每日金融及外匯市場晨訊

1012市場三大焦點整理:

美股:關注通膨與財報,美股震盪走跌

股:受美股下跌拖累,亞股普遍收低

外匯:2年期公債利率上升,美元指數觸及1年高點

成熟金融市場 - 美國、歐洲、日本

總體經濟:

8月職位空缺降至1043.9萬個,原本市場預期將上升至1095.4萬個,前值由1093.4萬修正至1109.8萬個。

9NBIB小企業信心指數由100.1下滑至99.1,低於市場預期的99.5

美國股市:

● 聯會副主席克拉里達(Richard Clarida)表示,美國經濟現況已經符合聯會設定的減少購債門檻,加上IMF呼籲各國央行應減碼量化寬鬆,遏止通膨升溫,美元指數滙觸及94.516,為20209月以來高點,美股主要指數收跌。

● 聯會亞太蘭大聯邦銀行總裁波斯提克(Raphael Bostic)表示,美國通膨上揚持續的時間比預期還要久,高通膨不應再被視為暫時的。副主席克拉里達表示,在通膨、就業任務均取得實質進展之下,聯會啟動縮減購債的條件幾乎已經獲得滿足。

● 紐約聯邦銀行調查結果顯示,美國消費者對通膨的預期數字,創有紀錄以來的8年新高 ; 對一年後通膨預測平均值升至5.3%,前一個月為5.2%;對3年後的通膨預測平均值升至4.2%,前一個月為4%

● 因全球供給短缺,新興市場情惡化,國際貨幣基金組織(IMF)下調今年全球經濟展望,由7月預測全年增長6%,下調至增長5.9%,但維持明年全球GDP增長預測4.9%不變。其中,美國2021GDP增長預測下調1%6%,但明年展望由4.9%提升至5.2%

● 眾議院週二投票通過短期上調政府債務上限提案,以防止美國債務首見災難性的違約。

● 科技股普遍走低;臉書下跌0.5%,蘋果下跌0.9%,亞馬遜上漲0.0%,微軟下跌0.5%Alphabet下跌1.8%

● 半導體股跌多漲少;美光科技下跌3.6%,超微半導體上漲0.3%,德州儀器下跌2.5%,英特爾下跌2.4%。歐盟官方延遲審查,令NvidiaArm的收購交易將無法在明年3月份之前完成,Nvidia下跌0.1%

● 金融股各有漲跌;摩根大通下跌0.8%,花旗銀行下跌1.5%,美國銀行下跌0.5%,富國銀行下跌1.3%,摩根士丹利上漲0.5%,高盛證券上漲0.3%

● 油價雖上漲,但能源股普遍下跌;艾克森美孚(Exxonmobil)下跌0.5%,康菲石油下跌0.8%Marathon Oil下跌0.4%

● 原物料類股漲多跌少;自由港麥克莫蘭銅金公司(Freeport-McMoRan)下跌1.8%,美國鋼鐵上漲2.3%Olympic Steel上漲0.4%

歐洲股市:

市場擔憂原物料價格處於高檔將傷害企業獲利與增加通膨壓力;此外,中國恒大集團三來三度未能如期支付債息,也令市場緊張,壓抑三大指數走弱。

● 經濟數據部份,德國ZEW經濟景氣指數連續五個月下滑;10ZEW經濟景氣指數跌至22.3,低於市場預期的24.0。細項中的現狀指數更跌至21.6,低於市場預期的28.5

● 週二商品價格走低,基本資源類股跌多漲少;必和必拓下跌1.2%,力拓集團下跌1.9%,英美資源集團(Anglo American)下跌1.4%,大宗商品交易商嘉能可上漲1.1%

● 儘管油價小幅走升,但能源類股普遍走低;英國石油BP下跌0.6%,法國道達爾下跌1.2%,荷蘭皇家殼牌石油下跌0.3%

● 全球晶片荒和中國缺電,導致中國9月汽車銷售衰退19.6%,傷害歐洲車廠表現。汽車類股跌多漲少;寶馬汽車(BMW)下跌0.1%,戴姆勒汽車(Daimler)下跌0.8%,福斯汽車(Volkswagen)下跌1.3%,雷諾汽車(Renault)上漲0.8%

● 科技類股普遍隨美國同業走低;思愛普下跌0.2%,艾司摩爾下跌0.6%英飛凌下跌1.2%,意法半導體下跌1.6%

● 醫療保健類股漲跌互見;葛蘭素史克上漲0.9%,阿斯特利康下跌1.2%,拜耳下跌1.9%,默克藥廠上漲2.2%

日本股市:

● 油價揚升引發通膨疑慮,美股11日走跌,拖累日經225指數開低,盤中指數跌幅一度擴大至超過300點,終場收盤下跌0.94%

● 經季節調整後,日本今年8月領先指標連跌兩個月,月減1.2%,同步指標月減0.7%

● 油價揚升提振日本石油相關股逆勢上漲;日本最大石油天然氣探與生產集團帝石公司Inpex)上漲1.8%ENEOS Holdings上漲1.4%

● 內需強勁,加上外需大增,提振日本9月工具機訂單額暴增7,創3年來新高紀錄,不過日本工具機廠跌多漲少;Fanuc下跌1.7%Okuma下跌0.8%Makino下跌0.9%DMG森精機則是上漲0.2%

● 來自晶圓代工廠的需求強勁,帶動日本製晶片設備銷售超旺,2021年度銷售額有望史上首度衝破3兆日圓大關、續創歷史新高記錄,然半導體股未受提振普遍走跌;設備商東京威力科創下跌0.6%,矽晶圓廠SUMCO上漲2.2%,晶圓切割機大廠Disco下跌1.7%Advantest下跌3.3%Screen集團下跌1.1%

● 汽車股逆勢走升;豐田汽車上漲0.8%,本田汽車上漲0.2%,日產汽車上漲2.5%,馬自達汽車上漲3.8%,三菱汽車上漲3.1%

大中華金融市場 台灣、中國、香港

台灣股市:

美股收黑,權值股普遍賣壓沉重,加權指數盤中一度下跌290點,僅光電族群及部分9月營收報佳音個股獲資金青睞,指數終場下跌1.07%

● 主要電子股方面,台積電開低收平盤,鴻海下跌2.8%大立光上漲2.2%

● 玉晶光9月營收改寫歷史新高,股價上漲1.6%。另一家光學元件廠揚明光也一度漲停,但終場漲幅收斂至1%,其他相關光學股則普遍走弱;佳凌、亞光、今國光均震盪收黑。

● 航運股普遍走弱;長榮下跌9.5%,萬海下跌9.4%,陽明下跌9.7%。散裝航運股受海型運費指數(BCI)走弱影響,賣壓亦沉重;裕民跌停,中航、慧洋 - KY、正德、新興等跌幅逾5%

● 中國能耗雙控風波,掀起一波太陽能產業漲價聲浪,市場還傳出,台廠近期接獲大量美中爭端帶動的轉單,激勵買盤湧入太陽能股;聯合再生上漲5.1%,元晶上漲2.9%,茂上漲2.4%安集上漲0.6%達能上漲1.2%新晶投控上漲0.3%

● 鋼鐵股跌多漲少;中鋼上漲0.6%,東和鋼鐵下跌2.6%,燁輝下跌3.7%,大成鋼上漲0.1%,中鴻下跌2.4%

● 台塑四寶亦普遍走低;台塑石化上漲0.5%,南亞塑膠下跌3.0%,台化下跌1.5%,台塑下跌0.4%

中國股市:

● 人民銀行今日淨回籠900億元人民幣,中標利率持平。人民幣兌美元中間價上調32點。上證指數開低收低,收盤下跌1.25%

● 券商股走弱;中信証券下跌3.1%,中金公司下跌5.7%,中信建投下跌3.1%。中資金融股各有漲跌;工商銀行上漲0.2%,建設銀行下跌0.3%

108號的國常會將市場交易電價上下浮動範圍由分別不超過10%15%,調整為原則上均不超過20%,並做好分類調節,對高耗能行業可由市場交易形成價格,不受上浮20%的限制。但市場對消息解讀為利多出盡,拖累電力股下跌;銀星能源下跌9.1%吉電股份下跌10%皖能電力下跌8.7%,金開新能下跌4.6%京能電力下跌3.5%

● 煤炭股開高走跌;平煤股份下跌5.2%山煤國際下跌7.0%,冀中能源下跌9.1%,山西焦煤下跌6.0%

● 鋰電池股走弱;天奇股份下跌9.7%,嘉元科技下跌10.9%,西藏城投下跌10%超華科技下跌6.7%

美概念股表現強勁;漱玉平民上漲20%蘇寧環球上漲10%,哈三聯上漲10%奧園美穀上漲10%宜華健康上漲10%

香港股市:

● 在能源價格可能推高通膨,以及中國或加大對私營企業的管制的擔憂下,港股隨亞股走低,恆生指數收盤下跌1.43%

● 廣電總局加強對網絡綜藝、電商直播、短視頻等新業態管理,相關股票受壓;騰訊下跌2.6%,阿里巴巴下跌3.9%哩下跌4.8%,百度下跌4.0%,快手下跌6.0%

● 房地產政策或放鬆的預期下,地產股走揚;碧桂園上漲3.3%華潤置地上2.7%領展房產基金上漲0.8%九龍倉置業上漲0.8%

● 電力股反彈,華潤電力上漲0.5%,中國電力上漲0.3%,龍源電力上漲1.7%。國務院總理李克強主持召開國家能源委會議,指出要科學有序推進實現「雙碳」,糾正有的地方「一刀切」限電限產或「運動式」減碳,確保北方群眾溫暖安全過冬。

● 醫藥股走軟,國藥控股下跌2.4%,中生製藥下跌1.8%藥明生物下跌3.3%,石四藥集團下跌4.9%

● 油氣股回落,中石油下跌1.9%中海油下跌2.4%,昆侖能源下跌5.3%● 比特幣曾升穿57000美元,惟相關概念股普遍下跌;火幣科技持平,歐科雲鏈下跌3.1%美圖下跌1.8%

原物料市場

能源:

全球能源供應危機持續支撐油價表現,但國際貨幣基金組織(IMF)下調經濟成長預測則是壓抑油價表現。紐約原油期貨上漲0.15%收每桶80.6美元。

● 媒體報導,美國白宮密切關注原油以及汽油價格的走勢,並將運用所有工具確保美國以及全球能源市場的穩定。

黃金:

● 儘管美元走升,但股市以及美國10年期公債利率下滑刺激黃金需求;黃金期貨上漲0.21%收每盎司1759.3美元。

● 全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於985.05公噸。

 

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%

道瓊工業

34,378.34

-117.72

-0.34

日經225

28,230.61

-267.59

-0.94

標準普爾500

4,350.65

-10.54

-0.24

澳洲ASX200

7,280.73

-19.06

-0.26

那斯達克

14,465.92

-20.28

-0.14

紐西蘭

12,996.26

-23.11

-0.18

美國羅素2000

2,234.27

13.63

0.61

香港恆生

24,962.59

-362.50

-1.43

費城半導體

3,178.15

-43.08

-1.34

上海證交所

3,546.94

-44.77

-1.25

墨西哥

51,835.88

189.13

0.37

恆生國企

8,849.17

-150.09

-1.67

巴西

112,180.50

0.00

0.00

台灣加權

16,462.84

-177.59

-1.07

道瓊歐洲600

457.21

-0.32

-0.07

南韓KOSPI

2,916.38

-39.92

-1.35

道瓊歐盟50

4,055.09

-17.43

-0.43

新加波海峽

3,112.05

-1.44

-0.05

英國金融時報

7,130.23

-16.62

-0.23

馬來西亞

1,583.91

13.09

0.83

法國CAC

6,548.11

-22.43

-0.34

泰國曼谷

1,643.64

10.20

0.62

德國DAX

15,146.87

-52.27

-0.34

印尼

6,486.27

26.57

0.41

俄羅斯

1,869.94

-12.49

-0.66

印度

60,284.31

148.53

0.25

原物料

CRB指數

235.87

-0.48

-0.20

玉米

522.50

-10.50

-1.97

紐約原油期貨

80.64

0.12

0.15

小麥

734.00

2.25

0.31

黃金期貨

1,759.30

3.60

0.21

黃豆

1,198.25

-30.00

-2.44

美國公債利率(%

2年期

0.3379

0.0201

6.32

10年期

1.5769

-0.0349

-2.17

 

 

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外匯市場

亞特蘭大聯邦銀行總裁Raphael Bostic稱供應鏈中斷引發的通膨可能長期持續,美國2年期公債利率躍升,改寫18個月高點,反映投資人認為能源價格上漲將使通膨進一步升溫,以及預期聯會將於11月宣布縮減購債。美元指數觸及一年高點,日圓兌美元改寫三年新低。

● 歐元兌美元走貶至1.1530,是去年7月以來最低,主因能源價格上漲,令人擔心將推升通膨並削弱經濟成長。德國10ZEW景氣指數由26.5下滑至22.3,連五個月下滑,低於市場預期的24顯供應鏈瓶頸造成的嚴重影響。

● 英鎊兌美元小幅走弱。經濟數據方面,9月份失業率從4.6%下降至4.5%,符合市場預期。

● 由於投資人預期從亞洲到歐洲的電力危機將繼續提振石油需求,推動油價維持在每桶80美元上方,並支撐加幣走升。

 

匯率

收盤

漲跌

漲跌幅(%

匯率

收盤

漲跌

漲跌幅(%

美元指數

94.5160

0.200

0.21

美元/加幣

1.2468

-0.002

-0.12

歐元/美元

1.1530

-0.002

-0.19

美元/瑞郎

0.9308

0.003

0.33

美元/日圓

113.6100

0.300

0.26

美元/新幣

1.3572

0.002

0.16

英鎊/美元

1.3588

-0.001

-0.05

美元/人民幣

6.4489

-0.002

-0.03

澳幣/美元

0.7350

-0.000

-0.01

美元/港幣

7.7819

0.004

0.05

/美元

0.6931

-0.001

-0.13

美元/台幣

28.1500

0.106

0.38

 

 

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資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理 2021/10/13

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