樂觀期待企業財報,美股漲多跌少


科技股領軍,標普500指數、那斯達克指連續第四日收高
Chief Investment Office19 Oct 2021
    圖片來源:法新社照片


    成熟金融市場 - 美國、歐洲、日本

    美國總體經濟:

    ● 9月工業生產月減1.3%,低於市場預期的0.2%。製造業生產月減0.7%,為七個月來最大跌幅。

    ● 10月NAHB房產市場指數由76上升至80,高於市場預期的75。

    美國股市:

    ● 隨著財報季展開,市場將密切關注各企業針對供應鏈瓶頸和通膨等議題的評論。美股開盤走低,在科技股領軍下,標普500指數、那斯達克指連續第四日收高。

    ● 根據FactSet的統計,在已經公布財報的41家標普500指數成份股當中,80%企業的每股盈餘高於市場預期。FactSet預估今年第三季標普500指數成份股的獲利有望增長30%,此將創下2010年以來的第三高水平。

    ● 中國第3季經濟成長年增降至4.9%,低於市場預期,市場仍對中國經濟減速和通膨抱持疑慮,2年期公債殖利率攀抵18個月高點,10年期公債殖利率一度升破1.61%,尾盤收在1.6002%。

    ● 美國即將推出比特幣期貨ETF的消息,帶動比特幣價格上漲,支撐區塊鏈概念股普遍走升;Riot Blockchain上漲7.0%,Coin base上漲4.5%,Marathon Digital Holding上漲5.2%。

    ● 科技股普遍走揚;亞馬遜上漲1.1%,微軟上漲1.0%,Alphabet上漲1.0%。蘋果發布會推出新款MacBook Pro,及第三代AirPods,蘋果股價上漲1.2%。臉書上漲3.3%,臉書宣布將在歐洲招募1萬人發展「元宇宙」(metaverse),目標讓所有人在共享虛擬空間互相交流。

    ● 半導體股漲多跌少;微狄亞視訊上漲1.6%,美光科技下跌0.6%,超微半導體上漲3.8%,德州儀器上漲0.2%,英特爾上漲0.0%。

    ● 金融股各有漲跌;摩根大通下跌0.03%,花旗銀行下跌0.9%,美國銀行下跌0.2%,富國銀行上漲2.2%,摩根士丹利下跌0.7%,高盛證券上漲1.9%。

    ● 油價維持高檔,能源股漲跌互見;艾克森美孚(Exxonmobil)下跌0.06%,雪佛龍(Chevron)下跌0.03%,康菲石油上漲0.5%,Marathon Oil上漲1.5%。

    ● 製藥股表現不佳;嬌生下跌0.7%,製藥公司輝瑞下跌0.4%,默克藥廠下跌1.5%,獨立生技醫藥公司安進(Amgen)下跌2.3%,艾伯維藥品下跌1.7%。

    歐洲股市:

    ● 中國GDP數據不如市場預期,壓抑市場氛圍,汽車及零件與旅遊及休閒類股表現較差。原物料價格持續走升,也導致通膨失控的恐懼,英國央行(BOE)強烈暗示準備升息,三大指數收黑。

    ● 英國央行總裁Andrew Bailey釋出強烈的升息暗示,他表示,面對飆升通膨,貨幣政策委員會必須行動。市場估計,BOE可能在11月和12月接連升息,明年還會繼續調升利率,壓抑英股表現。

    ● 對中國曝險較多的精品股走弱;LVMH下跌2.2%,愛馬仕下跌1.4%。此外,中國國家主席習近平也呼籲擴大徵收消費稅,也打擊奢侈品股。

    ● 汽車類股表現最差;寶馬汽車(BMW)下跌1.4%,戴姆勒汽車(Daimler)下跌2.0%,福斯汽車(Volkswagen)下跌3.2%。

    ● 科技類股表現相對穩健;艾司摩爾下跌0.2%,Nokia下跌0.1%,英飛凌上漲1.3%,意法半導體上漲0.5%。

    ● 儘管油價走升,但能源類股漲跌互見;英國石油BP下跌0.6%,法國道達爾上漲0.4%,荷蘭皇家殼牌石油下跌0.2%。

    ● 法國生技廠Valneva表示,第三階段人體測試結果顯示,該公司的試驗性新冠肺炎疫苗,保護力接近阿斯特捷利康(AZ),甚至優於AZ,而且副作用遠少於AZ。這款疫苗未採mRNA技術,是用較傳統方式生產。該公司希望今年底能取得英國許可,明年3月取得歐洲認證,股價上漲32.8%。

    日本股市:

    ● 日圓走貶,激勵日股以紅盤開出,不過之後因日經指數近來累積漲幅,引發獲利了結賣壓,加上中國GDP成長減緩且低於市場預期,拖累日經225指數翻黑,盤中一度失守29000點整數關卡,終場下跌0.15%。

    ● 因零件供應短缺,日本央行傳出考慮下砍日本今年度經濟成長率預估,且通膨率預估也將下修。

    ● 半導體類股普遍走升;設備商東京威力科創上漲0.9%,晶圓切割機大廠Disco上漲1.8%,矽晶圓廠SUMCO下跌0.5%,IC基板廠Ibiden上漲1.5%。

    ● 航運股漲多跌少;日本郵船上漲0.7%,商船三井下跌0.8%,川崎汽船上漲0.6%。

    ● 日圓走貶提振汽車股逆勢走揚;豐田汽車上漲2.3%,本田汽車上漲1.4%,日產汽車上漲0.3%,馬自達汽車上漲1.5%,三菱汽車上漲1.9%。

    ● 鋼鐵股普遍走升;新日本製鐵上漲2.3%,JFE控股上漲3.3%,住友金屬礦業上漲2.8%,神戶製鋼所上漲1.4%。

    ● ENEOS Holdings上漲2.6%。反映日圓走貶及國際行情,ENEOS旗下JX金屬大幅調漲銅價、銅價創下歷史新高紀錄。

    本資訊是由星展銀行集團公司(公司註冊號: 196800306E)(以下簡稱“星展銀行”)發佈僅供參考。其所依據的資訊或意見搜集自據信可靠之來源,但未經星展銀行、其關係企業、關聯公司及聯屬公司(統稱“星展集團”獨立核實,在法律允許的最大範圍內,星展集團針對本資訊的準確性、完整性、時效性或者正確性不作任何聲明或保證(含明示或暗示)。本資訊所含的意見和預期內容可能隨時更改,恕不另行通知。本資訊的發佈和散佈不構成也不意味著星展集團對資訊中出現的任何個人、實體、服務或產品表示任何形式的認可。以往的任何業績、推斷、預測或結果模擬並不必然代表任何投資或證券的未來或可能實現的業績。外匯交易蘊含風險。您應該瞭解外匯匯率的波動可能會給您帶來損失。必要或適當時,您應該徵求自己的獨立的財務、稅務或法律顧問的意見或進行此類獨立調查。

    本資訊的發佈不是也不構成任何認購或達成任何交易之要約、推薦、邀請或招攬的一部分;在以下情況下,本資訊亦非邀請公眾認購或達成任何交易,也不允許向公眾提出認購或達成任何交易之要約,也不應被如此看待:例如在所在司法轄區或國家/地區,此類要約、推薦、邀請或招攬係未經授權;向目標物件進行此類要約、推薦、邀請或招攬係不合法;進行此類要約、推薦、邀請或招攬係違反法律法規;或在此類司法轄區或國家/地區星展集團需要滿足任何註冊規定。本資訊、資訊中描述或出現的服務或產品不專門用於或專門針對任何特定司法轄區的公眾。

    本資訊是星展銀行的財產,受適用的相關智慧財產權法保護。本資訊不允許以任何方式(包括電子、印刷或者現在已知或以後開發的其他媒介)進行複製、傳輸、出售、散佈、出版、廣播、傳閱、修改、傳播或商業開發。

    星展集團及其相關的董事、管理人員和/或員工可能對所提及證券擁有部位或其他利益,也可能進行交易,且可能向其中所提及的任何個人或實體提供或尋求提供經紀、投資銀行和其他銀行或金融服務。

    在法律允許的最大範圍內,星展集團不對因任何依賴和/或使用本資訊(包括任何錯誤、遺漏或錯誤陳述、疏忽或其他問題)或進一步溝通產生的任何種類的任何損失或損害(包括直接、特殊、間接、後果性、附帶或利潤損失)承擔責任,即使星展集團已被告知存在損失可能性也是如此。

    若散佈或使用本資訊違反任何司法轄區或國家/地區的法律或法規,則本資訊不得為任何人或實體在該司法轄區或國家/地區散佈或使用。本資訊由 (a) 星展銀行集團公司在新加坡;(b) 星展銀行(中國)有限公司在中國大陸;(c) 星展銀行(香港)有限責任公司在中國香港[DBS CY1] ;(d) 星展(台灣)商業銀行股份有限公司在台灣;(e) PT DBS Indonesia 在印尼;以及 (f) DBS Bank Ltd, Mumbai Branch 在印度散佈。