下載完整【每日金融及外匯市場晨訊】 


成熟金融市場 - 美國、歐洲、日本

美國總體經濟：

● 7月Markit製造業採購經理人指數（PMI）終值由52.7下滑至52.2，低於市場預期的52.3。

● 7月ISM製造業指數由53下滑至52.8，高於市場預期的52。



企業財報：

● 圖片分享社交網站Pinterest上漲2.7%。受到疲軟的廣告市場影響，盤後公布的財報與財測不如預期，全球每月活躍用戶下滑5%至4.33億。第二季營收成長9%至6.66億美元，低於市場預期的6.71億美元。每股獲利0.11美元，低於市場預期的0.18美元。預期第三季營收成長中個位數。

● 車用半導體大廠安森美半導體下跌4.7%。第二季營收達到創紀錄的20.85億美元，年增25%，淨利潤爲4.56億美元，預測第三季營收介於20.7億至21.7億美元，毛利率為48%至50%，優於市場預期。



美國股市：

● 7月ISM製造業指數下滑至52.8，為2020年6月以來新低。美國亞特蘭大聯邦銀行GDPNow經濟模型最新預測，第三季美國GDP季增年率估值從7月29日的2.1%降至1.3%，經濟衰退陰霾沉重；加上受到眾議院長裴洛西訪台消息拖累，美股開低震盪，原油需求前景承壓，能源股領跌，美股主要指數震盪收低，僅費半指數小漲0.38%。

● 明尼阿波利斯聯邦銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）近期指出，聯準會正在採取緊急行動壓低通膨，但實現2%的長期通膨目標，仍然很遙遠。

● 眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）正率團訪問亞洲，外媒和台媒圈盛傳，美國航空母艦雷根號已抵達巴士海峽以東的海域，裴洛西一行人最快於8月2日晚間抵台，週三將拜會總統蔡英文和立法院高層，之後啟程前往日本。中國外交部發布聲明稱，裴洛西赴台將導致嚴重後果，中方堅決反對。

● 2年期與10年期美公債殖利率曲線進一步倒掛，預示著經濟可能陷入衰退。10年期公債殖利率下滑7.55個基點至2.5732%，2年期公債殖利率下滑1.43個基點至2.8701%。聯邦基金利率期貨顯示，聯準會在9月會議升息2碼的機率達70%，使基準利率目標區間來到2.75%至3%。

● 大型科技股漲跌互見；Meta上漲0.5%，蘋果下跌0.6%，亞馬遜上漲0.3%，微軟下跌1.0%，Alphabet下跌1.3%。

● 半導體股漲多跌少；微狄亞視訊上漲1.5%，美光科技上漲1.1%，超微半導體上漲2.4%，德州儀器下跌0.1%，英特爾上漲1.8%。

● 10年期公債殖利率下滑，拖累金融股走勢；摩根大通下跌1.0%，美國銀行下跌0.3%，富國銀行下跌0.8%，摩根士丹利下跌0.2%，高盛證券下跌0.4%。

● 油價下跌拖累能源股表現；艾克森美孚（Exxonmobil）下跌2.5%，雪佛龍（Chevron）下跌2.0%，康菲石油下跌2.4%，Marathon Oil下跌3.3%。

● 製藥股跌多漲少；嬌生下跌0.3%，製藥公司輝瑞上漲0.2%，默克藥廠下跌0.9%，獨立生技醫藥公司安進（Amgen）下跌0.7%，艾伯維藥品下跌2.3%。

● 對景氣敏感的工業股漲多跌少；奇異電器上漲2.6%，開拓重工下跌1.7%，波音公司上漲6.1%，3M上漲0.1%。



歐洲股市：

● 中國與歐洲經濟數據不佳，導致市場對經濟將陷入衰退的恐懼；且油價走弱壓抑能源股表現，也拖累泛歐指數收低，三大指數全面收黑。

● 中國官方製造業採購經理人指數（PMI），7月降至49.0，低於6月的50.2，也不如市場預期的50.4。

● S&P Global的歐元區製造業PMI，7月終值為49.8，略高於初值的49.6，但是低於6月的52.1，並為2020年6月以來首次跌破50的榮枯分界。

● 經濟數據疲軟，壓抑油價走弱，能源類股表現最差；英國石油BP下跌1.9%，法國道達爾下跌1.6%，殼牌下跌2.0%。

● 基本資源類股也表現不佳；必和必拓下跌1.8%，力拓集團下跌1.2%，英美資源集團（Anglo American）下跌4.0%，大宗商品交易商嘉能可下跌0.2%。

● 銀行類股漲跌互見；德意志銀行下跌1.5%，法國興業銀行下跌0.9%，巴克萊銀行上漲1.7%，匯豐控股上漲6.1%。

● 科技類股普遍收高；思愛普上漲1.1%，艾司摩爾上漲1.7%，英飛凌上漲0.7%，意法半導體上漲0.9%。

● 汽車類股表現持穩；寶馬汽車（BMW）上漲0.5%，戴姆勒汽車（Daimler）上漲0.4%，福斯汽車（Volkswagen）上漲1.0%，雷諾汽車（Renault）上漲4.3%，繁星聯盟（Stellantis）上漲0.9%。

● 全球第二大啤酒商海尼根（Heineken NV）下跌0.4%；成本大幅上漲，公司擱置2023年的獲利目標。



日本股市：

● 美股上週五走揚，加上日本企業財報佳也提振信心，日股開高，日經225指數終場上漲0.69%，收27,993.35點，4個交易日來第3度走揚，創近2個月來收盤新高水準。

● 標普全球（S&P Global）公布日本7月au Jibun Bank製造業採購經理人指數（PMI）終值由52.7下滑至52.1，為2021年9月以來最低紀錄，顯示日本製造業景氣放緩。

● 半導體相關類股走揚；晶片設備商東京威力科創上漲1.3%，Screen Holdings上漲1.6%，設備商Advantest上漲3.7%。

● 蘋果概念股亦走升；村田製作所上漲0.6%，太陽誘電上漲0.9%，日東電工上漲1.1%。

● 工具機類股普遍收高；DMG森精機上漲2.8%，Okuma上漲1.2%，Makino持平。因日圓貶、上季訂單額破紀錄，牧野（Makino）合併營收較去年同期大增25.8%至464.81億日圓，合併營益大增78.4%至16.42億日圓，合併純益大增91.4%至23.87億日圓。此外受惠日圓走貶，牧野亦上修今年度合併營收和獲利目標。

● 海運股普遍走升；川崎汽船上漲3.3%，日本郵船上漲3.1%，商船三井上漲3.9%。上海封城、俄烏情勢對貨櫃船市況的影響不大，商船三井上季獲利創下歷史新高紀錄，預估貨櫃運費將持續穩健至10月。

● 儘管日圓走升，但汽車類股仍然普遍收高；本田汽車上漲2.6%，日產汽車上漲3.3%，馬自達汽車上漲3.1%，三菱汽車上漲3.5%。

● Sony下跌3.2%。經濟重啟衝擊遊戲銷售，Sony下調今年度獲利預估，且其財測低於市場預期。

● IC基板廠新光電氣工業（Shinko Electric）上漲4.1%。IC基板需求旺、加上日圓急貶，新光電工上季獲利大增、上修年度財測，且宣布蓋新廠、倍增塑膠球閘陣列（PBGA）基板產能。

● 日本電池正極材料專門廠商田中化學研究所（Tanaka Chemical Corporation）獲利佳激勵股價漲停。田中化學上週五股盤後公布上季（2022年4-6月）財報，如原先預期、稼動率在5成左右，加上苛性鈉等原料價格大幅上漲、折舊費/勞務費等成本揚升，獲利面呈現嚴峻局面，不過因全球電池需求擴大，加上存在供應隱憂，推升鎳、鈷等該公司產品主要原料國際行情持續上漲，認列庫存評價獲利，帶動營收較去年同期大增56.4%至152.51億日圓，純益年增286.6%至10.53億日圓。


大中華金融市場 – 台灣、中國、香港

台灣股市：

● 台股開低震盪，電子權值股表現普遍弱勢，盤中加權指數一度失守14900點關卡，新台幣也貶破30元大關，呈現股匯齊跌走勢，不過，鋼鐵族群受資金青睞，加權指數終場下跌0.12%，收在14981.69點，成交值則萎縮至1788.45億元。

● 主要電子股方面，台積電下跌1.0%，大立光下跌0.7%，鴻海持平。

● 面板族群逆勢走揚；群創上漲2.9%，友達上漲1.5%，彩晶上漲1.0%。

● 元宇宙概念股也同步走升；威盛上漲2.5%，驊訊上漲0.5%，鈺創上漲1.0%，宏達電上漲1.1%。

● 航運股走揚，萬海上漲0.5%，長榮上漲1.2%，陽明上漲0.5%。散裝族群亦普遍收高；慧洋–KY上漲0.3%，新興上漲1.3%，四維航上漲1.1%，裕民上漲1.7%。航空雙雄則是走弱；華航下跌0.9%，長榮航下跌2.8%。

● 台塑四寶表現穩健；台塑石化持平，南亞塑膠上漲1.8%，台塑上漲0.5%，台化上漲0.1%。

● 近來鐵礦、鎳價回升，加上中國基礎建設落地，帶動鋼鐵需求轉強，鋼鐵族群吸引買盤進駐，包括燁興、中鋼構、威致等漲停，中鋼上漲3.3%，中鴻上漲7.8%。

● 金融股則是漲多跌少；富邦金上漲0.9%，台新金上漲0.6%，國泰金下跌0.1%。

中國股市：

● 中國7月官方製造業PMI下滑至49，低於市場預期。人行8月1日開展20億人民幣7天期逆回購操作，單日淨回籠30億人民幣。上證指數開低後震盪，收盤上漲0.21%。

● 7月財新製造業採購經理人指數（PMI）由51.7下滑至50.4，雖仍處於擴張區間，但擴張動能減弱，凸顯肺炎疫情反彈的影響。中國官方7月製造業PMI指數由50.2下滑至為49.0，景氣再度陷入萎縮。

● 金融股普遍收低；工商銀行下跌0.2%，建設銀行下跌0.5%，招商銀行下跌1.6%。

● 券商股亦走疲；中信證券下跌1.3%，海通證券下跌0.3%，國泰君安下跌0.6%。

● 7月中國百城新房及二手房均價月增率轉跌，拖累地產股普遍收低；金地集團下跌3.0%，保利地產下跌2.5%，首開股份持平，萬科下跌2.0%。

● 半導體股表現佳；滬電股份上漲7.0%，芯朋微上漲4.1%，卓勝微上漲0.7%，東微半導體上漲5.3%，紫光國微上漲1.4%。

● 國務院常務會議上週宣布多項擴大汽車需求舉措，當中提及除個別地區外，限購地區要增加汽車指標數量、放寬購車資格限制，並且延長免徵新能源汽車購置稅。汽車股普遍收高；長城汽車上漲4.9%，比亞迪上漲3.2%，廣汽集團上漲4.6%。



香港股市：

● 港股開低，恆生指數收盤小漲0.05%。因美國監管部門無法獲得審計底稿，阿里巴巴被列入摘牌風險名單，阿里巴巴下跌3.8%。其他科技股方面，騰訊控股下跌2.3%，百度上漲1.4%，美團上漲2.1%，京東上漲0.5%。

● 蘋概股漲多跌少；舜宇光學科技上漲5.4%，瑞聲科技下跌3.6%，高偉電子上漲1.3%。

● 中國國務院表示延續免徵新能源汽車購置稅政策，限購地區要逐步增汽車增量指標數量，汽車股表現強勁；吉利汽車上漲12.9%，蔚來汽車上漲8.3%，小鵬汽車上漲6.7%，理想汽車上漲6.3%。

● 金融股漲多跌少；匯豐控股上漲5.0%，中銀香港上漲0.2%，渣打集團下跌1.9%，港交所上漲0.9%。

● 中國監管部門據悉正考慮從困境開發商手中收回未開發的地塊，購地資金將用於停工的房地產項目保交，但內房股仍持續受壓；中國海外發展下跌1.8%，旭輝控股集團下跌2.3%，碧桂園下跌4.0%，萬科企業下跌1.1%。

● 澳門博監局公布，澳門7月博彩收入為3.98億澳門幣，年減95%。今年首七個月，澳門博彩收入年減53.6%至266.68億澳門幣。澳門明解除禁止堂食等防疫措施，博弈股各有漲跌；澳博控股下跌0.9%，金沙中國上漲0.3%，永利澳門上漲0.6%，美高梅中國下跌0.7%。

● 消費股漲多跌少；泡泡瑪特下跌0.7%，九毛九上漲3.3%，呷哺呷哺上漲0.3%。



原物料市場

能源：

● 投資人擔憂經濟可能陷入衰退進而影響需求，且利比亞產油逐漸恢復增加供應，紐約原油期貨下跌4.80%，收每桶93.9美元。

● 媒體報導，在8月3日石油輸出國組織及盟國（OPEC+）的會議之前，油價可能仍將維持較高水準，因OPEC+提高產量的希望不大。雖然OPEC+仍有增產的可能，但多數觀察家認為OPEC+將維持產量不變，或只是小幅增產。



黃金：

● 美元指數走弱，支撐黃金期貨上漲0.33%，收每盎司1787.7美元。

● 全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）前一交易日黃金持有量持平於1005.29公噸。


外匯市場

●美國7月製造業活動繼續降溫，經濟衰退疑慮升溫，美公債殖利率走跌，壓抑美元指數（DXY）走低至105.45。

● 美元面臨拋售壓力，美日利差收窄繼續承壓。美元兌日圓走貶至131.61，為一個半月以來的低點。

● 儘管美國和中國之間的緊張關係不斷加劇，但風險情緒趨於樂觀，帶動歐元兌美元走升至1.0262。經濟數據方面，標準普爾全球採購經理人指數的歐元區PMI指標，從6月的52.1下滑到7月的49.8，是2020年6月以來首度跌破榮枯分水嶺的50，顯示景氣衰退。德國6月零售銷售年減8.8%，預期為年減8.0%；6月零售銷售月減1.6%，低於市場預期的增長0.2%。

● 美國聯準會更積極升息的可能性越來越小，持續打壓美元，並支撐英鎊兌美元走升至1.2250。預計英國央行本週四利率會議將再升息50個基點。

● 由於持續的美元賣壓，澳幣兌美元走升至0.7023，為一個半月來的高點。市場預期澳洲央行在8月2日利率會議將連續第三次升息50個基點，並在9月再度升息。

● 中國公佈7月財新製造業採購經理人指數疲弱後，紐幣兌美元先貶後升，收在0.6331。

● 油價下跌拖累加幣走貶，美元兌加幣走升至1.2844。