擔憂疫情及中美關係再度緊張,美股走弱


通膨的擔憂抵銷了強勁的零售銷售數據和優於預期的財報
Chief Investment Office19 Jul 2021
    圖片來源:法新社照片


    成熟金融市場 - 美國、歐洲、日本

    總體經濟:

    ● 6月零售銷售年增率18%,月增率0.6%,高於市場預期的負0.3%。

    ● 7月密西根大學消費者信心指數由85.5下滑至80.8,低於市場預期的86.5。消費者展望未來一年通膨急升4.8%,創2008年8月以來新高,增速亦高於市場預期的4.3%。

    美國股市:

    ● 6月零售銷售數據由跌轉升,但高通膨帶來消費壓力,密西根大學7月消費者信心指數終值創5個月低點,加上疫情反彈以及中美關係恐再度緊張,多重利空因素拖累美股走弱。

    ● 拜登政府上週五首次發布與香港有關的商業警告,提醒在香港展開業務的美企,將面臨金融和監管等全面性風險,拜登政府並對7名侵犯香港高度自治權的中國官員實施制裁。

    ● 美國疾病管制與預防中心(CDC)週五表示,經過數週下降後,肺炎死亡人數再次攀升,7日平均死亡數提高26%,達每日211例 。

    ● 科技股普遍走弱;Alphabet下跌0.03%,亞馬遜下跌1.6%,蘋果下跌1.4%,微軟下跌0.1%,臉書下跌1.0%,拜登表示,臉書透過傳播錯誤疫苗訊息無疑是在害人喪命。

    ● 半導體股普遍走跌;微狄亞視訊下跌4.2%,美光科技下跌2.5%,超微半導體下跌1.2%,德州儀器下跌1.1%,英特爾下跌1.5%。媒體報導,英特爾正在尋求收購格芯 (GlobalFoundries或格羅方德),交易價格約落在300億美元左右,不過,格芯發言人表示該公司並未與英特爾進行談判。

    ● 美債殖利率先升後跌,金融股走跌;摩根大通下跌2.3%,花旗銀行下跌2.3%,美國銀行下跌2.3%,富國銀行下跌1.6%,摩根士丹利下跌1.5%,高盛證券下跌2.3%。

    ● 疫情惡化恐衝擊石油需求,油價震盪促使能源股走弱;艾克森美孚(Exxonmobil)下跌2.8%,雪佛龍(Chevron)下跌2.6%,康菲石油下跌2.8%,Marathon Oil下跌4.0%。

    ● 莫德納上漲10.3%,創歷史新高。標普道瓊指數上週四盤後宣布,莫德納將取代Alexion製藥成為標準普爾500指數的成分股,並於7月21日開盤生效。

    歐洲股市:

    ● 歐洲主要股市先升後跌,市場繼續關注經濟表現、企業財報和肺炎疫情變化,英國上周五新增51,870宗確診,加劇投資人對疫情引發經濟轉弱的憂慮。

    ● 經濟數據方面,歐元區6月消費者物價指數年增1.9%,較上一個月的2%升幅略放緩,符合市場預期。

    ● 銀行股普遍走軟;德意志銀行下跌2.1%,德國商業銀行下跌2.2%,法國巴黎銀行下跌1.7%,法國興業銀行下跌2.5%,國民西敏寺銀行下跌2.3%,巴克萊銀行下跌2.2%,匯豐控股下跌1.3%,義大利裕信銀行(UniCredit)下跌1.4%,義大利銀行Banco BPM下跌2.2%。

    ● 原物料類股普遍走弱;必和必拓下跌1.5%,英美資源集團(Anglo American)下跌2.8%,大宗商品交易商嘉能可下跌3.5%,力拓集團下跌3.4%。力拓表示,受到豪雨、勞力短缺等因素影響,季度鐵礦砂出貨量年減12%、報7,630萬噸,市場憂慮該公司難以達成鐵礦砂的年度出口目標。

    ● 科技股各有漲跌;思愛普上漲0.05%,西門子下跌0.6%,艾司摩爾下跌1.7%,Nokia上漲1.1%,英飛凌下跌2.8%,意法半導體下跌1.1%,戴樂格半導體下跌0.1%。

    ● 瑞典電訊公司愛立信(Ericsson)股價下跌9.4%;旗下中國地區銷售下滑,拖累集團核心盈利不如市場預期。愛立信第二季銷售減少25億瑞典克朗,為三年來首次下滑。

    ● 汽車類股普遍走軟;寶馬汽車(BMW)下跌2.0%,戴姆勒汽車(Daimler)下跌2.0%,福斯汽車(Volkswagen)下跌1.3%,雷諾汽車(Renault)下跌1.2%。

    日本股市:

    ● 受肺炎疫情影響,科技股領跌,拖累日經225指數續挫,終場下跌0.98%。

    ● 日銀宣布維持當前的貨幣寬鬆政策不變,且宣布了支援「氣候變遷對策」的資金供應新制度大綱,不過日銀下調日本2021年度GDP成長預估值,由4.0%下調至3.8%,2022年GDP成長率自原先預估的2.4%上修至2.7%,2023年GDP維持於前次預估的1.3%不變。另外,2021年核心CPI(通膨率)預估值自前次預估的0.1%上修至0.6%、2022年自前次預估的0.8%上修至0.9%,2023年維持於前次預估的1.0%不變。

    ● 鋼鐵股走揚;日本製鐵上漲1.4%,JFE Holdings上漲2.5%,神戶製鋼所上漲2.1%。

    ● 油價續跌拖累能源股走弱;日本最大石油天然氣探勘與生產集團帝石公司(Inpex)下跌1.2%,石油資源開發下跌0.7%,ENEOS Holding下跌1.1%。

    ● 海運股反彈;日本郵船上漲3.5%,商船三井上漲2.5%,川崎汽船上漲3.0%。

    ● 台積電第二季財報、展望均不如預期,引發日本半導體相關類股走跌;東京威力科創下跌1.6%,Advantest下跌2.2%,Disco下跌1.5%。

    ● 受疫情衝擊,UNIQLO營運商迅銷(Fast Retailing)宣布下調營收、營益預估,且強調僅使用「生產過程無人權問題」的棉花。迅銷股價先跌後上漲2.6%。

    ● 任天堂下跌1.2%、Sony下跌2.2%。「魔物獵人」等新遊戲開賣,不過未能對Switch遊戲機銷售帶來顯著助益,Switch日本銷售量萎縮2成、創今年來新低,PS5銷量連2週萎縮、下滑1成。

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