每日金融及外匯市場晨訊

1014市場三大焦點整理:

美股:銀行類股財報佳,就業數據改善,支撐美股走揚

股:美科技股走揚,亞股普遍走升

外匯:市場風險胃納改善,美元指數承壓

成熟金融市場 - 美國、歐洲、日本

美國總體經濟:

9月生產物價指數(PPI)月增0.5%,低於市場預期的0.6%,年增8.6%,低於市場預期的8.7%;扣除食品和能源的核心PPI月增0.2%

上週首次申請失業救濟金人數下滑至29.3萬人,低於市場預期的32萬人,前值自32.6萬人上調至32.9萬人。連續申請失業救濟金人數為259.3萬,低於市場預期的267萬人,前值自271.4萬人上調至272.7萬人。

企業財報:

摩根士丹利(Morgan Stanley)上漲2.5%;第三季營收為147.5億美元,年增26%,高於市場預期的140億美元。第三季盈利37.07億美元,年增36.44%,高於市場預期。稀釋後每股純益EPS1.98美元,高於市場預期的1.68美元

● 聯合健康集團(UnitedHealth Group)上漲4.2%;盤前公布第三季營收、EPS雙雙優於市場預期,並上調全年獲利展望。

● 美國銀行上漲4.5%;盤前公布第三季營收年增12%,至228億美元,純益也較去年同期大增58%,隨著貸款違約風險改善,美銀還宣布釋出11億美元備抵貸款損失。

● 花旗銀行上漲0.8%;第三季營收178.3億美元,高於市場預期的169.3億美元。淨利潤為46億美元,去年同期為31億美元,年增48%。每股盈餘2.15美元,高於市場預期的1.625美元。

● 連鎖藥妝店Walgreens Boots Alliance公布的第四季營收、本業每股盈餘皆優於市場預期,還預測長期成長率有望達11~13%,股價上漲7.4%

美國股市:

● 銀行類股財報優於市場預期,加上首次申請失業救濟金人數降至29.3萬人,為首次破跌30人,反映就業復甦進度理想,加上生產物價增幅溫和,帶動美股收高。

● 多名聯會官員對於美國通膨的看法仍存分歧。聖路易聯邦銀行總裁布拉德(James Bullard)預期,通膨在未來6個月持續高漲的可能性較大,希望明年第一季底前完成減碼。不過,舊金山聯邦銀行總裁戴利(Mary Daly)認為,通膨強勢與量寬措施無關,而與情關連較大;即使改變貨幣政策也無法阻止通膨短期內上漲,但隨着疫情受控,通膨也會跟隨放緩,現時討論升息是言之尚早。 

● 科技股普遍走升;臉書上漲1.2%,蘋果上漲2.0%,亞馬遜上漲0.5%,微軟上漲2.2%Alphabet上漲2.6%

● 半導體股表現強勁;微狄亞視訊上漲3.9%,美光科技上漲2.1%,超微半導體上漲2.6%,德州儀器上漲2.9%,英特爾上漲3.1%

● 台積電14日公布的第三季財報、第四季財測皆優於市場預期,預測2021全年及2022年將維持產能緊繃現象,該公司並計畫在日本建立一座特殊製程晶圓廠。台積電ADR上漲2.4%,創927日以來收盤新高。

● 金融股漲多跌少;摩根大通上漲1.5%,花旗銀行上漲0.8%,美國銀行上漲4.5%,富國銀行下跌1.6%,摩根士丹利上漲2.5%,高盛證券上漲1.3%

● 油價上漲提振能源股;艾克森美孚(Exxonmobil)上漲1.5%,雪佛龍(Chevron)上漲0.9%,康菲石油上漲0.8%Marathon Oil上漲2.2%

● 原物料類股各有漲跌;自由港麥克莫蘭銅金公司(Freeport-McMoRan)上漲3.9%,美國鋼鐵上漲4.6%Olympic Steel下跌1.1%

歐洲股市:

● 儘管對通膨升溫仍有疑慮,但投資人期待疫情後的經濟復甦,可望支撐企業獲利;在礦業股和科技類股的帶動下,三大指數走揚,泛歐指數站上逾兩週高點。

● 金屬價格走揚,支撐基本資源類股上漲3.3%,為三個月來的最大單日漲幅;必和必拓上漲3.7%,力拓集團上漲3.7%,英美資源集團(Anglo American)上漲3.4%,大宗商品交易商嘉能可上漲3.4%

● 台積電第三季獲利勁揚13.8%,帶動科技類股表現;思愛普上漲2.8%,西門子上漲3.1%,艾司摩爾上漲3.9%,英飛凌上漲2.7%,意法半導體上漲1.5%

● 油價走揚,支撐能源類股回升;英國石油BP上漲0.8%,法國道達爾上漲1.2%,荷蘭皇家殼牌石油上漲1.4%

● 銀行類股也普遍走揚;德意志銀行上漲1.0%,法國興業銀行上漲1.2%,巴克萊銀行上漲0.8%豐控股上漲0.3%

● 英國藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)下跌0.5%;歐洲藥物監管單位開始審查AZ的肺炎抗體藥。實驗顯示,若在症狀出現首,就施打新藥,能拯救性命,避免重症。

● 法國廣告集團Publicis上漲2.7%;全球轉向數位媒體和電商,公司調升2021年展望。

日本股市:

● 美股高科技類股揚升,帶動日本半導體相關股漲勢,激勵日經225指數反彈收高1.46%

● 日本眾議院於14日下午解散,之後將在1031日改選。

● 半導體股走揚;設備商東京威力科創上漲5.2%Advantest上漲3.8%,晶圓切割機廠Disco上漲1.9%,矽晶圓廠SUMCO上漲2.2%

● 工具機廠普遍回升;Fanuc上漲2.3%Okuma上漲0.4%Makino下跌0.4%DMG森精機上漲1.2%

● 因商業活動陸續恢復,家庭餐廳業者薩莉亞上漲13.0%,吉野家也上漲9.4%

● 本田汽車上漲0.2%;搶攻中國電動車(EV)市場,本田將興建2EV工廠,明年春天開賣首款本田品牌EV,且計畫在2030年之後停售純汽油新車。其他汽車股漲跌互見;豐田汽車上漲0.5%,日產汽車下跌0.1%,馬自達汽車下跌0.6%,三菱汽車上漲0.6%

● 來自工業機器人、半導體製造設備的需求增加,帶動關鍵零件「減速機」中長期需求看旺,日本Harmonic增產、搶攻需求,帶動股價上漲3.7%Harmonic並將今年度合併營收目標自原先預估的520億日圓上修至580億日圓,將年增56.6%

大中華金融市場 台灣、中國、香港

台灣股市:

台股早盤收復16500點關卡,但買盤追價力道有限,電子股漲幅收斂,指數一度拉回平盤附近,但航運股扮演撐盤要角,終場指數上漲0.24%

● 主要電子股方面,台積電上漲0.4%,鴻海上漲1.0%大立光上漲3.9%。盤後台積電召開法說,並公布第三季財報,稅後純益1562.6億元,季增16.3%,年增13.8%,每股純益6.03 元,優於市場預期。第三季營收148.8億美元,季增12%,年增22.5%

● 記憶體相關的華邦電上漲5.0%,南亞科上漲4.9%;電池的AES-KY也上漲 5%,台光電上漲3.3%,旭上漲3.0%。面板雙虎群創上漲2.9%友達上漲1.5%

● 航運股方面;長榮上漲2.6%,萬海上漲6.1%,陽明上漲4.4%。散裝航運股漲跌互見;四維航、慧洋 - KY台航獲買盤支撐,但新興、裕民、中航則震盪走跌。航空雙雄也拉回,長榮航下跌2.7%,華航下跌1.6%

● 國內鋼廠9月營收繳出佳績,激勵鋼鐵族群反彈;中鋼上漲1.1%,東鋼、中鴻、春源、燁輝、志聯等也都強勢走高。

● 塑化股賣壓沉重;台塑下跌1.3%,台聚家族均遭到調節,亞聚下跌7.7%,台聚下跌4.8%,華夏下跌4.6%

中國股市:

● 中國9月信貸增速放緩,加深政府加大政策支持經濟急迫性。9 月份消費市場供需基本平穩,物價大體保持穩定,上證指數收盤小跌0.1%

9月的社會融資增加2.9兆人民幣,略小於8月的2.96兆人民幣及預期的3.05兆人民幣,年增10.0%,亦低於市場預期的10.3%9月消費者物價指數(CPI)年增0.7%,低於市場預期的0.8%,扣除食品和能源價格的核心CPI年增1.2%9月生產者物價指數年增10.7%,高於市場預期的10.5%

● 券商股漲跌互見;中信証券上漲0.2%,中金公司下跌0.4%,中信建投上漲0.3%。中資金融股走弱;工商銀行下跌0.2%,建設銀行下跌0.2%

● 在情衝擊全球產業鏈供應鏈的背景下,中國製造業率先實現復工產。受益於製造業需求拉動,工業母機企業也出現訂單爆滿、機難求的景象。消息提振工業機具股上漲;華辰裝備上漲20%鋒工具上漲18.8%,華東數控上漲10%,海天精工上漲10%

● 半導體股普遍走揚;中穎電子下跌0.4%高測股份上漲2.0%,金博股份上漲4.7%宏微科技上漲1.7%

美概念股普遍回落;愛美客下跌1.7%蘇寧環球下跌3.7%,哈三聯下跌3.9%,金發拉比上漲1.7%

● 在中國擬推動職業教育高質量發展的消息提振下,教育股表現強勁;中公教育上漲10%豆神教 育上漲1.5%,昂立教育上漲10%,科德教育上漲6.1%

原物料市場

能源:

國際能源署(IEA)上調需求預估,激勵油價再創七年以來收盤新高;紐約原油期貨上漲1.08%收每桶81.3美元。

IEA最新月報顯示,全球能源緊俏將使石油日需求量增加50萬桶,並可能激起通貨膨脹,減緩全球經濟的復甦。報告也將2022年全球石油日需求量成長預估上調21萬桶,預計2022年全球石油每日總需求量將達到9,960萬桶,略高於疫情前水準。

黃金:

● 美元以及美國10年期公債利率走弱,支撐金價表現;黃金期貨上漲0.18%收每盎司1797.9美元。

● 全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於982.72公噸。

 

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%

道瓊工業

34,912.56

534.75

1.56

日經225

28,550.93

410.65

1.46

標準普爾500

4,438.26

74.46

1.71

澳洲ASX200

7,311.73

39.19

0.54

那斯達克

14,823.43

251.80

1.73

紐西蘭

13,048.49

23.31

0.18

美國羅素2000

2,274.18

32.21

1.44

香港恆生

24,962.59

休市

休市

費城半導體

3,291.24

98.49

3.08

上海證交所

3,558.28

-3.48

-0.10

墨西哥

52,140.24

327.37

0.63

恆生國企

8,849.17

休市

休市

巴西

113,185.50

-270.40

-0.24

台灣加權

16,387.28

39.29

0.24

道瓊歐洲600

465.92

5.53

1.20

南韓KOSPI

2,988.64

44.23

1.50

道瓊歐盟50

4,149.06

65.78

1.61

新加波海峽

3,164.86

8.44

0.27

英國金融時報

7,207.71

65.89

0.92

馬來西亞

1,592.52

-7.86

-0.49

法國CAC

6,685.21

87.83

1.33

泰國曼谷

1,640.97

-2.67

-0.16

德國DAX

15,462.72

213.34

1.40

印尼

6,626.11

89.21

1.36

俄羅斯

1,875.97

20.86

1.12

印度

61,305.95

568.90

0.94

原物料

CRB指數

238.13

2.43

1.03

玉米

516.75

4.50

0.88

紐約原油期貨

81.31

0.87

1.08

小麥

724.75

6.00

0.83

黃金期貨

1,797.90

3.20

0.18

黃豆

1,206.25

11.00

0.92

美國公債利率(%

2年期

0.3602

0.0022

0.61

10年期

1.5107

-0.0261

-1.70

 

 

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外匯市場

市場風險胃納改善,避險需求減弱,美國長天期公債利率下滑,壓抑美元指數走跌。美國上週首次申請失業救濟金人數大幅減少,降至去年3月中旬迄今最低水準。此外,生產者物價指數的年漲幅和月漲幅都低於市場預期,顯示推高生產成本的供應鏈壓力和原物料短缺有所緩解。

● 受股市和油價上漲激勵,商品貨幣走升。8月加拿大製造業銷售額月增0.5%,達到603億加幣,符合市場預期,加幣兌美元走升。

● 澳幣走揚。澳洲9月就業人數減少13.8萬人,失業率從8月的4.5%上升至4.6%,主要是新南威爾斯與維多利亞兩省在9實施封城的防疫措施所致。市場認為隨著雪梨已解除近四個月封城措施,勞動市場可望逐步好轉。

● 歐元兌美元小幅波動。歐洲央行政策制定者克拉斯諾特(Klaas Knot)加大了對歐元區通膨風險的警告,稱由於供應中斷和工資上漲,物價可能以高於市場預期的速度上漲。

● 英鎊兌美元走升。由於通膨壓力強化了政策緊縮預期,交易員們押注英國央行到2022年底將把關鍵利率提高到1%。英鎊隔夜指數交換(Overnight Index Swap)顯示,英國央行到202212月會議將提高利率90個基點的預期。英國和歐盟在《北愛爾蘭協議》上的對峙緩解了市場擔憂,英鎊也因此獲得了一些支持。歐盟週三表示,將減少對用於北愛爾蘭的英國產品的海關檢查和文書工作。

 

匯率

收盤

漲跌

漲跌幅(%

匯率

收盤

漲跌

漲跌幅(%

美元指數

93.9560

-0.124

-0.13

美元/加幣

1.2370

-0.007

-0.59

歐元/美元

1.1597

0.000

0.03

美元/瑞郎

0.9234

-0.001

-0.09

美元/日圓

113.6800

0.430

0.38

美元/新幣

1.3488

-0.003

-0.21

英鎊/美元

1.3673

0.001

0.10

美元/人民幣

6.4397

0.011

0.18

澳幣/美元

0.7416

0.004

0.50

美元/港幣

7.7784

-0.001

-0.01

/美元

0.7036

0.007

1.03

美元/台幣

28.0920

-0.043

-0.15

 

 

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資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理 2021/10/15

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