非農數據低於預期,美股震盪走跌


Omicron將如何影響短期全球經濟前景的不確定性繼續打壓風險資產
投資總監辦公室06 Dec 2021
    圖片來源:法新社照片



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    成熟金融市場 - 美國、歐洲、日本

    美國總體經濟:

    ● 11月非農新增就業人口為21萬人,低於市場預期的50萬人,前值自53.1萬人上修至54.6萬人。11月失業率由4.6%下滑至4.2%,低於市場預期的4.5%。

    ● 11月平均每小時薪資年增4.7%,低於市場預期的5.0%,月增0.2%,低於市場預期的0.4%。11月勞動參與率由61.6%上升至61.8%。

    ● 11月ISM非製造業採購經理人指數由66.7上升至69.1,續創1997年有紀錄以來新高。

    ● 10月工廠訂單月增1.0%,高於市場預期;扣除運輸項目的工廠訂單月增1.6%。10月耐久財訂單修正後為月減0.4%。

    美國股市:

    ● 美國11月新增非農就業人口數據低於市場預期,創下去年12月以來最小增幅。新變種病毒Omicron席捲至少38國家/地區,聯準會官員敦促採取鷹派貨幣政策,恐慌指數VIX走揚,科技股賣壓沉重,美股主要指數收跌。

    ● 聖路易斯聯邦銀行總裁布拉德(James Bullard)表示,仍然支持聯準會明年升息兩次。布拉德稱,如果通膨形勢出現問題,聯準會可能需要加快行動,聯邦公開市場委員會(FOMC)可能希望在即將舉行的會議上,加快減少購債的行動。

    ● 白宮宣布,總統拜登已經簽署臨時開支法案(stopgap spending bill),聯邦政府部門將獲得資金,繼續運作至明年2月18日。

    ● 市場憂慮中概股的退市風險,觸發中概股賣壓,滴滴出行準備由美國改到香港上市,股價下跌22.2%,愛奇藝下跌15.7%,理想汽車下跌5.3%,蔚來汽車下跌11.2%,拼多多下跌8.2%,阿里巴巴下跌8.3%。

    ● 經濟復甦相關的股票走跌;西方石油下跌1.7%,聯合航空下跌2.5%,達美航空下跌1.9%,美國航空下跌4.6%,嘉年華下跌3.9%,挪威郵輪下跌4.5%。

    ● 科技股普遍走低;Alphabet下跌0.7%,Meta下跌1.2%,蘋果下跌1.7%,亞馬遜下跌1.4%,微軟下跌2.0%。

    ● 半導體股表現疲軟;微狄亞視訊下跌4.5%,美光科技下跌1.5%,超微半導體下跌4.4%,高通下跌0.3%,英特爾下跌0.5%。

    ● 金融股也表現不佳;摩根大通下跌1.8%,花旗銀行下跌1.6%,美國銀行下跌2.3%,富國銀行下跌2.4%,摩根士丹利下跌0.7%,高盛證券下跌1.2%。

    ● 油價震盪,能源股走疲;艾克森美孚(Exxonmobil)下跌0.6%,雪佛龍(Chevron)下跌0.6%,康菲石油下跌0.2%,Marathon Oil下跌1.9%。

    ● 製藥股各有漲跌;嬌生上漲1.5%,製藥公司輝瑞上漲2.3%,默克藥廠下跌0.7%,獨立生技醫藥公司安進(Amgen)上漲0.6%,艾伯維藥品上漲1.7%。

    歐洲股市:

    ● 歐股早盤走揚,投資人開始購買因Omicron受創的股票,但是在美國就業數據公布前夕,投資人趨向謹慎,抑制了漲幅,歐洲主要股市收盤普遍收低。

    ● 英國週五公佈數據顯示,新增50584宗肺炎確診病例,為連續第二日確診逾5萬宗。單日再多143人染疫死亡。另外,義大利新增17030宗確診病例,再多74人不治。

    ● 歐元區11月經濟景氣加速擴張,但在新變異株Omicron來勢洶洶之際,歐洲央行(ECB)總裁拉加德表示,明年提高利率的可能性低,不過,必要時會迅速採取行動抑制居高不下的通膨率。

    ● 科技類股漲跌互見;艾司摩爾下跌1.4%,Nokia上漲0.9%,英飛凌下跌1.1%,意法半導體下跌0.1%。

    ● 能源股漲多跌少;英國石油BP上漲1.3%,法國道達爾上漲0.7%,荷蘭皇家殼牌石油上漲1.1%,義大利石油公司Eni上漲0.6%,挪威石油公司EQUINOR上漲0.3%,愛爾蘭石油公司Tullow Oil下跌1.9%。

    ● 銀行股普遍走疲;德意志銀行下跌1.6%,法國巴黎銀行下跌0.5%,法國興業銀行下跌0.5%,匯豐控股下跌0.4%。

    ● 汽車類股也表現不佳;寶馬汽車(BMW)下趺1.1%,戴姆勒汽車(Daimler)下跌0.6%,福斯汽車(Volkswagen)下跌0.7%。

    ● 儘管德國採取新的管制措施,禁止未接種疫苗者的公共社交範圍,荷蘭也實施新限制,但旅遊與休閒類股表現不一;法國雅高國際酒店集團下跌0.7%,德國漢莎航空上漲1.1%,英國航空母公司IAG下跌0.5%。



    日本股市:

    ● 日股早盤小跌但午後翻揚,包括退休基金等中長期投資機構的逢低買盤,支撐日經225指數收盤上漲1.0%。

    ● 電子零件股走揚;村田製作所上漲1.9%,日東電工上漲3.2%,Alps上漲2.0%。

    ● 半導體股漲跌互見;設備商東京威力科創下跌0.8%,Advantest上漲1.4%,SUMCO上漲0.1%。

    ● 汽車股普遍收高;日產汽車上漲4.1%,本田汽車上漲0.5%,豐田汽車上漲1.6%,鈴木汽車上漲1.7%。

    ● 航運股表現穩健;新日鐵聯合新和海運公司上漲6.4%,川崎汽船上漲12.9%,日本郵船上漲2.1%,商船三井上漲5.2%。

    ● 中國大陸網約車龍頭「滴滴出行」宣布,經認真研究,公司即日起啟動在紐交所退市的工作,並啟動在香港上市的準備工作。消息拖累滴滴第一大股東日本軟銀集團的股價下跌0.7%。

    ● 遊戲大廠任天堂下跌2.1%,該公司上週Switch系列機種日本銷售量較前一週下滑27%。

    ● UNIQLO母公司迅銷(Fast Retailing)下跌0.8%,UNIQLO的11月同店銷售數據疲弱。

    大中華金融市場 – 台灣、中國、香港

    台灣股市:

    ● 台股開高,但高檔賣壓沉重,電子權值多稍作休息,指數終場小跌0.16%。

    ● 主要電子股方面,大立光下跌1.0%,台積電下跌1.1%,鴻海持平。

    ● 隨著元晶獲國發基金資金挹注,太陽能族群表現活耀,元晶一度亮燈漲停,終場上漲5.4%,其餘如倉和、聯合再生、安集、太極、中美晶等都有3%以上的漲幅。

    ● 面板雙虎釋出明年電視面板市場樂觀利多消息,友達上漲1.7%,群創上漲2.0%。

    ● 航運股跌多漲少;長榮上漲0.4%,萬海下跌3.0%,陽明下跌0.8%。散裝航運族群走疲;四維航下跌1.8%,裕民下跌0.4%,新興下跌2.0%,台航下跌2.5%。航空雙雄各有漲跌;華航下跌1.2%,長榮航上漲0.4%。

    ● 金融股各有漲跌;國泰金上漲0.7%,富邦金上漲0.3%,中信金上漲0.8%,兆豐金下跌0.3%。

    中國股市:

    ● 11月財新中國服務業採購經理人指數(PMI)降至52.1,為三個月低點。人行開展100億人民幣逆回購操作,單日淨回籠900億元。人民幣兌美元中間價下調19點。上證指數收盤上漲0.94%,重上3,600點水準之上,滬深兩市成交額連續第31個交易日突破兆元。

    ● 寧波舟山港宣布上調10%的裝卸費,消息激勵港口股上漲;上港集團上漲10%,寧波港上漲10%,招商港口上漲10%,青島港上漲6.2%。

    ● 發改委就明年煤炭長協簽徵求意見,倡基準價每噸上調至700元,動力煤期貨主力合約午盤後反彈逾3%,煤炭股開低走高;中煤上漲5.2%,兗州煤業上漲3.9%,山西焦煤上漲4.7%,山西焦化上漲3.2%,昊華能源上漲5.8%。

    ● 電力股表現強勁;華能國際上漲10%,中閩能源上漲10%,協鑫能科上漲10%,上海電力上漲10%。

    ● 電子煙概念股獲利回吐;順灝股份下跌10%,恒豐紙業下跌9.7%,陝西金葉下跌5.3%。

    香港股市:

    ● 港股早盤下跌,在美國新的監管要求下,中概股退市風險升高,滴滴全球準備由紐約下市,讓情況更顯得複雜,科技股表現疲弱,恆生指數收盤下跌0.31%。

    ● 科技股走疲;騰訊控股下跌2.3%,阿里巴巴下跌2.6%,百度下跌2.9%,京東下跌6.0%,美團下跌2.7%。

    ● 電動車類股受壓;比亞迪下跌2.5%,小鵬汽車下跌6.5%,理想汽車下跌5.3%。

    ● 醫藥股普遍走升;石藥集團上漲2.9%,翰森製藥上漲4.5%,國藥控股上漲3.5%,中生製藥上漲3.6%。

    ● 內房股方面,佳兆業公告2021年到期6.5%優先票據交換要約及同意徵求失效,佳兆業股價下跌8.8%。受債權人要求償還本金總額約6.5億美元的融資的消息影響,中國奧園下跌11.9%。恒大系方面,中國恒大下跌0.9%,恒大物業上漲2.2%,恒大汽車上漲7.6%。

    ● 電力及煤炭股受資金青睞;華潤電力上漲5.3%,華能國電上漲7.1%,華電國際上漲6.5%,中國神華上漲7.5%,兗州煤業上漲4.8%,中煤能源上漲6.7%。

    ● 航空股走揚;國泰航空上漲1.5%,中國國航上漲3.9%,南航上漲3.5%。

    原物料市場

    能源:

    ● 市場仍然在消化石油出口國組織與盟國(OPEC+)週四維持增產安排不變的事宜,加上關注新病毒Omicron變異株對原油需求的衝擊,國際油價偏軟。紐約原油期貨下跌0.36%,收每桶66.3美元。

    ● OPEC+在12月2日決議,明年1月將維持現行日產量每月遞增40萬桶的計畫,同時也埋下伏筆表示產量策略會議仍會繼續繼行,若市場出現重大變動,便再度開會決定策略。同時,最近一份報告稱,沙國可能在1月上調亞洲阿拉伯輕質原油(Arab Light crude)價格,不僅提振原油價格的看漲行情,也意味著沙國認為原油需求仍保持健康。

    ● 油田服務公司貝克休斯(Baker Hughes)數據顯示,截至12月3日,美國石油與天然氣探勘井數量持平於569座。

    黃金:

    ● 美國就業數據不如市場預期,國際金價自低位反彈。黃金期貨上漲1.20%,收每盎司1783.9美元。

    ● 全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量減少4.65公噸至986.17公噸。

    外匯市場

    ● 由於Omicron變種病毒全球蔓延,且市場預期在通膨上揚的情況下,聯準會可能積極出手,週五全球股市和債券殖利率走低,避險貨幣日圓和瑞士法郎走升。

    ● 美國11月新增非農就業人口數達21萬人,低於市場預期的55萬人,並創今年最低,失業率下滑至4.2%,幾乎回到疫情爆發前水準。市場認為非農就業數據並未改變聯準會加速縮減購債並可能明年升息的計畫,就業數據公佈後市場預期聯準會於2022年5月上調基準利率一碼(0.25%)的機率由原先的74%提高至86%,美元指數呈現小幅波動。

    ● 歐元兌美元走升。歐洲央行央長拉加德表示,2022年升息的可能性非常小。經濟數據方面,10月零售銷售月增0.2%,符合市場預期;年增1.4%,高於市場預期的1.2%。歐元區IHS Markit綜合PMI終值在11月來到55.4,高於10月的54.2,但是低於初值的55.8,讀數仍然高於50榮枯線。11月的服務業PMI從54.6升到55.9,但低於初值預期的56.6。

    ● 美國週五公布半年度貨幣報告,特別指出越南和台灣仍滿足操縱匯率的標準,但並未將兩國列入匯率操縱國。

    ● 受美國就業數據低迷的影響,英鎊兌美元在1.3200附近吸引了一些低位買盤,然而受英國脫歐相關的持續不確定性因素影響,抑制了英鎊的升值空間。英央行鷹派委員稱可能不支持升息,英國央行英倫銀行貨幣政策委員會(MPC)委員桑德斯(Michael Saunders)表示,要取得更多數據以確定新變種病毒Omicron對經濟造成的衝擊情況,才決定本月利率會議的貨幣政策投票取向。

    ● 加拿大11月增加了15.37萬個工作,遠高於市場預期的3.8萬個,失業率從6.7%降至6.0%。加拿大強勁的數據將推高加央行的收緊預期,但同時發布的美國勞動力市場報告也不如市場於預期,但美元兌加幣小幅走升。

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