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每日金融及外匯市場晨訊

1011市場三大焦點整理:

美股:擔憂油價上漲導致通膨風險,美股震盪走弱

股:市場評估通膨上漲風險,亞股各有漲跌

外匯:避險情緒升溫,支撐美元指數走揚

成熟金融市場 - 美國、歐洲、日本

美國股市:

● 油價繼續走升,市場憂慮能源價格上漲,將導致停滯性通膨風險;另一方面,北京當局調查金融機構的消息亦打壓股市,美股主要指數開高走低收黑。

● 白宮再度促請產油國努力平抑油價,以支持全球經濟復甦。白宮官員表示,將密切關注石油與汽油成本情況,承諾運用所有工具穩定油市;華府已向石油出口國組織及盟友(OPEC+)部分成員的高級官員,反應油價強勢情況。

● 投資人擔心中國下一波監管對象將是金融業,消息報導,中國國家主席習近平向中紀委下令,審查至少25家國營銀行及其他金融機構,以釐清他們和大型民間企業是否走得太近,尤其是最近幾個月引起關注的恒大、滴滴和螞蟻。

● 科技股走弱;臉書下跌1.4%,蘋果下跌0.1%,亞馬遜下跌1.3%,微軟下跌0.2%Alphabet下跌0.6%

● 半導體股亦走跌;微狄亞視訊下跌0.7%,美光科技下跌1.3%,超微半導體下跌0.4%,德州儀器下跌1.0%,英特爾下跌0.7%

● 金融股表現疲弱;摩根大通下跌2.1%,花旗銀行下跌0.9%,美國銀行下跌1.3%,富國銀行下跌1.5%,摩根士丹利下跌2.7%,高盛證券下跌1.9%

● 儘管油價走揚,但能源股震盪收低;艾克森美孚(Exxonmobil)下跌1.0%,雪佛龍(Chevron)下跌0.9%,康菲石油下跌1.3%Marathon Oil下跌0.7%

● 棉價站上每磅1.16美元十年新高後,服飾類股大受打擊;GAP下跌4.8%Levi Strauss下跌4.0%Ralph Lauren下跌1.6%

默克(Merck)向美國食品藥物管理局(FDA)申請新冠口服藥的緊急使用授權,其股價開高走低,終場下跌0.9%。其他製藥股亦下跌;嬌生下跌0.4%,製藥公司輝瑞下跌0.9%,默克藥廠下跌0.9%,獨立生技醫藥公司安進(Amgen)下跌1.1%,艾伯維藥品下跌0.8%

歐洲股市:

● 市場擔憂通膨和即將到來的財報季,一度壓抑股市表現,但基本資源類股走揚,抵銷了其他類股的跌勢,主要指數漲跌互見。

● 供給恐懼使鐵礦砂與焦煤價格走升,基本金屬也跟漲,基本資源類股創3個月來的最大單日漲勢;必和必拓上漲3.2%,力拓集團上漲3.5%,英美資源集團(Anglo American)上漲5.2%,大宗商品交易商嘉能可上漲3.3%

● 油價走升,支撐能源類股表現;英國石油BP上漲1.9%,法國道達爾上漲2.0%,荷蘭皇家殼牌石油上漲1.7%

● 歐元走弱,支撐出口概念的汽車類股表現;寶馬汽車(BMW)上漲2.2%,戴姆勒汽車(Daimler)上漲2.9%,福斯汽車(Volkswagen)上漲0.4%,雷諾汽車(Renault)上漲3.4%,繁星聯盟(Stellantis)上漲0.9%

● 英國銀行(BOE)官員的鷹派發言,提升11月的升息預期;BOE超級鷹派官員Michael Saunders表示,他可能會投票支持升息1碼(25個基點),而非外界以為的15個基點。銀行類股普遍走揚;德國商業銀行上漲1.7%,法國巴黎銀行上漲0.6%,國民西敏寺銀行上漲2.1%,巴克萊銀行上漲1.3%,匯豐控股上漲2.7%

● 科技類股則是漲跌互見;思愛普下跌0.3%,艾司摩爾下跌0.7%Nokia上漲0.2%,英飛凌上漲0.2%,意法半導體下跌0.2%

日本股市:

● 日股連續第三個交易日上漲,日圓走弱提振出口類股,而新冠感染病例下降則提升了經濟重新開放的希望,日經225指數收盤上漲1.6%

● 汽車類股普遍走升;豐田汽車上漲3.3%,本田汽車上漲1.9%,日產汽車上漲5.3%,馬自達汽車上漲3.2%,三菱汽車上漲5.9%

● 油價維持高檔支撐能源股表現;日本最大石油天然氣探勘與生產集團帝石公司(Inpex)上漲3.3%ENEOS Holdings上漲1.9%

● 半導體股各有漲跌;設備商東京威力科創下跌1.2%Advantest下跌0.6%Screen集團上漲0.6%

● 航運股表現佳;日本郵船上漲4.2%,商船三井上漲3.4%,川崎汽船上漲1.9%

● 金融股走升;三菱日聯金融集團上漲2.0%,三井住友金融集團上漲1.8%,瑞穗金融集團上漲1.3%

大中華金融市場 – 台灣、中國、香港

中國股市:

● 人民銀行淨回籠1,900億人民幣,中標利率持平。人民幣兌美元中間價上調125點。上證指數盤中一度衝上3,600點之上,但收盤小跌0.01%

● 房地產類股表現最佳;保利發展上漲2.5%,新城控股上漲2.1%,南都物 業上漲1.6%,浦東金橋上漲1.4%,金地集團上漲1.2%

● 中國動力煤期貨創新高,激勵煤炭股走揚;兗州煤業上漲10%,中國神華上 漲4.8%;中煤能源上漲3.6%

● 中資金融股普遍走升;工商銀行上漲0.6%,建設銀行上漲1.2%,平安銀行上漲4.1%,寧波銀行上漲3.7%

● 通信設備類股午後走強;永鼎股份上漲10%,匯源通信上漲10%,新易盛上漲3.8%,武漢凡谷上漲1.7%

● 公用事業類股表現疲弱;三峰環境下跌10%,瀚藍環境下跌10%,新天然氣下跌10%,新天綠能下跌9.9%

香港股市:

在科技股的領漲下,恆生指數上漲至近1個月高點,收盤上漲1.96%

● 主要科技股方面,阿里巴巴上漲7.9%,小米集團上漲2.4%,京信通信上漲7.4%,百度上漲6.4%,京東集團上漲5.2%,美團上漲8.4%。市監局就美團「二選一」壟斷行為罰款34.4億人民幣,低於市場預期。

● 洪災導致產煤大省山西數十座煤礦停產後,中國動力煤期貨創新高,帶動煤炭股上漲;兗州煤業上漲4.4%,中國神華上漲3.9%,中煤能源上漲1.9%

內房股普遍走弱;世茂下跌5.5%,合景泰富下跌5.4%,奧園下跌5.6%,龍光下跌4.4%,中國金茂下跌4.2%

● 金融股方面,滙豐控股上漲2.6%,渣打集團上漲2.4%,港交所下跌0.2%,友邦下跌1.5%。內銀股的招商銀行上漲5%,內險股的中國平安上漲3.5%

航運股獲利回吐;中遠海控預報首九月多賺16.5倍,股價下跌2.4%。東方海外第三季總收益按年增1.25倍,股價上漲0.5%

原物料市場

能源:

● 全球需求反彈導致主要經濟體出現電力和天然氣短缺,支撐油價走揚;紐約原油期貨上漲1.47%,收每桶80.5美元,為201410月以來首度站上80美元,並創下七年新高。

● 北半球冬天即將來臨,而隨著供暖需求增加,席捲全球的能源危機正在加大北半球的越冬困境。受到天然氣發電轉換石油發電將提振需求的預期,在紐約天然氣期貨上週創下十多年新高之後,油價也跟漲。

● 油田服務公司貝克休斯(Baker Hughes)數據顯示,截至108日,美國石油與天然氣探勘井數量較前週增加5座至533座,創去年4月以來的新高。其中,主要用於頁岩油氣開採的水準探勘井數量較前週增加9座至483座。

黃金:

● 美元指數走升,壓抑金價表現;黃金期貨下跌0.10%,收每盎司1755.7美元。

● 全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量減少1.49公噸至985.05公噸。

 

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%

道瓊工業

34,496.06

-250.19

-0.72

日經225

28,498.20

449.26

1.60

標準普爾500

4,361.19

-30.15

-0.69

澳洲ASX200

7,299.80

-20.30

-0.28

那斯達克

14,486.20

-93.34

-0.64

紐西蘭

13,019.37

-67.23

-0.51

美國羅素2000

2,220.64

-12.45

-0.56

香港恆生

25,325.09

487.24

1.96

費城半導體

3,221.23

-25.04

-0.77

上海證交所

3,591.71

-0.46

-0.01

墨西哥

51,646.75

510.12

1.00

恆生國企

8,999.26

223.61

2.55

巴西

112,180.50

-652.70

-0.58

台灣加權

16,640.43

休市

休市

道瓊歐洲600

457.53

0.24

0.05

南韓KOSPI

2,956.30

休市

休市

道瓊歐盟50

4,072.52

-0.77

-0.02

新加波海峽

3,113.49

0.68

0.02

英國金融時報

7,146.85

51.30

0.72

馬來西亞

1,570.82

6.92

0.44

法國CAC

6,570.54

10.55

0.16

泰國曼谷

1,633.44

-5.97

-0.36

德國DAX

15,199.14

-6.99

-0.05

印尼

6,459.70

-22.07

-0.34

俄羅斯

1,882.43

21.47

1.15

印度

60,135.78

76.72

0.13

原物料

CRB指數

236.35

0.93

0.40

玉米

533.00

2.50

0.47

紐約原油期貨

80.52

1.17

1.47

小麥

731.75

-2.25

-0.31

黃金期貨

1,755.70

-1.70

-0.10

黃豆

1,228.25

-14.75

-1.19

美國公債殖利率(%

2年期

0.3178

休市

休市

10年期

1.6118

休市

休市

 

 

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外匯市場

市場擔憂通膨加劇,促使投資人尋求避險,支撐美元表現;此外,隨著預期聯準會即將於下月宣佈縮減購債使利差交易激增,美元兌日圓升值近1%,觸及近三年高點。

● 受惠於原物料商品漲勢強勁以及雪梨部分經濟重啟,澳幣兌美元走升,觸及914日以來高點。紐幣兌美元亦走升至0.6940

● 英鎊兌美元走弱至1.3595;英鎊空頭加大做空力度,因市場猜測英國央行遏制通膨的努力將導致經濟成長和消費者信心前景黯淡。

● 歐元兌美元貶至1.1552。歐洲央行首席經濟學家Philip Lane表示,雇主為應對近期物價上漲而一次性加薪並不意味著通膨會持續上升。

 

匯率

收盤

漲跌

漲跌幅(%

匯率

收盤

漲跌

漲跌幅(%

美元指數

94.3160

0.249

0.26

美元/加幣

1.2483

0.001

0.09

歐元/美元

1.1552

-0.002

-0.15

美元/瑞郎

0.9277

0.000

0.02

美元/日圓

113.3100

1.070

0.95

美元/新幣

1.3550

0.000

0.04

英鎊/美元

1.3595

-0.002

-0.15

美元/人民幣

6.4506

0.007

0.11

澳幣/美元

0.7351

0.004

0.57

美元/港幣

7.7781

-0.006

-0.08

紐幣/美元

0.6940

0.000

0.01

美元/台幣

28.0440

休市

休市

 

 

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資料來源:鉅亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理 2021/10/12

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