每日金融及外匯市場晨訊

412市場三大焦點整理:

美股:觀望財報及通膨數據,美股震盪走跌

股:財報季前市場態度觀望,亞股走勢震盪

外匯:公債利率上升,美元指數收窄跌幅

成熟金融市場 - 美國、歐洲、日本

企業財報:

Uber上漲3.1%。公司公布3月共享乘車業務營收月增率9%300億美元,創去年3月以來單月最佳表現,帶動總預訂量創下歷史新高。該公司表示,在美國疫苗接種率提高之下,消費者的乘車需求復甦快於駕駛需求。

美國股市:

投資人關注大型銀行業即將公佈財報及週二的通膨數據,市場擔心拜登提出巨額基建計劃可能引發高通膨,投資氣氛趨於謹慎,美股開低震盪收跌。

● 聯會主席鮑威爾(Jerome Powell)周日表示,受惠新冠疫苗接種增加,以及強大的貨幣政策支持,美國經濟正處於轉折階段,預期未來數月經濟及職位創造將快速增長。但他警告,經濟下行風險仍然存在,主要風險是情再次反彈。美國聖路易斯聯邦銀行總裁布拉德(James Bullard)表示,預計美國2021年經濟增速為6.5%, 現在討論調整貨幣政策還為時尚早。波士頓聯準銀行總裁羅森格倫周一表示,美國經濟今年可能大幅反彈,但就業市場仍有很大的進步空間。

10年期美債利率走升至1.6657%。本周美國財政部將進行規模2710億美元的美債標售,市場持續關注債券利率走勢。

金融股漲跌互見;摩根大通下跌0.2%,花旗銀行上漲0.4%,美國銀行上漲0.2%,富國銀行上漲0.7%,摩根士丹利下跌0.7%,高盛證券上漲0.3%

● 大型晶片股受壓,Nvidia擬推首款自製CPU,挑戰龍頭英特爾,Nvidia股價上漲5.6%,英特爾下跌4.2%,超微下跌5.1%

● 主要科技股方面,臉書下跌0.3%,蘋果下跌1.3%,亞馬遜上漲0.2%Alphabet下跌1.1%

● 微軟上漲0.023%。該公司宣布將以197億美元現金語音辨識巨頭 NuanceNuance 的語音辨識技術為蘋果Siri語音軟體奠定了基礎,微軟收購Nuance後,將強化AI軟實力,這是微軟2016年以262億美元收購LinkedIn後的第二大交易。

● 中國監管部門以壟斷行為對阿里巴巴開出天價逾180億人民幣的罰款,阿里巴巴利空出盡,股價上漲9.3%。市場擔心中國主管機關有意擴大反壟斷調查,騰訊下跌0.2%京東下跌2.2%

● 銅價連續第二交易日下跌,其它基本金屬大多也走低,因市場擔心中國會設法抑制大宗商品價格上漲,這將對需求構成抑制。原物料類股下跌;自由港麥克莫蘭銅金公司(Freeport-McMoRan)下跌1.1%,美國鋼鐵下跌3.6%Olympic Steel下跌0.1%

歐洲股市:

儘管英國情好轉,週一放寬了三個月來的封城令,允許非必要商店重開,但獲利了結賣壓出籠,壓抑歐股表現。英國疫苗施打速度快,情明顯降溫,週一英國允許非必須商店,如酒吧、餐廳、髮廊、健身房等重開。具有24小時營業執照的酒吧,週一零時一過立即開店做生意,吸引大批民眾。本美國財報季即將啟動,但投資人擔憂獲利可能無法支撐美股的價值面,壓抑市場情緒。

● 科技類股表現最差;思愛普下跌0.9%,艾司摩爾下跌2.1%英飛凌下跌1.2%,意法半導體下跌2.3%

● 旅遊與休閒類股也表現不佳;法國雅高國際酒店集團下跌1.4%,嘉年華下跌3.3%,瑞安航空下跌3.0%,英國航空母公司IAG下跌1.8%

● 汽車類股表現相對較佳;寶馬汽車(BMW)上漲1.1%,戴姆勒汽車(Daimler)上漲1.4%,福斯汽車(Volkswagen)下跌0.7%

● 廢棄物處理商Veolia和污水處理商Suez同意以約130億歐元合併,股價分別上漲9.7%7.7%

● 義大利診療商DiaSorin SpA上漲9.6%;公司宣布要以18億美元購美國業者Luminex Corp

日本股市:

● 財報季前市場態度觀望,拖累日經225指數收盤下跌0.77%

● 半導體相關股走弱;東京威力科創下跌0.6%Advantest下跌1.4%Sumco下跌2.8%,晶圓切割機大廠Disco下跌0.3%

● 海運股漲多回檔;日本郵船下跌6.0%,商船三井下跌5.5%,川崎汽船下跌6.2%

● 銀行股漲多跌少;三井住友金融集團上漲0.3%,瑞穗金融集團下跌0.6%,三菱日聯金融集團上漲0.1%

● 鋼鐵股各有漲跌;新日本製鐵上漲0.4%JFE控股上漲1.3%,住友金屬礦山下跌3.0%,神戶製鋼所下跌1.6%

● 安川電機下跌6.6%,工業用機械手臂製造商安川電機表示,最新財年財測中,營益率可望成長54.5%420億日圓,略低於市場預期的430億日圓。

日本最大零售商永旺集團AEON Group)因財報不如預期導致股價下跌3.9%

● 東芝上漲6.6%,該公司接獲跨國私募股權公司CVC Capital Partners提議,以200億美元收購並下市,日經新聞則報導,政府經營的日本投資公司以及日本開發銀行也將加入收購的競爭當中。

大中華金融市場 台灣、中國、香港

台灣股市:

台股開高收小漲,傳產、電子多空拉鋸,終場加權指數小漲0.03%

電子權值股方面;台積電下跌0.8%,鴻海上漲0.4%大立光0.7%

造紙類股表現佳;華紙上漲9.8%,士紙漲停,正隆上漲9.3%

貨櫃航運股表現強勁;長榮受惠運價上漲,3月營收達321.72億元,續創歷史新高,月增率 8.58%、年增率134.7%;累計第1季營收902.36億元,季增率39.4%,較去年同期翻成長,獲外資調升目標價,激勵股價漲停。萬海同步漲停,陽明上漲 7.8%

鋼鐵族群持續受買盤青睞,中鋼即將開出5月內銷盤價,挑戰連11漲,法人看好歐美需求報復性成長,注中鋼獲利成長,提前買進帶動股價上漲 5.9%,創9年來新高。下游廠包括燁輝、新鋼、春源等皆漲停。

面板雙虎3營收雙雙突破300億元大關,寫下近4 年來新高,激勵股價連日走強,友達漲停群創上漲9.5%,彩晶也漲停。

國泰金首季稅後純益570.3億元,年成長率143%EPS高達4.32元,創同期史上新高紀錄,在買盤湧入下,股價上漲3.3%。其他金融股亦走揚;富邦金上漲2.8%,中信金上漲1.4%兆豐金上漲0.3%

高端疫苗腸病毒 71 疫苗三期臨床試驗,評估指標達陣,順利解盲,帶動股價漲停。生技族群普遍走揚;包括醣聯、基亞、杏國、永順藥等多檔漲停。

中國股市:

人行進行100億人民幣7天期逆回購操作,中標利率2.2%人幣中間價下調。隨著政策收緊及估值偏高擔憂打壓股市,上證指數開低,收盤下跌1.09%

總理李克強稱,保持宏觀政策連續性、穩定性、可持續性,政策急轉彎。

中資金融股漲多跌少;工商銀行上漲1.1%,建設銀行上漲1.4%,中國人壽下跌0.3%。券商股尾盤走跌;中信建投下跌5.5%浙商證券下跌5.2%,國聯證券下跌4.9%

地產股逆勢走揚;美好置業上漲10.2%,新華聯上漲10%,城建發展上漲3.4%

中國出台金融支持海南全面深化改革開放的33條措施之後,海南本地股上漲;海南海藥上漲10%,海德股份上漲2.3%羅牛山上漲3.0%,海南高速上漲6.2%

電信類股漲多跌少;億聯網絡上漲2.0%,亨通光電持平,中國衛通上漲0.7%聞泰科技下跌0.9%

工業類股表現疲弱;順豐控股下跌9.4%中遠海控下跌8.3%,中聯重科下跌6.8%川技術下跌4.9%

香港股市:

A股走低拖累恆生指數開低震盪,收盤下跌0.86%

● 主要科技股普遍走軟;京東下跌2.2%,阿里巴巴上漲6.5%騰訊下跌1.1%,網易下跌1.0%,美團下跌5.0%,小米集團下跌2.9%

● 手機相關股方面,舜宇光學下跌1.7%。其3月手機鏡頭出貨增長放緩,3月出貨量1.3億件,年增率15%,月增率0.8%。丘鈦科技下跌2.0%。該公司公佈3月攝影鏡頭模組銷量年增率成長10%3606.6萬件,月增率13%,增速較前兩月放緩。

● 金融股普遍下跌;豐控股下跌1.6%,中國平安下跌0.3%,中國人壽下跌0.3%,中國銀行上漲0.3%

Bitcoin幣一度重上61000美元,帶動其概念股上漲;火幣科技上漲14.9%歐科雲鏈上漲7.5%雄岸科技上漲2.5%

● 汽車股也表現不佳;吉利汽車下跌7.1%,長城汽車下跌6.7%,比亞下跌2.7%

● 金價下跌拖累金礦股走弱;紫金礦業下跌7.9%,中國黃金國際下跌6.5%,山東黃金下跌4.0%

● 內房股走弱;萬科下0.7%茂集團下跌1.7%華潤置地下跌0.3%,中國海外發展下跌1.0%

原物料市場

能源:

數據顯示,美國22%的人口完成疫苗接種,提振市場對經濟以及需求恢復的樂觀預期,支撐油價走升;紐約原油期貨上漲0.64%收每桶59.7美元。

● 油田服務公司貝克休斯(Baker Hughes)公佈,截至49日,美國石油與天然氣探井數量較前增加2座至432座,創下11個月來的新高。其中,主要用於頁岩油氣開採的水準探井數量較前增加3座至394座。

黃金:

儘管美元指數小幅下滑,但美國公債利率連續兩天回升,壓抑金價走弱;黃金期貨下跌0.69%收每盎司1732.7美元。

● 全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於1026.07公噸

 

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%

道瓊工業

33,745.40

-55.20

-0.16

日經225

29,538.73

-229.33

-0.77

標準普爾500

4,127.99

-0.81

-0.02

澳洲ASX200

6,973.96

-21.22

-0.30

那斯達克

13,850.00

-50.19

-0.36

紐西蘭

12,518.71

-55.64

-0.44

美國羅素2000

2,233.78

-9.69

-0.43

香港恆生

28,453.28

-245.52

-0.86

費城半導體

3,258.33

-36.20

-1.10

上海證交所

3,412.95

-37.73

-1.09

墨西哥

47,352.18

-275.49

-0.58

恆生國企

10,874.83

-102.54

-0.93

巴西

118,811.70

1,141.80

0.97

台灣加權

16,859.70

5.60

0.03

道瓊歐洲600

435.24

-1.99

-0.46

南韓KOSPI

3,135.59

3.71

0.12

道瓊歐盟50

3,961.90

-16.94

-0.43

新加波海峽

3,173.93

-10.61

-0.33

英國金融時報

6,889.12

-26.63

-0.39

馬來西亞

1,608.42

-3.83

-0.24

法國CAC

6,161.68

-7.73

-0.13

泰國曼谷

1,541.12

-25.22

-1.61

德國DAX

15,215.00

-19.16

-0.13

印尼

5,948.57

-121.64

-2.00

俄羅斯

1,432.48

14.71

1.04

印度

47,883.38

-1707.94

-3.44

原物料

CRB指數

186.41

-0.33

-0.18

玉米

556.00

-6.75

-1.20

紐約原油期貨

59.70

0.38

0.64

小麥

631.25

-9.25

-1.44

黃金期貨

1,732.70

-12.10

-0.69

黃豆

1,382.00

-21.00

-1.50

美國公債利率(%

2年期

0.1668

0.0120

7.75

10年期

1.6657

0.0072

0.43

 

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外匯市場

市場觀望本週將公佈的美國通膨和零售銷售數據,美國財政部發行的3年期和10年期公債需求強勁,美國10年期國債殖利率盤中升至1.6835%後小幅回落,美元指數收窄跌幅。

會主席鮑威爾周日接受訪問時透露,美國經濟走到轉捩點,未來幾個月的經濟成長和企業招募將加速攀升,但美國經濟仍存在一些風險,需要注意解封導致確診病例持續增加的可能性。聖路易聯銀行總裁布拉德表示,等到美國四分之三民眾接種疫苗,將代表疫情的尾聲,Fed 將須考慮縮減購債,但現在討論改變貨幣政策為時尚早。

英鎊兌美元走升。英格蘭的商店、酒吧、健身房和理髮店經過三個月封鎖後於412日重新開業,市場對英國經濟重啟計畫進入新一階段表示歡迎。

美國財長葉倫據悉不打算將中國列為匯率操縱國,人民幣兌美元小幅走揚。

匯率

收盤

漲跌

漲跌幅(%

匯率

收盤

漲跌

漲跌幅(%

美元指數

92.1380

-0.025

-0.03

美元/加幣

1.2563

0.003

0.26

歐元/美元

1.1911

0.001

0.10

美元/瑞郎

0.9228

-0.001

-0.15

美元/日圓

109.3800

-0.290

-0.26

美元/新幣

1.3411

-0.000

-0.03

英鎊/美元

1.3741

0.003

0.25

美元/人民幣

6.5483

-0.004

-0.07

澳幣/美元

0.7623

0.000

0.00

美元/港幣

7.7738

-0.004

-0.05

/美元

0.7030

-0.000

-0.04

美元/台幣

28.4550

0.025

0.09

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資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理 2021/04/13

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