每日金融及外匯市場晨訊

105市場三大焦點整理:

美股:經濟數據優於市場預期,美股反彈

股:通膨擔憂升溫,亞股走勢分岐

外匯:美公債殖利率上揚,支撐美元走升

成熟金融市場 - 美國、歐洲、日本

美國總體經濟:

   8月貿易赤字為負732.5億美元,高於市場預期的負700億美元

9Markit服務業採購經理人指數(PMI)終值由55.1下修至54.9,高於市場預期的54.4

9ISM非製造業指數由61.7上升至61.9,高於市場預期的60.2 

美國股市:

9月非製造業活動指數優於市場預期,帶動美股全面反彈。

● 參議院將在6日針對民主黨支持的暫停舉債上限法案進行表決。

● 芝加哥聯邦銀行總裁埃文斯(Charles Evans)表示,目前已接近縮減買債,相信到2022年中期至秋季期間,減買債計劃將會結束。

● 科技股普遍回升;臉書上漲2.1%,蘋果上漲1.4%,亞馬遜上漲1.0%,微軟上漲2.0%Alphabet上漲1.8%

● 半導體股漲多跌少;微狄亞視訊上漲3.6%,美光科技下跌0.2%,超微半導體上漲1.5%,德州儀器上漲1.8%,英特爾上漲0.9%

● 美債殖利率上揚,提振金融股上漲;摩根大通上漲1.6%,花旗銀行上漲1.7%,美國銀行上漲2.0%,富國銀行上漲2.0%,摩根士丹利上漲2.1%,高盛證券上漲3.1%

● 油價持續走揚,能源股漲多跌少;艾克森美孚(Exxonmobil)下跌0.2%,雪佛龍(Chevron)上漲1.1%,康菲石油上漲0.3%Marathon Oil上漲3.7%

● 製藥股各有漲跌;嬌生上漲0.2%,製藥公司輝瑞下跌0.2%,默克藥廠下跌1.8%,獨立生技醫藥公司安進(Amgen)上漲0.2%,艾伯維藥品上漲0.7%

比特幣升至5.1萬美元以上,帶動區塊鏈概念股走強;Marathon Patent Group上漲10.6%Riot blockchain上漲4.3%、加密貨幣交易所 Coinbase上漲 4.7%

歐洲股市:

● 銀行與科技類股回升,帶動三大指數走升,泛歐指數也創721日以來的最佳表現。經濟數據部份,IHS Markit歐元區綜合採購經理人指數(PMI),9月終值為56.2,低於8月的59.0,主要是通膨壓力和供應鏈問題傷害企業成長。8月法國工業產出月增1%,優於市場預期的月增0.3%,也高於7月的月增0.5%

● 券商維持歐洲銀行類股的加碼評等,支撐銀行類股表現;理由是資本返還有上行空間,利率前景有利。德意志銀行上漲3.6%,法國巴黎銀行上漲4.6%,法國興業銀行上漲4.3%,巴克萊銀行上漲3.9%,匯豐控股上漲2.3%

● 車用晶片大廠英飛凌(Infineon)上漲4.8%;公司指出,全球晶片荒之下,2022年投資金額將提高50%,從今年的16億歐元,明年升至24億歐元;公司並預測,明年營收將成長14%16%,銷售成長將來自產能和價格提升。其他科技類股也普遍走揚;艾司摩爾上漲4.1%Nokia上漲3.3%,意法半導體上漲2.5%

● 能源類股持續隨油價走揚;英國石油BP上漲1.8%,法國道達爾上漲3.0%,荷蘭皇家殼牌石油上漲1.6%

● 英國連鎖麵包店Greggs上漲11.1%;儘管缺工問題和供應鏈問題縈繞,該公司仍上調了年度獲利展望。

● 荷蘭科技投資商Prosus上漲2.6%;公司獲得監管當局許可,可以增持德國食品外送平台Delivery Hero的股票。

日本股市:

因油價上漲增添通膨疑慮,美國公債殖利率上漲,衝擊美股4日下跌,也拖累日經225指數盤中一度暴跌近千點,終場日經225指數下跌2.19%,連續第7個交易日走跌,創約1個月來收盤新低水準。

日本新任經濟再生大臣山際大志郎表示,政府將採取一切必要措施支持受疫情衝擊的經濟。他稱,將毫不猶豫地以靈活的方式來管理經濟及金融政策,並呼籲就經濟增長戰略及減少收入不平等問題展開討論。

● 石油相關股逆勢走揚;日本最大石油天然氣探勘與生產集團帝石公司(Inpex)上漲5.6%ENEOS Holdings上漲2.0%。因OPEC+決定維持當前「逐步增產」措施,提振東京原油期貨價格衝上3年來新高。

● 半導體股持續表現疲弱;設備商東京威力科創下跌2.2%,矽晶圓廠SUMCO下跌0.9%Advantest下跌1.5%Screen集團下跌1.3%

● 航運股漲跌互見;日本郵船上漲0.5%,商船三井下跌1.7%,川崎汽船上漲0.6%

UNIQLO營運商迅銷下跌6.9%UNIQLO日本同店銷售連2個月萎縮、9月大減2成。

● 馬自達下跌0.8%。東南亞疫情擴散、零件採購困難,馬自達日本工廠夜間產線將在10月份停工10天。

● 新光電工下跌1.3%。看好高性能半導體用覆晶(Flip Chip)基板需求將持續暢旺,新光電工計畫砸下逾千億日圓擴產,將覆晶基板產能提高5成。

大中華金融市場 – 台灣、中國、香港

台灣股市:

● 台股開盤後一度下跌逾240點,摜破前波低點並回測年線,不過,官股券商持續進場穩盤,航運股急拉翻紅,IC設計、封測、PCB等中小型電子股也都吸引資金進駐,帶動指數反彈上漲0.32%,收在最高16460.75點。

● 主要電子股方面,台積電持平,大立光下跌3.0%,鴻海下跌1.5%

● 驅動IC廠天鈺9月、第三季、前三季營收均創歷史新高,激勵漲停,IC設計股包括聚積、凌陽、鈺創 、矽創、新唐等漲勢也相當強勁。

PCB股也受到買盤追捧,IC 載板廠南電、景碩強漲幅逾5%,欣興上漲2.5%,其他包括金像電、定穎、台表科、台郡等也有不錯表現。

● 航運股受低接買盤支撐走升;長榮上漲0.5%,萬海上漲4.5%,陽明上漲1.0%。台驊投控、中櫃、建新國際、四維航、宅配通等均表現不俗。

● 台塑四寶漲多跌少;國際油價續漲,外資看好PVC進入超級周期,調升台塑目標價至140元,台塑上漲3.6%。台塑石化上漲1.5%,南亞塑膠上漲2.0%,台化下跌0.4%

● 鋼鐵族群同步反彈;中鋼上漲 1.7%,中鴻、春雨、威致、海光、新鋼、燁輝、燁興、志聯等漲勢亦強勁。

香港股市:

● 全球高通膨威脅損害了成長股對投資者的吸引力,恆生科技指數跟隨美股走弱。市場繼續關注美國的債務違約潛在風險,恆生指數開低收高,收盤小漲0.28%

● 紐約期油創近七年新高,帶動能源股走揚;中石油上漲7.6%,中石化上漲2.4%,中海油上漲2.5%。油服股亦走升;中海油服上漲5.8%,安東油服上漲8.0%

● 中國銀保監會發出聲明嚴禁四大類違法事項,主要內容為嚴禁不當使用資金流進原物料、股市、期貨,以及奢侈品市場進行炒作。中國似乎有意要透過各種方式,如增加上游供應及防資金炒作等,來控制目前原物料高漲的情況。資源股獲資金追捧;贛鋒鋰業上漲6.9%,中國鋁業上漲6.3%,五礦資源上漲5.0%,洛鉬上漲4.7%

● 科技股跌多漲少;騰訊控股下跌1.5%,美團下跌1.4%,京東上漲0.4%,阿里巴巴下跌1.2%

● 地產股普遍走低;中國奧園下跌10.7%,禹洲集團下跌9.7%,佳兆業集團下跌10.5%,融創中國下跌10.1%

● 澳門再現新冠確診個案,暫緩與珠海新通關安排並須全民檢測,消息拖累博弈股走跌;銀河娛樂下跌2.1%,澳博控股下跌1.7%,金沙中國下跌3.1%

● 醫藥股反彈;復星醫藥上漲13%,石四藥集團上漲1.3%,藥明生物上漲1.9%

原物料市場

能源:

● 石油輸出國組織與盟國(OPEC+)維持增產計劃,市場擔憂供應吃緊,支撐紐約原油期貨上漲1.69%,收每桶78.9美元;油價連四漲,達登近7年高點。

  OPEC+證實11月仍維持每日增產40萬桶的計畫不變,這是OPEC+ 7月時達成的放寬產量限制計畫,旨在逐步徹底收回疫情期間實施的產量限制。

● 美國石油協會(API)週二稍晚公布,上週美國原油庫存增加95.1萬桶、汽油庫存增加370萬桶,蒸餾油庫存增加約34.5萬桶。

黃金:

● 美國數據良好,提振市場對經濟復甦的樂觀預期,美元與美國公債殖利率走升,壓抑金價表現;黃金期貨下跌0.38%,收每盎司1760.9美元。

● 全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於986.54公噸。

 

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%

道瓊工業

34,314.67

311.75

0.92

日經225

27,822.12

-622.77

-2.19

標準普爾500

4,345.72

45.26

1.05

澳洲ASX200

7,248.36

-30.18

-0.41

那斯達克

14,433.83

178.35

1.25

紐西蘭

13,199.99

-137.28

-1.03

美國羅素2000

2,228.36

10.89

0.49

香港恆生

24,104.15

67.78

0.28

費城半導體

3,227.25

47.20

1.48

上海證交所

3,568.17

休市

休市

墨西哥

51,056.94

193.99

0.38

恆生國企

8,515.55

-5.64

-0.07

巴西

110,457.60

64.50

0.06

台灣加權

16,460.75

52.40

0.32

道瓊歐洲600

456.03

5.26

1.17

南韓KOSPI

2,962.17

-57.01

-1.89

道瓊歐盟50

4,065.43

69.02

1.73

新加波海峽

3,068.12

-21.53

-0.70

英國金融時報

7,077.10

66.09

0.94

馬來西亞

1,530.42

7.95

0.52

法國CAC

6,576.28

98.62

1.52

泰國曼谷

1,624.24

9.76

0.60

德國DAX

15,194.49

157.94

1.05

印尼

6,288.05

-54.64

-0.86

俄羅斯

1,840.11

54.36

3.04

印度

59,744.88

445.56

0.75

原物料

CRB指數

235.79

2.71

1.16

玉米

537.50

-3.25

-0.60

紐約原油期貨

78.93

1.31

1.69

小麥

744.75

-11.75

-1.55

黃金期貨

1,760.90

-6.70

-0.38

黃豆

1,250.50

14.75

1.19

美國公債殖利率(%

2年期

0.2836

0.0060

2.16

10年期

1.5258

0.0469

3.17

 

 

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外匯市場

投資人關注通膨持續上漲的威脅以及聯準會未來政策路徑。美國9月服務業採購經理人指數(PMI)優於市場預期,帶動美國10年期公債殖利率上漲,支撐美元走升。

● 穆迪投資者服務公司指出,穆迪確認美國評級為AAA評級,前景展望為“穩定”,反映出穆迪的預期是美國債務上限將得到上調,美國將按時履行其償債義務。

● 大宗商品價格上漲帶動石油相關貨幣走強。隨著油價上漲,美元兌加幣連續第四天下跌。加拿大8月貿易順差擴大,因能源出口增加。

● 澳幣兌美元走升。澳洲央行如市場預期將基準利率維持在0.1%的歷史低點不變,再度重申,將維持超寬鬆貨幣政策不變直到2024年,在實質通膨率達至2%3%之前不會升息。此外,也維持每週40億澳幣的購債規模不變,並且將至少持續到明年2月中旬。

● 歐元伴隨股市上漲收復部份早盤貶幅,歐元兌美元貶至1.1598。歐央行總裁拉加德週二表示,歐央行將密切關注薪資狀況和通脹預期,以確保通膨預期穩定在 2%

英鎊兌美元小幅走升。英國首相強森將在數週內公佈提高最低薪資的政策,因為他承諾結束低工資、低增長經濟的破碎模式。

 

匯率

收盤

漲跌

漲跌幅(%

匯率

收盤

漲跌

漲跌幅(%

美元指數

93.9750

0.199

0.21

美元/加幣

1.2583

-0.001

-0.05

歐元/美元

1.1598

-0.002

-0.20

美元/瑞郎

0.9280

0.003

0.31

美元/日圓

111.4600

0.530

0.48

美元/新幣

1.3570

0.000

0.01

英鎊/美元

1.3629

0.002

0.14

美元/人民幣

6.4448

0.000

0.00

澳幣/美元

0.7292

0.001

0.15

美元/港幣

7.7858

-0.002

-0.02

紐幣/美元

0.6963

-0.001

-0.09

美元/台幣

27.9000

0.040

0.14

 

 

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資料來源:鉅亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理 2021/10/06

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