鮑威爾強調力抗通膨,美股普遍震盪走揚


聯準會主席鮑威爾重申「無條件」抗通膨承諾,稱經濟衰退並非不可避免
投資總監辦公室24 Jun 2022
    圖片來源:法新社照片



    下載完整【每日金融及外匯市場晨訊】 


    成熟金融市場 - 美國、歐洲、日本

    美國經濟數據:

    ● 上週首次申請失業救濟金人數減少2,000人至22.9萬人,高於市場預期的22.7萬人,連續申請失業救濟金人數為131.5萬人,符合市場預期。

    ● 6月Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值由57下滑至52.4,低於市場預期的56。6月Markit服務業PMI初值由53.4下滑至51.6,低於市場預期的53.5。6月Markit綜合PMI初值由53.6下滑至51.2。

    ● 第一季經常帳負2,914億美元,高於市場預期的負2,735億美元,前值為負2,179億美元。



    美國股市:

    ● 聯準會(Fed)主席鮑威爾週四赴眾院金融服務委員會上堅定鷹派立場,強調聯準會對降低通膨的承諾是「無條件的」,傳遞持續積極升息的訊號,他也重申美國經濟可以應對更大幅度的升息,預估今年下半年的經濟成長速度仍應當相當強勁。美股開盤漲跌互見,公債殖利率回落提振部分成長股走高,美股主要指數收高,但費城半導體指數收低0.65%。

    ● 聯準會理事鮑曼(Michelle Bowman)表示,通膨對持續就業成長構成威脅,她支持7月再次升息75個基點,之後再以50基點的幅度升息幾次。

    ● 6月綜合PMI從上月的53.6下滑到51.2,創五個月新低,對經濟衰退的擔憂提振避險需求,2年期公債殖利率下滑4.14個基點至3.0145%。10年期公債殖利率下滑6.91個基點,收3.087%

    ● 大型科技股普遍收高;Meta上漲1.9%,蘋果上漲2.2%,亞馬遜上漲3.2%,微軟上漲2.3%,Alphabet上漲0.7%。

    ● 半導體股跌多漲少;微狄亞視訊下跌0.8%,美光科技下跌0.2%,超微半導體下跌1.6%,德州儀器下跌1.0%,英特爾上漲0.1%。

    ● 受公債殖利率下滑影響,金融股跌多漲少;摩根大通下跌1.1%,花旗銀行下跌1.8%,美國銀行下跌1.6%,富國銀行下跌1.8%,摩根士丹利下跌0.6%,高盛證券上漲0.6%。

    ● 能源股隨國際油價下跌;艾克森美孚(Exxonmobil)下跌3.0%,雪佛龍(Chevron)下跌3.7%,康菲石油下跌5.6%,Marathon Oil下跌4.7%。

    ● 製藥股表現持穩;嬌生上漲2.2%,製藥公司輝瑞上漲2.1%,默克藥廠上漲3.2%,獨立生技醫藥公司安進(Amgen)上漲1.2%,艾伯維藥品上漲1.3%。

    ● 原物料類股持續走疲;自由港麥克莫蘭銅金公司(Freeport-McMoRan)下跌5.6%,美國鋼鐵下跌0.3%,Olympic Steel下跌4.6%。



    歐洲股市:

    ● 歐元區經濟數顯示商業活動放緩,加深衰退憂慮;同時,德國天然氣供給惡化,緊急供氣方案進入警戒階段,壓抑德股走弱,泛歐指數跌至一年多低點。經濟數據部份,S&P Global的歐元區綜合採購經理人指數(PMI)初值,6月降至51.9,低於前期的54.8,顯示成長大幅放緩,低於市場預期的54.0;德國與法國,PMI也不如市場預期,投資人擔憂經濟恐陷衰退。

    ● 挪威央行意外升息兩碼(0.5%),基準利率由0.75%升至1.25%,央行總裁Ida Wolden Bache表示,8月可能會繼續升息至1.5%。

    ● 景氣衰退疑慮壓抑汽車類股表現;寶馬汽車(BMW)下跌4.2%,戴姆勒汽車(Daimler)下跌6.2%,福斯汽車(Volkswagen)下跌3.7%,雷諾汽車(Renault)下跌3.4%,繁星聯盟(Stellantis)下跌2.1%。

    ● 擔憂景氣衰退,公債殖利率下滑也拖累銀行類股表現不佳;德意志銀行下跌12.2%,德國商業銀行下跌11.8%,法國巴黎銀行下跌4.7%,法國興業銀行下跌5.5%,國民西敏寺銀行下跌3.9%,巴克萊銀行下跌4.5%。

    ● 能源類股隨油價走弱;英國石油BP下跌2.0%,法國道達爾下跌1.9%,殼牌下跌2.3%。

    ● 景氣衰退疑慮,大宗商品價格下滑,也壓抑基本資源類股表現;必和必拓下跌1.1%,力拓集團下跌2.2%,英美資源集團(Anglo American)下跌4.6%,大宗商品交易商嘉能可下跌1.5%。

    ● Valneva上漲19.6%;公司的肺炎疫苗獲得歐洲藥品管理局(European Medicines Agency)認可。



    日本股市:

    ● 市場憂心歐美央行貨幣緊縮恐引發景氣放緩,海運等景氣敏感股走弱,也拖累日經指數盤中數度翻黑,終場小漲0.08%,收26,171.25點。

    ● 日本6月製造業採購經理人指數(PMI)初值由53.3下滑至52.7;6月服務業PMI初值54.2,優於5月份的52.6。日本邊境管制鬆綁,以觀光業為主的事業活動日趨活絡;但受到中國清零政策影響,原物料價格飆漲也給企業帶來沉重壓力。

    ● 半導體相關類股表現不一;晶片設備商東京威力科創上漲0.1%,設備商Advantest持平,Screen Holdings下跌0.3%,晶圓切割機大廠Disco上漲1.3%。

    ● 蘋果概念股持續走疲;村田製作所下跌0.5%,太陽誘電下跌0.2%,日東電工下跌0.4%。

    ● BDI指數連續第2個交易日下跌,拖累海運股普遍收低;日本郵船下跌2.0%,商船三井下跌3.6%,川崎汽船下跌4.0%。

    ● 汽車股方面,日產汽車下跌0.9%,三菱汽車上漲1.2%,本田汽車下跌0.9%。豐田汽車下跌1.4%;公司6月22日宣布,受新冠疫情擴散導致零件短缺影響,2022年7月全球產量預估約為800,000輛,較年初提供給供應商少50,000輛。

    ● 工具機類股普遍走跌;DMG森精機下跌0.8%,Okuma下跌2.6%,Makino下跌2.2%。

    ● 不動產以及建設股走揚;住友不動產上漲1.4%,大和房屋工業上漲1.0%,三井不動產上漲0.4%,大成建設上漲1.2%。

    ● 東芝上漲3.5%。傳出有某家基金擬溢價27%,開價3兆日圓收購東芝,將東芝私有化。

    ● 鹽野義製藥下跌5.6%。專家針對鹽野義新冠口服藥的有效性的意見分歧,要獲得EUA批准還需等待一段時間,最快要等7月才可能有結果。


    大中華金融市場 – 台灣、中國、香港

    台灣股市:

    ● 台股開低收低,半導體三雄成為殺盤重心,航運股也湧現賣壓,拖累加權指數一度重跌240點,終場下跌1.12%,收在15176.44點,續創近1年半新低,成交值2836.62億元。

    ● 主要電子股方面,台積電下跌1.8%,大立光上漲0.9%,鴻海下跌1.4%。聯發科除息行情失利,股價下跌6.1%。

    ● 資金轉進生技族群,寶齡富錦、高端疫苗、佰研、晶宇等均漲停,美時、亞諾法、台康生技、達亞、泰博、台耀等也都表現不俗。

    ● 航運股表現疲軟;長榮下跌5.8%,陽明下跌4.8%,萬海下跌7.9%。散裝族群亦走疲;慧洋–KY下跌2.4%,新興下跌2.6%,裕民下跌3.6%,四維航下跌3.3%。

    ● 金融股走勢分岐;富邦金下跌1.04%,台新金上漲0.3%,中信金持平。

    ● 鋼鐵族群普遍收低;中鋼下跌6.5%,東和鋼鐵下跌2.68%,大成鋼下跌1.1%。

    ● 台塑四寶表現抗跌,其中台塑化受惠國際油價高檔,煉油利差持續擴大,獲得買盤青睞,股價上漲1.4%,台塑力守平盤,台勝科、南亞科、福懋科等集團股同步收漲。

    中國股市:

    ● 人行23日進行100億人民幣7天期逆回購操作,單日零投放零回籠。人民幣兌美元中間價上調30點。上證指數開高,收盤上漲1.62%。

    ● 國務院確定加碼汽車消費支持的政策,要支持電動車消費,考慮延長電動車購置稅免徵措施,提振中古車市場,估計今年汽車消費將因此激增2,000億人民幣。消息提振汽車股走升;比亞迪上漲4.0%,長城汽車上漲6.4%,東風汽車上漲7.4%。

    ● 汽車供應鏈亦表現強勁;寧德時代上漲5.9%,星宇股份上漲7.9%,天潤工業上漲6%,中鼎股份上漲10%。

    ● 金融股普遍持穩;工商銀行上漲0.4%,建設銀行上漲0.7%,交通銀行持平。

    ● 券商股走揚;光大證券上漲3.7%,中信建投上漲10%,華林證券上漲2.6%。

    ● 科技股漲跌互見;歌爾股份下跌4.4%,鵬鼎控股下跌0.6%,韋爾股份上漲0.7%,中微公司上漲1.9%,藍思科技上漲1.2%,立訊精密上漲0.1%。

    ● 地產股表現分岐;萬科上漲1.5%,格力地產下跌0.6%,宋都股份和南國置業均持平作收。



    香港股市:

    ● 港股開高收高,恆生指數收盤上漲1.26%。主要科技股普遍收高;騰訊控股上漲1.4%,京東上漲1.2%,美團上漲0.5%,百度上漲1.2%。市場憧憬螞蟻或最快本月提交設立金融控股公司申請,激勵阿里巴巴股價上漲6.4%。

    ● 手機零件股漲多跌少;舜宇光學科技上漲1.3%,瑞聲科技下跌4.1%,高偉電子上漲6.0%。

    ● 金融股表現相對落後;滙豐控股持平,中銀香港下跌0.5%,渣打集團下跌3.4%,港交所下跌0.1%。

    ● 受疫情再起影響,澳門下午5時起禁餐廳內用,關閉戲院、理髮店、酒吧及夜總會等場所。博弈股跌多漲少;澳博控股下跌0.3%,美高梅中國下跌2.5%,銀河娛樂上漲0.7%,永利澳門下跌0.7%。

    ● 消費股普遍收高;海底撈上漲1.1%,維達國際上漲2.1%,泡泡瑪特上漲1.9%,貓眼娛樂上漲1.4%。

    ● 內房股亦表現佳;旭輝控股集團上漲4.9%,碧桂園上漲1.1%,中海外發展上漲2.9%,萬科企業上漲1.7%。

    ● 中國國常會稱要加大汽車消費支持力度,並支持新能源汽車消費,國務院研究延長免徵新能源汽車購置稅,帶動汽車股走揚;理想汽車上漲9.4%,小鵬汽車上漲9.7%,蔚來上漲5.0%,吉利汽車上漲7.4%。

    ● 波羅的海乾散貨指數下滑,拖累海運相關股票走跌;東方海外下跌5.3%,太平洋航運下跌6.4%,海豐國際下跌1.5%。



    原物料市場

    能源:

    ● 市場擔憂經濟陷入衰退導致需求下滑,紐約原油期貨下跌1.81%,收每桶104.3美元,創6週以來新低。

    ● 國際能源署(IEA)報告顯示,2023年,來自石油輸出國組織及其產油盟國(OPEC+)以外的原油日產量成長預估將達到180萬桶,其中約有1/3是來自於美國的頁岩油,其佔比較今年的1/2有所下降;而主要的產量成長是來自於一些國家新的傳統能源項目,包括巴西、挪威、美國墨西哥灣以及圭亞那等。今明兩年全球石油日需求量預估將分別成長180萬桶與220萬桶,至2023年,全球石油需求預估將達到1.016億桶,此將超過疫情以前的水準。今明兩年,全球產油成長將主要來自OPEC+以外的國家,預估將分別年增190萬桶與180萬桶。



    黃金:

    ● 美元與美股回升,黃金的避險需求,黃金期貨下跌0.47%,收每盎司1829.8美元。

    ● 全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於1,071.77公噸。


    外匯市場

    ● 聯準會主席鮑威爾重申「無條件」抗通膨承諾,稱經濟衰退並非不可避免。聯儲會理事Michelle Bowman支持在7月升息75個基點。美國6月綜合PMI指數自53.6降至51.2,雖仍處擴張區間,但綜合訂單指數已跌破50的景氣分水線,是2020年7月以來首度陷入萎縮。隨著經濟衰退擔憂升溫,避險情緒支撐美元指數(DXY)走升至104.431。

    ● 經濟成長的擔憂刺激避險交易,以及前日本財務省官員中尾武彥表示,不能排除日本干預市場以阻止日圓貶值的可能性,美元兌日圓繼週三觸及24年高點136.71後貶破135日圓至134.95。

    ● 歐元區PMI數據低於市場預期,降低市場對歐洲央行升息的預期,歐元兌美元走貶至1.0523。歐洲央行官員Kazimir表示,歐洲央行利率可能在一年內達到1.5%-2%。經濟數據方面,歐元區6月製造業採購經理指數(PMI)初值由54.6下滑至為52,低於市場預期的53.8,服務業PMI初值由56.1下滑至52.8,亦低於市場預期的55.5。

    ● 英鎊兌美元走貶至1.2260。經濟數據方面,英國6月製造業PMI初值下降至53.4,低於市場預期的53.7,為2020年7月以來最低,服務業PMI初值為53.4,高於市場預期的52.9。英國工業聯合會(CBI)週四公佈的最新分銷行業調查顯示,英國6月零售銷售餘額降至負5,5月為負1。

    ● 鮑威爾證詞加劇經濟衰退擔憂,銅價創一年最大跌幅,持續拖累商品貨幣走弱,澳幣兌美元走貶至0.6897,紐幣兌美元走貶至0.6275。

    ● 油價下跌拖累加幣表現,美元兌加幣走升至1.2996。

    ● 挪威央行超乎預期大幅升息50個基點,將指標利率調高至1.25%,創20年來最大升息幅度,並預告計劃在8月再次升息,以控制通膨。美元兌瑞典克朗收在10.1727。

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