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成熟金融市場 - 美國、歐洲、日本
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美國總體經濟：
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● 9月生產物價指數（PPI）月增0.5%，低於市場預期的0.6%，年增8.6%，低於市場預期的8.7%；扣除食品和能源的核心PPI月增0.2%。
● 上週首次申請失業救濟金人數下滑至29.3萬人，低於市場預期的32萬人，前值自32.6萬人上調至32.9萬人。連續申請失業救濟金人數為259.3萬，低於市場預期的267萬人，前值自271.4萬人上調至272.7萬人。
企業財報：
● 摩根士丹利（Morgan Stanley）上漲2.5%；第三季營收為147.5億美元，年增26%，高於市場預期的140億美元。第三季盈利37.07億美元，年增36.44%，高於市場預期。稀釋後每股純益EPS為1.98美元，高於市場預期的1.68美元
● 聯合健康集團（UnitedHealth Group）上漲4.2%；盤前公布第三季營收、EPS雙雙優於市場預期，並上調全年獲利展望。
● 美國銀行上漲4.5%；盤前公布第三季營收年增12%，至228億美元，純益也較去年同期大增58%，隨著貸款違約風險改善，美銀還宣布釋出11億美元備抵貸款損失。
● 花旗銀行上漲0.8%；第三季營收178.3億美元，高於市場預期的169.3億美元。淨利潤為46億美元，去年同期為31億美元，年增48%。每股盈餘2.15美元，高於市場預期的1.625美元。
● 連鎖藥妝店Walgreens Boots Alliance公布的第四季營收、本業每股盈餘皆優於市場預期，還預測長期成長率有望達11~13%，股價上漲7.4%。
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美國股市：
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●
銀行類股財報優於市場預期，加上首次申請失業救濟金人數降至29.3萬人，為疫後首次破跌30萬人，反映就業復甦進度理想，加上生產物價增幅溫和，帶動美股收高。
●
多名聯準會官員對於美國通膨的看法仍存分歧。聖路易聯邦銀行總裁布拉德（James Bullard）預期，通膨在未來6個月持續高漲的可能性較大，希望明年第一季底前完成減碼。不過，舊金山聯邦銀行總裁戴利（Mary Daly）認為，通膨強勢與量寬措施無關，而與疫情關連較大；即使改變貨幣政策也無法阻止通膨短期內上漲，但隨着疫情受控，通膨也會跟隨放緩，現時討論升息是言之尚早。
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科技股普遍走升；臉書上漲1.2%，蘋果上漲2.0%，亞馬遜上漲0.5%，微軟上漲2.2%，Alphabet上漲2.6%。
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半導體股表現強勁；微狄亞視訊上漲3.9%，美光科技上漲2.1%，超微半導體上漲2.6%，德州儀器上漲2.9%，英特爾上漲3.1%。
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台積電14日公布的第三季財報、第四季財測皆優於市場預期，預測2021全年及2022年將維持產能緊繃現象，該公司並計畫在日本建立一座特殊製程晶圓廠。台積電ADR上漲2.4%，創9月27日以來收盤新高。
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金融股漲多跌少；摩根大通上漲1.5%，花旗銀行上漲0.8%，美國銀行上漲4.5%，富國銀行下跌1.6%，摩根士丹利上漲2.5%，高盛證券上漲1.3%。
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油價上漲提振能源股；艾克森美孚（Exxonmobil）上漲1.5%，雪佛龍（Chevron）上漲0.9%，康菲石油上漲0.8%，Marathon Oil上漲2.2%。
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原物料類股各有漲跌；自由港麥克莫蘭銅金公司（Freeport-McMoRan）上漲3.9%，美國鋼鐵上漲4.6%，Olympic Steel下跌1.1%。
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歐洲股市：
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● 儘管對通膨升溫仍有疑慮，但投資人期待疫情後的經濟復甦，可望支撐企業獲利；在礦業股和科技類股的帶動下，三大指數走揚，泛歐指數站上逾兩週高點。
● 金屬價格走揚，支撐基本資源類股上漲3.3%，為三個月來的最大單日漲幅；必和必拓上漲3.7%，力拓集團上漲3.7%，英美資源集團（Anglo American）上漲3.4%，大宗商品交易商嘉能可上漲3.4%。
● 台積電第三季獲利勁揚13.8%，帶動科技類股表現；思愛普上漲2.8%，西門子上漲3.1%，艾司摩爾上漲3.9%，英飛凌上漲2.7%，意法半導體上漲1.5%。
● 油價走揚，支撐能源類股回升；英國石油BP上漲0.8%，法國道達爾上漲1.2%，荷蘭皇家殼牌石油上漲1.4%。
● 銀行類股也普遍走揚；德意志銀行上漲1.0%，法國興業銀行上漲1.2%，巴克萊銀行上漲0.8%，匯豐控股上漲0.3%。
● 英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）下跌0.5%；歐洲藥物監管單位開始審查AZ的肺炎抗體藥。實驗顯示，若在症狀出現首週，就施打新藥，能拯救性命，避免重症。
● 法國廣告集團Publicis上漲2.7%；全球轉向數位媒體和電商，公司調升2021年展望。
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日本股市：
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美股高科技類股揚升，帶動日本半導體相關股漲勢，激勵日經225指數反彈收高1.46%。
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日本眾議院於14日下午解散，之後將在10月31日改選。
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半導體股走揚；設備商東京威力科創上漲5.2%，Advantest上漲3.8%，晶圓切割機廠Disco上漲1.9%，矽晶圓廠SUMCO上漲2.2%。
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工具機廠普遍回升；Fanuc上漲2.3%，Okuma上漲0.4%，Makino下跌0.4%，DMG森精機上漲1.2%。
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因商業活動陸續恢復，家庭餐廳業者薩莉亞上漲13.0%，吉野家也上漲9.4%。
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本田汽車上漲0.2%；搶攻中國電動車（EV）市場，本田將興建2座EV工廠，明年春天開賣首款本田品牌EV，且計畫在2030年之後停售純汽油新車。其他汽車股漲跌互見；豐田汽車上漲0.5%，日產汽車下跌0.1%，馬自達汽車下跌0.6%，三菱汽車上漲0.6%。
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來自工業機器人、半導體製造設備的需求增加，帶動關鍵零件「減速機」中長期需求看旺，日本Harmonic增產、搶攻需求，帶動股價上漲3.7%。Harmonic並將今年度合併營收目標自原先預估的520億日圓上修至580億日圓，將年增56.6%。
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大中華金融市場 –
台灣、中國、香港
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台灣股市：
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● 台股早盤收復16500點關卡，但買盤追價力道有限，電子股漲幅收斂，指數一度拉回平盤附近，但航運股扮演撐盤要角，終場指數上漲0.24%。
● 主要電子股方面，台積電上漲0.4%，鴻海上漲1.0%，大立光上漲3.9%。盤後台積電召開法說，並公布第三季財報，稅後純益1562.6億元，季增16.3%，年增13.8%，每股純益6.03 元，優於市場預期。第三季營收148.8億美元，季增12%，年增22.5%。
● 記憶體相關的華邦電上漲5.0%，南亞科上漲4.9%；電池的AES-KY也上漲 5%，台光電上漲3.3%，旭準上漲3.0%。面板雙虎群創上漲2.9%，友達上漲1.5%。
● 航運股方面；長榮上漲2.6%，萬海上漲6.1%，陽明上漲4.4%。散裝航運股漲跌互見；四維航、慧洋 - KY、台航獲買盤支撐，但新興、裕民、中航則震盪走跌。航空雙雄也拉回，長榮航下跌2.7%，華航下跌1.6%。
● 國內鋼廠9月營收繳出佳績，激勵鋼鐵族群反彈；中鋼上漲1.1%，東鋼、中鴻、春源、燁輝、志聯等也都強勢走高。
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塑化股賣壓沉重；台塑下跌1.3%，台聚家族均遭到調節，亞聚下跌7.7%，台聚下跌4.8%，華夏下跌4.6%。
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中國股市：
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● 中國9月信貸增速放緩，加深政府加大政策支持經濟急迫性。9 月份消費市場供需基本平穩，物價大體保持穩定，上證指數收盤小跌0.1%。
● 9月的社會融資增加2.9兆人民幣，略小於8月的2.96兆人民幣及預期的3.05兆人民幣，年增10.0%，亦低於市場預期的10.3%。9月消費者物價指數（CPI）年增0.7%，低於市場預期的0.8%，扣除食品和能源價格的核心CPI年增1.2%。9月生產者物價指數年增10.7%，高於市場預期的10.5%。
● 券商股漲跌互見；中信証券上漲0.2%，中金公司下跌0.4%，中信建投上漲0.3%。中資金融股走弱；工商銀行下跌0.2%，建設銀行下跌0.2%。
● 在疫情衝擊全球產業鏈供應鏈的背景下，中國製造業率先實現復工複產。受益於製造業需求拉動，工業母機企業也出現訂單爆滿、一機難求的景象。消息提振工業機具股上漲；華辰裝備上漲20%，恒鋒工具上漲18.8%，華東數控上漲10%，海天精工上漲10%。
● 半導體股普遍走揚；中穎電子下跌0.4%，高測股份上漲2.0%，金博股份上漲4.7%，宏微科技上漲1.7%。
● 醫美概念股普遍回落；愛美客下跌1.7%，蘇寧環球下跌3.7%，哈三聯下跌3.9%，金發拉比上漲1.7%。
●
在中國擬推動職業教育高質量發展的消息提振下，教育股表現強勁；中公教育上漲10%，豆神教 育上漲1.5%，昂立教育上漲10%，科德教育上漲6.1%。
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原物料市場
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能源：
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●
國際能源署（IEA）上調需求預估，激勵油價再創七年以來收盤新高；紐約原油期貨上漲1.08%，收每桶81.3美元。
● IEA最新月報顯示，全球能源緊俏將使石油日需求量增加50萬桶，並可能激起通貨膨脹，減緩全球經濟的復甦。報告也將2022年全球石油日需求量成長預估上調21萬桶，預計2022年全球石油每日總需求量將達到9,960萬桶，略高於疫情前水準。
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黃金：
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●
美元以及美國10年期公債殖利率走弱，支撐金價表現；黃金期貨上漲0.18%，收每盎司1797.9美元。
●
全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）前一交易日黃金持有量持平於982.72公噸。
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名稱
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收盤
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漲跌
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漲跌幅（%）
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名稱
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收盤
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漲跌
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漲跌幅（%）
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道瓊工業
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34,912.56
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534.75
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1.56
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日經225
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28,550.93
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410.65
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1.46
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標準普爾500
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4,438.26
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74.46
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1.71
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澳洲ASX200
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7,311.73
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39.19
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0.54
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那斯達克
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14,823.43
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251.80
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1.73
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紐西蘭
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13,048.49
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23.31
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0.18
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美國羅素2000
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2,274.18
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32.21
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1.44
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香港恆生
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24,962.59
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休市
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休市
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費城半導體
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3,291.24
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98.49
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3.08
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上海證交所
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3,558.28
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-3.48
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-0.10
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墨西哥
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52,140.24
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327.37
|
0.63
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恆生國企
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8,849.17
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休市
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休市
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巴西
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113,185.50
|
-270.40
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-0.24
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台灣加權
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16,387.28
|
39.29
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0.24
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道瓊歐洲600
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465.92
|
5.53
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1.20
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南韓KOSPI
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2,988.64
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44.23
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1.50
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道瓊歐盟50
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4,149.06
|
65.78
|
1.61
|
新加波海峽
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3,164.86
|
8.44
|
0.27
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英國金融時報
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7,207.71
|
65.89
|
0.92
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馬來西亞
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1,592.52
|
-7.86
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-0.49
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法國CAC
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6,685.21
|
87.83
|
1.33
|
泰國曼谷
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1,640.97
|
-2.67
|
-0.16
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德國DAX
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15,462.72
|
213.34
|
1.40
|
印尼
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6,626.11
|
89.21
|
1.36
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俄羅斯
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1,875.97
|
20.86
|
1.12
|
印度
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61,305.95
|
568.90
|
0.94
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原物料
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CRB指數
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238.13
|
2.43
|
1.03
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玉米
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516.75
|
4.50
|
0.88
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紐約原油期貨
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81.31
|
0.87
|
1.08
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小麥
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724.75
|
6.00
|
0.83
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黃金期貨
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1,797.90
|
3.20
|
0.18
|
黃豆
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1,206.25
|
11.00
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0.92
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美國公債殖利率（%）
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2年期
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0.3602
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0.0022
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0.61
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10年期
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1.5107
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-0.0261
|
-1.70
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外匯市場
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●
市場風險胃納改善，避險需求減弱，美國長天期公債殖利率下滑，壓抑美元指數走跌。美國上週首次申請失業救濟金人數大幅減少，降至去年3月中旬迄今最低水準。此外，生產者物價指數的年漲幅和月漲幅都低於市場預期，顯示推高生產成本的供應鏈壓力和原物料短缺有所緩解。
● 受股市和油價上漲激勵，商品貨幣走升。8月加拿大製造業銷售額月增0.5%，達到603億加幣，符合市場預期，加幣兌美元走升。
● 澳幣走揚。澳洲9月就業人數減少13.8萬人，失業率從8月的4.5%上升至4.6%，主要是新南威爾斯與維多利亞兩省在9月實施封城的防疫措施所致。市場認為隨著雪梨已解除近四個月封城措施，勞動市場可望逐步好轉。
● 歐元兌美元小幅波動。歐洲央行政策制定者克拉斯諾特（Klaas Knot）加大了對歐元區通膨風險的警告，稱由於供應中斷和工資上漲，物價可能以高於市場預期的速度上漲。
● 英鎊兌美元走升。由於通膨壓力強化了政策緊縮預期，交易員們押注英國央行到2022年底將把關鍵利率提高到1%。英鎊隔夜指數交換（Overnight Index Swap）顯示，英國央行到2022年12月會議將提高利率90個基點的預期。英國和歐盟在《北愛爾蘭協議》上的對峙緩解了市場擔憂，英鎊也因此獲得了一些支持。歐盟週三表示，將減少對用於北愛爾蘭的英國產品的海關檢查和文書工作。
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匯率
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收盤
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漲跌
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漲跌幅（%）
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匯率
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收盤
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漲跌
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漲跌幅（%）
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美元指數
|
93.9560
|
-0.124
|
-0.13
|
美元/加幣
|
1.2370
|
-0.007
|
-0.59
|
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歐元/美元
|
1.1597
|
0.000
|
0.03
|
美元/瑞郎
|
0.9234
|
-0.001
|
-0.09
|
|
美元/日圓
|
113.6800
|
0.430
|
0.38
|
美元/新幣
|
1.3488
|
-0.003
|
-0.21
|
|
英鎊/美元
|
1.3673
|
0.001
|
0.10
|
美元/人民幣
|
6.4397
|
0.011
|
0.18
|
|
澳幣/美元
|
0.7416
|
0.004
|
0.50
|
美元/港幣
|
7.7784
|
-0.001
|
-0.01
|
|
紐幣/美元
|
0.7036
|
0.007
|
1.03
|
美元/台幣
|
28.0920
|
-0.043
|
-0.15
|
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立即線上換匯 1網銀登入1
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