每日金融及外匯市場晨訊

 

113市場三大焦點整理:

美股:銀行股財報喜憂參半,主要指數開低收高

股:中國去年進出口總值再創歷史新高

外匯:英國GDP數據優於市場預期,支撐英鎊走升

成熟金融市場 - 美國、歐洲、日本

美國總體經濟:

12月出口物價指數月減2.6%,低於市場預期的月減0.5%12月進口物價指數月增0.4%,高於市場預期的月減0.9%

● 密西根大學消費者信心調查顯示,一年期通膨預期降至4%,連續第三個月下降,創20214月以來最低,1月消費者信心指數從59.7上升至64.6,高於市場預期的60.5,創9個月新高。

 

企業財報:

● 摩根大通上漲2.5%。受惠美國升息、交易部門表現強勁,營收、獲利均優於市場預期,但該行預估美國經濟將溫和衰退,預留14億美元的貸款損失準備金,警告今年淨利息收入可能不及預期。經調整後第4季營收為355.7億美元,年增 17%,高於市場預期的343億美元;淨利年增6%110億美元,調整後每股獲利3.57美元,高於市場預期的3.07美元。

● 花旗集團上漲1.7%。第4季獲利下滑21%25億美元,因該行提高準備金以應對經濟惡化,以及交易活動大幅減少導致投資銀行業務收入下降。第4季每股獲利1.16美元,營收為180.1億美元,高於市場預期的179億美元。

● 富國銀行上漲3.3%。第四季獲利下降50%,因該行因虛假帳戶醜聞而增加超過30億美元的成本,並為潛在的經濟放緩提高了貸款損失準備金。第4季經營虧損33億美元,每股獲利67美分。

● 美國銀行上漲2.2%。第4季每股獲利85美分,高於市場預期的77美分。營收為246.6億美元,高於市場預期的243億美元。

● 聯合健康下跌1.3%。第四季調整後每股獲利為5.34美元,高於市場預期,利潤較前一年同期有所改善,因UnitedHealthcare業務持續受會員增長推動。

● 達美航空下跌3.5%。第4季獲利高於市場預期,營收較3年前有所增加,這是消費者願意為航空旅遊花錢的最新跡象。第4季營收為134.4億美元,高於3年前的114.4億美元。高昂成本侵蝕了達美航空的部分獲利,但其淨利仍達8.28億美元,低於2019年同期的11億美元。調整後每股獲利1.48美元,高於市場預期的1.33美元。

 

美國股市:

● 美股財報季揭開序幕,摩根大通和美國銀行等四大銀行財報優於市場預期,但悲觀看待美國經濟前景,美股早盤走低,但在非必需消費類股領漲下,主要指數尾盤收高。

● 政經方面,財政部長葉倫通知國會,美國料將於週四達到法定債務上限,財政部將開始採取某些「非常措施」來防止美國違約。參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)與少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)發布聯合聲明指出,國會需要採取行動,阻止災難性債務違約發生。

● 亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克(Raphael Bostic)表示,自己傾向支持美國聯準會(Fed)在下次的會議上小幅升息,因日前的經濟數據報告顯示通膨進一步放緩。費城聯邦儲備銀行總裁哈克(Patrick Harker)表示,聯準會今年將進行數次升息,但一次升息三碼的日子肯定已經過去了,接下來應該採取一碼升息行動。

主要科技股普遍收高;Meta上漲0.2%,蘋果上漲1.0%,亞馬遜上漲3.0%,微軟上漲0.3%Alphabet上漲1.1%

● 半導體股漲跌互見;輝達上漲2.3%,美光科技下跌0.6%,超微半導體上漲0.3%,德州儀器上漲0.5%,英特爾下跌0.6%

● 公債殖利率上揚,提振金融股表現;摩根大通上漲2.5%,花旗銀行上漲1.7%,美國銀行上漲2.2%,富國銀行上漲3.2%,摩根士丹利上漲1.2%,高盛證券上漲1.1%

● 油價上漲,能源股各有漲跌;艾克森美孚(Exxonmobil)下跌0.1%,雪佛龍(Chevron)上漲0.3%,康菲石油上漲1.1%Marathon Oil下跌1.1%

● 製藥類股漲多跌少;嬌生下跌0.3%,製藥公司輝瑞上漲0.3%,默克藥廠上漲0.4%,獨立生技醫藥公司安進(Amgen)上漲0.3%,艾伯維藥品上漲0.9%

● 工業類股也漲多跌少;奇異電器上漲1.7%,開拓重工上漲1.3%,波音公司下跌0.1%3M上漲0.1%

 

歐洲股市:

● 數據顯示英國GDP11月成長0.1%,這得益於世界盃和視頻遊戲銷售的提振,降低了英國已經陷入衰退的可能性。德國去年第四季度經濟可能停滯不前,2022年全年增長1.9%,顯示歐洲最大的經濟體可能在冬季擺脫衰退。歐洲股市收高,延續前一交易日的漲勢,創下20224月以來的最高水平。

● 醫療保健類股表現較佳;葛蘭素史克上漲0.3%,阿斯特利康上漲1.8%,拜耳上漲1.8%,默克藥廠上漲0.7%,賽諾菲上漲1.0%,羅氏藥廠上漲1.0%

● 基本資源類股各有漲跌;必和必拓上漲0.5%,力拓集團下跌1.1%,英美資源集團(Anglo American)下跌1.5%,大宗商品交易商嘉能可上漲2.7%

● 油價雖走揚,但能源類股漲跌互見;英國石油BP下跌0.1%,法國道達爾上漲0.5%,殼牌上漲0.3%,挪威石油公司EQUINOR下跌0.4%,愛爾蘭石油公司Tullow Oil上漲3.1%

● 金融股方面;德意志銀行下跌0.6%,德國商業銀行上漲0.8%,法國巴黎銀行上漲0.3%,法國興業銀行下跌0.6%,國民西敏寺銀行上漲2.6%,巴克萊銀行上漲2.1%,匯豐控股上漲1.6%

● 科技類股普遍走揚;思愛普上漲0.8%,西門子上漲0.3%,艾司摩爾上漲0.9%Nokia上漲0.3%,英飛凌上漲1.3%,意法半導體上漲1.1%

● 汽車類股表現疲弱;寶馬汽車(BMW)下跌1.6%,賓士集團(Mercedes-Benz Group)下跌2.7%,福斯汽車(Volkswagen)下跌2.8%,繁星聯盟(Stellantis)下跌3.7%

日本股市:

● 日本作為長期利率指標的10年期公債殖利率衝破日本央行所能容許的上限值「0.5%」,日圓兌美元一度升破129關卡,創逾7個月來新高。日圓升值壓抑日股開低,出口相關類股表現疲軟,日經225指數終場下跌1.25%,收26,119.52點,結束連5個交易日走揚態勢。

● 媒體報導,日銀將在117-18日舉行的金融政策決策會議上檢視大規模貨幣寬鬆政策的副作用,主因日銀在去年底修正寬鬆政策後,市場利率仍出現扭曲。日銀在12日實施的買債操作中、收購了46,144億日圓日本公債,單日收購額創下歷史新高紀錄。另外,日銀12日以「指定價格市場操作」收購了25,084億日圓日本10年債,就單次的「指定價格市場操作」規模來看,為史上最大。

● 銀行類股維持上漲走勢;三菱日聯金融集團上漲2.5%,三井住友金融集團上漲2.5%,瑞穗金融集團上漲1.8%

● 台積電考慮在日本興建第2座工廠,對此,日本經濟產業大臣表示非常歡迎,將評估可能提供的援助。消息帶動半導體類股普遍上漲;晶片設備商東京威力科創上漲3.0%Advantest上漲2.8%Screen Holdings上漲1.6%

● 蘋果概念股則是跌多漲少;村田製作所上漲0.1%,太陽誘電下跌0.6%TDK下跌1.6%

● 受日圓走升影響,汽車類股普遍收低;豐田汽車下跌2.3%,本田汽車下跌1.7%,日產汽車下跌2.0%,馬自達汽車下跌4.5%,三菱汽車下跌4.5%

● 航運類股跌多漲少;川崎汽船下跌1.3%,日本郵船上漲0.2%,商船三井下跌0.5%

● 鋼鐵股漲多跌少;新日本製鐵上漲2.9%JFE控股上漲1.9%,住友金屬礦山下跌0.1%

● 中國UNIQLO事業受疫情影響,最高一度有247家門市暫時歇業,導致中國事業銷售陷入苦戰,獲利大幅下滑,拖累UNIQLO營運商迅銷(Fast Retailing)上季財報低於市場預期,股價下跌8.0%

 

大中華金融市場 – 台灣、中國、香港

台灣股市:

● 美股上漲以及台積電法說符合市場預期,帶動台股開高走高,盤中指數一度上漲230點,金融與傳產普遍走揚,但大立光法說悲觀,電子股走勢分岐,加權指數終場漲勢收斂,上漲0.63%,收在14824.13點,成交值略增至1819.69億。

● 主要科技類股方面;台積電上漲2.8%,鴻海持平,聯電上漲0.6%。聯發科受手機市場需求低迷影響,股價下跌2.9%,穩懋、瑞昱、國巨等產業指標股同步走弱;華碩、研華、矽力 *-KY、欣興等則獲資金青睞。

● 大立光法說釋出手機市場悲觀訊號,12月營收恐逐月下滑,股價下跌7.2%。光學元件族群受大立光下跌影響也走弱;玉晶光下跌2%,亞光、聯一光、佳凌、菱光下跌2-4%,先進光、新鉅科、今國光等均震盪走低。

● 台積電3奈米製程將在第三季開始大幅貢獻營收,全年將滿載生產,營收占比將達4-6%,激勵供應鏈走揚;氟素樹脂材料(鐵氟龍)供應商上品上漲5.0%,中砂、環球晶、精材、濾能等同步上漲。

● 航運族群表現不一;長榮持平,萬海上漲0.5%,陽明下跌0.2%。散裝航運股跌多漲少;慧洋-KY下跌0.7%,裕民上漲1.5%,新興下跌0.5%,四維航下跌0.2%。航空雙雄方面,華航上漲0.5%,長榮航上漲1.1%

● 金融股各有漲跌;國泰金上漲0.2%,富邦金下跌0.3%,中信金下跌0.4%,兆豐金上漲0.6%

 

中國股市:

● 人行13日進行1,320億人民幣逆回購操作,單日淨投放1,300億元。人民幣兌美元中間價上調388點。上海證交所指數開高,收盤上漲1.01%

● 經濟數據方面,去年12月以美元計價出口年減9.9%,優於市場預期的年減11.1%;進口年減7.5%,優於市場預期的年減10%2022年的全年出口成長7.0%,比前一年成長29.9%大幅放緩,2022年的全年進口成長1.1%,較2021年成長30.1%驟減。以人民幣計價,去年進出口總值42.07兆人民幣,年增7.7%,規模再創歷史新高;其中,出口23.97兆人民幣,年增10.5%;進口18.1兆人民幣,年增4.3%

● 春節臨近,為促進消費,提振市場信心,已經有部分城市給消費者發放消費券,有望帶動家電消費。廚衛電器相關股走強;箭牌家居上漲2.0%,志邦家居上漲7.9%,金牌櫥櫃上漲10%,奧普家居上漲3.4%

● 銀行和壽險類股表現平穩;工商銀行上漲0.9%,招商銀行上漲1.6%,中國人壽上漲2.5%,中國平安上漲2.8%

● 地產股各有漲跌;金地集團下跌0.1%,保利地產下跌0.4%,首開股份上漲1.6%,萬科上漲1.0%

● 半導體股跌多漲少;滬電股份下跌1.8%,卓勝微上漲0.6%,東微半導體下跌3.1%

● 汽車股漲勢延續;寧德時代上漲1.4%,比亞迪上漲0.5%,廣汽集團上漲0.4%

● 消費類股表現佳;重慶啤酒上漲5.6%,東鵬飲料上漲5.5%,青島啤酒上漲5.1%,海大集團上漲4.9%,洋河股份上漲4.4%

 

香港股市:

● 美國上月通膨符合市場預期,市場憧憬聯準會於2月初將放緩至升息一碼。港股早盤開高,恆生指數收盤上漲1.04%

● 主要科技股方面;市傳阿里巴巴減持印度Paytm套現1.25億美元,帶動股價上漲1.7%,騰訊上漲2.0%,美團下跌1.0%,京東上漲0.3%,百度集團上漲1.0%

● 手機相關股漲多跌少;舜宇光學科技下跌1.3%,瑞聲科技上漲1.5%,高偉電子上漲0.6%

● 內險股延續漲勢;中國平安上漲3.6%,中國人壽上漲0.8%,中國太保上漲5.5%

● 博弈股也呈現走揚;澳博控股上漲0.8%,永利澳門上漲1.7%,金沙中國上漲2.3%,美高美中國上漲2.9%

● 消費股漲多跌少;呷哺呷哺下跌0.8%,海底撈上漲1.1%,百勝中國上漲1.6%,莎莎國際上漲2.2%

● 官媒指30家優質內房將獲支持改善負債,加大保交樓力度,內房股普遍收高;旭輝集團上漲1.7%,碧桂園上漲2.1%,雅居樂集團上漲2.1%,萬科企業上漲1.8%

● 醫藥股表現強勁;金斯瑞生物科技上漲9.5%,百濟神州上漲5.3%,藥明康德上漲3.6%,藥明生物上漲6.4%

● 金價一度升破1,900美元,帶動金礦股走升;中國黃金國際上漲5.0%,靈寶黃金上漲5.3%,招金礦業上漲0.5%

● 能源股隨油價上漲而表現持穩;中國石油上漲2.1%,兗礦能源上漲0.8%,中國海洋石油上漲1.2%,中國神華上漲0.8%

原物料市場

能源:

● 美國通膨升勢放緩提振經濟前景看好,加上中國放寬新冠防疫限制,提振原油需求前景,繼續推動國際油價上漲,單週升幅創下3個月以來最佳。紐約原油期貨上漲1.88%,收每桶79.86美元。

● 油田服務公司貝克休斯(Baker Hughes)數據顯示,截至1111日,美國石油與天然氣探勘井數量增加3座至775座。本周美國石油鑽井平台數量增加5座,達到623座。

 

黃金:

● 美國1月密西根大學消費者信心指數上升至64.6,創九個月高點,而且消費者對通膨的擔憂減緩。儘管美元指數小幅走弱,但黃金期貨上漲1.21%,收每盎司1921.7美元。

● 全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量減少0.29公噸至912.14公噸。

 

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%

道瓊工業

34,302.61

112.64

0.33

日經225

26,119.52

-330.30

-1.25

標準普爾500

3,999.09

15.92

0.40

澳洲ASX200

7,328.10

47.70

0.66

那斯達克

11,079.16

78.06

0.71

紐西蘭

11,754.44

89.56

0.77

美國羅素2000

1,887.03

10.97

0.58

香港恆生

21,738.66

224.56

1.04

費城半導體

2,800.66

11.01

0.39

上海證交所

3,195.31

31.86

1.01

墨西哥

53,576.72

-17.14

-0.03

恆生國企

7,391.18

79.34

1.09

巴西

110,916.08

-934.14

-0.84

台灣加權

14,824.13

92.49

0.63

道瓊歐洲600

452.54

2.32

0.52

南韓KOSPI

2,386.09

20.99

0.89

道瓊歐盟50

4,150.80

24.12

0.58

新加波海峽

3,293.75

25.97

0.79

英國金融時報

7,844.07

50.03

0.64

馬來西亞

1,495.03

6.37

0.43

法國CAC

7,023.50

47.82

0.69

泰國曼谷

1,681.73

-5.72

-0.34

德國DAX

15,086.52

28.22

0.19

印尼

6,641.83

11.90

0.18

俄羅斯

1,010.40

-5.54

-0.55

印度

60,261.18

303.15

0.51

原物料

CRB指數

275.91

2.14

0.78

玉米

675.00

4.00

0.60

紐約原油期貨

79.86

1.47

1.88

小麥

743.75

1.00

0.13

黃金期貨

1,921.70

22.90

1.21

黃豆

1,527.75

9.25

0.61

美國公債殖利率(%

2年期

4.2321

0.0874

2.11

10年期

3.5035

0.0635

1.85

 

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外匯市場

● 美國密西根大學消費者信心調查顯示,一年期通膨預期降至4%,連續第三個月下降,創20214月以來最低。隨著市場對通膨上漲擔憂減緩,美元指數(DXY)下跌至102.204,繼續徘徊在7個月低點,盤中一度觸及66日以來最低。

● 隨著投資人猜測日本央行將在下週調整貨幣政策,日圓持續擴大升幅,美元兌日圓走貶127.87。日本10年期公債殖利率上週五突破央行設立的新上限,加劇央行取消或修改殖利率曲線控制的壓力。日銀表示,在118日公布利率決議之前,會在17日進行額外購債行動。媒體報導,日本央行官員將在118日的政策會議上評估超寬鬆貨幣政策的副作用。央行將考慮調整債券購買操作,並在必要時進一步調整政策。

● 英鎊兌美元走升至1.2227。英國公布11月國內生產毛額(GDP)月增0.1%,雖低於前值,但優於市場預期的月減0.2%11月工業生產月減0.5%,低於市場預期的月減0.2%

● 德國和法國雙雙公佈優於市場預期的經濟數據,為歐元區兩大經濟體擺脫經濟衰退帶來希望,但歐元未能因此獲得提振,歐元兌美元走貶至1.0830。經濟數據方面,德國2022GDP初值年化增長1.9%,高於市場預期的1.8%。德國202211月諮商會領先指標終止連降9個月,月增0.3%,同步指標月增0.1%。法國去年12月消費者物價指數(CPI)年增5.9%,月減0.1%。歐元區11月工業生產月增1.0%,高於市場預期的0.5%;年增2.0%,高於市場預期的0.8%

● 風險偏好雖回升,但商品貨幣表現不佳,澳幣兌美元走貶至0.6968,紐幣兌美元走貶至0.6375

● 原油價格走升但未能支撐加幣表現,美元兌加幣走升至1.3396

 

匯率

收盤

漲跌

漲跌幅(%

匯率

收盤

漲跌

漲跌幅(%

美元指數

102.2040

-0.042

-0.04

美元/加幣

1.3396

0.003

0.22

歐元/美元

1.0830

-0.002

-0.21

美元/瑞郎

0.9269

-0.001

-0.08

美元/日圓

127.8700

-1.380

-1.07

美元/新幣

1.3188

-0.006

-0.48

英鎊/美元

1.2227

0.002

0.14

美元/人民幣

6.7010

-0.029

-0.42

澳幣/美元

0.6968

-0.000

-0.01

美元/港幣

7.8098

0.001

0.01

紐幣/美元

0.6375

-0.002

-0.31

美元/台幣

30.3830

-0.066

-0.22

 

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資料來源:鉅亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理 2023/01/16

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