伯維藥品上漲0.1%。

    ● 與景氣敏感的工業股普遍走弱;奇異電器下跌1.9%,開拓重工下跌5.8%,波音公司下跌3.4%,3M下跌1.1%。



    歐洲股市:

    ● 因美國眾議院議長裴洛西訪台,美中衝突升溫,且全球工廠數據疲弱,令投資人擔憂經濟陷入衰退,泛歐指數與三大指數全面收低。

    ● 科技類股跌多派少;思愛普下跌2.2%,艾司摩爾下跌2.2%,英飛凌下跌1.0%,意法半導體上漲0.8%。

    ● 英國石油BP上漲2.8%;公司第二季獲利年增3倍,宣佈調升股息並擴大回購庫藏股。其他能源類股則是漲跌互見,法國道達爾下跌1.5%,殼牌上漲1.4%,義大利石油公司Eni下跌2.2%,挪威石油公司EQUINOR上漲2.0%,愛爾蘭石油公司Tullow Oil上漲0.1%。

    ● 對經濟前景的擔憂,基本資源類股普遍收低;必和必拓下跌1.4%,力拓集團下跌1.3%,英美資源集團(Anglo American)下跌1.5%,大宗商品交易商嘉能可下跌2.7%。

    ● 銀行類股漲跌互見;德國商業銀行上漲0.3%,法國巴黎銀行上漲1.2%,國民西敏寺銀行下跌0.2%,匯豐控股下跌2.0%。

    ● 汽車類股表現最佳;寶馬汽車(BMW)上漲1.5%,戴姆勒汽車(Daimler)上漲0.6%,福斯汽車(Volkswagen)上漲2.1%,繁星聯盟(Stellantis)上漲1.7%。

    ● 貨櫃航運大廠馬士基(Maersk)上漲2.1%;供應鏈堵塞拉高運價,公司季營收優於市場預期,第二度上調2022年的獲利展望。



    日本股市:

    ● 媒體報導,美國眾議院議長裴洛西將在8月2日晚間訪問台灣,增添美中情勢緊張疑慮,避險需求上漲,日圓升至2個月來新高,拖累日經225指數終場下跌1.42%,收27,594.73點,3個交易日來第2度走跌。

    ● 半導體相關類股走疲;晶片設備商東京威力科創下跌2.0%,Screen Holdings下跌1.2%,設備商Advantest下跌1.0%。

    ● 蘋果概念股亦表現不佳;村田製作所下跌1.3%,太陽誘電下跌1.9%,日東電工下跌2.1%。

    ● 工具機類股跌多漲少;DMG森精機下跌2.6%,Okuma下跌0.6%,Makino上漲0.2%。

    ● 海運股漲多跌少;川崎汽船下跌0.8%,日本郵船上漲0.3%,商船三井上漲0.5%。

    ● 日圓走升,壓抑汽車類股表現;本田汽車下跌0.8%,日產汽車下跌2.3%,馬自達汽車下跌0.5%,三菱汽車下跌1.7%。晶片持續短缺,日本7月新車銷售量連13個月萎縮,其中登錄車銷售量創史上次低紀錄。

    ● 電子零件廠TDK上漲13.5%。被動元件需求旺、感測器銷售大增,TDK上季營收、獲利均創新高。TDK 第二季合併營收年增21.5%至5,105億日圓,合併純益年增16.5%至314億日圓。


    大中華金融市場 – 台灣、中國、香港

    台灣股市:

    ● 美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)將訪台引發地緣政治緊張情勢,台北股匯市雙跌,大盤一度下跌300點,電子權值股賣壓沉重,傳產、金融也無力撐盤,各類股全盤皆墨,加權指數終場跌勢略收斂,下跌1.56%,收在14747.23點,成交值2148.76億元。

    ● 主要電子股方面,台積電下跌2.4%,大立光下跌2.2%,鴻海下跌0.9%。聯發科、聯電、國巨、大立光、日月光投控等均震盪走低。

    ● 裴洛西將訪台,中國海關總署傳出對台灣100多家食品廠發出暫時停止進口令,使得第三季傳統旺季業績恐承壓,食品族群普遍走弱,泰山、統一、宏亞、愛之味等多檔約下跌3-5%。

    ● 航運股也表現疲軟;萬海下跌2.3%,長榮下跌3.4%,陽明下跌2.8%。散裝族群亦普遍收低;慧洋–KY下跌1.2%,新興下跌1.7%,四維航下跌3.8%,裕民下跌3.1%。航空雙雄亦走弱;華航下跌3.8%,長榮航下跌4.3%。

    ● 台塑四寶表現不佳;台塑石化下跌1.1%,南亞塑膠下跌1.2%,台塑下跌1.0%,台化下跌1.7%。

    ● 鋼鐵族群各有漲跌;燁興上漲2.0%,中鋼構上漲4.0%,中鋼下跌0.9%,中鴻下跌0.7%。

    ● 金融股亦普遍走弱;中信金下跌2.2%,台新金下跌0.3%,國泰金下跌1.3%。

    中國股市:

    ● 美國眾議院議長佩洛西預計將無視中國當局警告,將於週二抵達台灣進行訪問,佩洛西若訪台將加劇中美緊張局勢。上證指數開低後震盪,收盤下跌2.26%。

    ● 中國褐皮書國際顯示,由於新冠疫情復燃,中國經濟在7月份進一步走弱,且市場對中國經濟反彈的樂觀情緒是錯的。上週中國領導人與省部級官員召開會議表示,今年約5.5%的經濟成長目標,應該將之視為指引,而不是必須實現的。

    ● 部份軍工股逆勢上漲;江龍船艇上漲9.6%,天海防務上漲15.1%,航新科技上漲14.1%。

    ● 金融股普遍收低;工商銀行下跌0.5%,建設銀行下跌0.9%,招商銀行下跌1.8%。

    ● 券商股亦走疲;中信證券下跌2.8%,海通證券下跌2.0%,國泰君安下跌2.0%。

    ● 地產股普遍收低;金地集團下跌3.2%,保利地產下跌1.3%,首開股份下跌3.6%,萬科下跌2.1%。

    ● 媒體報導,美國政府在考慮限制向長江存儲等中國存儲晶片製造商出口美國晶片製造設備,半導體股各有漲跌;滬電股份上漲0.1%,芯朋微上漲1.1%,卓勝微下跌3.0%,東微半導體上漲0.2%,紫光國微下跌0.9%。

    ● 中國經濟放緩引發對需求前景的擔憂,油價下跌拖累能源股走疲;中國石油下跌1.9%,中國石化下跌0.7%,中海油下跌2.6%。

    ● 教育股受壓;昂立教育下跌7.2%,全通教育下跌6.6%,中國高科下跌6.7%。



    香港股市:

    ● 隨著利率上升和全球貿易疲軟,香港第二季GDP年減1.4%,連續第二季呈現萎縮。此外,市場也關注中美關係及台海局勢,港股開低震盪,恆生指數收盤下跌2.36%。

    ● 內地8月批出國產網絡遊戲名單未見騰訊和網易,騰訊及網易分別下跌1.5%及3.4%。市場關注美國對上市中概股會計審核要求,阿里巴巴下跌2.8%,百度集團下跌4.2%,京東集團下跌2.9%,萬國數據下跌4.8%,嗶哩嗶哩下跌6.5%。

    ● 手機零件股普遍收低;舜宇光學科技下跌4.2%,瑞聲科技下跌0.5%,高偉電子下跌5.6%。

    ● 汽車股表現不佳;吉利汽車下跌2.9%,蔚來汽車下跌3.3%,小鵬汽車下跌5.9%,理想汽車下跌0.7%。

    ● 金融股普遍收低;匯豐控股下跌1.6%,中銀香港下跌1.9%,渣打集團下跌1.2%,港交所下跌3.3%。

    ● 內房股仍持續受壓;中國海外發展下跌1.6%,旭輝控股集團下跌2.9%,碧桂園下跌6.5%,萬科企業下跌1.8%。

    ● 博弈股走弱;澳博控股下跌2.8%,金沙中國下跌4.0%,永利澳門下跌5.0%,美高梅中國下跌1.4%。

    ● 航運股受壓,中遠海控下跌4.9%,中遠海能下跌5.8%,中國外運下跌4.4%。資源股亦走跌;俄鋁下跌3.2%,五礦資源下跌3.9%,江西銅業下跌3.0%。

    原物料市場

    能源:

    ● 投資人觀望8月3日進行的石油輸出國組織與盟國(OPEC+)會議;媒體報導,OPEC+可能維持產量不變,又或者只是小幅增產;紐約原油期貨上漲0.56%,收每桶94.4美元。

    ● 美國能源部數據顯示,8月1日全美普通汽油平均零售價格為每加侖4.192美元,自6月中旬創下每加侖5.006美元的歷史新高之後已經連續7週下跌;較前週下跌13.8美分,較去年同期上漲1.033美元。



    黃金:

    ● 儘管美元指數走升,但美中關係緊張,支撐黃金期貨上漲0.11%,收每盎司1789.7美元。

    ● 全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量減少2.90公噸至1,002.97公噸。


    外匯市場

    ● 舊金山聯邦銀行總裁戴利(Mary Daly)表示,聯準會打擊通膨的路途還很遙遠,聯準會還將繼續升息並維持較高利率一段時間。芝加哥聯邦銀行總裁Charles Evans暗示需要進一步升息。聯準會官員表示收緊貨幣政策的言論,削弱市場對聯準會最早可能在明年降息的揣測。美公債殖利率上漲,支撐美元指數(DXY)走升至106.241。

    ● 因美國公債殖利率走高,且美元兌日圓在132上方觸及日圓停損買盤,美元兌日圓走升至133.17。

    ● 中美關係緊張,避險情緒升溫帶動美元走強,歐元兌美元走貶至1.0166。歐洲央行在週二發布的經濟公報中表示,歐洲央行在俄烏戰爭期間向歐元區經濟體提供的財政支持,提高了歐元區的GDP,同時暫時降低了通膨。據估計,為應對戰爭而採取的一攬子刺激措施將對整體經濟增長產生近0.4%的影響,而對通膨的影響僅略高於0.1%。

    ● 美國眾院議長裴洛西訪台的緊張情緒提振避險美元,壓抑英鎊兌美元走貶至1.2170。市場預期英國央行本週四利率會議將再升息50個基點。

    ● 澳幣兌美元走貶至0.6920。澳洲央行週二將現金利率上調50個基點至1.85%,為連續第3個月升息50個基點,符合市場預期。央行表示,未來還可能進一步收緊,並補充說,在利率正常化方面沒有預設路徑。

    ● 市場情緒謹慎,紐幣兌美元走貶至0.6269。市場預期週三紐西蘭將公佈的第二季失業率將上升至3.3%,由於國際邊境重新開放帶來的勞動力供應增加可能會推升失業率。

    ● 油價雖上漲,但未能支撐加幣走勢,美元兌加幣走升至1.2881。經濟數據方面,加拿大7月標準普爾製造業採購經理人指數(PMI)由54.6下滑至52.5,低於市場預期的55.7。

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