每日金融及外匯市場晨訊

10月06日市場三大焦點整理：

● 美股：舉債上限協商有進展，提振美股走揚

● 亞股：美股期指下跌，亞股漲跌互見

● 外匯：通膨壓力打壓風險情緒，支撐美元反彈

成熟金融市場 - 美國、歐洲、日本

美國總體經濟：

● 9月ADP新增就業56.8萬人，高於市場預期43萬人。前值自37.4萬人下修至34萬人。

美國股市：

● 能源價格飆升加劇通膨壓力，歐盟承諾採取行動應對能源緊張問題，加上ADP就業數字優於市場預期，參議院共和黨領袖麥康奈爾表示將允許緊急債務上限延長至12月，消息帶動美股主要指數收高。

● 麥康奈爾表示，將向民主黨提供結束債務上限僵局的選項；將允許緊急債務上限延長至12月。如果民主黨停止支出計劃，兩黨會談是可能的；這可望有助加快單獨的債務上限立法的和解進程。

● 科技股普遍走升；臉書上漲0.2%，蘋果上漲0.6%，亞馬遜上漲1.3%，微軟上漲1.5%，Alphabet上漲1.1%。

● 半導體股漲多跌少；微狄亞視訊上漲1.2%，美光科技下跌0.8%，超微半導體上漲1.8%，德州儀器上漲0.3%，英特爾上漲0.1%。

● 金融股漲跌互見；摩根大通上漲0.2%，花旗銀行下跌0.2%，富國銀行下跌0.2%，摩根士丹利下跌0.1%，高盛證券上漲0.6%。

● 油價走弱，能源股跌多漲少；艾克森美孚（Exxonmobil）下跌1.8%，雪佛龍（Chevron）下跌0.9%，康菲石油上漲0.1%，Marathon Oil下跌1.9%。

● 原物料類股普遍收黑；自由港麥克莫蘭銅金公司（Freeport-McMoRan）下跌1.5%，美國鋼鐵下跌8.6%，Olympic Steel下跌4.2%。

歐洲股市：

● 因近期原油和天然氣價格走揚，投資人擔憂通膨將傷害經濟成長，汽車、零售、旅遊類股走弱，壓抑泛歐指數表現，三大指數全面收黑。經濟數據部份，經季節調整後，8月工業訂單月減7.7%，低於市場預期的月減2.1%。

● 能源價格持續走升，週二荷蘭和英國的躉售天然氣價格改寫歷史新高。券商報告指出，天然氣價格上漲，歐元區是已開發國家的最大輸家之一，經常帳狀況惡化；若能源漲勢持續，可能會抹殺歐洲的貿易盈餘。

● 能源類股隨油價走低；英國石油BP下跌2.6%，法國道達爾下跌1.4%，荷蘭皇家殼牌石油下跌2.7%。

● 旅遊與休閒類股普遍走弱；洲際酒店集團下跌1.8%，嘉年華下跌4.2%，瑞安航空下跌3.7%，德國漢莎航空下跌2.8%，英國航空母公司IAG下跌3.3%。

● 汽車類股也表現不佳；寶馬汽車（BMW）下跌2.5%，戴姆勒汽車（Daimler）下跌2.1%，福斯汽車（Volkswagen）下跌2.8%。

● 券商調升匯豐（HSBC）評等至買進，股價上漲3.4%；其他銀行類股則是普遍收黑；德意志銀行下跌1.1%，法國巴黎銀行下跌1.2%，法國興業銀行下跌0.8%，巴克萊銀行下跌1.4%。

● 英國零售巨擘Tesco上漲約6%；公司調升年度展望，並啟動5億英鎊的庫藏股計畫。

日本股市：

● 美股指數期貨走跌，拖累日經225指數翻黑，一度下跌逾500點，終場下跌1.05%，連續第8個交易日走跌。

● 央行行長黑田東彥表示，日本企業未有迫切需要進行加薪，因工人在疫情爆發期間保留職位，因此無須像美國企業般迅速填補職位空缺。另一方面，在出口及製造業的帶動下，日本經濟有所回升，若然能夠實行疫苗接種證書，經濟復甦趨勢很可能會變得更加明顯。

● iPhone 13系列無法讓人感到興奮，77%美國iPhone用戶無意升級至i13，壓抑蘋果概念股普遍走低；村田製作所下跌2.2%，太陽誘電下跌2.8%。

● 反映煤價飆漲、運輸成本揚升，日本水泥龍頭廠太平洋水泥（Taiheiyo Cement）近4年來首度喊漲，漲幅約2成，激勵股價上漲7.2%。其他水泥股也跟漲；住友大阪水泥上漲12.6%，Tokuyama上漲4.8%。

● 油價續揚支撐能源股表現；日本最大石油天然氣探勘與生產集團帝石公司（Inpex）上漲3.5%，ENEOS Holdings上漲2.0%。

● 半導體股跌多漲少；設備商東京威力科創下跌2.1%，矽晶圓廠SUMCO上漲0.5%，Advantest下跌2.8%，Screen集團下跌2.1%。

● 航運股普遍走低；日本郵船下跌3.9%，商船三井下跌0.4%，川崎汽船下跌5.6%。

● 因中國限電、導致產量下滑，供需緊繃，日本作為不鏽鋼原料的「鉻鐵（Ferrochrome）」採購價格衝上13年來新高紀錄。鋼鐵股跌多漲少；新日本製鐵下跌1.1%，JFE控股下跌0.8%，住友金屬礦業上漲1.1%，神戶製鋼所下跌0.3%。

大中華金融市場 – 台灣、中國、香港

台灣股市：

● 台股開盤不到半小時即翻黑，電子、航運族群再度遭逢賣壓，加權股價指數下跌0.41%。

● 主要權值股走勢分歧，鴻海受惠9月營收報喜，股價上漲1.5%，聯發科上漲0.5%，台積電則持續疲軟下跌0.2%，大立光則是上漲1.0%。，

● 航運股亦走弱；長榮下跌5.1%，萬海下跌6.7%，陽明下跌5.8%。散裝航運的台驊投控、中櫃、建新國際、四維航等亦收低。

● 台塑四寶上漲；台塑上漲2.6%，台塑石化上漲2.6%，南亞塑膠上漲1.2%，台化上漲1.6%。

● 鋼鐵族群普遍走弱；中鋼下跌1.5%，中鴻下跌2.4%，春雨下跌2.9%，新鋼下跌3.1%。

香港股市：

● 全球通膨擔憂加劇，港股隨亞股走低，恆生指數收盤下跌0.57%。

● 科技股跌多漲少；騰訊控股下跌0.8%，美團下跌1.4%，京東下跌0.9%，阿里巴巴上漲1.8%。

● 能源股隨油價走揚；中石化上漲3.1%，中石油上漲4.3%，中海油上漲2.5%。

● 波羅的海乾散貨指數再創多年新高，提振航運股走揚；中遠海能上漲14.8%，太平洋航運上漲6.9%。

● 綠色能源概念股受資金追捧；光大環境上漲7.4%，北控水務上漲11.4%，光大綠色環保上漲11.4%。

原物料市場

能源：

● 美國能源部長提議釋出政府的戰略石油儲備（SPR），以協助抑制汽油價格漲勢，他也指出，不排除禁止原油出口的可能性，壓抑油價走弱；紐約原油期貨下跌1.90%，收每桶77.4美元。

● 美國能源資訊管理局（EIA）數據顯示，美國上週原油庫存增加230萬桶，為連續第二週上升；此外，汽油庫存增加330萬桶，蒸餾油庫存下降40萬桶。市場則是預期美國原油庫存增加20萬桶，汽油庫存將減少70萬桶，蒸餾油庫存將減少170萬桶。

● 俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）指出，俄國將提高對歐洲天然氣的供應量，緩解歐洲遭受的全球能源緊縮衝擊。普丁表示，對歐洲銷售的天然氣可能會創下歷史新高，且藉由烏克蘭運至歐洲的天然氣流量，可能會超過俄國國營的天然氣公司Gazprom與烏克蘭基輔的契約。歐洲天然氣價格週三早盤上漲近40%後，最終下跌逾6%至每撒姆（therm）282.68便士；美國天然氣期貨價格也呈現下跌，11月交割的天然氣期貨價格下跌10.1%，收每百萬Btu5.675美元，為2020年9月以來最大單日跌幅。

黃金：

● 儘管美元走升，但美國公債殖利率回落，金價仍小幅上漲；投資人等待週五將公告的美國就業市場數據。黃金期貨上漲0.05%，收每盎司1761.8美元。

● 全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）前一交易日黃金持有量持平於986.54公噸。

 

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅（%）

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅（%）

道瓊工業

34,416.99

102.32

0.30

日經225

27,528.87

-293.25

-1.05

標準普爾500

4,363.55

17.83

0.41

澳洲ASX200

7,206.55

-41.81

-0.58

那斯達克

14,501.91

68.08

0.47

紐西蘭

13,166.44

-33.55

-0.25

美國羅素2000

2,214.96

-13.40

-0.60

香港恆生

23,966.49

-137.66

-0.57

費城半導體

3,238.79

11.54

0.36

上海證交所

3,568.17

0.00

0.00

墨西哥

50,974.49

-82.45

-0.16

恆生國企

8,412.72

-102.83

-1.21

巴西

110,559.60

102.00

0.09

台灣加權

16,393.16

-67.59

-0.41

道瓊歐洲600

451.33

-4.70

-1.03

南韓KOSPI

2,908.31

-53.86

-1.82

道瓊歐盟50

4,012.65

-52.78

-1.30

新加波海峽

3,083.88

15.76

0.51

英國金融時報

6,995.87

-81.23

-1.15

馬來西亞

1,559.42

29.00

1.89

法國CAC

6,493.12

-83.16

-1.26

泰國曼谷

1,619.48

-4.76

-0.29

德國DAX

14,973.33

-221.16

-1.46

印尼

6,417.32

129.27

2.06

俄羅斯

1,814.64

-25.47

-1.38

印度

59,189.73

-555.15

-0.93

原物料

CRB指數

232.23

-3.57

-1.51

玉米

532.25

-5.25

-0.98

紐約原油期貨

77.43

-1.50

-1.90

小麥

746.00

1.25

0.17

黃金期貨

1,761.80

0.90

0.05

黃豆

1,242.00

-8.50

-0.68

美國公債殖利率（%）

2年期

0.2935

0.0099

3.49

10年期

1.5206

-0.0052

-0.34

 

 

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外匯市場

● 能源價格上揚，推升通膨疑慮和升息機率，避險需求提振美元指數走揚。

● 歐元走弱。歐洲央行表示正研究新的債券購買計劃，以備緊急抗疫購債計劃（PEPP）結束時使用，惟尚未就新的買債計劃作決定。

● 紐西蘭央行6日宣布升息1碼，基準利率由0.25%調高到0.5%，為七年來首度升息，同時暗示將進一步調升利率以遏制通膨。消息一度激勵紐幣由貶轉升，但稍後又轉弱。紐西蘭央行利率決策委員會預期會隨著時間推移進一步移除貨幣刺激政策，接下來的行動將視中期通膨與就業展望情況而定。

● 在美國庫存增加以及俄羅斯暗示準備好緩解全球能源危機之後，油價創兩週最大跌幅，拖累加幣走弱。

 

匯率

收盤

漲跌

漲跌幅（%）

匯率

收盤

漲跌

漲跌幅（%）

美元指數

94.2660

0.291

0.31

美元/加幣

1.2590

0.001

0.06

歐元/美元

1.1556

-0.004

-0.36

美元/瑞郎

0.9274

-0.001

-0.06

美元/日圓

111.4100

-0.050

-0.04

美元/新幣

1.3590

0.002

0.15

英鎊/美元

1.3582

-0.005

-0.34

美元/人民幣

6.4448

0.000

0.00

澳幣/美元

0.7272

-0.002

-0.27

美元/港幣

7.7864

0.001

0.01

紐幣/美元

0.6914

-0.005

-0.70

美元/台幣

27.9660

0.066

0.24

 

 

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資料來源：鉅亨網、彭博、FundDJ、Yahoo奇摩，星展銀行整理 2021/10/07

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