每日金融及外匯市場晨訊

1013市場三大焦點整理:

美股:儘管通膨升溫,但企業財報亮眼,美股漲多跌少

股:油價上漲引發通膨疑慮,亞股漲跌互見

外匯:聯會年底前將減碼量化寬鬆,但美元指數走跌

成熟金融市場 - 美國、歐洲、日本

總體經濟:

9月消費者物價指數(CPI)月增0.4%,高於市場預期的0.3%。年增5.4%,高於市場預期的5.3%。核心CPI月增0.2%,符合市場預期;年增4.0%,低於市場預期的4.1%

 

企業財報:

摩根大通下跌2.6%。盤前公布第三季營收為296.4億美元,年增1.7%EPS3.74美元,高於市場預期的3.0美元。

● 達美航空下跌5.8%。盤前公布第三季營收達91.5億美元,高於市場預期的84.6億美元,年減27.1%EPS0.3美元,高於市場預期的0.15美元,純益為12億美元,為情爆發以來第二度實現獲利,也是在沒有政府援助的情況下首度獲利。既使航空需求持續改善,達美航空警告,燃料價格持續上漲可能為本季的獲利能力帶來壓力。

● 貝萊德上漲0.8%。盤前公布第三季營收達50.5億美元,高於市場預期的48.2億美元,年增15.6%EPS10.95美元,高於市場預期的9.48美元。

美國股市:

● 聯會公布9月會議紀要顯示,可能會在11月中旬或12月中旬開始縮減購債,到明年中結束漸進式縮減量寬過程,美股主要指數漲多跌少。

● 據聯會路徑指引顯示,國庫券和抵押貸款證券(MBS)每月將分別減少購買100億美元和50億美元。部分與會官員提出,在明年年底前開始提高利率目標範圍的可能性。聯會預期,供應鏈瓶頸將持續到明年或更後時間;官員們上調美國通膨預期,不過仍認為通膨上升只屬暫時現象;部分官員稱,目前對勞動力參與率造成壓力的新冠肺炎相關因素一旦消除,勞動參與率和就業人口比率可能回到、甚至超過前水平。

● 聯會副主席Richard Clarida表示,雖然今年來通膨會較預期強勁,但預期價格上升壓力最終會逐步消退,而基於經濟向好、就業市場改善及通膨升溫,聯會正按計劃於今年開始縮減資產購買規劃。

● 大型科技股漲多跌少;臉書上漲0.2%,亞馬遜上漲1.1%,微軟上漲1.2%Alphabet上漲0.8%。晶片持續短缺,iPhone 13今年生產目標最多下調1000萬部,蘋果公司股價下跌0.4%

● 半導體股漲跌互見;微狄亞視訊上漲1.3%,美光科技下跌0.5%,超微半導體上漲3.9%,德州儀器下跌0.7%,英特爾上漲0.2%

利率下滑壓抑金融股表現;摩根大通下跌2.6%,花旗銀行下跌0.5%,美國銀行下跌0.9%,富國銀行下跌1.3%,摩根士丹利上漲0.8%,高盛證券下跌0.1%

● 能源股隨油價走弱;艾克森美孚(Exxonmobil)下跌0.3%,雪佛龍(Chevron)上漲0.6%,康菲石油下跌0.2%Marathon Oil下跌0.6%

● 製藥股各有漲跌;嬌生上漲1.0%,製藥公司輝瑞下跌1.0%,默克藥廠下跌0.8%,獨立生技醫藥公司安進(Amgen)上漲0.9%

歐洲股市:

● 企業財報優於市場預期,舒緩投資人對通膨的擔憂,三大指數走揚,泛歐指數收高。

● 軟體公司思愛普上漲3.9%;更多客戶轉往雲端,公司季財報強健,上修年度展望。其他科技類股也普遍走升;艾司摩爾上漲2.4%英飛凌上漲1.8%,意法半導體上漲1.4%

● 能源類股隨油價走低;英國石油BP下跌0.9%,法國道達爾下跌1.0%,荷蘭皇家殼牌石油下跌0.6%

● 基本資源類股則是漲跌互見;必和必拓下跌1.5%,力拓集團下跌1.5%,英美資源集團(Anglo American)下跌0.2%,大宗商品交易商嘉能可上漲0.3%

● 銀行類股表現最差;德意志銀行下跌4.3%,德國商業銀行下跌5.5%,巴克萊銀行下跌2.3%豐控股下跌1.0%

● 法國奢侈品業者LVMH上漲3.2%;第三季流行與皮件部門的銷售大增。經歷了上半年的亮麗漲勢後,亞洲和美國的整體營收成長放緩。其他消費類股也普遍上漲;雅上漲2.0%,愛馬仕上漲2.7%,愛達上漲1.1%

日本股市:

● 市場等待即將出爐的美國通膨數據,日股震盪,被視為設備投資領先指標的日本核心機械訂單意外陷入萎縮,拖累日經225指數收盤下跌0.32%

● 國際貨幣基金組織(IMF12日將日本經濟成長率下修0.4%2.4%

8月經季節性因素調整後的民間核心機械訂單金額(不含船舶、電力)月減2.4%8,393億日圓,3個月來第2度呈現下滑;年增17.0%。內閣府將日本核心機械訂單的基準評估自前一個月份的「出現好轉動向」下修至「在好轉動向中出現停滯」。工具機廠普遍走弱;Fanuc下跌0.4%Okuma下跌0.2%Makino下跌0.4%DMG森精機下跌0.6%

● 日本蘋果概念股走弱;村田製作所下跌2.3%,太陽電下跌6.1%Alps下跌1.7%。受晶片短缺衝擊,蘋果傳減產iPhone 13,今年產量最高可能下修1,000萬支。

● 造船廠走揚;三菱重工業上漲0.3%,川崎重工業上漲1.1%。過去半年來日廠造船訂單量2倍,半年間訂單量已逼近去年度全年水準。

● 虧損兩季後的百貨業者J.Front Retailing9.4%,因為在上個財季重新轉虧為盈。至於對手高島屋因需求疲軟而下修財測,但也上漲1.3%

Nichicon下跌1.1%。電動車需求擴大、訂單持續旺盛,日本鋁質電解電容大廠Nichicon傳出將加碼今年度的設備投資額,將電容產能較現行提高20%

大中華金融市場 台灣、中國、香港

台灣股市:

台股跟隨日韓股市開高,一度上漲至16500點之上,貨櫃三雄強勢反彈,但電子股湧現賣壓,IC設計、PCB、記憶體等族群全面遭逢賣壓,拖累指數翻黑,終場下跌0.7%

● 主要電子股方面,台積電下跌0.7%,鴻海上漲0.5%大立光持平

ABF載板三雄遭逢賣壓,景碩下跌7.3%,南電下跌6.1%,欣興下跌6.5%。整體PCB族群賣壓亦重,包括台郡、金像電、定穎、燿華、華通等均走跌IC設計股遭調節,晶豪科、新唐、敦泰、創、盛群、等均收黑

● 貨櫃三雄9月營收合計突破千億元大關,帶動航運股表現;長榮上漲2.7%%,萬海上漲1.0%,陽明上漲1.3%。陽明9月營收新台幣332.2億元,月增1.3%,較去年同期成長145%;萬海9月營收破250億元大關,至257.64億元,月增4.4%,年增264.7%,雙雙創下單月新高。長榮9月營收491.3億元,雖較8月衰退1.7%,年增153.8%,為歷史次高表現。散裝航運股裕民、新興、四維航、慧洋 - KY、中航等賣壓仍沉重。

● 鋼鐵股普遍走低;中鋼下跌3.0%,東和鋼鐵下跌1.6%,燁輝下跌1.2%,中鴻下跌0.8%

● 台塑四寶漲跌互見;台塑石化上漲1.0%,南亞塑膠上漲0.3%,台化下跌0.8%,台塑下跌1.7%

中國股市:

● 人民銀行今日淨回籠900億人民幣,中標利率持平。人民幣兌美元中間價下調165點。中國9月人民幣計價出口年增19.9%,高於市場預期的13.3%,進口年增10.1%,低於市場預期的14.6%。上證指數收盤上漲0.42%

● 券商股漲跌互見;中信証券下跌0.6%,中金公司下跌0.1%,中信建投上漲0.5%。中資金融股走弱;工商銀行下跌0.6%,建設銀行下跌0.7%

● 汽車股表現強勢;江淮汽車上漲10%廣汽集團上漲8.0%,長城汽車上漲4.8%

● 半導體股午盤後轉強;中穎電子上漲10.5%高測股份上漲10.1%,金博股份上漲9.4%,民德電子上漲8.6%宏微科技上漲20%

美概念股持續走揚;愛美客上漲6.1%蘇寧環球上漲5.4%,哈三聯上漲4.1%,金發拉比上漲10%

● 煤炭股續跌;平煤股份下跌10%山煤國際下跌8.7%,冀中能源下跌4.8%,山西焦煤下跌1.6%

原物料市場

能源:

美國能源部月報下調今年美國石油需求成長預估,以及明年的全球石油需求成長預估,壓抑油價走低;紐約原油期貨下跌0.25%收每桶80.4美元。

● 美國能源部月報將2021年全球石油日需求量成長預估上調9萬桶至505萬桶日;但美國的日需求量成長預估則是從155萬桶下調至148萬桶。2022年全球石油日需求量成長預估也較前月下調15萬桶,至348萬桶。

黃金:

● 美元指數與美國10年期公債利率走低,支撐金價表現;黃金期貨上漲2.01%收每盎司1794.7美元。

● 全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量減少2.33公噸至982.72公噸。

 

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%

道瓊工業

34,377.81

-0.53

-0.00

日經225

28,140.28

-90.33

-0.32

標準普爾500

4,363.80

13.15

0.30

澳洲ASX200

7,272.54

-8.19

-0.11

那斯達克

14,571.63

105.71

0.73

紐西蘭

13,025.18

28.92

0.22

美國羅素2000

2,241.97

7.70

0.34

香港恆生

24,962.59

休市

休市

費城半導體

3,192.75

14.61

0.46

上海證交所

3,561.76

14.83

0.42

墨西哥

51,812.87

-23.01

-0.04

恆生國企

8,849.17

休市

休市

巴西

113,455.90

1,275.40

1.14

台灣加權

16,347.99

-114.85

-0.70

道瓊歐洲600

460.39

3.18

0.70

南韓KOSPI

2,944.41

28.03

0.96

道瓊歐盟50

4,083.28

28.19

0.70

新加波海峽

3,156.42

44.37

1.43

英國金融時報

7,141.82

11.59

0.16

馬來西亞

1,600.38

16.47

1.04

法國CAC

6,597.38

49.27

0.75

泰國曼谷

1,643.64

休市

休市

德國DAX

15,249.38

102.51

0.68

印尼

6,536.90

50.64

0.78

俄羅斯

1,855.11

-14.83

-0.79

印度

60,737.05

452.74

0.75

原物料

CRB指數

235.70

-0.17

-0.07

玉米

512.25

-10.25

-1.96

紐約原油期貨

80.44

-0.20

-0.25

小麥

718.75

-15.25

-2.08

黃金期貨

1,794.70

35.40

2.01

黃豆

1,195.25

-3.00

-0.25

美國公債利率(%

2年期

0.3580

0.0201

5.95

10年期

1.5368

-0.0401

-2.54

 

 

立即查看我的投資組合     1網銀登入1

 

外匯市場

美國通膨數據小幅上漲,而聯會會議記錄證實縮減購債將很快開始。與利率預期同步的短天期公債利率上漲,但長天期公債利率下滑,顯示市場目前仍不認為通膨會持續更長時間,美元指數自一年高點下滑。

● 歐元兌美元走升至1.1594,為兩個月最上漲幅,投機性買盤推動歐元走升。

● 英鎊兌美元小幅走升。投資者將密切關注圍繞英國退歐的事態發展。歐盟委員會機構間關係和遠見副主席Maros Sefcovic將提交歐盟關於《北愛爾蘭議定書》的建議。

● 儘管油價下跌,但受美元走弱影響,加幣走升。石油輸出國組織(OPEC在月度市場報告中下調2021年全球石油消費量預測。該組織表示,雖然天然氣價格升可能會提高發電等一些領域的石油使用量,但也可能抑制包括煉油在內其它領域的需求。

 

匯率

收盤

漲跌

漲跌幅(%

匯率

收盤

漲跌

漲跌幅(%

美元指數

94.0800

-0.436

-0.46

美元/加幣

1.2443

-0.002

-0.20

歐元/美元

1.1594

0.006

0.56

美元/瑞郎

0.9242

-0.007

-0.71

美元/日圓

113.2500

-0.360

-0.32

美元/新幣

1.3517

-0.005

-0.41

英鎊/美元

1.3659

0.007

0.52

美元/人民幣

6.4284

-0.021

-0.32

澳幣/美元

0.7379

0.003

0.39

美元/港幣

7.7794

-0.003

-0.03

/美元

0.6964

0.003

0.48

美元/台幣

28.1350

-0.015

-0.05

 

 

立即線上換匯     1網銀登入1

資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理 2021/10/14

如想看更多市場資訊,請聯繫您的客戶經理或點選下方連結:

>> 點此觀看星展亞洲洞悉

>> 點此觀看「每週外匯評論」

>> 點此觀看「季度市場展望

若您持智慧型手機或平板電腦,歡迎您至星展(台灣)行動銀行APP閱讀更多訊息:

 

重要注意事項及聲明:
本文件所載資料(“有關資料”)僅供參考,並未針對任何特定人士的特定投資目標、財務狀況、風險承受能力或其特定需求而提供。有關資料並不構成任何申購或買賣任何投 資產品或服務之推、要約、要約之引誘、投資建議、或誘導任何人進行任何交易或建議其採取任何避險、交易或投資策略。本文件提及之經濟走勢看法必然代表投資之績效,在任何情况下,有關資料並非、亦不應被視作或依賴為任何投資建議。除非另有書面協議,星展銀行(台灣)(“本行”) 並非您的投資顧問或受託人,本行亦不會對您或對任何人士因使用本文件或信賴有關資料而引起之任何損失或後果承擔任何責任。有關資料雖由本行認為可靠的資料來源獲得,惟本行並未就有關資料之準確性、完整性或適時性作出任何性質之陳述或保證;並且本文件所引用之訊息僅係市場之過去表現,並非未來表現之預測或保證,市場之狀況訊息萬變,有關資料所有的資訊、觀點及任何所提及的價格均可能隨時間而有所調整或改變而不再另行通知。在任何情況下,本行均不就未來市場表現提供任何擔保或保證。任何人士於作出任何投資決定前,均應詳閱相關產品或服務之說明、銷售文件、風險說明及其他相關文件,並應針對本身之特別投資目標、財務狀況、風險承受能力、特別需求以及相關產品或服務之銷售文件中所揭露之風險因素,自行衡量相關產品或服務是否為適合您投資標的或尋求專業財務顧問之建議後,始決定是否進行相關投資或交易。若您決定不作該等諮詢,亦應審慎考慮本文件所載任何產品對您是否適合。
本文件不得由任何人士在本文件所提及之服務及產品未獲准在當地提供或將違反當地法例或規則之任何司法管轄區內散佈,亦不得向不合法的任何人士散佈,並且不構成對該人士作出推、要約或邀請、建議。本文件之智慧財產權屬於本行所有,非經本行事前同意或授權,不得任意複製、轉載、引用、抄襲、修改、散佈或為任何其他方式之使用。

如果您不願意繼續收到任何相關訊息,可以 按此取消訂閱

此為系統直接發送,請勿回覆此信,若有任何疑問與或建議,歡迎與星展銀行(台灣)客戶服務中心聯絡 02-6612-9889