逢低買盤帶動美股震盪走揚


美財長葉倫表示Omicron可能對全球經濟構成重大威脅
投資總監辦公室03 Dec 2021
    圖片來源:法新社照片


    成熟金融市場 - 美國、歐洲、日本

    美國總體經濟:

    ● 上週初次申請失業救濟金人數為22.2 萬人,優於預期的24萬人,前值自19.9萬人下修至19.4萬人。連續申請失業救濟金人數為195.6 萬人,低於預期的200.2萬人,前值自204.9萬人上調至206.3萬人。

    美國股市:

    ● 拜登表示,預料聯邦政府不會在週五(3日)停擺。參議院共和黨領袖麥康奈爾表示,不會出現停擺事件。另上週初次申請失業救濟金人數自52年低點回升,連續申請失業救濟金人數則跌破200萬人,續創疫後新低。消息利好美股,低接買盤帶動美股主要指數震盪收高。

    ● 民主、共和兩黨就短期撥款議案達成協議,議案將確保聯邦政府部門有資金運作至明年2月中,避免本週五午夜起被迫局部停擺的危機。

    ● 美國證券交易委員會(SEC)要求在美國上市的中國企業,必須公開他們是否受國家控制或擁有的企業,以及提供審計證明資料,使中企的披露情況與其他美企一致。

    ● 財長葉倫表示,準備放棄通膨是「暫時性」的說法,刺激措施一定程度上助長通膨,但疫情也是原因之一,而勞動力短缺開始為工資帶來上漲壓力。Omicron可能令供應鏈瓶頸問題惡化,並導致需求轉疲弱,拖慢全球經濟增長。

    ● 亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克(Raphael Bostic)表示,提前在明年首季結束減買債將是合適的決定,因為這可以讓聯準會採取升息的選項,以應對高通膨。博斯蒂克認為,如果通膨一如部分人士估計,明年仍保持在4%,則聯準會應較預期更早升息,但步伐應是緩慢有序;如果通膨回落,聯準會也要調整貨幣政策。里士滿聯儲銀行總裁巴爾金(Tom Barkin)表示,通膨高企情況嚴重,因此盡早讓貨幣政策正常化是值得支持。舊金山聯儲銀行總裁戴利(Mary Daly)稱,支持加速結束減買債,因為有助聯準會更快地升息。聯準會局理事夸爾斯(Randal Quarles)也同意,當局應該盡快結束量寬措施,以回應通膨高企問題。

    ● 美國第二起Omicron變種病毒確診病例現蹤、但症狀輕微,消息傳來帶動航空、賭場業者反彈;達美航空公司上漲9.3%,美高梅國際酒店集團(MGM Resorts)上漲7.7%,挪威郵輪上漲7.7%。

    ● 科技股普遍走跌;臉書下跌0.1%,蘋果下跌0.6%,亞馬遜下跌0.2%,微軟下跌0.2%,Alphabet上漲1.4%。蘋果已告知零件供應商iPhone 13系列產品需求已經放緩,蘋果此前因零件缺貨,將今年 iPhone 13生產目標下修至8000萬支,較原先少了1000支。

    ● 半導體股普遍走揚;微狄亞視訊上漲2.2%,美光科技下跌2.7%,超微半導體上漲1.1%,德州儀器上漲0.9%,英特爾上漲1.9%。

    ● 公債殖利率上揚,提振金融股走升;摩根大通上漲2.1%,花旗銀行上漲2.1%,美國銀行上漲2.9%,富國銀行上漲3.6%,摩根士丹利上漲3.8%,高盛證券上漲2.9%。

    ● 能源股隨油價上漲;艾克森美孚(Exxonmobil)上漲2.5%,雪佛龍(Chevron)上漲2.7%,康菲石油上漲3.0%,Marathon Oil上漲3.0%。

    ● 製藥股漲跌互見;嬌生下跌0.6%,製藥公司輝瑞下跌3.0%,默克藥廠下跌0.7%,獨立生技醫藥公司安進(Amgen)上漲0.2%,艾伯維藥品上漲0.8%。

    歐洲股市:

    ● 各國強化限制措施,防堵Omicron變異株蔓延,擔憂影響起步不久的經濟復甦,歐洲主要股市收低。

    ● 德國嚴格管制未施打疫苗者的行動,除了必須品店家如雜貨店、藥局、麵包店等,其他場所一概不准進出。當局並決意通過強制施打疫苗的法案。

    ● 英國藥廠葛蘭素史克(GlaxoSmithKline)表示,初步實驗測試結果顯示,其與Vir合作研發的新冠治療藥產生的血清,能有效應對Omicron新變異病毒株。

    ● 據報蘋果警告iPhone 13需求減弱,消息加重科技股賣壓;思愛普下跌2.5%,西門子下跌0.1%,艾司摩爾下跌5.8%,Nokia下跌1.7%,英飛凌下跌4.4%,意法半導體下跌6.6%。

    ● 旅遊休閒股普遍走低;法國雅高國際酒店集團下跌0.1%,洲際酒店集團下跌0.2%,嘉年華下跌3.3%,瑞安航空上漲1.0%,德國漢莎航空下跌0.1%,英國航空母公司IAG上漲0.4%。

    ● 汽車類股表現疲弱;寶馬汽車(BMW)下跌0.2%,戴姆勒汽車(Daimler)下跌0.6%,福斯汽車(Volkswagen)下跌0.7%,繁星聯盟(Stellantis)下跌0.4%

    ● 基本資源類股漲跌互見;必和必拓上漲1.2%,力拓集團上漲0.6%,英美資源集團(Anglo American)下跌1.5%,大宗商品交易商嘉能可下跌4.1%。

    ● 油價上漲,能源類股普遍走高;英國石油BP上漲1.1%,法國道達爾上漲0.2%,荷蘭皇家殼牌石油上漲1.6%,義大利石油公司Eni上漲0.3%,愛爾蘭石油公司Tullow Oil下跌2.0%。

    日本股市:

    ● 美股走跌,加上日本也出現第2起Omicron案例,拖累日經225指數走軟,盤中一度大跌近300點,終場下跌0.65%,創近2個月來收盤新低水準。

    ● 航運股表現強勁;日本郵船上漲5.3%,商船三井上漲7.6%,川崎汽船上漲11.4%。

    ● 日本蘋果概念股下挫;村田製作所下跌1.6%,太陽誘電下跌3.2%,Alps下跌1.8%。蘋果傳出已告訴零組件供應商,iPhone 13系列的需求在年底假期前夕趨於疲軟。這暗示部分消費者已放棄這款難以到手的商品。

    ● 數位相機廠普遍走弱;Canon下跌2.0%,Nikon下跌1.8%,Sony下跌2.3%。歐美需求暴減,全球10月數位相機出貨量續縮,大減4成。

    ● 航空股表現不佳;日本航空(JAL) 下跌1.7%,全日空(ANA) 下跌2.5%。為了防堵Omicron,日本要求航空公司停止販售所有飛日本國際航線機位,不過因該政策引發反彈,因此日本政府2日宣布,已取消該停售要求。

    ● 半導體股跌多漲少;設備商東京威力科創下跌0.6%,Advantest下跌1.4%,SUMCO上漲0.2%。

    ● 汽車股各有漲跌;日產汽車下跌2.8%,本田汽車上漲0.2%,豐田汽車持平,鈴木汽車下跌1.5%。


    大中華金融市場 – 台灣、中國、香港

    台灣股市:

    ● 美國傳出首例 Omicron 確診,美股下挫,但台股表現抗跌,台積電領軍半導體族群走強,加上貨櫃三雄放量急漲,終場加權指數上漲0.79%。

    ● 主要電子股方面,台積電上漲2.5%,大立光上漲0.8%,鴻海下跌0.5%。聯電與美光官司和解後,又進一步宣布擴大業務合作,激勵ADR上漲逾5%,但股價開高走低,終場下跌0.5%。

    ● 美光宣布擴大與聯電合作,據悉雙方已簽下長約,確保產能供給,而NAND Flash控制IC廠群聯董事長潘健成即為促成合作關係的背後推手,市場看好明年可望取得更多訂單,吸引大量買盤湧入,群聯股價漲停作收。

    ● 英業達太陽能電池子公司英穩達負債總額超過22億元,董事會決議向法院聲請破產,拖累英業達股價下跌2.7%。

    ● 本土法人預期,貨櫃海運運量明年第1季可望淡季不淡,第2季可能遇上勞資爭議,運價易漲難跌,激勵航運類股表現強勢;長榮上漲6.8%,萬海上漲9.7%,陽明上漲6.1%。散裝航運族群也普遍走升;四維航上漲3.8%,裕民上漲2.6%,新興上漲2.6%,台航上漲0.8%。航空雙雄漲多回檔;華航下跌3.3%,長榮航下跌3.3%。

    ● 台塑四寶普遍走升;台塑石化上漲0.2%,南亞塑膠上漲0.4%,台塑下跌0.5%,台化上漲0.4%。

    ● 鋼鐵股表現穩健;中鋼上漲2.4%,大成鋼上漲0.2%,中鴻上漲2.3%,新光鋼上漲0.5%。

    中國股市:

    ● 人行開展100億人民幣逆回購操作,單日淨回籠900億元。人民幣兌美元中間價下調26點。上證指數開低震盪,收盤小跌0.09%。滬深兩市成交額連續第30個交易日突破兆元。

    ● 中資金融股持穩;工商銀行上漲0.2%,建設銀行上漲0.2%。券商股走揚;東方證券上漲5.7%,興業東方證券上漲2.0%,廣發方證券上漲3.7%。

    ● 中石油與中石化簽署戰略合作框架協議,股價分別上漲0.6%及1.5%。

    ● 水泥股、鋼鐵股走升;上峰水泥上漲10%,華新水泥上漲7.5%,海螺水泥上漲5.0%,首鋼股份上漲10%,寶鋼上漲3.3% ,重鋼上漲2.9%。

    ● 中國就電子煙管理辦法徵求意見,擬對電子煙產品銷售實行登記制度,電子煙概念股反彈;順灝股份上漲6.8%,陝西金葉上漲9.9%,恒豐紙業上漲10%。

    ● 元宇宙概念股受壓;金運激光下跌10.8%,中文在線下跌12.2%,恒信東方下跌7.4%,絲路視覺下跌7.9%,中青寶下跌9.5%。


    香港股市:


    ● 美國確診首宗新冠變種Omicron確診個案,美股下跌拖累港股開低,但在金融及內房股帶動下,恆生指數收盤上漲0.55%。

    ● 科技股漲多跌少;騰訊控股上漲1.0%,阿里巴巴下跌2.5%,百度下跌0.3%,京東上漲0.2%,美團上漲1.3%。

    ● 蘋果公司據悉告知供應商iPhone 13的市場需求放緩,手機相關股走跌;比亞迪電子下跌2.2%,瑞聲科技下跌1.6%,舜宇光學科技下跌1.4%。

    ● 金融股普遍持穩;內銀股的建設銀行上漲2.5%,農民銀行上漲1.9%,工商銀行上漲2.9%,招商銀行上漲3.1%。

    ● 券商股走揚;中信建投上漲4.9%,廣發證券上漲4.1%,中國銀河上漲4.2%,中金公司上漲4.4%,招商證券上漲4.3%。

    ● 地產股也有不錯的表現;中國金茂上漲4.2%,融創中國上漲4.9%,碧桂園上漲4.1%。

    ● 中國文旅部要求加強網絡文化市場未成年人保護,有效規範「金錢打賞」,消息拖累網絡平台股走弱;映客下跌7.0%,快手下跌3.6%,嗶哩嗶哩下跌6.6%。

    ● 煙草概念股午後拉升;思摩爾國際上漲14.7%,中國波頓上漲6.9%,中煙香港上漲1.9%。消息面上,中國國家煙草專賣局就《電子煙管理辦法(徵求意見稿)》公開徵求意見,意見提出,國務院煙草專賣行政主管部門建立全國統一的電子煙交易管理平臺。


    原物料市場

    能源:

    ● 投資者正評估Omicron對美國的影響,白宮計劃收緊旅行限制。OPEC+同意明年1月維持每日增產40萬桶石油,消息公佈後,油價先跌後升,紐約原油期貨上漲1.42%,收每桶66.5美元。

    黃金:

    ● 黃金價格下跌至一個月以來最低水平,美股回升降低黃金的避險需求,美債殖利率反彈,市場繼續評估變異毒株omicron對經濟復甦的威脅。黃金期貨下跌1.21%,收每盎司1762.7美元。

    ● 全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量減少2.03公噸至990.82公噸。


    外匯市場

    ● 美國週四證實發現第二例Omicron個案,但對股票等風險資產影響不大。美國並加入德國等世界各國行列,採取更嚴格的防疫措施,包括延長大眾運輸口罩令到明年初。美股上漲,美債殖利率上升帶動美元指數走揚,投資人等待美國週五將公布的11月非農就業報告。

    ● 聯準會4名官員認同,鑑於通膨升溫,加快結束減買債的行動實屬合適的決定。聯準會目前預期明年中結束減買債,但將於12月利率會議上討論有關行動。

    ● 英鎊兌美元小幅走升。愛爾蘭外交部長西蒙·柯文尼週四表示,英國和歐盟在實施《北愛爾蘭議定書》(NIP)的問題上仍存在分歧。

    ● 歐元小幅波動。經濟數據方面,10月歐元區失業率由7.4%下滑至7.3%,符合預期。10月生產者物價指數月增5.4%,高於預期的3.8%;年增21.9%,高於預期的19.0%。

    ● Omicron的擔憂持續打壓投資者情緒和高風險貨幣,澳幣走跌,紐幣表現平穩。

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