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成熟金融市場 - 美國、歐洲、日本
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總體經濟：
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● 9月消費者物價指數（CPI）月增0.4%，高於市場預期的0.3%。年增5.4%，高於市場預期的5.3%。核心CPI月增0.2%，符合市場預期；年增4.0%，低於市場預期的4.1%。
企業財報：
● 摩根大通下跌2.6%。盤前公布第三季營收為296.4億美元，年增1.7%，EPS為3.74美元，高於市場預期的3.0美元。
● 達美航空下跌5.8%。盤前公布第三季營收達91.5億美元，高於市場預期的84.6億美元，年減27.1%。EPS為0.3美元，高於市場預期的0.15美元，純益為12億美元，為疫情爆發以來第二度實現獲利，也是在沒有政府援助的情況下首度獲利。既使航空需求持續改善，達美航空警告，燃料價格持續上漲可能為本季的獲利能力帶來壓力。
● 貝萊德上漲0.8%。盤前公布第三季營收達50.5億美元，高於市場預期的48.2億美元，年增15.6%。EPS為10.95美元，高於市場預期的9.48美元。
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美國股市：
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聯準會公布9月會議紀要顯示，可能會在11月中旬或12月中旬開始縮減購債，到明年中結束漸進式縮減量寬過程，美股主要指數漲多跌少。
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據聯準會路徑指引顯示，國庫券和抵押貸款證券（MBS）每月將分別減少購買100億美元和50億美元。部分與會官員提出，在明年年底前開始提高利率目標範圍的可能性。聯準會預期，供應鏈瓶頸將持續到明年或更後時間；官員們上調美國通膨預期，不過仍認為通膨上升只屬暫時現象；部分官員稱，目前對勞動力參與率造成壓力的新冠肺炎相關因素一旦消除，勞動參與率和就業人口比率可能回到、甚至超過疫前水平。
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聯準會副主席Richard Clarida表示，雖然今年來通膨會較預期強勁，但預期價格上升壓力最終會逐步消退，而基於經濟向好、就業市場改善及通膨升溫，聯準會正按計劃於今年開始縮減資產購買規劃。
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大型科技股漲多跌少；臉書上漲0.2%，亞馬遜上漲1.1%，微軟上漲1.2%，Alphabet上漲0.8%。晶片持續短缺，iPhone 13今年生產目標最多下調1000萬部，蘋果公司股價下跌0.4%
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半導體股漲跌互見；微狄亞視訊上漲1.3%，美光科技下跌0.5%，超微半導體上漲3.9%，德州儀器下跌0.7%，英特爾上漲0.2%。
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殖利率下滑壓抑金融股表現；摩根大通下跌2.6%，花旗銀行下跌0.5%，美國銀行下跌0.9%，富國銀行下跌1.3%，摩根士丹利上漲0.8%，高盛證券下跌0.1%。
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能源股隨油價走弱；艾克森美孚（Exxonmobil）下跌0.3%，雪佛龍（Chevron）上漲0.6%，康菲石油下跌0.2%，Marathon Oil下跌0.6%。
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製藥股各有漲跌；嬌生上漲1.0%，製藥公司輝瑞下跌1.0%，默克藥廠下跌0.8%，獨立生技醫藥公司安進（Amgen）上漲0.9%。
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歐洲股市：
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● 企業財報優於市場預期，舒緩投資人對通膨的擔憂，三大指數走揚，泛歐指數收高。
● 軟體公司思愛普上漲3.9%；更多客戶轉往雲端，公司季財報強健，上修年度展望。其他科技類股也普遍走升；艾司摩爾上漲2.4%，英飛凌上漲1.8%，意法半導體上漲1.4%。
● 能源類股隨油價走低；英國石油BP下跌0.9%，法國道達爾下跌1.0%，荷蘭皇家殼牌石油下跌0.6%。
● 基本資源類股則是漲跌互見；必和必拓下跌1.5%，力拓集團下跌1.5%，英美資源集團（Anglo American）下跌0.2%，大宗商品交易商嘉能可上漲0.3%。
● 銀行類股表現最差；德意志銀行下跌4.3%，德國商業銀行下跌5.5%，巴克萊銀行下跌2.3%，匯豐控股下跌1.0%。
● 法國奢侈品業者LVMH上漲3.2%；第三季流行與皮件部門的銷售大增。經歷了上半年的亮麗漲勢後，亞洲和美國的整體營收成長放緩。其他消費類股也普遍上漲；萊雅上漲2.0%，愛馬仕上漲2.7%，愛迪達上漲1.1%。
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日本股市：
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市場等待即將出爐的美國通膨數據，日股震盪，被視為設備投資領先指標的日本核心機械訂單意外陷入萎縮，拖累日經225指數收盤下跌0.32%。
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國際貨幣基金組織（IMF）12日將日本經濟成長率下修0.4%至2.4%。
● 8月經季節性因素調整後的民間核心機械訂單金額（不含船舶、電力）月減2.4%至8,393億日圓，3個月來第2度呈現下滑；年增17.0%。內閣府將日本核心機械訂單的基準評估自前一個月份的「出現好轉動向」下修至「在好轉動向中出現停滯」。工具機廠普遍走弱；Fanuc下跌0.4%，Okuma下跌0.2%，Makino下跌0.4%，DMG森精機下跌0.6%。
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日本蘋果概念股走弱；村田製作所下跌2.3%，太陽誘電下跌6.1%，Alps下跌1.7%。受晶片短缺衝擊，蘋果傳減產iPhone 13，今年產量最高可能下修1,000萬支。
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造船廠走揚；三菱重工業上漲0.3%，川崎重工業上漲1.1%。過去半年來日廠造船訂單量飆增2倍，半年間訂單量已逼近去年度全年水準。
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虧損兩季後的百貨業者J.Front Retailing漲9.4%，因為在上個財季重新轉虧為盈。至於對手高島屋因需求疲軟而下修財測，但也上漲1.3%。
● Nichicon下跌1.1%。電動車需求擴大、訂單持續旺盛，日本鋁質電解電容大廠Nichicon傳出將加碼今年度的設備投資額，將電容產能較現行提高20%。
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大中華金融市場 –
台灣、中國、香港
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台灣股市：
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● 台股跟隨日韓股市開高，一度上漲至16500點之上，貨櫃三雄強勢反彈，但電子股湧現賣壓，IC設計、PCB、記憶體等族群全面遭逢賣壓，拖累指數翻黑，終場下跌0.7%。
● 主要電子股方面，台積電下跌0.7%，鴻海上漲0.5%，大立光持平。
● ABF載板三雄遭逢賣壓，景碩下跌7.3%，南電下跌6.1%，欣興下跌6.5%。整體PCB族群賣壓亦重，包括台郡、金像電、定穎、燿華、華通等均走跌。IC設計股遭調節，晶豪科、新唐、敦泰、鈺創、盛群、驊訊等均收黑。
● 貨櫃三雄9月營收合計突破千億元大關，帶動航運股表現；長榮上漲2.7%%，萬海上漲1.0%，陽明上漲1.3%。陽明9月營收新台幣332.2億元，月增1.3%，較去年同期成長145%；萬海9月營收破250億元大關，至257.64億元，月增4.4%，年增264.7%，雙雙創下單月新高。長榮9月營收491.3億元，雖較8月衰退1.7%，年增153.8%，為歷史次高表現。散裝航運股裕民、新興、四維航、慧洋 - KY、中航等賣壓仍沉重。
● 鋼鐵股普遍走低；中鋼下跌3.0%，東和鋼鐵下跌1.6%，燁輝下跌1.2%，中鴻下跌0.8%。
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台塑四寶漲跌互見；台塑石化上漲1.0%，南亞塑膠上漲0.3%，台化下跌0.8%，台塑下跌1.7%。
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中國股市：
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● 人民銀行今日淨回籠900億人民幣，中標利率持平。人民幣兌美元中間價下調165點。中國9月人民幣計價出口年增19.9%，高於市場預期的13.3%，進口年增10.1%，低於市場預期的14.6%。上證指數收盤上漲0.42%。
● 券商股漲跌互見；中信証券下跌0.6%，中金公司下跌0.1%，中信建投上漲0.5%。中資金融股走弱；工商銀行下跌0.6%，建設銀行下跌0.7%。
● 汽車股表現強勢；江淮汽車上漲10%，廣汽集團上漲8.0%，長城汽車上漲4.8%。
● 半導體股午盤後轉強；中穎電子上漲10.5%，高測股份上漲10.1%，金博股份上漲9.4%，民德電子上漲8.6%，宏微科技上漲20%。
● 醫美概念股持續走揚；愛美客上漲6.1%，蘇寧環球上漲5.4%，哈三聯上漲4.1%，金發拉比上漲10%。
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煤炭股續跌；平煤股份下跌10%，山煤國際下跌8.7%，冀中能源下跌4.8%，山西焦煤下跌1.6%。
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原物料市場
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能源：
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●
美國能源部月報下調今年美國石油需求成長預估，以及明年的全球石油需求成長預估，壓抑油價走低；紐約原油期貨下跌0.25%，收每桶80.4美元。
● 美國能源部月報將2021年全球石油日需求量成長預估上調9萬桶至505萬桶日；但美國的日需求量成長預估則是從155萬桶下調至148萬桶。2022年全球石油日需求量成長預估也較前月下調15萬桶，至348萬桶。
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黃金：
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美元指數與美國10年期公債殖利率走低，支撐金價表現；黃金期貨上漲2.01%，收每盎司1794.7美元。
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全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）前一交易日黃金持有量減少2.33公噸至982.72公噸。
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名稱
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收盤
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漲跌
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漲跌幅（%）
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名稱
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收盤
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漲跌
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漲跌幅（%）
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道瓊工業
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34,377.81
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-0.53
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-0.00
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日經225
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28,140.28
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-90.33
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-0.32
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標準普爾500
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4,363.80
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13.15
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0.30
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澳洲ASX200
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7,272.54
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-8.19
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-0.11
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那斯達克
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14,571.63
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105.71
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0.73
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紐西蘭
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13,025.18
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28.92
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0.22
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美國羅素2000
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2,241.97
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7.70
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0.34
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香港恆生
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24,962.59
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休市
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休市
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費城半導體
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3,192.75
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14.61
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0.46
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上海證交所
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3,561.76
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14.83
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0.42
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墨西哥
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51,812.87
|
-23.01
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-0.04
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恆生國企
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8,849.17
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休市
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休市
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巴西
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113,455.90
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1,275.40
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1.14
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台灣加權
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16,347.99
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-114.85
|
-0.70
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道瓊歐洲600
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460.39
|
3.18
|
0.70
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南韓KOSPI
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2,944.41
|
28.03
|
0.96
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道瓊歐盟50
|
4,083.28
|
28.19
|
0.70
|
新加波海峽
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3,156.42
|
44.37
|
1.43
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英國金融時報
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7,141.82
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11.59
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0.16
|
馬來西亞
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1,600.38
|
16.47
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1.04
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法國CAC
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6,597.38
|
49.27
|
0.75
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泰國曼谷
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1,643.64
|
休市
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休市
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德國DAX
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15,249.38
|
102.51
|
0.68
|
印尼
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6,536.90
|
50.64
|
0.78
|
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俄羅斯
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1,855.11
|
-14.83
|
-0.79
|
印度
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60,737.05
|
452.74
|
0.75
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原物料
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CRB指數
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235.70
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-0.17
|
-0.07
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玉米
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512.25
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-10.25
|
-1.96
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紐約原油期貨
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80.44
|
-0.20
|
-0.25
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小麥
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718.75
|
-15.25
|
-2.08
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黃金期貨
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1,794.70
|
35.40
|
2.01
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黃豆
|
1,195.25
|
-3.00
|
-0.25
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美國公債殖利率（%）
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2年期
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0.3580
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0.0201
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5.95
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10年期
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1.5368
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-0.0401
|
-2.54
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外匯市場
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●
美國通膨數據小幅上漲，而聯準會會議記錄證實縮減購債將很快開始。與利率預期同步的短天期公債殖利率上漲，但長天期公債殖利率下滑，顯示市場目前仍不認為通膨會持續更長時間，美元指數自一年高點下滑。
● 歐元兌美元走升至1.1594，為兩個月最上漲幅，投機性買盤推動歐元走升。
● 英鎊兌美元小幅走升。投資者將密切關注圍繞英國退歐的事態發展。歐盟委員會機構間關係和遠見副主席Maros Sefcovic將提交歐盟關於《北愛爾蘭議定書》的建議。
● 儘管油價下跌，但受美元走弱影響，加幣走升。石油輸出國組織（OPEC）在月度市場報告中下調2021年全球石油消費量預測。該組織表示，雖然天然氣價格飆升可能會提高發電等一些領域的石油使用量，但也可能抑制包括煉油在內其它領域的需求。
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匯率
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收盤
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漲跌
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漲跌幅（%）
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匯率
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收盤
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漲跌
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漲跌幅（%）
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美元指數
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94.0800
|
-0.436
|
-0.46
|
美元/加幣
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1.2443
|
-0.002
|
-0.20
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歐元/美元
|
1.1594
|
0.006
|
0.56
|
美元/瑞郎
|
0.9242
|
-0.007
|
-0.71
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美元/日圓
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113.2500
|
-0.360
|
-0.32
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美元/新幣
|
1.3517
|
-0.005
|
-0.41
|
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英鎊/美元
|
1.3659
|
0.007
|
0.52
|
美元/人民幣
|
6.4284
|
-0.021
|
-0.32
|
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澳幣/美元
|
0.7379
|
0.003
|
0.39
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美元/港幣
|
7.7794
|
-0.003
|
-0.03
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紐幣/美元
|
0.6964
|
0.003
|
0.48
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美元/台幣
|
28.1350
|
-0.015
|
-0.05
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立即線上換匯 1網銀登入1
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