風險情緒改善,逢低買盤帶動美股開高收高


能源和成長股領漲,標普500指數創三週來最佳單日表現
投資總監辦公室22 Jun 2022
    圖片來源:法新社照片



    下載完整【每日金融及外匯市場晨訊】 


    成熟金融市場 - 美國、歐洲、日本

    美國經濟數據:

    ● 5月成屋銷售541萬戶,高於市場預期的539萬戶,月減3.4%。



    美國股市:

    ● 市場聚焦聯準會(Fed)主席鮑威爾週三、四分別赴參、眾兩院作證,關注尋找未來升息的線索,以及鮑威爾對經濟的最新看法。風險情緒改善,逢低買盤進場帶動美股開高收高;能源和成長股領漲,標普500指數上漲2.45%,創三週來最佳單日表現;道瓊工業指數上漲2.15%,創5月4日以來最佳單日漲幅。

    ● 美國總統拜登和財政部長葉倫近期表示,美國經濟衰退並非不可避免,但經濟學家們認為,聯準會自1994年以來首度大幅升息後,美國經濟陷入衰退的可能性大大增加。

    ● 里奇蒙聯邦銀行總裁巴爾金(Thomas Barkin)表示,聯準會應盡其可能,以最快速度調高利率至中性水平,才可以避免對金融市場及美國經濟構成過度的傷害。他指出,暫時未確定聯準會7月會議應否再升息0.75%,但認為如果有需要,他會支持相關決定;聯邦基金利率可高於中性水平,達到略為收緊水平、利率前瞻略為正面情況。聖路易斯聯邦銀行總裁James Bullard表示,如果聯準會不採取可信的行動,美國的通膨預期可能會變得不穩定,進而導致新的高通膨和實際經濟波動。

    ● 10年期公債殖利率上漲4.93個基點,收3.2749%。對聯準會貨幣政策較敏感的2年期公債殖利率也上漲1.78個基點至3.1963%。

    ● 大型科技股漲多跌少;Meta下跌4.1%,蘋果上漲3.3%,亞馬遜上漲2.3%,微軟上漲2.5%,Alphabet上漲4.1%。

    ● 半導體股走揚;微狄亞視訊上漲4.3%,美光科技上漲1.9%,超微半導體上漲2.7%,德州儀器上漲2.2%,英特爾上漲2.1%。

    ● 公債殖利率走升,支撐金融股表現;摩根大通上漲2.5%,花旗銀行上漲3.1%,美國銀行上漲2.9%,富國銀行上漲1.3%,摩根士丹利上漲2.4%,高盛證券上漲1.8%。

    ● 國際油價走升帶動能源股表現;艾克森美孚(Exxonmobil)上漲6.2%,雪佛龍(Chevron)上漲4.2%,康菲石油上漲5.9%,Marathon Oil上漲3.1%。

    ● 製藥股走升;嬌生上漲2.1%,製藥公司輝瑞上漲3.4%,默克藥廠上漲4.0%,獨立生技醫藥公司安進(Amgen)上漲1.6%,艾伯維藥品上漲3.8%。

    ● 原物料類股漲多跌少;自由港麥克莫蘭銅金公司(Freeport-McMoRan)上漲0.6%,美國鋼鐵下跌1.5%,Olympic Steel上漲4.7%。



    歐洲股市:

    ● 低接買盤支撐,泛歐指數在化學、汽車與基本資源類股帶動下,連續三天收高,三大指數全面走升。

    ● 汽車類股漲多跌少;寶馬汽車(BMW)上漲1.2%,戴姆勒汽車(Daimler)上漲1.9%,福斯汽車(Volkswagen)上漲1.9%,雷諾汽車(Renault)下跌0.2%,繁星聯盟(Stellantis)上漲2.5%。

    ● 能源類股普遍隨油價走升;英國石油BP上漲1.0%,法國道達爾上漲0.5%,殼牌上漲1.9%。

    ● 基本資源類股也普遍回升;必和必拓上漲1.4%,力拓集團上漲2.4%,英美資源集團(Anglo American)上漲0.6%,大宗商品交易商嘉能可上漲2.1%。

    ● 旅遊與休閒類股表現疲軟;法國雅高國際酒店集團下跌1.4%,嘉年華下跌3.1%,瑞安航空下跌4.0%,德國漢莎航空下跌1.4%,英國航空母公司IAG下跌1.0%。

    ● 法國工業氣體商Air Liquide上漲3.1%;公司和瑞典公用事業商Vattenfall簽訂了歷來最大規模的電力購買合約,也激勵歐洲化學類股走升。

    ● 英國航空商easyJet下跌6.3%;公司駐西班牙的機組員將罷工9天,要求加薪。

    ● Wartsila上漲7%;公司將與瑞典航運商Stena攜手打造全球最大的混合動力船。



    日本股市:

    ● 美股指數期貨揚升,在半導體相關股領漲下,激勵日經225指數反彈,終場上漲1.84%,收26,246.31點,結束連2個交易日走跌局面。

    ● 海運股普遍回升;日本郵船上漲3.1%,商船三井上漲2.5%,川崎汽船上漲1.6%。

    ● 汽車股也有不錯的表現;豐田汽車上漲2.4%,日產汽車上漲3.2%,三菱汽車上漲1.1%,本田汽車上漲1.4%。

    ● 半導體相關類股走揚;晶片設備商東京威力科創上漲2.6%,設備商Advantest上漲2.4%,Screen Holdings上漲2.6%,晶圓切割機大廠Disco上漲1.9%。

    ● 蘋果概念股亦跟漲;村田製作所上漲1.9%,太陽誘電上漲2.5%,日東電工上漲2.5%。

    ● 工具機類股普遍收高;DMG森精機上漲4.4%,Okuma上漲4.3%,Makino上漲3.4%。

    ● 不動產以及建設股表現穩健;住友不動產上漲3.2%,大和房屋工業上漲2.1%,三井不動產上漲2.7%,大成建設上漲0.5%。

    ● 日本最大電爐廠東京製鐵上漲4.2%。廢鐵價格雖下跌,不過因日圓走貶導致能源相關等各種成本居高不下,因此東京製鐵持續維持鋼價不變、期望藉此填補成本揚升的影響。


    大中華金融市場 – 台灣、中國、香港

    台灣股市:

    ● 在美股期指反彈助攻下,台股開高,電子、金融、傳產齊漲,加權指數終場上漲2.35%,收在15728.64點,成交值2389.98億元。

    ● 主要電子股方面,台積電上漲1.4%,大立光上漲2.5%,鴻海上漲2.8%。

    ● 宏達電近年積極布局元宇宙,昨天傳出董事長王雪紅獲聯想董事會委任,成為獨立非執行董事,引發市場聯想未來合作契機,宏達電漲停作收,同集團的威盛、立衛、建達同步漲停,威鋒電子也上漲6.1%。

    ● 中國祭出汽車下鄉、購置稅減徵等政策,帶動車市復甦,相關零組件也出現報復性需求,裕隆上漲9.8%,創近1年半新高,集團股全線走揚,包括裕日車、裕融等漲勢也相當強勁。

    ● 生技股依舊維持強勢,其中台生材、明基醫、德英、保瑞、寶齡富錦漲停,ABC-KY上漲7.4%,晶碩上漲5.3%,亞諾法上漲7.1%,全宇生技上漲5.5%。

    ● 航運股漲跌互見;長榮上漲0.5%,陽明下跌1.8%,萬海上漲3.4%。散裝族群漲多跌少;慧洋–KY上漲0.7%,新興上漲3.4%,裕民下跌0.1%,四維航上漲2.4%。航空雙雄走升;華航上漲7.9%,長榮航漲停。

    ● 金融股走揚;富邦金上漲5.0%,兆豐金上漲2.9%,中信金上漲3.7%。

    ● 鋼鐵股漲跌互見;中鋼下跌0.9%,東和鋼鐵下跌1.0%,春雨上漲1.4%,大成鋼上漲4.8%。

    中國股市:

    ● 人行21日進行100億人民幣7天期逆回購操作,單日零投放零回籠。人民幣兌美元中間價上調269點。上證指數開低,收盤下跌0.26%。

    ● 金融股普遍走升;工商銀行上漲1.3%,建設銀行上漲0.7%,交通銀行上漲1.0%。

    ● 券商股漲多跌少;光大證券上漲0.8%,中信建投上漲0.1%,華林證券下跌1.7%。

    ● 內險股走揚;中國人壽上漲4.2%,中國太保上漲1.5%,新華保險上漲1.8%,中國平安上漲1.7%。

    ● 半導體跌多漲少;滬電股份上漲1.4%,芯朋微下跌2.9%,卓勝微下跌3.9%,東微半導體下跌0.2%。

    ● 地產股走勢分岐;萬科持平,南國置業上漲1.4%,格力地產上漲1.0%,宋都股份下跌0.7%。

    ● 汽車股偏弱;比亞迪下跌0.3%,長城汽車下跌1.6%,廣汽集團下跌2.2%,東風汽車下跌2.4%。

    ● 教育股亦呈現走疲;傳智教育下跌5.7%,凱文教育下跌4.5%,科德教育下跌9.6%。

    ● 消息報導,馬斯克將推出人形機器人Optimus(“擎天柱”)原型機,並且暗示這次的特斯拉AI日將是令人震撼的。機器人概念股逆勢上漲;奧聯電子上漲12.4%,邁赫股份上漲20%,派斯林上漲10%,藍英裝備上漲16.1%。    



    香港股市:

    ● 美股期貨上漲,激勵香港股市開高走高,恆生指數收盤上漲1.87%。主要科技股普遍收高;市場關注騰訊或建立團隊進軍元宇宙,騰訊控股上漲2.8%,阿里巴巴上漲1.3%,京東上漲0.9%,美團上漲0.9%,百度上漲2.3%。

    ● 手機零件股走揚;舜宇光學科技上漲3.5%,瑞聲科技上漲1.8%,高偉電子上漲2.4%。

    ● 金融股亦走升;滙豐控股上漲3.7%,中銀香港上漲2.6%,渣打集團上漲5.6%,港交所上漲1.6%。

    ● 博弈股回升;澳博控股上漲2.0%,美高梅中國上漲2.3%,銀河娛樂上漲1.6%,永利澳門上漲3.3%。

    ● 醫藥股走揚;信達生物PD-1抑制劑治療食管鱗癌新適應症上市申請獲內地批准,股價上漲13.5%,復星醫藥上漲3.0%,藥明生物上漲5.0%。

    ● 消費股普遍收漲;海底撈上漲0.9%,維達國際上漲5.1%,泡泡瑪特上漲3.7%,貓眼娛樂上漲4.1%。

    ● 市場憧憬內房需求復甦,內房股走揚;旭輝控股集團上漲2.9%,碧桂園上漲1.7%,中海外發展上漲1.3%,萬科企業上漲0.2%。



    原物料市場

    能源:

    ● 股市反彈以及國際油市供應仍然緊張,且夏天需求回升,紐約原油期貨上漲1.0%至每桶110.65美元。

    ● 石油輸出國組織及俄羅斯等產油盟國(OPEC+)月報顯示,5月OPEC原油日產量減少17.6萬桶至2,851萬桶,主要受到利比亞產油減少18.6萬桶的影響。其他產油減少較多的成員國還包括奈及利亞(-4.5萬桶)、加彭(-3.2萬桶)、伊拉克(-2.1萬桶)、伊朗(-2.0萬桶)。產油增加則主要來自於沙烏地阿拉伯(6.0萬桶)、阿拉伯聯合大公國(3.1萬桶)與科威特(2.7萬桶)。



    黃金:

    ● 儘管美元指數走弱,但國際股市普遍反彈,降低黃金的避險需求,黃金期貨下跌0.10%,收每盎司1838.8美元。

    ● 全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於1075.54公噸。


    外匯市場

    ● 隨著風險胃納回升,美元指數(DXY)走跌至104.435。里奇蒙聯邦銀行總裁巴爾金(Thomas Barkin)週二釋出鷹派立場,稱聯準會(Fed)主席鮑威爾對7月升息2碼或3碼的指引是合理的,重申Fed不得不收緊貨幣政策。

    ● 日本央行政策前景存在不確定性,日圓隱含波動率普遍走高,日圓兌美元走貶至136.57,創1998年10月以來新低。

    ● 歐元兌美元走升1.0533。歐洲央行(ECB)首席經濟學家Philip Lane表示,ECB將於7月會議升息1碼,但9月升息幅度仍有待確定,但不排除升息2碼的可能性。法國央行將法國2022年經濟增長預期下調至2.3%,2023年為1.2%。此前2022年為3.4%,2023年為2.0%;並將2022年通膨預期上調至5.6%,2023年為3.4%。此前2022年為3.7%,2023年為1.9%。另一方面,由於經濟前景不明朗,德國工業聯合會已經下調德國今年經濟增長預期至1.5%。

    ● 英鎊兌美元走升至1.2277。英國央行(BOE)首席經濟學家Huw Pill發表鷹派言論,他預期英國央行未來數月將藉進一步升息來對抗通膨。

    ● 澳洲央行表明將再度升息,支持澳幣兌美元走升至0.6971。根據澳洲央行發布的6月會議紀要,該央行在本次會議決定升息50個基點,創下了22年來最大幅度的升息,因其貨幣政策仍然具有高度的激勵性,必須回歸正常化以防止高漲的通膨變得根深蒂固。理事會成員亦同意未來幾個月需要採取進一步措施,以推進澳洲貨幣環境的正常化。澳洲央行總裁洛威(Philip Lowe)表示,利率仍然「非常低」,重要的是不能讓升高的通膨影響大眾預期和薪資要求。

    ● 紐幣兌美元小幅走貶至0.6331。西太平洋銀行第二季紐西蘭消費者調查顯示,紐西蘭消費者信心指數由92.1下滑至78.7,低於市場預期的100。

    ● 加拿大經濟數據樂觀支撐加幣表現,美元兌加幣走貶至1.2922。加拿大4月零售銷售月增0.9%,扣除汽車,當月核心零售銷售月增1.3%,高於市場預期的0.6%。

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