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每日金融及外匯市場晨訊

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1007市場三大焦點整理:

美股:美國債務違約危機暫時解除,提振美股走揚

股:通膨疑慮舒緩,亞股普遍走揚

外匯:市場風險偏好升溫,壓抑美元指數走跌

成熟金融市場 - 美國、歐洲、日本

美國總體經濟:

● 上週首次申請失業救濟金人數32.6萬人,低於預期的34.8萬人,前值自36.2萬人調升至36.4萬人。連續申請失業救濟金人數為271.4萬人,低於預期的276.5萬人,前值自280.2萬人調升至281.1萬人。

美國股市:

● 國會達成提高債務上限的協議,加上中美關係等地緣政治局勢稍緩,上週首次申請失業救濟金人數創9月初以來最低,進一步提振市場情緒,美股主要指數收高。

● 美國債務違約危機暫時解除,參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 和共和黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 經數小時談判後達成協議,同意短期將債務上限提高4800億美元,這是將債務上限延長至123日所需的金額,可能在日內提交參院全體表決。

● 克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特(Loretta Mester)認為,近期通膨升勢在很大程度上是受情相關因素造成,這些因素會隨着時間過去而紓緩;並指聯會的預測沒有顯示利率會大幅上升。

● 科技股普遍上漲;臉書下跌1.3%,蘋果上漲0.9%,亞馬遜上漲1.2%,微軟上漲0.6%Alphabet上漲1.2%

● 半導體股走揚;微狄亞視訊上漲1.8%,美光科技上漲0.9%,超微半導體上漲2.7%,德州儀器上漲0.5%,英特爾上漲0.4%

● 美債利率彈升,金融股則是漲跌互見;摩根大通上漲0.6%,花旗銀行下跌0.3%,美國銀行下跌0.3%,富國銀行下跌0.2%,摩根士丹利下跌0.3%,高盛證券上漲0.7%

● 油價上漲提振能源股普遍走揚;艾克森美孚(Exxonmobil)上漲0.3%,雪佛龍(Chevron)上漲0.7%,康菲石油下跌0.4%Marathon Oil上漲1.8%

● 原物料類股表現佳;自由港麥克莫蘭銅金公司(Freeport-McMoRan)上漲8.2%,美國鋼鐵上漲1.4%Olympic Steel上漲4.6%

美國總統拜登及中國國家主席習近平計畫今年底前舉行遠距會議,消息提振中概股ADR上漲;阿里巴巴集團上漲8.3%多多上漲6.3%,京東上漲6.2%,百度上漲4.8%

歐洲股市:

● 油氣價格回檔,緩和了投資人對通膨失控的恐懼;企業盈餘表現佳,以及美國債務危機暫時解除也提振市場情緒,歐洲主要股市走揚。

● 英國央行一項調查顯示,英國企業對未來一年的通膨預期將為3.5%,高於8月調查的3.2%,央行稱正在密切關注,近期物價上漲可能比預期還要持久的跡象。

● 歐洲央行管理委員會成員Yannis Stournaras指出,在歐洲央行籌劃退出應對新冠疫情的刺激計劃之時,投資者不應期望央行會過早升息。

● 汽車類股表現最佳;寶馬汽車(BMW)上漲2.3%,戴姆勒汽車(Daimler)上漲4.1%,福斯汽車(Volkswagen)上漲2.1%,繁星聯盟(Stellantis)上漲3.8%

● 基本資源股亦普遍上漲;必和必拓上漲3.6%,力拓集團上漲3.5%,英美資源集團(Anglo American)上漲5.2%,大宗商品交易商嘉能可下跌0.5%

● 法國精品業者Hermes上漲3.7%,主因豐給予Hermes持有評等。同業LVMH上漲2.1%Richemont上漲2.7%Kering上漲3.2%

● 油價上揚,能源股各有漲跌;英國石油BP上漲1.0%,法國道達爾下跌0.1%,荷蘭皇家殼牌石油上漲1.2%,義大利石油公司Eni下跌0.7%,挪威石油公司EQUINOR下跌2.6%,愛爾蘭石油公司Tullow Oil下跌0.9%

● 旅遊與休閒類股漲跌互見;法國雅高國際酒店集團上漲1.7%,洲際酒店集團上漲2.1%,嘉年華上漲0.7%,瑞安航空下跌0.8%,德國漢莎航空下跌1.8%,英國航空母公司IAG下跌1.9%

日本股市:

● 美國共和黨籍參議院少數派領袖麥康奈爾表示,支持延長債務上限至12月,有利投資氛圍,日股在連日下跌後逢低買盤進場,帶動日經225指數收盤上漲0.54%

● 日本景氣動向指數持續陷入惡化、創逾1年來最大降幅,不過基準評估維持不變、已連6個月呈現「改善」。8月景氣動向指數較7月大幅下滑2.991.5,連續第2個月呈現下滑,創13個月以來最大降幅。經季節調整後,8月領先指標初值由近七年半高位連跌兩個月,月減2.3%,低於市場預期。

● 油價回落,拖累能源股表現;日本最大石油天然氣探與生產集團帝石公司(Inpex)下跌8.3%ENEOS Holdings下跌3.4%

● 半導體股普遍走揚;設備商東京威力科創上漲1.6%Advantest上漲0.8%Screen集團上漲1.5%

● 航運股跌深反彈;日本郵船上漲5.2%,商船三井上漲4.0%,川崎汽船上漲6.9%

● 晶圓切割機大廠DISCO上漲1.6%。晶片需求強勁,為了滿足客戶需求,DISCO產能持續呈現全開狀態,上季出貨額大增,創下歷史次高紀錄。

● 鈴木汽車上漲0.8%。零件採購不足,鈴木汽車10月日本持續減產、4輪車產量將砍2,不過減產幅度較原先預期縮小。

大中華金融市場 台灣、中國、香港

台灣股市:

● 美股走揚帶動台股開高收高,晶圓雙雄、鴻海、聯發科等電子權值股領頭上攻,金融、傳產同獲資金進駐,航運股也重拾上漲動能,終場加權股價指數上漲1.96%

● 主要電子股方面,台積電上漲1.5%,鴻海上漲3.9%大立光上漲1.9%

● 受惠蘋果新機拉貨,砷化鎵廠9月營收亮眼,全新9月與第三季營收雙雙改寫歷史新高,激勵股價攻上漲停,穩上漲3.5%宏捷科上漲2.9%

● 航運股反彈;長榮上漲4.8%,萬海上漲6.2%,陽明上漲6.5%。散裝航運股受BCI指數衝破萬點的激勵,裕民、中航、台航漲停作收,四維航、慧洋- KY、新興、正德等漲幅逾5%

● 台塑四寶多數走升;台塑持平,台塑石化上漲0.5%,南亞塑膠上漲0.8%,台化上漲0.8%

● 鋼鐵族群普遍走揚;中鋼下跌1.6%,中鴻上漲0.7%,春雨上漲3.2%,新鋼上漲4.4%

● 索羅斯旗下對沖基金進場持有比幣,激勵虛擬貨幣強彈,比幣一度攻上5.5萬美元,攀上近五月高點,帶動台挖礦概念股走揚;麗、青雲、技嘉等均漲停,其他概念股包括撼訊、映泰、華擎、承啟、華碩、微星等都表現平穩。

香港股市:

● 俄羅斯擬增加向歐洲供氣觸發天然氣價格回落,市場對美債上限及通膨憂慮緩,恆生科技股指數受逢低買盤進駐,帶動阿里巴巴股價強彈;另一方面,美中領袖有望舉行遠距峰會的利多消息亦激勵港股走揚,恆生指數收盤上漲3.07%

● 科技股普遍走揚;騰訊控股上漲5.6%,美團上漲9.7%京東上漲6.1%,阿里巴巴上漲7.3%

● 港府施政報告提出建立新界北部都會,激勵相關概念股走揚;恆基地產上漲7.0%,新鴻基地產上漲2.4%,新世界發展上漲3.0%港鐵上漲2.5%。施政報告亦提出設立特殊目的收購公司(SPAC)制度及容許港股通南向交易以人民幣計價,消息帶動港交所上漲1.6%

● 金融股表現佳;滙豐控股上漲1.9%,友邦保險上漲1.0%,工商銀行上漲1.9%,招商銀行上漲2.7%,內險股的中國平安上漲7.0%,中國太保上漲2.4%

區塊鏈概念股普遍走揚;火幣科技下跌2.5%歐科雲鏈上漲4.7%雄岸科技上漲2.0%美圖公司上漲2.5%

● 油價下跌拖累石油股表現;中國海洋石油下跌3.5%,中國石油下跌2.4%,中海油田服務下跌1.6%

● 電力股漲跌互見;華潤電力上漲1.6%,龍源電力下跌1.9%,中國電力上漲0.5%

原物料市場

能源:

● 美國能源部週四表示,目前沒有釋放戰略石油儲備以遏制汽油價格上漲的計畫。市場對於美國釋出戰略石油儲備的憂慮降溫,國際油價反彈。原油期貨價格上漲1.12%收每桶78.3美元。

根據美國能源情報署(EIA7日公佈的報告,截至101日當,美國天然氣庫存較前增加1,180億立方英尺。普氏能源資訊(S&P Global Platts)的調查原先預估,上週美國天然氣庫存將較前增加1,110億立方英尺。

黃金:

● 美國上週首次申領失業救濟人數較預期少,市場憧憬週五將公布的上月非農業職位增長數據較預期佳,聯會將啟動量化寬鬆措施步伐,金價走軟。黃金期貨價格下跌0.15%收每盎司1759.2美元。

● 全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於986.54公噸。

 

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業

34,754.94

337.95

0.98

日經225

27,678.21

149.34

0.54

標準普爾500

4,399.76

36.21

0.83

澳洲ASX200

7,256.66

50.12

0.70

那斯達克

14,654.02

152.11

1.05

紐西蘭

13,104.61

-61.83

-0.47

美國羅素2000

2,250.09

35.14

1.59

香港恆生

24,701.73

735.24

3.07

費城半導體

3,274.48

35.69

1.10

上海證交所

3,568.17

休市

休市

墨西哥

50,876.98

-97.51

-0.19

恆生國企

8,713.05

300.33

3.57

巴西

110,585.40

25.80

0.02

台灣加權

16,713.86

320.70

1.96

道瓊歐洲600

458.57

7.24

1.60

南韓KOSPI

2,959.46

51.15

1.76

道瓊歐盟50

4,098.34

85.69

2.14

新加波海峽

3,101.15

17.27

0.56

英國金融時報

7,078.04

82.17

1.17

馬來西亞

1,561.29

1.87

0.12

法國CAC

6,600.19

107.07

1.65

泰國曼谷

1,633.72

14.24

0.88

德國DAX

15,250.86

277.53

1.85

印尼

6,416.40

-0.93

-0.01

俄羅斯

1,853.99

39.35

2.17

印度

59,677.83

488.10

0.82

原物料

CRB指數

234.34

2.11

0.91

玉米

534.00

1.75

0.33

紐約原油期貨

78.30

0.87

1.12

小麥

741.25

-4.75

-0.64

黃金期貨

1,759.20

-2.60

-0.15

黃豆

1,247.25

5.25

0.42

美國公債利率(%

2年期

0.3055

0.0120

4.09

10年期

1.5729

0.0523

3.44

 

 

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外匯市場

隨著美國國會暫時化解舉債上限僵局,且歐洲能源危機擔憂出現緩和,美股四大指數上漲,市場風險偏好升溫,壓抑美元指數走跌

● 主要貨幣在盤中大部分時間狹幅震盪,投資人觀望週五公布的非農就業報告,尋找聯會何時縮減購債的線索。

● 投資人風險胃納改善,市場預期,英國央行將在今年12月份升息15個基點,2022年繼續升息,帶動英鎊升值。英國央行新任首席經濟學家Huw Pill警告稱,通膨上升趨勢比先前預期更持久。經濟數據方面,英國Halifax9月房價指數小幅上漲,年增率7.4%,高於預期的4.9%,月增率1.7%,高於預期的0.8%

● 歐元小幅走弱。歐洲央行執委會成員Isabel Schnabel週四重申,目前通膨上升在很大程度上可歸因於臨時因素。歐洲央行首席經濟學家Lane稱歐元區距離通膨的「紅色區域」非常遠。經濟數據方面,德國8月工業生產月增率為負4.0%,低於預期的負0.5%;年增率1.7%,低於預期的5.0%

● 加幣走升。加拿大央行長麥克勒(Tiff Macklem)表示,當地經濟保持復甦趨勢,但產出增長可能令人失望,又警告高通膨環境持續時間可能較預期長。

 

匯率

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

匯率

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

美元指數

94.2170

-0.049

-0.05

美元/加幣

1.2551

-0.004

-0.31

歐元/美元

1.1552

-0.000

-0.03

美元/瑞郎

0.9284

0.001

0.11

美元/日圓

111.6300

0.220

0.20

美元/新幣

1.3586

-0.000

-0.03

英鎊/美元

1.3619

0.004

0.27

美元/人民幣

6.4448

0.000

0.00

澳幣/美元

0.7312

0.004

0.55

美元/港幣

7.7851

-0.001

-0.02

/美元

0.6925

0.001

0.16

美元/台幣

27.9490

-0.017

-0.06

 

 

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資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理 2021/10/07

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