經濟數據不如預期及金融股財報憂喜參半,美股漲多跌少


美國零售銷售降幅為十個月來最大,凸顯通膨急升與疫情再起
投資總監辦公室17 Jan 2022
    圖片來源:法新社照片



    下載完整【每日金融及外匯市場晨訊】 


    成熟金融市場 - 美國、歐洲、日本

    美國總體經濟:

    ● 12月零售銷售月減1.9%,低於市場預期的月減0.1%,年增16.95%,低於市場預期的16%。12月核心零售銷售月減2.3%,低於市場預期的增加0.1%。

    ● 12月工業生產月減0.1%,低於市場預期的成長0.2%。產能利用率小幅下降至76.5%。

    ● 1月密西根大學消費者信心指數初值由70.6下滑至68.8,低於市場預期的70。



    企業財報:

    ● 摩根大通下跌6.2%。第4季營收為303.5億美元,高於市場預期的299億美元,EPS為3.33美元,高於市場預期的2.97美元。第4季獲利年減14%,降至104億美元。

    ● 花旗銀行下跌1.3%。第4季營收為170億美元,高於市場預期的167.7億美元。EPS為1.46美元,高於市場預期的1.37美元。淨利為31.7億美元,年減26%,但仍高於市場預期,因為其投行業務的強勁成長緩解支出增加帶來的衝擊。

    ● 富國銀行上漲3.7%。上季獲利57.5億美元,年增86%,每股純益達1.38美元,營收達208.56億美元。該行預計,今年淨利息收入可望較去年高出8%左右,並制定好未來削減成本的計劃。

    美國股市:

    ● 銀行業財報喜憂參半,十年期美債殖利率走揚,工業產出和消費者信心數據不佳,但在低接買盤支撐下,科技股先跌後升,美股主要指數普遍收高。

    ● 費城聯邦銀行總裁哈克(Patrick Harker)表示,聯準會縮減資產負債表規模的行動,應該在結束購債,並開始升息之後進行。哈克重申今年將會升息3次,可能升息4次也是適當。紐約聯邦銀行總裁(享有FOMC永久投票權)威廉姆斯表示,聯準會「正接近決定」啟動新一輪升息。聯準會已經啟動調整貨幣政策的進程,下一步行動將是漸進式地升息,聯邦基金利率的路徑將由數據決定。Omicron變異毒株將在未來數月拖慢美國經濟增速,將在疫情過後趨於穩定。他預計美國通膨將在2022年回落至2.5%左右,2023年將接近2%。

    ● 總統拜登承認1.9兆美元紓困法案陷入僵局,宣布更新兩黨的基礎建設法案,將斥資270億美元修繕美國約15,000座公路橋樑,強調其對基礎設施做出的努力。此外,拜登近期一份民調支持率降至33%,拜登堅持他仍將完成推動議程,當選總統都是為了團結美國。

    ● 科技股普遍走升;Meta上漲1.7%,亞馬遜上漲0.6%,微軟上漲1.8%,Alphabet上漲0.6%。蘋果可能推遲今年重點開售的產品虛擬實景(VR)頭盔開售時間至2023年,但蘋果股價仍上漲0.5%。網上串流商Netflix調高美國與加拿大用戶的服務月費,股價上漲1.3%。

    ● 半導體也有不錯的表現;微狄亞視訊上漲1.4%,美光科技上漲1.8%,超微半導體上漲3.1%,高通上漲2.6%,英特爾上漲1.4%。

    ● 公債殖利率雖上升,但金融股跌多漲少;摩根大通下跌6.2%,花旗銀行下跌1.3%,富國銀行上漲3.7%,美國銀行下跌1.7%,摩根士丹利下跌3.6%,高盛證券下跌2.5%。

    ● 能源類股隨油價走揚;艾克森美孚(Exxonmobil)上漲1.8%,雪佛龍(Chevron)上漲1.7%,康菲石油上漲3.7%,Marathon Oil上漲4.8%。

    ● 製藥股漲多跌少;默克藥廠上漲0.1%,獨立生技醫藥公司安進(Amgen)上漲2.0%,艾伯維藥品上漲1.8%,輝瑞下跌1.1%。

    ● 經濟復甦相關的股票漲跌互見;西方石油上漲4.0%,美國航空集團下跌4.4%,達美航空下跌2.8%,嘉年華郵輪上漲0.2%,挪威郵輪下跌0.7%。

    ● 在傳出澳門政府擬限制博彩牌照發放數量,並限制新牌的批給期限後,在美上市博弈股上漲;拉斯維加斯金沙集團上漲14.2%,新濠博亞上漲16.6%,永利度假村上漲8.6%,美高梅上漲0.5%。

    歐洲股市:

    ● 多位聯準會局官員支持3月升息,部分官員認為今年內將升息最多4次,升息擔憂不利市場氣氛,拖累歐洲主要指數收低。

    ● 經濟數據方面,英國去年11月國內生產總值(GDP)月增0.9%,較疫情前水平高出0.7%,高於市場預期的0.4%。法國去年12月消費物價調和指數(HICP)終值月增0.2%,年增3.4%,均符合市場預期。

    ● 科技類股普遍走弱;艾司摩爾下跌3.1%,Nokia下跌2.3%,英飛凌下跌2.0%,意法半導體下跌2.2%。

    ● 能源股隨油價上漲而收高;英國石油BP上漲1.3%,法國道達爾上漲1.5%,荷蘭皇家殼牌石油上漲0.8%。

    ● 銀行股跌多漲少;德意志銀行下跌2.0%,德國商業銀行下跌1.5%,法國巴黎銀行下跌1.0%,巴克萊銀行下跌0.7%,匯豐控股上漲0.7%,義大利裕信銀行(UniCredit)下跌0.8%,義大利銀行Banco BPM下跌0.4%。

    ● 汽車類股各有漲跌;寶馬汽車(BMW)上漲0.3%,戴姆勒汽車(Daimler)下跌0.8%,福斯汽車(Volkswagen)上漲1.6%。

    ● 旅遊與休閒類股跌多漲少;法國雅高國際酒店集團上漲1.0%,洲際酒店集團下跌1.4%,嘉年華下跌1.7%,瑞安航空下跌1.1%,德國漢莎航空下跌0.6%。



    日本股市:

    ● 美股13日走跌,加上日圓走升,引發出口相關類股走低,拖累日經225指數開低,盤中一度大跌近600點,並失守28000點關卡,終場下跌1.28%,收28,124.28點,連續第2個交易日收低。

    ● 內需股維持疲弱走勢;東急下跌2.0%,JR東日本下跌1.0%,JR西日本下跌1.2%。

    ● 半導體股普遍收低;設備商東京威力科創下跌0.2%,Advantest下跌1.9%,矽晶圓廠SUMCO下跌0.2%。日本半導體製造裝置協會(SEAJ)13日公布預測報告指出,因邏輯/晶圓代工廠、記憶體廠的投資意願極為旺盛,因此將2021年度日本製晶片設備銷售額自前次(2021年10月11日)預估的3兆2,631億日圓上修至3兆3,567億日圓、將年增40.8%,年度別銷售額史上首度突破3兆日圓大關、將連續第2年創下歷史空前新高紀錄。

    ● 日本工具機訂單旺,去年訂單額成長7成,創下史上第4高紀錄,不過相關股票未受此提振;Fanuc下跌5.1%,DMG森精機下跌2.6%,Okuma下跌1.5%。

    ● 航運股走揚;川崎汽船上漲0.9%,日本郵船上漲0.8%,商船三井上漲1.4%。

    ● 汽車股漲多回檔;豐田汽車下跌0.9%,日產汽車下跌3.4%,馬自達汽車下跌3.5%,三菱汽車下跌3.2%。

    ● 鋼鐵類股各有漲跌;新日本製鐵上漲1.1%,JFE控股下跌0.9%,住友金屬礦業上漲0.4%,神戶製鋼所下跌1.4%。

    ● UNIQLO營運商迅銷上漲8.1%。台歐美UNIQLO事業銷售大增,迅銷上季獲利破紀錄,暗示將調漲售價。

    ● 日立建機下跌17%、日立製作所下跌0.4%。媒體報導,日立已敲定方針,計劃出售所持有的日立建機約一半持股,出售額預估約2,000億日圓。日立目前持有日立建機51%股權、其中約半數將賣給伊藤忠商事和日本投資基金Japan Industrial Partners。關於上述賣股傳聞,日立發聲明表示,該公司確實在進行評估、考慮出售日立建機股權,不過目前尚未做出任何決定。

    大中華金融市場 – 台灣、中國、香港

    台灣股市:

    ● 台股開低,電子權值股、金融、傳產紛紛湧現賣壓,拖累指數一度重摔逾220 點,回測18200點,終場跌幅收斂,下跌0.18%,收在18403.33點,成交值3316.95億元。

    ● 主要電子股方面,在法說報佳音的激勵下,台積電表現強勢,終場上漲1.7%,市值上漲到17.4兆元。大立光法說透露今年展望保守看待,股價則是跌停作收。聯發科下跌3.2%,鴻海、台達電、國巨等電子權值股跌幅逾1%。

    ● 光學股為盤面弱勢族群;玉晶光、先進光下跌逾5%,亞光、今國光、佳凌、新鉅科、聯一光等均震盪走低。

    ● 面板相關族群亦偏弱整理;力特下跌8.3%,錸寶下跌6.4%,智晶下跌6.2%,光耀下跌5.9%,中光電和明基材跌幅超過2.5%,友達和誠美材跌逾1.5%。

    ● 航運股表現穩健;萬海上漲3.0%,長榮上漲4.8%,陽明上漲2.4%。散裝族群方面,慧洋– KY上漲1.2%,新興下跌0.2%,裕民下跌0.5%,台驊投控上漲0.4%。航空雙雄反彈上漲;華航上漲1.8%,長榮航上漲1.4%。

    ● 金融股則是跌多漲少;富邦金下跌1.5%,中信金下跌1.9%,兆豐金下跌1.1%,台新金上漲0.2%。

    ● 台塑四寶表現疲弱;台塑下跌1.4%,南亞下跌1.1%,台塑化下跌2.0%,台化下跌1.0%。

    中國股市:

    ● 人行進行100億人民幣7天期逆回購操作,利率持平。人民幣兌美元中間價下調135點,上證指數開低,收盤下跌0.96%。滬深兩市成交額連續11個交易日突破1兆元。

    ● 經濟數據方面,12月出口金額達3405億美元,12月進口2460億美元。2021年中國外貿總值39.1兆人民幣,再創歷史新高。按美元計分別增長30.1昔%及29.9%。

    ● 金融股普遍收低;工商銀行下跌1.1%,建設銀行下跌1.5%,農業銀行下跌1.3%。券商股亦表現疲弱;中信證券下跌5.1%,海通證券下跌2.4%,國泰君安下跌3.1%,華泰證券下跌2.3%。

    ● 地產股走跌;北辰實業下跌3.5%,新城控股下跌3.6%,珠江股份下跌4.6%,保利發展下跌3.9%。

    ● 內地疫情擴散,刺激新冠檢測股走強;奧泰生物上漲20%,東方生物上漲20%。口罩股亦表現強勁;奧美醫療上漲10%,潔特生物上漲6.1%,泰達股份上漲6.9%,陽普醫療上漲7.9%

    ● 部份煤氣股獲利回吐;靖遠煤電下跌6.9%,山西焦煤下跌5.0%,晉控煤業下跌4.2%。


    香港股市:

    ● 美股13日下跌拖累港股開低,科技股表現疲弱,恆生指數收盤下跌0.19%。

    ● 主要科技股普遍走弱;騰訊下跌0.4%,阿里巴巴下跌2.2%,美團下跌2.5%,京東集團下跌2.1%,小米集團下跌0.2%。

    ● 蘋果概念股漲多跌少;高偉電子下跌3.9%,富智康集團上漲0.8%,舜宇光學科技上漲1.0%。

    ● 恒大概念股走高;恒大汽車上漲9.8%,中國恒大上漲0.6%,恒大物業上漲0.4%。

    ● 航運及港口股表現強勢;信源企業集團上漲26.4%,東方海外國際上漲6.5%,中遠海控上漲2.5%。

    ● 抗疫概念股走強;君實生物上漲11.2%,複星醫藥上漲5.2%,康希諾生物上漲5.4%。

    ● 內房股表現分岐;雅居樂集團上漲0.3%,世茂集團上漲1.2%,碧桂園下跌3.3%,合景泰富集團下跌2.2%。


    原物料市場

    能源:

    ● 儘管有消息稱中國可能將在2月1日農曆新年附近釋放戰略儲備原油,但市!分析師警告,隨著俄羅斯和烏克蘭之間的緊張局勢加劇,可能會出現供應中斷,紐約原油期貨上漲2.07%,收每桶83.8美元。

    ● 油田服務公司貝克休斯(Baker Hughes)數據顯示,截至1月14日,美國石油與天然氣探勘井數量增加13座至601座。

    黃金:

    ● 美國零售銷售數據下滑,消費者信心指數下降,為金價提供早盤支撐力,盤中高點達1829.30美元,但隨著美元指數回升,黃金期貨下跌0.27%,收每盎司1816.5美元。

    ● 全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於976.21公噸。


    外匯市場

    ● 美國費城聯邦銀行總裁哈克(Patrick Harker)表示,聯準會縮減資產負債表規模的行動,應該在結束購債,並開始升息之後進行,重申今年將會升息3次,可能升息4次也是適當。市場風險胃納減弱,帶動美元指數回升。

    ● 歐元兌美元先升後貶。歐洲央行總裁拉加德再次重申,預計今年晚些時候通膨將有所緩解,並補充說,歐洲央行隨時準備採取任何措施,在中期實現2%的目標。她還為持續的寬鬆貨幣政策立場進行了辯護,該政策需要在中期推動通膨達到央行的目標。

    ● 英鎊兌美元走貶,因市場正在衡量英國領導風波;英國首相強森近期在疫情封鎖期間舉行一系列聚會,正面臨任期內最嚴重的政治危機。

    ● 日本央行正在討論升息的可能,有機會在通膨達到該行2%目標前啟動,支撐日圓兌美元表現。

    ● 風險偏好的貨幣則持續走弱,澳幣兌美元貶至近兩日低點;紐幣對美元貶至0.6804。

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