每日金融及外匯市場晨訊

49市場三大焦點整理:

美股:經濟重啟樂觀,道瓊和標普500指數同創新高

股:美股上揚提振信心,但亞股漲跌互見

外匯:公債利率上升帶動美元指數走揚

成熟金融市場 - 美國、歐洲、日本

總體經濟:

3月生產物價者指數(PPI)月增率1%,高於市場預期的0.5%;年增率4.2%,亦高於市場期的3.8%。核心PPI月增率0.7%,高於市場預期的0.2%;年增率3.1%,亦高於市場期的2.7%

美國股市:

美國經濟復甦加速,3月生產者物價指數(PPI)創九年半來最大增幅,公債利率上升,市場對經濟重啟表示樂觀,道瓊工業指數和標普500指數齊創新高。

● 白宮披露總統拜登任內首份預算大綱,2022財政年度聯邦預算擬增加8.4%,至1.52兆美元;其中,聯邦開支計劃提高15.9%,以應對不平等、疾病和和氣候變化等議題。提議將非國防自由支配資金恢復到GDP3.3%,高於2021財年的 3%。政府官員表示,拜登的初步預算提案並不包含2兆美元的基建或稅改。總統拜登412日將與民主共和兩黨國會議員會面,尋求對方支持其倡議的2.3兆美元基建計劃。

● 聯會副主席克拉里達(Richard Clarida)表示,如果美國通膨今年較後時間上升,且年底回落到2%,若未如預期,聯會在決定貨幣政策時,可能要推出因應措施。此外,聯準會目前無意透過扭轉操作讓美債利率曲線斜率趨於平滑。有關言論令市場揣測,聯會可能因應通膨預期失控,被迫提前升息。

● 達拉斯聯儲總裁卡普蘭認為,金融市場可能承受着較大風險,通膨升勢或失控,聯準會退市行動宜早不宜遲。

● 白宮週四正式宣布 4 12 日將舉行半導體虛擬峰會,討論全球半導體短缺問題。本輪會議由白宮經濟顧問狄斯(Brian Deese)和國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)和美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)主持,受邀名單包括台積電、英特爾和福特、通用汽車等企業執行長。

● 公債利率小幅上升,金融股漲多跌少;摩根大通上漲0.8%,花旗銀行上漲0.2%,美國銀行上漲0.7%,富國銀行上漲1.2%,摩根士丹利上漲0.7%,高盛證券下跌0.1%

● 主要科技股方面;臉書下跌0.2%,蘋果上漲2.0%,亞馬遜上漲2.2%,微軟上漲1.0%Alphabet上漲0.9%

● 半導體股漲多跌少;應用材料下跌0.3%NVIDIA上漲0.6%AMD下跌0.7%,英特爾上漲1.8%,高通上漲0.2%,美光上漲0.01%

● 能源股隨油價下跌而普遍走跌;艾克森美孚(Exxonmobil)下跌0.2%,雪佛龍(Chevron)下跌0.1%,康菲石油下跌0.02%Marathon Oil上漲0.1%

● 製藥股漲多跌少;嬌生下跌1.1%,製藥公司輝瑞上漲1.8%,默克藥廠上漲1.1%,獨立生技醫藥公司安進(Amgen)上漲0.8%,艾伯維藥品上漲1.4%

歐洲股市:

德國2月工業生產月增率意外續降1.6%,低於市場預期的上升1.5%。投資人等待企業財報出爐,歐股開低震盪,收盤主要股市漲多跌少。

● 德國與法國的疫苗接種人數大幅上升,義大利即將放寬封城措施。隨著疫苗在第二季供給的增加,推進經濟重啟,預期今年下半將出現明顯反彈。

● 英國將在5月初決定517日是否將開放國際旅遊,以便航空旅遊業提前做好重啟準備。航空股開盤走升,但尾盤下跌;國航空母公司IAG下跌0.3%,易捷航空下跌1.9%,威茲航空下跌1.1%

● 金融股下跌;德意志銀行下跌0.01%,法國興業銀行下跌1.6%,義大利裕信銀行(UniCredit)下跌1.2%

● 原物料類股下跌;必和必拓下跌0.7%,力拓集團下跌0.1%,英美資源集團 (Anglo American)下跌0.05%,大宗商品交易商嘉能可下跌1.9%

● 油價下跌拖累能源股;英國石油BP下跌0.4%,法國道達爾下跌1.1%,荷蘭皇家殼牌石油下跌0.8%,義大利石油公司Eni下跌0.6%,挪威石油公司EQUINOR下跌1.7%,愛爾蘭石油公司Tullow Oil下跌1.6%

● 科技股各有漲跌;思愛普上漲1.1%,西門子下跌0.02%,艾司摩爾上漲0.7%Nokia上漲1.4%英飛凌下跌0.8%,意法半導體上漲0.5%,戴樂格半導體下跌0.1%

阿斯特捷利康(AstraZeneca)疫苗可能會引發血栓,澳洲、菲律賓、非洲聯盟(African Union)是最新限制或棄買該款疫苗的國家。但是阿斯特捷利康的英國掛牌股價仍上漲0.61%

日本股市:

● 美股上漲帶動日經225指數開高,漲幅一度超過300點、衝破3萬點整數大關(最高上漲至30,064點),不過之後因獲利了結賣壓影響,拖累日經225指數漲幅收斂,收盤上漲0.2%

● 半導體相關股漲跌互見;東京威力科創下跌0.2%Advantest上漲1.8%Sumco上漲0.5%,晶圓切割機大廠Disco下跌0.4%

● 海運股延續漲勢;日本郵船上漲3.4%,商船三井上漲1.3%,川崎汽船上漲1.0%

● 銀行股漲多跌少;三井住友金融集團下跌0.3%,瑞穗金融集團上漲0.3%,三菱日聯金融集團上漲0.1%

● 鋼鐵股表現疲弱;新日本製鐵下跌2.9%JFE控股下跌0.3%,住友金屬礦山下跌2.4%,神戶製鋼所下跌2.3%

● 任天堂上漲0.1%。遊戲軟體「魔物獵人 崛起」熱賣,Switch日本銷售量連2突破10萬台。Sony PS5系列機種(搭載光碟機的標準版+未搭載光碟機的數位版)日本累計銷售量突破60萬台,帶動Sony股價上漲2.8%

● 瑞薩電子上揚0.24%,瑞薩因火災停工的12吋廠房傳將在419日之前重啟生產。

大中華金融市場 台灣、中國、香港

台灣股市:

台股開高走低,盤中加權指數達17016.13點,改寫歷史新高,但賣壓隨之湧現,終場加權指數下跌0.4%

電子權值股方面;台積電下跌0.5%,鴻海下跌2.0%,大立光法說會釋出保守展望,多家外資紛紛調降目標價,股價下跌2.6%

台積電公告3月營收1291.27億元,在主要客戶下單維持高檔下,高效運算動能強,加上車用需求大增,營收月增率21.2%,年增率13.7%,改寫去年 9 月寫下的單月新高紀錄;第一季營收3624.1億元,季增率0.24%,年增率 16.7%,達財測高標水準,單季營收並續創新高。

亞洲石化廠進入密集歲修期,供給趨緊,帶動下游石化產品報價走勢,其中,ABSPS漲勢力道活絡,吸引資金轉進塑化股。台塑上漲2.5%,南亞上漲2.8%、台化上漲1.4%,聯成漲停,華夏上漲2.5%

DRAM價格穩定向上,南亞科3月營收64.08億元,年增率近2,第一季稅後純益達27.05億元,較上季大增近2倍,年增率40.3%,每股純益0.88 元,為近3季高點,股價上漲4.3%。華邦電漲停,旺宏上漲4.0%

友達3合併營收突破300億元大關,達307.2億元,月增率20%、年增率49.8%,創下20174月以來單月新高,累積第1季合併營收為829.41億元,季增率3%、年增率54.5%,則創近14季新高。群創3合併營收為309.87億元,月增率22.3%、年增率57.5%,同創下20174月以來單月新高,累積第1季合併營收為838.39億元,季增率7.4%、年增率66.4%,創近15季新高。友達上漲5.4%群創上漲2.7%

鋼鐵股漲多回檔;中鋼下跌0.7%,豐興鋼鐵上漲1.9%,東和鋼鐵下跌3.8%,燁輝持平5.9%,大成鋼下跌2.2%

金融股表現疲弱;富邦金下跌0.9%,國泰金下跌0.8%,中信金下跌0.9%兆豐金下跌0.6%

中國股市:

人行進行100億人民幣7天期逆回購操作,中標利率2.2%人幣中間價上調。美國商務部將7間中國超級電腦實體列入實體清單,3PPI漲幅創逾兩年半最大,高層表態關注大宗商品價格走勢。上證指數開低,收盤下跌0.92%

3月消費者物價指數(CPI)年增率0.4%,高於市場預期的0.3%。生產者物價指數(PPI)年增率4.4%,亦高於市場預期的3.6%

媒人民網指出,中國住建部已約談廣州、合肥、寧波、東、南通等五大城市政府,並要求各地方政府充分認知到房地產市場健康發展的重要性。強調房子是用來住的,不是用來炒的定位,不以房地產作為短期刺激經濟的手段,確保實現穩地價、穩房價、穩預期的目標。受打房消息影響,地產股各有漲跌;新城控股上漲0.2%,外高橋持平,金地集團下跌1.8%,首開股份上漲0.2%,陸家嘴下跌0.8%

金融股走弱;工商銀行下跌0.4%,建設銀行下跌1.0%,中國人壽下跌2.3%

碳中和概念股表現強勁;雪人股份上漲10%長源電力上漲10%,閩東電力上漲10%中材節能上漲10%

鋼鐵股漲多回檔;西寧鋼下跌4.8%凌鋼股份下跌2.7%。重慶鋼鐵上漲10%,其預告第一季淨利潤將增加約10.8億元,年增率近259倍。

港口航運股續漲;寧波海運上漲10%,中遠海特上漲6.3%,中遠海發上漲2.8%

香港股市:

美國商務部將7間中國超級電腦實體列入實體清單,A股走低亦拖累恆生指數開低震盪,收盤下跌1.08%

● 主要科技股普遍走弱;京東下跌1.5%,阿里巴巴下跌2.2%騰訊上漲0.1%,網易持平,美團下跌2.1%,小米集團下跌1.9%

● 手機相關股方面,比亞迪電子下跌6.5%,丘鈦科技下跌4.1%瑞聲科技下跌1.4%

● 金融股普遍走低;豐控股下跌0.6%,中國平安下跌2.2%,中國人壽下跌0.9%,中國銀行持平。

● 資源股顯著上揚;重慶鋼鐵上漲24.1%,其預報首季淨利潤按年增幅約258.8倍。中國鋁業上漲3.6%,預報首季淨利增30倍。鋼鐵股的鞍鋼股份上漲4.9%,西王鋼上漲5.3%

● 內房股跌多漲少;萬科上漲0.5%茂集團下跌1.5%華潤置地下跌0.7%,中國海外發展下跌0.1%

原物料市場

能源:

市場擔心美國夏季用油高峰期,可能不如預期,原油需求增長或放緩,抵銷了歐洲多個國家疫苗接種計劃開始加速的利多消息,國際油價走弱。原油期貨價格下跌0.47%收每桶59.32美元。

● 油田服務公司貝克休斯(Baker Hughes)公布,本週活躍的美國石油鑽井平台數量持平於337台。

黃金:

美元走升和美國公債利率走揚,壓抑金價走跌。黃金期貨價格下跌0.8%收每盎司1744.8美元。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量減少2.62公噸至1026.07公噸。

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%

道瓊工業

33,800.60

297.03

0.89

日經225

29,768.06

59.08

0.20

標準普爾500

4,128.80

31.63

0.77

澳洲ASX200

6,995.17

-3.60

-0.05

那斯達克

13,900.19

70.88

0.51

紐西蘭

12,574.35

-58.25

-0.46

美國羅素2000

2,243.47

0.88

0.04

香港恆生

28,698.80

-309.27

-1.07

費城半導體

3,294.53

-6.74

-0.20

上海證交所

3,450.68

-31.88

-0.92

墨西哥

47,627.67

-560.48

-1.16

恆生國企

10,977.37

-132.11

-1.19

巴西

117,669.90

-643.30

-0.54

台灣加權

16,854.10

-72.34

-0.43

道瓊歐洲600

437.23

0.37

0.08

南韓KOSPI

3,131.88

-11.38

-0.36

道瓊歐盟50

3,978.84

1.01

0.03

新加波海峽

3,184.54

-1.86

-0.06

英國金融時報

6,915.75

-26.47

-0.38

馬來西亞

1,612.25

9.85

0.61

法國CAC

6,169.41

3.69

0.06

泰國曼谷

1,566.34

7.51

0.48

德國DAX

15,234.16

31.48

0.21

印尼

6,070.21

-1.52

-0.02

俄羅斯

1,417.77

-22.66

-1.57

印度

49,591.32

-154.89

-0.31

原物料

CRB指數

186.74

-0.63

-0.33

玉米

577.25

-2.50

-0.43

紐約原油期貨

59.32

-0.28

-0.47

小麥

640.50

10.00

1.59

黃金期貨

1,744.80

-13.40

-0.76

黃豆

1,403.00

-12.25

-0.87

美國公債利率(%

2年期

0.1548

0.0060

4.03

10年期

1.6585

0.0393

2.43

 

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外匯市場

美國3月生產者物價指數(PPI)年增率4.2%,是九年半來最大增幅,高於市場預期的3.8%,公債利率上升帶動美元指數走揚。

● 歐元兌美元走弱。德國工業生產連兩個月下滑,使第1 經濟萎縮的可能性升高。德國2月工業生產月增率意外續降1.6%,低於市場預期的上升1.5%;年增率下滑幅度意外進一步擴至6.4%,高於市場預期的下滑2.3%

● 澳幣兌美元走貶。澳洲央行(RBA)在金融穩定評估報告中表示,將避免採用貨幣政策行動因應不斷上升的貸款風險。

● 英鎊兌美元小幅波動。英國3Halifax房價指數月增率1.1%,為半年來最大升幅,也優於市場預期的0.2%;年增率意外再度擴大至6.5%,高於市場預期的5.1%

● 加幣兌美元走升。加拿大上月新增30.31萬個職位,遠高於市場預期的10萬個增幅;失業率下降至7.5%,優於市場預期的8%。市場揣測就業數據強勁,可能改變央行2023年前不升息的態度。

匯率

收盤

漲跌

漲跌幅(%

匯率

收盤

漲跌

漲跌幅(%

美元指數

92.1630

0.104

0.11

美元/加幣

1.2530

-0.003

-0.25

歐元/美元

1.1899

-0.002

-0.13

美元/瑞郎

0.9242

-0.000

-0.04

美元/日圓

109.6700

0.410

0.38

美元/新幣

1.3415

0.001

0.08

英鎊/美元

1.3707

-0.003

-0.20

美元/人民幣

6.5526

0.002

0.02

澳幣/美元

0.7623

-0.003

-0.39

美元/港幣

7.7779

0.000

0.01

/美元

0.7033

-0.002

-0.33

美元/台幣

28.4300

0.012

0.04

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資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理 2021/04/12

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