每日金融及外匯市場晨訊

10月4日市場三大焦點整理：

● 美股：擔憂美國債務上限風險和高通膨威脅，美股走弱

● 亞股：恆大集團違約疑慮影響投資信心，亞股走勢震盪

● 外匯：擔憂通膨上升和經濟放緩，美元走弱

成熟金融市場 - 美國、歐洲、日本

美國總體經濟：

● 8月耐久財訂單月增率為1.8%，符合市場預期。8月工廠訂單月增率為1.2%，高於市場預期的1.0%。  

美國股市：

● 全球能源危機急速蔓延，油價來到7年高點，市場憂慮供應鏈大混亂，及引發通膨上漲風險，10年期公債殖利率走揚，大型科技股領跌，美股主要指數走弱。

● 聖路易聯邦銀行總裁布拉德（James Bullard）警告，由於商家發現把產品加價並未影響生意，將導致美國通膨升勢較預期嚴重，情況可能長期持續。

● 國會兩黨就債務上限問題陷入僵局，聯邦參議院民主黨領袖舒默稱，本週必須通過債務上限法案，不能等到10月18日，才能防止可能出現的美國債務違約。總統拜登週一抨擊共和黨不願從災難性事件中拯救經濟，行為虛偽，因為共和黨在川普執政期間增加近8兆美元的債務。

● 美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）週一宣布近期將與中國國務院副總理劉鶴進行對話，檢視美中第一階段貿易協議執行成果，強調無意加劇雙方緊張關係，美國還將重啟部分中國商品關稅豁免程序，以協助美國勞工和企業。

● 科技股表現疲軟；蘋果下跌2.5%，亞馬遜下跌2.8%，微軟下跌2.1%，Alphabet下跌2.1%，臉書下跌4.9%。臉書及旗下多個社交平台，包括臉書、WhatsApp和Instagram的部分用戶表示，遭遇平台服務中斷，全球用戶受影響，這是臉書自2008年以來最為嚴重的斷線問題。

● 半導體股普遍走弱；微狄亞視訊下跌4.9%，美光科技下跌0.5%，超微半導體下跌2.1%，德州儀器下跌1.7%，英特爾下跌0.7%。

● 美公債殖利率上揚，金融股各有漲跌；摩根大通下跌0.1%，花旗銀行上漲0.2%，美國銀行上漲0.6%，摩根士丹利下跌1.9%，高盛證券下跌1.5%。

● 石油輸出國組織及俄羅斯等產油盟國（OPEC+）決定維持現有協議，每日提高40萬桶原油產量計畫不變，美國西德州中級原油價格觸及7年高點，激勵能源股走揚；艾克森美孚（Exxonmobil）上漲1.3%，雪佛龍（Chevron）上漲0.4%，康菲石油上漲2.0%，Marathon Oil上漲4.1%。

● 原物料類股漲跌互見；自由港麥克莫蘭銅金公司（Freeport-McMoRan）下跌0.4%，美國鋼鐵上漲0.8%，Olympic Steel上漲0.6%。

歐洲股市：

● 市場擔憂通膨升溫、公債殖利率上漲與中國恆大財務危機，三大指數全面收黑；美國公債殖利率走揚，美國科技股受壓，也壓抑歐洲科技股表現，抵銷了能源類股的漲勢。經濟數據部份，Sentix歐元區投資人信心指數連續三個月下滑，10月跌至16.9，不如市場預期的18.6，也創4月以來新低。

● 科技類股表現最差；思愛普下跌1.3%，艾司摩爾下跌3.3%，英飛凌下跌2.7%，意法半導體下跌3.4%。

● 中國房市轉趨低迷，且監管壓力疑慮，全球經濟成長可能放緩，壓抑精品股走低。奢侈品大廠Kering和LVMH股價分別下跌1.3%和1.4%。

● 能源類股受惠於油價走升，類股表現最佳；英國石油BP上漲1.9%，法國道達爾上漲2.0%，荷蘭皇家殼牌石油上漲1.5%。

● 媒體報導，本週稍晚英國將開放更多國家免隔離入境，且週一全球航空業者大幅調降明年的損失預期；但旅遊與休閒類股跌多漲少；法國雅高國際酒店集團下跌1.4%，洲際酒店集團下跌1.8%，嘉年華下跌1.8%，瑞安航空上漲3.0%，德國漢莎航空下跌1.3%，英國航空母公司IAG下跌0.1%。

● 超市業者Morrisons獲美國私募股權商Clayton, Dubilier& Rice收購，Morrisons下跌3.7%。市場猜測英國同業Sainsbury可能是下一個收購標的，Sainsbury走揚3.4%。

日本股市：

● 日股開高，不過之後因香港交易所公告中國恆大集團股票暫停交易、引發恆大違約疑慮，衝擊港股下跌、美股期指也走軟，拖累日經225指數翻黑，終場下跌1.13%，連續第6個交易日走跌，創約1個月來收盤新低水準。

● 自民黨總裁岸田文雄於4日下午舉行的參眾兩院日本首相指名選舉中，正式被選為第100任日本首相，在稍晚經由在日本皇宮舉行的總理大臣（日本首相）任命儀式及閣員認證儀式後，岸田內閣將正式上任。據悉岸田計畫在10月14日解散國會（解散眾院）。

● 半導體股持續表現疲弱；設備商東京威力科創下跌3.6%，矽晶圓廠SUMCO下跌1.5%，Advantest下跌4.3%，Screen集團下跌3.1%。

● 航運股下跌；日本郵船下跌8.1%，商船三井下跌7.2%，川崎汽船下跌8.4%。

● 汽車股各有漲跌；本田汽車上漲0.6%，豐田汽車下跌1.8%，馬自達汽車上漲1.2%，三菱汽車上漲5.2%。日產汽車上漲0.4%，日產傳和中國長城汽車協商、有意出售西班牙工廠。

● 日本數位相機廠Canon下跌1.8%，Nikon下跌1.9%。美國、中國需求萎縮，全球數位相機出貨量6個月來首降。

大中華金融市場 – 台灣、中國、香港

台灣股市：

● 市場傳言恆大集團無預警停牌，台股隨之翻黑，一度下跌近200點，摜破 16400 點，電子股普遍走跌，貨櫃三雄再度遭到空方狙擊、全面打入跌停，部分傳產及觀光族群仍獲資金青睞，終場指數下跌0.98%，續創1個半月新低。

● 主要電子股方面，台積電下跌0.3%，大立光持平，鴻海持平。

● 10月5日起，山林、海濱活動及農林漁牧工作者，在空曠處無須戴口罩，市場預期有利雙十連假出遊熱潮，加上五倍券上路在即，觀光業第四季營運可望自谷底爬升，旅行社、飯店等解封概念股表現強勁；易飛網、山富盤中漲停，五福、力麗店、雄獅、夏都、晶華等多檔也強勢表態。

● 航運股表現疲弱；貨櫃三雄連續2個交易日跌停，散裝股表現分岐，四維航、台航、慧洋 - KY、正德等股價下跌，但裕民、中航、新興卻獲得買盤進駐。

● 台塑四寶漲多跌少；台塑石化上漲0.6%，南亞塑膠下跌1.1%，台化上漲0.6%，台塑上漲0.9%。

● 中鋼領跌鋼鐵股，春源、中鴻、燁輝、官田鋼、志聯、彰源等跌幅逾5%。

香港股市：

● 媒體報導，美國將公布中國未兌現首階段貿易協議承諾，市場憂慮中美貿易戰重燃，港股早盤下跌；另一方面，市場對恆大集團違約的疑慮亦影響投資信心，恆生指數收盤下跌2.19%。

● 香港交易所4日早上發布公告指出，中國恆大集團股票將於4日上午九時正起短暫停止買賣。因此，與該公司有關的所有結構性產品亦將同時短暫停止買賣。媒體報導，停牌主因是中國另一地產巨頭合生創展集團擬收購恆大物業約51%股權，交易金額至少達400億港幣。恆大及恆大物業今早停牌，恆大系其他股票的恆大汽車上漲29.1%，恆騰網絡上漲9.5%。

● 科技股普遍收黑；騰訊控股下跌1.0%，網易下跌3.5%，美團下跌4.0%，京東下跌3.0%，阿里巴巴下跌3.7%。

● 中資金融股也表現不佳；招商銀行下跌3.9%，郵儲行下跌1.3%，建設銀行下跌1.8%。內險股的中國平安下跌3.8%，太保下跌2.2%，中國財險下跌2.1%。

● 美國藥廠默克稱其參與研究口服藥有效減低新冠入院及死亡風險，疫苗股的復星醫藥下跌19.1%。其他醫藥股受壓；石四藥集團下跌8.6%，藥明生物下跌8.6%，中生製藥下跌5.1%，中國中藥下跌7.8%。

● 內需股表現疲弱；火鍋材料供應商頤海國際下跌9.8%，高鑫零售下跌5.6%，海底撈下跌4.7%，呷哺呷哺下跌6.1%，農夫山泉下跌2.0%，維他奶下跌4.9%。

● 電力股持續走跌；華潤電力下跌8.2%，中國電力下跌7.3%，華能國電下跌7.2%，華電國際下跌5.6%。

原物料市場

能源：

● 石油輸出國組織與盟國（OPEC+）維持目前每月逐步增產的計畫，支撐紐約原油期貨上漲2.29%，收每桶77.6美元，達近７年高點。

● OPEC+週一重申7月的決定，將在11月提高石油每日總產量每月40萬桶。OPEC於7月決議，自8月起每月增產40萬桶，直到完全取消去年實施的減產措施。

黃金：

● 儘管美國公債殖利率走升，但美元指數走低，且國際股市普遍呈現震盪，增加黃金的避險需求，支撐金價表現；黃金期貨上漲0.52%，收每盎司1767.6美元。

● 全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）前一交易日黃金持有量持平於986.54公噸。

 

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅（%）

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅（%）

道瓊工業

34,002.92

-323.54

-0.94

日經225

28,444.89

-326.18

-1.13

標準普爾500

4,300.46

-56.58

-1.30

澳洲ASX200

7,278.54

92.99

1.29

那斯達克

14,255.48

-311.22

-2.14

紐西蘭

13,337.27

58.12

0.44

美國羅素2000

2,217.47

-24.16

-1.08

香港恆生

24,036.37

-539.27

-2.19

費城半導體

3,180.06

-81.13

-2.49

上海證交所

3,568.17

休市

休市

墨西哥

50,862.94

-197.11

-0.39

恆生國企

8,521.19

-205.19

-2.35

巴西

110,393.10

-2,506.50

-2.22

台灣加權

16,408.35

-162.54

-0.98

道瓊歐洲600

450.77

-2.13

-0.47

南韓KOSPI

3,019.18

休市

休市

道瓊歐盟50

3,996.41

-38.89

-0.96

新加波海峽

3,089.65

38.54

1.26

英國金融時報

7,011.01

-16.06

-0.23

馬來西亞

1,522.47

-2.01

-0.13

法國CAC

6,477.66

-40.03

-0.61

泰國曼谷

1,614.48

9.31

0.58

德國DAX

15,036.55

-119.89

-0.79

印尼

6,342.69

113.84

1.83

俄羅斯

1,785.75

23.44

1.33

印度

59,299.32

533.74

0.91

原物料

CRB指數

233.08

2.70

1.17

玉米

540.75

-0.75

-0.14

紐約原油期貨

77.62

1.74

2.29

小麥

756.50

1.25

0.17

黃金期貨

1,767.60

9.20

0.52

黃豆

1,235.75

-10.75

-0.86

美國公債殖利率（%）

2年期

0.2776

0.0138

5.23

10年期

1.4789

0.0173

1.18

 

 

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外匯市場

● 市場擔憂能源供應緊張可能導致通膨上升和經濟放緩，美元隨美股和美債下跌，美元兌主要貨幣走弱。

● 澳幣兌美元走升至0.7281。市場預期澳洲央行於週二舉行的利率會議將保持貨幣政策不變，且澳洲央行至少到2024年可能都將按兵不動。

● 紐幣在紐西蘭央行開會前走升，交換合約市場顯示，紐西蘭央行本週三有97%的機率升息，且11月也有96%的機率升息。

● 加幣和挪威克朗隨油價上漲而走升，OPEC+維持月增產計畫不變，紐約原油期貨升至2014年以來高點。

● 英鎊兌美元從歐洲早盤低點迅速反彈至1.3610。由於英國和法國在脫歐後捕魚權問題上的緊張關係可能會進一步合作，限制部份英鎊兌美元的漲幅。

 

匯率

收盤

漲跌

漲跌幅（%）

匯率

收盤

漲跌

漲跌幅（%）

美元指數

93.7760

-0.259

-0.28

美元/加幣

1.2589

-0.006

-0.47

歐元/美元

1.1621

0.002

0.22

美元/瑞郎

0.9251

-0.006

-0.64

美元/日圓

110.9300

-0.120

-0.11

美元/新幣

1.3569

-0.000

-0.01

英鎊/美元

1.3610

0.006

0.47

美元/人民幣

6.4448

0.000

0.00

澳幣/美元

0.7281

0.002

0.32

美元/港幣

7.7873

0.002

0.02

紐幣/美元

0.6969

0.002

0.30

美元/台幣

27.8600

-0.009

-0.03

 

 

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資料來源：鉅亨網、彭博、FundDJ、Yahoo奇摩，星展銀行整理 2021/10/05

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