鮑威爾鷹派言論壓抑美股主要指數震盪收低


鮑威爾承認升息可能導致經濟衰退,稱軟著陸深具挑戰
投資總監辦公室23 Jun 2022
    圖片來源:法新社照片



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    成熟金融市場 - 美國、歐洲、日本

    美國股市:

    ● 聯準會(Fed)主席鮑威爾週三赴參議院作證時重申,Fed持續升息是適當的,致力於使通膨率回落至2%目標,升息速度取決於經濟數據,決策官員必須靈活以對,他還承認大幅升息可能導致美國經濟衰退,成功軟著陸非常具挑戰性。鮑威爾鷹派言論壓抑美股主要指數震盪收低。

    ● 拜登週三發表演說,呼籲國會暫停聯邦汽、柴油稅3個月,同時要求各州提供類似的減免,期望夏季出遊旺季時,為汽油價格降溫。

    ● 芝加哥聯邦銀行總裁埃文斯(Charles Evans)認為,升息決定取決於數據,較預期惡化的通膨數據,使他支持7月升息0.75%的建議;美國勞動力市場相當緊俏,高利率有助壓抑需求,降低未來數年的通膨趨勢。聯準會有需要在未來數個月,作出調高利率的決定,令通膨回落至2%指標。

    ● 聯準會紐約分行總裁William Dudley週三指出,接下來的12到18個月內,美國經濟衰退是不可避免的,歷史經驗顯示美國經濟將邁向硬著陸。費城聯邦銀行總裁哈克(Patrick Harker)表示,美國經濟可能出現幾季負成長,但預估就業市場仍將保持強勁,並認為聯準會應該迅速達到2.5%的中性利率,年底聯邦基金利率應達到3%以上。至於對7月升息看法,哈克表示這將取決於經濟數據。

    ● 鮑威爾表示將繼續升息直至通膨回落,這加劇對經濟衰退的擔憂,對貨幣政策敏感的2年期公債殖利率下滑14.04個基點至3.0559%。10年期公債殖利率下滑11.88個基點,收3.1561%

    ● 大型科技股跌多漲少;Meta下跌0.8%,蘋果下跌0.4%,亞馬遜上漲0.2%,微軟下跌0.2%,Alphabet下跌0.1%。

    ● 半導體股普遍走弱;微狄亞視訊下跌1.2%,美光科技下跌0.8%,超微半導體下跌0.05%,德州儀器下跌0.6%,英特爾下跌0.9%。

    ● 公債殖利率下滑,壓抑金融股表現;摩根大通下跌0.6%,花旗銀行下跌1.6%,美國銀行下跌0.8%,富國銀行下跌1.0%,摩根士丹利下跌0.3%,高盛證券下跌0.1%。

    ● 受國際油價下跌影響,能源股表現不佳;艾克森美孚(Exxonmobil)下跌4.0%,雪佛龍(Chevron)下跌4.3%,康菲石油下跌6.3%,Marathon Oil下跌7.2%。

    ● 製藥股走升;嬌生上漲1.6%,製藥公司輝瑞上漲2.0%,默克藥廠上漲1.3%,獨立生技醫藥公司安進(Amgen)上漲0.7%,艾伯維藥品上漲2.9%。

    ● 原物料類股走疲;自由港麥克莫蘭銅金公司(Freeport-McMoRan)下跌8.0%,美國鋼鐵下跌2.7%,Olympic Steel下跌4.3%。



    歐洲股市:

    ● 投資人擔憂經濟可能陷入衰退,壓抑歐股表現,泛歐指數早盤一度下跌1.8%,觸及2021年1月以來新低。美國聯準會(Fed)主席鮑威爾誓言,將「堅定致力於」降低通膨,歐股跌幅縮小,三大指數全面收低。經濟數據部份,英國5月消費者物價指數(CPI)再創40年高,升至9.1%,突顯英國生活費危機的嚴重性。

    ● 中國成長前景擔憂,鐵礦砂和銅價走弱,也壓抑基本資源類股收低;必和必拓下跌3.8%,力拓集團下跌4.4%,英美資源集團(Anglo American)下跌4.9%,大宗商品交易商嘉能可下跌6.9%。

    ● 擔憂需求前景,且俄羅斯的原油供應有恢復的跡象,油價走弱,能源類股表現疲軟;英國石油BP下跌3.0%,法國道達爾下跌2.9%,殼牌下跌3.5%。

    ● 汽車類股也表現不佳;寶馬汽車(BMW)下跌1.9%,戴姆勒汽車(Daimler)下跌2.7%,福斯汽車(Volkswagen)下跌1.4%,雷諾汽車(Renault)下跌0.7%,繁星聯盟(Stellantis)下跌1.7%。

    ● 銀行類股漲跌互見;德國商業銀行下跌1.1%,法國巴黎銀行下跌0.6%,法國興業銀行下跌0.5%,國民西敏寺銀行上漲3.0%,巴克萊銀行上漲0.6%,匯豐控股下跌1.0%。

    ● 科技類股跌多漲少;思愛普上漲0.1%,艾司摩爾下跌1.0%,英飛凌下跌1.6%,意法半導體下跌2.0%。

    ● 德國化學集團巴斯夫(BASF)下跌5.8%;集團執行長表示,可能會在下半年之初面臨低潮。



    日本股市:

    ● 日圓走貶,創24年來新低,激勵日經225指數以紅盤開出後,指數漲幅一度超過200點,不過之後因昨日領漲的半導體相關股下跌,拖累日經指數翻黑,終場下跌0.37%,收26,149.55點,4個交易日來第3度走跌。

    ● 日本央行公布4月會議紀錄,多名委員提到「關於央行政策的目的不是為了控制外匯市場這一點,需要對外詳加說明」。針對日圓迅速走貶,有許多委員擔心此現象會提高前景的不確定性,讓企業在事業計畫的規劃方面更加困難。也有委員指出,日本央行政策有必要考量對於經濟和物價所造成的影響,而不是外匯波動本身。

    ● 半導體相關類股普遍走弱;晶片設備商東京威力科創下跌3.9%,設備商Advantest下跌2.3%,Screen Holdings下跌3.3%,晶圓切割機大廠Disco下跌1.5%。

    ● 蘋果概念股亦走弱;村田製作所下跌2.5%,太陽誘電下跌3.5%,日東電工下跌0.8%。

    ● BDI指數下跌,拖累海運股普遍收低;日本郵船下跌2.4%,商船三井下跌2.7%,川崎汽船下跌3.4%。

    ● 受惠日圓貶值,汽車股也有不錯的表現;豐田汽車上漲0.8%,日產汽車上漲2.2%,三菱汽車上漲7.1%,本田汽車上漲2.1%。

    ● 工具機類股普遍走跌;DMG森精機下跌1.0%,Okuma下跌0.4%,Makino下跌1.1%。

    ● 不動產以及建設股漲多跌少;住友不動產上漲1.8%,大和房屋工業下跌0.6%,三井不動產上漲0.3%,大成建設上漲0.4%。

    ● 航空股走弱;日本航空下跌0.5%,全日空下跌1.8%。日本5月份航空貨物出口量連續第5個月陷入萎縮,主因上海封城、發往中國的需求暴減,加上發往美國的數量也大幅萎縮。


    大中華金融市場 – 台灣、中國、香港

    台灣股市:

    ● 台股開低收低,主要電子權值股遭空方賣壓打擊,航運、鋼鐵,金融股同步走弱,拖累加權指數下跌2.42%,收在15347.75點,再創近1年半新低,成交值2785.32億元。

    ● 主要電子股方面,台積電下跌2.0%,大立光下跌3.6%,鴻海下跌2.2%。其他權值股如瑞昱、國巨、日月光投控、華碩、友達等指標電子股賣壓都相當沉重。

    ● 經濟部預告「再生能源發展條例」部分條文修正草案,研擬新增建築物屋頂設置太陽光電規範,市場樂觀看待太陽能產業內需商機,帶動相關族群股價走揚;模組廠茂迪上漲7.0%,元晶上漲3.5%,聯合再生上漲2.4%,安集上漲1.0%。

    ● 航運股表現疲軟;長榮下跌7.3%,陽明下跌7.8%,萬海下跌2.8%。散裝族群亦走疲;慧洋–KY下跌7.0%,新興下跌3.5%,裕民下跌5.1%,四維航下跌5.2%。

    ● 金融股走跌;富邦金下跌2.4%,兆豐金下跌0.6%,中信金下跌1.5%。

    ● 中鋼7月盤價連二跌,使得鋼鐵族群普遍收低;中鋼下跌2.7%,東和鋼鐵下跌5.8%,大成鋼下跌4.9%。

    ● 台塑集團股相對抗跌,南亞下跌0.2%,台化下跌0.5%,台塑下跌0.5%。

    中國股市:

    ● 人行22日進行100億人民幣7天期逆回購操作,單日零投放零回籠。人民幣兌美元中間價下調258點。中國誓言出台更多促成長的政策,要求銀行加大對基礎設施融資支持。上證指數午盤後走弱,收盤下跌1.2%,失守3,300點。

    ● 金融股普遍走跌;工商銀行下跌0.2%,建設銀行下跌0.5%,交通銀行下跌0.6%。

    ● 券商股跌多漲少;光大證券下跌4.2%,中信建投上漲3.1%,華林證券下跌3.0%。

    ● 內險股走弱;中國人壽下跌0.6%,中國太保下跌0.6%,新華保險下跌0.5%,中國平安下跌1.6%。

    ● 科技股普遍表現不佳;歌爾股份下跌10%,鵬鼎控股下跌5.7%,韋爾股份下跌5.7%,中微公司下跌5.3%,藍思科技下跌5.2%,立訊精密下跌5.2%。

    ● 中國房地產業協會擬召開金融機構和房企紓困項目商洽會,助力化解風險,地產股表現不佳;萬科下跌1.5%,南國置業下跌3.2%,格力地產下跌5.1%,宋都股份下跌2.2%。

    ● 國際油價回落,能源股走低;中國石油下跌2.2%,中海油下跌3.1%。

    ● 元宇宙概念股受壓;歌爾股份下跌10%,芒果超媒下跌6.7%,中文在線下跌6.1%。

    ● 汽車股開高收低;比亞迪下跌0.3%,長城汽車下跌0.9%,寧德時代下跌0.2%。



    香港股市:

    ● 美股期指走低打壓市場風險偏好,港股隨亞洲股市開低,恆生指數收盤下跌2.56%。

    ● 主要科技股普遍收低;騰訊控股下跌2.9%,阿里巴巴下跌4.0%,京東下跌6.2%,美團下跌4.8%,百度下跌1.8%。

    ● 內地擬禁止第三方平台直接參與藥品網絡銷售活動,阿里健康下跌13.8%,京東健康下跌14.8%,平安好醫生下跌6.0%。

    ● 手機零件股跌多漲少;舜宇光學科技下跌7.4%,瑞聲科技下跌3.2%,高偉電子上漲9.8%。

    ● 金融股走弱;滙豐控股下跌1.5%,中銀香港下跌1.4%,渣打集團下跌3.3%,港交所下跌1.2%。

    ● 博弈股跌多漲少;澳博控股下跌2.6%,美高梅中國上漲0.3%,銀河娛樂下跌1.5%,永利澳門下跌1.1%。

    ● 醫藥股走疲;信達生物下跌0.3%,復星醫藥下跌0.5%,藥明生物下跌3.2%。

    ● 消費股普遍收低;海底撈下跌3.6%,維達國際下跌0.1%,泡泡瑪特下跌5.0%,貓眼娛樂下跌3.5%。

    ● 內房股亦表現疲弱;旭輝控股集團下跌2.8%,碧桂園下跌3.2%,中海外發展下跌2.3%,萬科企業下跌1.1%。



    原物料市場

    能源:

    ● 擔憂需求前景,且俄羅斯的原油供應有恢復的跡象;此外,媒體指出,美國總統拜登提議,暫停徵收每加侖18.4美分的聯邦汽油燃料稅;紐約原油期貨下跌4.03%,收每桶106.2美元。

    ● 美國白宮週三呼籲國會能夠藉由暫停徵收聯邦汽油稅3個月的時間來降低汽油價格。

    ● 美國石油協會的數據顯示,截至6月17日,美國原油庫存較前週增加560萬桶,汽油庫存增加120萬桶,蒸餾油庫存減少170萬桶。市場則是預期上週美國原油庫存將減少370萬桶,汽油庫存增加50萬桶,蒸餾油庫存增加60萬桶。



    黃金:

    ● 儘管美元指數、美國公債殖利率與美股均呈現下滑,但黃金期貨小幅下跌0.02%,收每盎司1838.4美元。

    ● 全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量減少3.77公噸至1,071.77公噸。


    外匯市場

    ● 聯準會(Fed)主席鮑威爾赴參院銀行委員會作證時表示,將堅定致力於迅速降低通膨率,並指出美國經濟可以承受更加收緊的政策,一定要讓通膨回到2%目標,鮑威爾承認升息可能導致經濟衰退,稱軟著陸深具挑戰。隨著經濟衰退擔憂升溫,美債殖利率下滑,美元指數(DXY)走跌至104.197。

    ● 投資人因擔心經濟衰退而轉向避險資產,日圓兌美元走升至136.23。

    ● 鮑威爾再度表達對抗通膨的決心,美元走跌,支撐歐元走升至1.0566。歐洲央行決策者之一,法國央行行長維勒魯瓦週三表示,法國應可以避免今年經濟衰退,但通膨依然過高。經濟數據方面,歐元區6月消費者信心指數由負21.2下滑至負23.6。

    ● 英國5月CPI數據符合市場預期,促使交易員下調對英國央行連續升息50個基點的預期,英鎊兌美元走貶至1.2266。經濟數據方面,英國5月CPI年增9.1%,月增0.7%,續創40年新高。5月核心CPI年增由6.2%下滑至5.9%,低於市場預期的6.0%。

    ● 對全球經濟放緩終將有礙需求的擔憂升溫,原油跌至逾一個月低點,拖累商品貨幣表現,澳幣兌美元走貶至0.6927,紐幣兌美元走貶至0.6285。

    ● 美元兌加幣走升至1.2946。加拿大5月通膨CPI月增1.4%,高於市場預期的1.0%;年增7.7%,高於市場預期的7.3%,創下1983年1月以來的最高水平,主要是受汽油價格上漲推動。不包括汽油,5月的通膨脹率從4月的5.8%上升至6.3%。加拿大央行本月將利率從1.0%上調至1.5%,並表示如果需要抑制通膨,將準備更強有力地採取行動。

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