|
成熟金融市場 - 美國、歐洲、日本
|
|
總體經濟：
|
|
● 2月貿易帳逆差為711億美元，高於市場預期的逆差705億美元。
|
|
|
美國股市：
|
|
● 聯準會上月會議紀要指出，官員們認為美國經濟前景好轉，但距離取得實質進展仍需要一段時間，聯準會有必要繼續維持量寬措施。投資人預期寬鬆貨幣政策持續，加上拜登政府推出2兆美元基建計劃，透露企業稅率有談判空間，標普500指數再創新高。
● 達拉斯聯邦銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan）預期，美國今年經濟將強勁反彈，而通膨率可能將遠超過2.5%，然後再回落。芝加哥聯邦銀行總裁Evans稱，甚至樂於見到通膨率在一段時間內達到3%。舊金山市聯邦銀行總裁戴利（Mary Daly）認為，聯準會的資產負債表規模，雖然已擴大至超過7兆美元，但相較限制水平仍有一大段距離。
● 聯準會會議紀要顯示距離縮減購債計畫還需要一些時間，主席鮑威爾提到貨幣市場利率或面臨下行壓力，他表示，在即將舉行的會議上甚至是兩次會議之間調整超額準備金利率（IOER）和隔夜逆回購利率，可能是適當之舉。
● 拜登表示，對於2.3兆美元基建計劃提出加稅建議，他持開放態度，企業稅率加幅仍有商討餘地，期望與共和黨商議修訂部分細節，但國會必須盡快批准這項基建計劃。財長葉倫公佈拜登政府擬議中的新公司稅法的詳細賣點，該計畫將消除公司將投資和利潤轉移到海外的動機，十年間將把約2兆美元公司利潤帶回美國，並將帶來約7000億美元聯邦收入。葉倫並建議對美國企業稅收制度進行重大改革，包括為數十家不繳納美國企業稅的公司制定最低稅率，並加強審計和稅法的執行。
● 經濟重啟概念股走勢強勁，由航空、遊輪類股領軍走揚。嘉年華遊輪集團（Carnival Corp.）、皇家加勒比遊輪（Royal Caribbean Cruises）分別上漲1.4%、0.3%，聯合航空（United Airlines）上漲0.2%。
● 主要科技股走升；臉書上漲2.2%，蘋果上漲1.3%，亞馬遜上漲1.7%，微軟上漲0.8%，Alphabet上漲1.3%。
● 原物料類股表現疲弱；自由港麥克莫蘭銅金公司（Freeport-McMoRan）下跌2.9%，美國鋼鐵下跌1.7%，Olympic Steel下跌3.6%。
● 公債殖利率小幅上升，金融股各有漲跌；摩根大通上漲1.6%，花旗銀行上漲0.1%，美國銀行上漲0.9%，富國銀行上漲0.4%，摩根士丹利下跌0.1%，高盛證券下跌0.2%。
|
|
|
歐洲股市：
|
|
●
泛歐指數在創新高後，隔日出現拉回；醫療保健與科技類股走弱，壓抑主要指數表現；英股則是在英鎊貶值和英國疫苗施打快速的支撐下走升。經濟數據部份，3月IHS Markit歐元區綜合採購經理人指數（PMI）終值為53.2，高於2月的48.8，也優於3月初值的52.5。
●
阿斯特捷利康股價下跌1.2%；歐洲藥品管理局發現，阿斯特捷利康藥廠和牛津大學共同研發的新冠肺炎疫苗，和罕見血栓之間有可能關連，不過接種疫苗仍然利多於弊。歐洲藥品管理局主管Emer Cooke表示，疫苗產品資訊上，將增列血栓和低血小板數為非常罕見的副作用，並會加上其他可能的不良反應。其他醫療保健類股跌多漲少；葛蘭素史克上漲0.8%，拜耳下跌0.5%，默克藥廠下跌1.0%，羅氏藥廠下跌1.0%。
●
科技類股也普遍走弱；艾司摩爾下跌1.6%，英飛凌下跌0.7%，戴樂格半導體下跌0.2%。
●
基本資源類股表現相對較佳；必和必拓上漲2.1%，力拓集團上漲2.1%，英美資源集團（Anglo American）上漲0.8%，大宗商品交易商嘉能可上漲0.5%。
●
法國公用事業商EDF上漲10.5%；市場傳言，法國政府有意以100億歐元收購EDF股票，成為少數股東。
●
荷蘭科技投資商Prosus下跌4.6%；Prosus宣布將出售2%的騰訊持股。
|
|
|
日本股市：
|
|
●
日本2月領先指數連續2個月揚升，創2年8個月來新高水準，對景氣復甦樂觀的預期帶動日經225指數收盤上漲0.12%。
●
半導體相關股漲多跌少；東京威力科創下跌0.5%，Advantest上漲3.0%，Sumco上漲3.0%。晶圓切割機大廠Disco上漲1.2%，因5G需求佳、客戶稼動率高，帶動DISCO上季（2021年1-3月）出貨額暴增、創下空前新高。DISCO表示，上季（2021年1-3月）非合併（個別）出貨額為462.60億日圓，較去年同期成長44.7%（季增率23.5%），季度出貨額超越2020年4-6月（418.75億日圓）、創下歷史新高紀錄。
●
海運股普遍走升；日本郵船上漲3.3%，商船三井上漲2.6%，川崎汽船上漲4.0%。因運輸需求持續旺盛、貨櫃船事業業績優於預期，日本3大海運公司紛紛調升財測。繼川崎汽船（K-Line）、商船三井（MOL）後，日本郵船（NYK）也上修獲利目標。日本郵船6日於日股盤後發布新聞稿宣布，因旺盛的運輸需求持續，提振貨櫃船合資事業「Ocean Network Express（ONE）」業績優於預期，因此將2020年度（2020年4月-2021年3月）經常利益目標自原先（2月3日）公布的1,600億日圓上修至約2,000億日圓，將較2019年度（444億日圓）暴增3.5倍（增加350%）。日本郵船上修過後的經常利益遠優於市場預估的1,683億日圓。
●
銀行股跌多漲少；三井住友金融集團上漲0.4%，瑞穗金融集團下跌0.03%，三菱日聯金融集團下跌0.2%。
●
任天堂上漲0.1%，Sony上漲0.7%。魔物獵人夯、Switch
3月日本銷量大增5成，Sony PS5銷量暴增7成、創開賣來次高紀錄。
●
東芝大漲18.3%，收盤價創約4年3個月來（2016年12月20日以來）收盤新高水準。英國基金傳將溢價3成，以2兆日圓收購東芝，使其下市。而東芝證實，已接獲收購提案。
|
|
|
大中華金融市場 –
台灣、中國、香港
|
|
台灣股市：
|
|
●
台股開盤直攻16816.34點，改寫歷史新高，不過，適逢周選擇權結算日，指數震盪，盤中幾度翻黑，權值股互有漲跌，終場加權指數上漲0.45%。
●
電子權值股方面；台積電持平，鴻海上漲0.8%。大立光受缺料影響，4 月拉貨動能恐下滑，股價下跌2.6%。
● 4月面板報價漲勢延續，將有利面板廠營運維持高檔。在買盤追捧下，友達上漲9.7%，群創上漲8.3%。
●
鋼鐵族群持續表現活躍，業界看好中鋼5月內銷盤價將開高，月盤挑戰連續11個月上漲，激勵中鋼股價上漲3.7%，大成鋼、官田則是漲停，春源上漲5.5%，新光鋼上漲0.1%。
●
記憶體廠旺宏公告3月營收36.08億元，月增率19.74%，年增率下滑7.06%，寫歷年同期次高；第一季營收96.27億元，季增率下滑5.25%，年增率 2.25%，受惠各產品線需求暢旺，單季營收攀歷年同期新高。旺宏股價下跌0.2%。
|
|
|
中國股市：
|
|
●
人行進行100億人民幣7天期逆回購操作，中標利率2.2%。人幣中間價上調。上證指數開高後震盪，收盤小跌0.1%。
●
市場傳言人行「收水」限制內銀今年貸款增速，中資金融股各有漲跌；工商銀行上漲0.6%，建設銀行上漲0.1%，中國人壽下跌1.5%。
●
中遠海控第一季業績預告超乎預期，首季淨利增52倍至154.5億元，帶動股價上漲10%，其他海運股亦走揚；寧波海運上漲9.9%，招商輪船上漲8.2%，中遠海能上漲8.9%，太平洋航運上漲1.4%。
●
鋼鐵股午盤後走強；首鋼股份上漲10%，華菱鋼鐵上漲9.9%，重慶鋼鐵上漲9.8%，新鋼股份上漲6.7%。
●
稀土股逆勢上漲；北方稀土上漲4.1%，五礦稀土上漲1.8%，包鋼股份上漲5.8%，龍磁科技上漲2.2%。
●
白酒股持續走弱；貴州茅台下跌3.1%，瀘州老窖下跌6.1%，洋河股份下跌4.4%，五糧液下跌4.9%，山西汾酒下跌6.0%，古井貢酒下跌6.9%。
|
|
|
香港股市：
|
|
●
恆生指數在節後首個交易日盤初震盪走弱，隔夜中概股上漲未能提振香港科技股，金融股也表現不佳，恆生指數收盤下跌0.91%。
●
主要科技股走弱；京東下跌3.5%，阿里巴巴下跌1.6%，騰訊下跌3.7%，網易下跌3.0%，美團下跌2.4%，小米集團下跌0.6%。
●
金融股表現不佳；友邦保險下跌1.6%，香港交易所下跌2.4%。
●
晶片相關股走升；中芯國際上漲5.0%，ASM太平洋上漲6.3%，華虹半導體上漲5.2%。
●
區塊鏈概念股午後走高；歐科雲鏈上漲22.8%，火幣科技上漲11.4%，柏能集團上漲1.3%。
●
內房股跌多漲少；萬科上漲0.9%，世茂集團下跌1.5%，華潤置地下跌0.3%，中國海外發展下跌1.6%。
|
|
|
原物料市場
|
|
能源：
|
|
● 市場樂觀看待全球經濟復甦前景，支撐油價走升；紐約原油期貨上漲0.74%，收每桶59.8美元。國際貨幣基金最新報告將今年全球經濟成長預估從5.5%上調至6%，創下40年來的最大成長。
|
|
|
黃金：
|
|
● 美元指數回升，壓抑金價表現；黃金期貨下跌0.08%，收每盎司1741.6美元。
●
全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）前一交易日黃金持有量減少3.79公噸至1029.04公噸。
|
名稱
|
收盤
|
漲跌
|
漲跌幅（%）
|
名稱
|
收盤
|
漲跌
|
漲跌幅（%）
|
|
道瓊工業
|
33,446.26
|
16.02
|
0.05
|
日經225
|
29,730.79
|
34.16
|
0.12
|
|
標準普爾500
|
4,079.95
|
6.01
|
0.15
|
澳洲ASX200
|
6,928.02
|
42.16
|
0.61
|
|
那斯達克
|
13,688.84
|
-9.54
|
-0.07
|
紐西蘭
|
12,487.59
|
87.11
|
0.70
|
|
美國羅素2000
|
2,223.05
|
-36.10
|
-1.60
|
香港恆生
|
28,674.80
|
-263.94
|
-0.91
|
|
費城半導體
|
3,266.46
|
0.36
|
0.01
|
上海證交所
|
3,479.63
|
-3.34
|
-0.10
|
|
墨西哥
|
47,897.84
|
-87.59
|
-0.18
|
恆生國企
|
11,070.58
|
-146.83
|
-1.31
|
|
巴西
|
117,623.60
|
124.70
|
0.11
|
台灣加權
|
16,815.36
|
75.49
|
0.45
|
|
道瓊歐洲600
|
434.32
|
-0.94
|
-0.22
|
南韓KOSPI
|
3,137.41
|
10.33
|
0.33
|
|
道瓊歐盟50
|
3,956.77
|
-13.65
|
-0.34
|
新加波海峽
|
3,195.76
|
-11.87
|
-0.37
|
|
英國金融時報
|
6,885.32
|
61.77
|
0.91
|
馬來西亞
|
1,600.59
|
21.68
|
1.37
|
|
法國CAC
|
6,130.66
|
-0.68
|
-0.01
|
泰國曼谷
|
1,556.56
|
-23.10
|
-1.46
|
|
德國DAX
|
15,176.36
|
-36.32
|
-0.24
|
印尼
|
6,036.62
|
33.85
|
0.56
|
|
俄羅斯
|
1,429.51
|
2.65
|
0.19
|
印度
|
49,661.76
|
460.37
|
0.94
|
|
原物料
|
|
CRB指數
|
186.31
|
0.47
|
0.25
|
玉米
|
560.50
|
6.25
|
1.13
|
|
紐約原油期貨
|
59.77
|
0.44
|
0.74
|
小麥
|
616.25
|
0.75
|
0.12
|
|
黃金期貨
|
1,741.60
|
-1.40
|
-0.08
|
黃豆
|
1,408.75
|
-10.00
|
-0.70
|
|
美國公債殖利率（%）
|
|
2年期
|
0.1527
|
-0.0039
|
-2.49
|
10年期
|
1.6739
|
0.0179
|
1.08
|
|
|
|
|
|
外匯市場
|
|
● 聯準會（Fed）承諾經濟復甦前繼續提供支持，並且仍然對財政刺激和疫苗接種對經濟的影響持樂觀態度，美元指數尾盤震盪走高。會議紀錄顯示，儘管美國經濟今年強勁成長，Fed 官員仍對疫情風險謹慎看待，承諾在經濟復甦更穩固之前，繼續提供貨幣刺激。官員認為，還需要一段時間才能看到就業和通膨雙重目標取得實質進展。
● 英國3月份綜合採購經理人指數（PMI）由49.6上升至56.4，低於市場預期的56.6。市場對首相強森重新開放經濟的計畫持懷疑態度，英鎊兌美元走弱。英國與歐盟藥品監管機構均表示，阿斯利康新冠疫苗與一種 罕見的腦部血栓可能存在關聯，但認為該疫苗的益處仍然大於風險；英國 建議不對30歲以下人群使用阿斯利康疫苗。
● 歐元兌美元小幅波動。歐元區3月服務業PMI指數由45.7上升至49.6，高於市場預期的48.8。3月綜合PMI指數由48.8上升至53.2，高於市場預期的52.5。
|
|
匯率
|
收盤
|
漲跌
|
漲跌幅（%）
|
匯率
|
收盤
|
漲跌
|
漲跌幅（%）
|
|
美元指數
|
92.4550
|
0.120
|
0.13
|
美元/加幣
|
1.2609
|
0.004
|
0.34
|
|
歐元/美元
|
1.1868
|
-0.001
|
-0.07
|
美元/瑞郎
|
0.9303
|
-0.001
|
-0.06
|
|
美元/日圓
|
109.8500
|
0.100
|
0.09
|
美元/新幣
|
1.3413
|
0.002
|
0.17
|
|
英鎊/美元
|
1.3737
|
-0.009
|
-0.63
|
美元/人民幣
|
6.5425
|
0.003
|
0.05
|
|
澳幣/美元
|
0.7614
|
-0.005
|
-0.65
|
美元/港幣
|
7.7849
|
0.008
|
0.11
|
|
紐幣/美元
|
0.7013
|
-0.005
|
-0.65
|
美元/台幣
|
28.4230
|
-0.061
|
-0.21
|
|
|
|
立即線上換匯 1網銀登入1
|
|
