每日金融及外匯市場晨訊

48市場三大焦點整理:

美股:鮑威爾鴿派言論提振標普500指數再創新高

股:聯會重申維持寬鬆,亞股各有漲跌

外匯:聯儲會重申寬鬆承諾壓抑美元指數走弱

成熟金融市場 - 美國、歐洲、日本

總體經濟:

上周首次申領失業救濟人數增加1.6萬人至74.4萬人,高於市場預期的68萬人;連續申領失業救濟人數減少至373.4萬人,高於市場預期的363.8萬人,前值自379.4萬人下調至375萬人。

美國股市:

會主席鮑威爾周四承諾持續為經濟提供支持,首次申領失業救濟人數不如預期,美債利率回落,資金續捧大型科技股,標普500指數再創新高。

●鮑威爾週四於IMF春季論壇發表談話稱,美國經濟復甦仍然不完整、不均衡,約有900萬至1000萬人仍處失業狀態,聯會希望在縮減量化寬鬆(QE)前看到的「就業和通膨目標的實際性進展。」聖路易斯聯邦銀行總裁布拉德(James Bullard)認為,除非確認疫情已告一段落,否則聯會不應輕易撤銷支援經濟的量寬措施

● 財政部長葉倫敦促世界主要經濟體,像美國一樣傾注「龐大的」新開支,以確保全球快速復甦。

● 美國商務部週四將飛騰信息技術公司等7家中國企業與機構納入實體清單 (即貿易黑名單)。媒體報導,美國參議院即將在414日舉行會談,審議《2021年戰略競爭法案》,美國參議院商務委員會將審議提案《無盡邊疆法》,藉此因應中國不斷擴大的全球影響力。

● 美國10年期公債利率盤中最低一度下探1.624%,創326日以來盤中新低。利率回落帶動成長型的科技類股普遍走強;臉書下跌0.02%,蘋果上漲1.9%,亞馬遜上漲0.6%,微軟上漲1.3%Alphabet上漲0.5%

● 台積電ADR上漲2.9%。飛騰等7家實體遭列美貿易黑名單,飛騰晶片由台積電製造。對此,台積電回應,公司恪守所有相關法規,若向受出口管制的特定實體出貨,也有完善評估與審查程序。

● 金融股漲跌互見;摩根大通上漲0.1%,花旗銀行下跌0.5%,美國銀行下跌0.9%,富國銀行上漲0.1%,摩根士丹利上漲1.5%,高盛證券上漲1.4%

● 因為汽油庫存增加引發需求擔憂,油價下跌拖累能源股表現;艾克森美孚(Exxonmobil)下跌1.0%,雪佛龍(Chevron)下跌1.1%,康菲石油下跌2.2%Marathon Oil下跌0.4%

● 通用汽車下跌1.2%;公司宣布,停止北美數家工廠生產。

● 迪士尼下跌0.1%,盤後股價走揚近0.5%。該公司宣布64日將開放加州迪士尼主題樂園中的「復仇者校園 Avengers Campus」。

● 好市多(Costco)宣布,三月份同店銷售額增長16%,股價上漲0.7%

歐洲股市:

美國聯會表態不急於緊縮貨幣政策,且德國經濟數據優於市場預期,主要指數走升,泛歐指數再創新高。經濟數據部份,德國國內需求強勁,工業訂單連續兩個月呈現增加;2月工業訂單月增1.2%,符合市場預期,但1月數據下修至月增0.8%

● 阿斯特捷利康(AstraZeneca)疫苗可能會引發罕見血栓,英國和澳洲等限制年輕人使用,股價仍上漲2.0%。其他製藥類股漲多跌少;葛蘭素史克上漲1.6%,拜耳下跌0.3%,默克藥廠上漲1.1%,羅氏藥廠上漲1.6%

● 科技類股則是漲跌互見;思愛普上漲1.6%,艾司摩爾上漲1.4%英飛凌下跌0.7%,意法半導體下跌0.3%

● 消費類股普遍走升;雅上漲2.7%,聯合利華上漲0.8%,愛馬仕上漲3.1%,愛達上漲2.3%

● 歐元升值,壓抑汽車類股表現;寶馬汽車(BMW)下跌1.0%,戴姆勒汽車(Daimler)下跌1.9%,雷諾汽車(Renault)下跌3.5%

● 能源類股隨油價走弱;英國石油BP下跌2.3%,法國道達爾下跌1.7%,荷蘭皇家殼牌石油下跌2.2%

日本股市:

● 因出口下滑、進口大增,貿易順差額暴減,拖累2月日本國際經常帳盈餘較去年同月下滑4.7%29,169億日圓,為7個月來首度陷入萎縮。另一方面,日本新冠肺炎疫情再度升溫衝擊投資人信心,拖累日經225指數收盤小跌0.07%

2月份日本貿易順差額為5,242億日圓、較去年同期下滑61.6%2月份日本出口額較去年同月下滑4.0%6752億日圓,3個月來首度呈現下滑;進口額大增11.8%55,510億日圓,為22個月來首度呈現增長。日本3月家庭消費信心續升至36.1創逾一年高點,高於市場預期的35.5

● 半導體相關漲多跌少;東京威力科創上漲1.2%Advantest下跌2.8%Sumco上漲0.6%,晶圓切割機大廠Disco上漲1.6%

● 海運股普遍走升;日本郵船上漲1.5%,商船三井上漲1.0%,川崎汽船上漲4.1%

● 銀行股表現弱勢;三井住友金融集團下跌2.3%,瑞穗金融集團下跌1.5%,三菱日聯金融集團下跌2.5%

● 日產汽車(Nissan)下跌0.7%。晶片短缺的影響持續,日產汽車據悉已告知供應商將下砍生產計劃,日本工廠將在4月減產3,000台。

● 日立金屬上漲4.9%,創59個月來(2015626日以來)收盤新高紀錄。日立計畫將旗下日立金屬賣給由美國私募基金貝恩資本(Bain Capital)和日本投資基金Japan Industrial Partners Inc.JIP)等籌組的日美基金聯盟,預估出售額將超過8,000億日圓。據悉,貝恩和JIP已取得優先談判權。

● 富士電機上漲1.5%創約309個月來1990720日以來)收盤新高紀錄。EV商機,富士電機功率半導體投資計畫將提前1年。

● 旗下擁有知名平價服飾品牌Uniqlo日本迅銷Fast Retailing)上漲1.7%,其截至二月份的前六期間,營業利益為1680億日圓,相較於前一年同期1367億日圓,年增率約23%。並樂觀上調全年獲利目標,將2020財年全年營利,從原本2450億日圓上調至2550億日圓。

大中華金融市場 台灣、中國、香港

台灣股市:

台股開低走高,在大量買盤湧入下,電子權值股表現強勢,終場加權指數上漲0.66%,續創收盤歷史新高。

電子權值股方面;台積電上漲0.5%,鴻海下跌0.8%,大立光線上法說會盤後登場,雖受缺料及鏡頭市場競爭加劇影響,在買盤支撐下,股價上漲3.3%。聯電3營收首破160億元,首季營收達470.9億元,年增率11.4%,改寫單月、單季營收新高,帶動股價上漲4.9%

大立光盤後公布2021年首季財報,第一季稅後純益53.15億元,季增率下滑 23.6%,年增率下滑20.91%,每股純益39.62元,為近三季以來獲利新低。

被動元件大廠國巨3月、第一季營收,均寫下歷年同期新高,更創單季次高紀錄,在資金追捧下,國巨上漲3.0%

鋼鐵族群延續漲勢,中鋼本月中旬將開出5月盤價,漲價預期支撐中鋼股價延續漲勢,收盤上漲4.7%,創8年來新高。其他鋼鐵股表現亦佳;中鴻、興、中鋼構、海光、春源等均漲停。

金融股走弱;富邦金下跌1.0%,國泰金下跌0.7%,中信金下跌0.9%兆豐金下跌0.8% 

中國股市:

人行進行100億人民幣7天期逆回購操作,中標利率2.2%人幣中間價下調。上證指數開低,收盤小漲0.08%

中資金融股各有漲跌;工商銀行下跌0.2%,建設銀行上漲0.1%,中國人壽上漲0.7%

公用事業下挫;天富下跌10%,重慶燃下跌10%,華銀電力下跌8.7%京能電力下跌6.8%,海航科技下跌7.6%

原物料類股普遍走升;江西銅業上漲9.5%,紫金礦業上漲2.8%東方雨虹上漲0.3%,中國巨石上漲2.7%

鋼鐵股延續漲勢;重慶鋼鐵上漲6.7%,西寧鋼上漲4.8凌鋼股份上漲9.9%,安陽鋼鐵上漲9.9%

航運股走弱;招商輪船下跌8.8%中谷物流下跌6.8%中遠海能下跌5.4%中遠海控下跌0.9%

白酒股止跌反彈;貴州茅台上漲0.8%,五糧液上漲0.8%,山西汾酒上漲5.5%古井貢酒上漲3.7%

香港股市:

恆生指數開低震盪,收盤上漲1.16%

● 主要科技股漲跌互見;京東下跌1.1%,阿里巴巴上漲0.5%騰訊下跌1.5%,網易上漲1.2%,美團上漲0.9%,小米集團下跌0.4%

● 手機相關股方面,比亞迪電子下跌5.0%,丘鈦科技上漲2.6%瑞聲科技上漲2.5%。晶片股的中芯國際下跌2.2%,華虹半導體上漲5.4%

● 金融股漲多跌少;友邦保險上漲6.0%,香港交易所上漲1.5%,交通銀行下跌0.2%豐控股上漲2.1%

● 鋼鐵股延續昨日漲勢,重慶鋼鐵股份上漲6.1%,鞍鋼股份上漲0.9%,天工國際上漲5.0%。業內人士表示,在碳中和的大背景下,鋼鐵行業限產力度持續增強,供應端偏緊的格局已然顯現。而下游鋼材需求良好,鐵礦石、焦炭等原材料價格下行,預計今年鋼鐵企業獲利水準將有顯著提升。

● 原物料類股上漲;江西銅業上漲5.4%,紫金礦業上漲3.4%,中國鋁業上漲4.4%,五礦資源上漲0.8%

內需股方面,統一企業中國上漲6.2%阿里影業上漲2.9%,蒙牛乳業上漲4.4%

● 內房股各有漲跌;萬科下跌3.7%茂集團上漲0.4%華潤置地下跌0.7%,中國海外發展上漲0.1%

原物料市場

能源:

汽油庫存增加導致市場擔憂需求前景,紐約原油期貨下跌0.28%收每桶59.6美元。

● 美國能源部數據顯示,截至42日,美國商業原油庫存較前減少350萬桶至4.983億桶,為連續第二減少;汽油庫存則是增加400萬桶至2.346億桶,包括柴油在內的蒸餾油庫存增加150萬桶至1.455億桶。

黃金:

美元以及美國公債利率雙雙下滑,支撐金價走揚;黃金期貨上漲0.95%收每盎司1758.2美元,創5以來的高點。

● 全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量減少0.35公噸至1028.69公噸。

 

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%

道瓊工業

33,503.57

57.31

0.17

日經225

29,708.98

-21.81

-0.07

標準普爾500

4,097.17

17.22

0.42

澳洲ASX200

6,998.77

70.75

1.02

那斯達克

13,829.31

140.47

1.03

紐西蘭

12,632.60

145.01

1.16

美國羅素2000

2,242.60

19.55

0.88

香港恆生

29,008.07

333.27

1.16

費城半導體

3,301.26

34.80

1.07

上海證交所

3,482.56

2.93

0.08

墨西哥

48,188.15

290.31

0.61

恆生國企

11,109.48

38.90

0.35

巴西

118,313.20

689.60

0.59

台灣加權

16,926.44

111.08

0.66

道瓊歐洲600

436.86

2.54

0.58

南韓KOSPI

3,143.26

5.85

0.19

道瓊歐盟50

3,977.83

21.06

0.53

新加波海峽

3,186.40

-9.36

-0.29

英國金融時報

6,942.22

56.90

0.83

馬來西亞

1,602.40

1.81

0.11

法國CAC

6,165.72

35.06

0.57

泰國曼谷

1,558.83

2.27

0.15

德國DAX

15,202.68

26.32

0.17

印尼

6,071.72

35.11

0.58

俄羅斯

1,440.43

10.92

0.76

印度

49,746.21

84.45

0.17

原物料

CRB指數

187.37

1.06

0.57

玉米

579.75

19.25

3.43

紐約原油期貨

59.60

-0.17

-0.28

小麥

628.75

12.50

2.03

黃金期貨

1,758.20

16.60

0.95

黃豆

1,415.25

6.50

0.46

美國公債利率(%

2年期

0.1488

-0.0039

-2.55

10年期

1.6192

-0.0547

-3.27

 

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外匯市場

會主席鮑威爾淡化消退後通膨將失控的可能性,強調經濟挑戰來自感染病毒而非通貨膨脹,並且必要時央行將採取措施加以抑制。聯會重申寬鬆承諾,此外,美國上周首次申請失業救濟金人數意外增加,也壓抑美元。

● 美債利率下降抑制美元的吸引力,對利率敏感的日圓勁升,日圓兌美元走升至109.26,盤中最高觸及109.90

● 隨著新增確診感染人數下降,英國計劃於下周重啟一部分經濟。英鎊尾盤小貶至1.3735

● 歐元兌美元走升。歐洲央行總裁拉加德表示,富有雄心且協調一致的財政支持仍然至關重要,過早撤回政策支持可能會推遲復甦。歐洲央行會議紀要顯示,歐洲央行官員們認為近期融資條件收緊對歐元區而言為時過早。

匯率

收盤

漲跌

漲跌幅(%

匯率

收盤

漲跌

漲跌幅(%

美元指數

92.0590

-0.396

-0.43

美元/加幣

1.2562

-0.005

-0.37

歐元/美元

1.1914

0.005

0.39

美元/瑞郎

0.9246

-0.006

-0.61

美元/日圓

109.2600

-0.590

-0.54

美元/新幣

1.3404

-0.001

-0.07

英鎊/美元

1.3735

-0.000

-0.01

美元/人民幣

6.5511

0.009

0.13

澳幣/美元

0.7653

0.004

0.51

美元/港幣

7.7774

-0.008

-0.10

/美元

0.7056

0.004

0.61

美元/台幣

28.4180

-0.005

-0.02

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資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理 2021/04/09

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