每日金融及外匯市場晨訊

47市場三大焦點整理:

美股:聯會承諾維持寬鬆,標普500指數再創新高

股:美股震盪,亞股漲跌互見

外匯:聯會不急於縮減購債計劃,支撐美元走升

成熟金融市場 - 美國、歐洲、日本

總體經濟:

2月貿易帳逆差為711億美元,高於市場預期的逆差705億美元。

美國股市:

會上月會議紀要指出,官員們認為美國經濟前景好轉,但距離取得實質進展仍需要一段時間,聯會有必要繼續維持量寬措施。投資人預期寬鬆貨幣政策持續,加上拜登政府推出2兆美元基建計劃,透露企業稅率有談判空間,標普500指數再創新高。

● 達拉斯聯邦銀行總裁卡普蘭(Robert Kaplan)預期,美國今年經濟將強勁反彈,而通膨率可能將遠超過2.5%,然後再回落。芝加哥聯邦銀行總裁Evans稱,甚至樂於見到通膨率在一段時間內達到3%。舊金山市聯邦銀行總裁戴利(Mary Daly)認為,聯會的資產負債表規模,雖然已擴大至超過7兆美元,但相較限制水平仍有一大段距離。

● 聯會會議紀要顯示距離縮減購債計畫還需要一些時間,主席鮑威爾提到貨幣市場利率或面臨下行壓力,他表示,在即將舉行的會議上甚至是兩次會議之間調整超額準備金利率(IOER)和隔夜逆回購利率,可能是適當之舉。

● 拜登表示,對於2.3兆美元基建計劃提出加稅建議,他持開放態度,企業稅率加幅仍有商討餘地,期望與共和黨商議修訂部分細節,但國會必須盡快批准這項基建計劃。財長葉倫公佈拜登政府擬議中的新公司稅法的詳細賣點,該計畫將消除公司將投資和利潤轉移到海外的動機,十年間將把約2兆美元公司利潤帶回美國,並將帶來約7000億美元聯邦收入。葉倫並建議對美國企業稅收制度進行重大改革,包括為數十家不繳納美國企業稅的公司制定最低稅率,並加強審計和稅法的執行。

經濟重啟概念股走勢強勁,由航空、遊輪類股領軍走揚。嘉年華遊輪集團Carnival Corp.)、皇家加勒比遊輪(Royal Caribbean Cruises)分別上漲1.4%0.3%,聯合航空(United Airlines)上漲0.2%

主要科技股走升;臉書上漲2.2%,蘋果上漲1.3%,亞馬遜上漲1.7%,微軟上漲0.8%Alphabet上漲1.3%

原物料類股表現疲弱;自由港麥克莫蘭銅金公司(Freeport-McMoRan)下跌2.9%,美國鋼鐵下跌1.7%Olympic Steel下跌3.6%

公債殖利率小幅上升,金融股各有漲跌;摩根大通上漲1.6%,花旗銀行上漲0.1%,美國銀行上漲0.9%,富國銀行上漲0.4%,摩根士丹利下跌0.1%,高盛證券下跌0.2%

歐洲股市:

● 泛歐指數在創新高後,隔日出現拉回;醫療保健與科技類股走弱,壓抑主要指數表現;英股則是在英鎊貶值和英國疫苗施打快速的支撐下走升。經濟數據部份,3IHS Markit歐元區綜合採購經理人指數(PMI)終值為53.2,高於2月的48.8,也優於3月初值的52.5

● 阿斯特捷利康股價下跌1.2%;歐洲藥品管理局發現,阿斯特捷利康藥廠和牛津大學共同研發的新冠肺炎疫苗,和罕見血栓之間有可能關連,不過接種疫苗仍然利多於弊。歐洲藥品管理局主管Emer Cooke表示,疫苗產品資訊上,將增列血栓和低血小板數為非常罕見的副作用,並會加上其他可能的不良反應。其他醫療保健類股跌多漲少;葛蘭素史克上漲0.8%,拜耳下跌0.5%,默克藥廠下跌1.0%,羅氏藥廠下跌1.0%

● 科技類股也普遍走弱;艾司摩爾下跌1.6%英飛凌下跌0.7%,戴樂格半導體下跌0.2%

● 基本資源類股表現相對較佳;必和必拓上漲2.1%,力拓集團上漲2.1%,英美資源集團(Anglo American)上漲0.8%,大宗商品交易商嘉能可上漲0.5%

● 法國公用事業商EDF上漲10.5%;市場傳言,法國政府有意以100億歐元收購EDF股票,成為少數股東。

● 荷蘭科技投資商Prosus下跌4.6%Prosus宣布將出售2%的騰訊持股

日本股市:

● 日本2月領先指數連續2個月揚升,創28個月來新高水準,對景氣復甦樂觀的預期帶動日經225指數收盤上漲0.12%

● 半導體相關股漲多跌少;東京威力科創下跌0.5%Advantest上漲3.0%Sumco上漲3.0%。晶圓切割機大廠Disco上漲1.2%,因5G需求佳、客戶動率高,帶動DISCO上季(20211-3月)出貨額暴增、創下空前新高。DISCO表示,上季(20211-3月)非合併(個別)出貨額為462.60億日圓,較去年同期成長44.7%(季增率23.5%),季度出貨額超越20204-6月(418.75億日圓)、創下歷史新高紀錄。

● 海運股普遍走升;日本郵船上漲3.3%,商船三井上漲2.6%,川崎汽船上漲4.0%。因運輸需求持續旺盛、貨櫃船事業業績優於預期,日本3大海運公司紛紛調升財測。繼川崎汽船(K-Line)、商船三井(MOL)後,日本郵船(NYK)也上修獲利目標。日本郵船6日於日股盤後發布新聞稿宣布,因旺盛的運輸需求持續,提振貨櫃船合資事業「Ocean Network ExpressONE)」業績優於預期,因此將2020年度(20204-20213月)經常利益目標自原先(23日)公布的1,600億日圓上修至約2,000億日圓,將較2019年度(444億日圓)暴增3.5倍(增加350%)。日本郵船上修過後的經常利益遠優於市場預估的1,683億日圓。

● 銀行股跌多漲少;三井住友金融集團上漲0.4%,瑞穗金融集團下跌0.03%,三菱日聯金融集團下跌0.2%

● 任天堂上漲0.1%Sony上漲0.7%魔物獵人夯、Switch 3月日本銷量大增5Sony PS5銷量暴增7創開賣來次高紀錄。

● 東芝大漲18.3%,收盤價創約43個月來20161220日以來)收盤新高水準。英國基金傳將溢價3,以2兆日圓收購東芝,使其下市。而東芝證實,已接獲收購提案。

大中華金融市場 台灣、中國、香港

台灣股市:

台股開盤直攻16816.34點,改寫歷史新高,不過,適逢周選擇權結算日,指數震盪,盤中幾度翻黑,權值股互有漲跌,終場加權指數上漲0.45%

電子權值股方面;台積電持平,鴻海上漲0.8%。大立光受缺料影響,4 月拉貨動能恐下滑,股價下跌2.6%

4月面板報價漲勢延續,將有利面板廠營運維持高檔。在買盤追捧下,友達上漲9.7%群創上漲8.3%

鋼鐵族群持續表現活躍,業界看好中鋼5月內銷盤價將開高,月盤挑戰連續11個月上漲,激勵中鋼股價上漲3.7%,大成鋼、官田則是漲停,春源上漲5.5%,新光鋼上漲0.1%

記憶體廠旺宏公告3月營收36.08億元,月增率19.74%,年增率下滑7.06%,寫歷年同期次高;第一季營收96.27億元,季增率下滑5.25%,年增率 2.25%,受惠各產品線需求暢旺,單季營收攀歷年同期新高。旺宏股價下跌0.2%

中國股市:

人行進行100億人民幣7天期逆回購操作,中標利率2.2%人幣中間價上調。上證指數開高後震盪,收盤小跌0.1%

市場傳言人行「收水限制內銀今年貸款增速,中資金融股各有漲跌;工商銀行上漲0.6%,建設銀行上漲0.1%,中國人壽下跌1.5%

中遠海控第一季業績預告超乎預期,首季淨利增52倍至154.5億元,帶動股價上漲10%,其他海運股亦走揚;寧波海運上漲9.9%,招商輪船上漲8.2%中遠海能上漲8.9%,太平洋航運上漲1.4%

鋼鐵股午盤後走強;首鋼股份上漲10%,華菱鋼鐵上漲9.9%,重慶鋼鐵上漲9.8%,新鋼股份上漲6.7%

稀土股逆勢上漲;北方稀土上漲4.1%,五礦稀土上漲1.8%包鋼股份上漲5.8%龍磁科技上漲2.2%

白酒股持續走弱;貴州茅台下跌3.1%州老窖下跌6.1%,洋河股份下跌4.4%,五糧液下跌4.9%,山西汾酒下跌6.0%古井貢酒下跌6.9%

香港股市:

恆生指數在節後首交易日盤初震盪走弱,隔夜中概股上漲未能提振香港科技股,金融股也表現不佳,恆生指數收盤下跌0.91%

● 主要科技股走弱;京東下跌3.5%,阿里巴巴下跌1.6%騰訊下跌3.7%,網易下跌3.0%,美團下跌2.4%,小米集團下跌0.6%

● 金融股表現不佳;友邦保險下跌1.6%,香港交易所下跌2.4%

● 晶片相關股走升;中芯國際上漲5.0%ASM太平洋上漲6.3%,華虹半導體上漲5.2%

區塊鏈概念股午後走高;歐科雲鏈上漲22.8%火幣科技上漲11.4%柏能集團上漲1.3%

● 內房股跌多漲少;萬科上漲0.9%茂集團下跌1.5%華潤置地下跌0.3%,中國海外發展下跌1.6%

原物料市場

能源:

市場樂觀看待全球經濟復甦前景,支撐油價走升;紐約原油期貨上漲0.74%收每桶59.8美元。國際貨幣基金最新報告將今年全球經濟成長預估從5.5%上調至6%,創下40年來的最大成長。

黃金:

美元指數回升,壓抑金價表現;黃金期貨下跌0.08%收每盎司1741.6美元。

● 全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量減少3.79公噸至1029.04公噸。

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%

道瓊工業

33,446.26

16.02

0.05

日經225

29,730.79

34.16

0.12

標準普爾500

4,079.95

6.01

0.15

澳洲ASX200

6,928.02

42.16

0.61

那斯達克

13,688.84

-9.54

-0.07

紐西蘭

12,487.59

87.11

0.70

美國羅素2000

2,223.05

-36.10

-1.60

香港恆生

28,674.80

-263.94

-0.91

費城半導體

3,266.46

0.36

0.01

上海證交所

3,479.63

-3.34

-0.10

墨西哥

47,897.84

-87.59

-0.18

恆生國企

11,070.58

-146.83

-1.31

巴西

117,623.60

124.70

0.11

台灣加權

16,815.36

75.49

0.45

道瓊歐洲600

434.32

-0.94

-0.22

南韓KOSPI

3,137.41

10.33

0.33

道瓊歐盟50

3,956.77

-13.65

-0.34

新加波海峽

3,195.76

-11.87

-0.37

英國金融時報

6,885.32

61.77

0.91

馬來西亞

1,600.59

21.68

1.37

法國CAC

6,130.66

-0.68

-0.01

泰國曼谷

1,556.56

-23.10

-1.46

德國DAX

15,176.36

-36.32

-0.24

印尼

6,036.62

33.85

0.56

俄羅斯

1,429.51

2.65

0.19

印度

49,661.76

460.37

0.94

原物料

CRB指數

186.31

0.47

0.25

玉米

560.50

6.25

1.13

紐約原油期貨

59.77

0.44

0.74

小麥

616.25

0.75

0.12

黃金期貨

1,741.60

-1.40

-0.08

黃豆

1,408.75

-10.00

-0.70

美國公債利率(%

2年期

0.1527

-0.0039

-2.49

10年期

1.6739

0.0179

1.08

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外匯市場

會(Fed)承諾經濟復甦前繼續提供支持,並且仍然對財政刺激和疫苗接種對經濟的影響持樂觀態度,美元指數尾盤震盪走高。會議紀錄顯示,儘管美國經濟今年強勁成長,Fed 官員仍對情風險謹慎看待,承諾在經濟復甦更穩固之前,繼續提供貨幣刺激。官員認為,還需要一段時間才能看到就業和通膨雙重目標取得實質進展。

英國3月份綜合採購經理人指數(PMI)由49.6上升至56.4,低於市場預期的56.6。市場對首相強森重新開放經濟的計畫持懷疑態度,英鎊兌美元走弱。英國與歐盟藥品監管機構均表示,阿斯利康新冠疫苗與一種 罕見的腦部血栓可能存在關聯,但認為該疫苗的益處仍然大於風險;英國 建議不對30歲以下人群使用阿斯利康疫苗。

歐元兌美元小幅波動。歐元區3月服務業PMI指數由45.7上升至49.6,高於市場預期的48.83月綜合PMI指數由48.8上升至53.2,高於市場預期的52.5

匯率

收盤

漲跌

漲跌幅(%

匯率

收盤

漲跌

漲跌幅(%

美元指數

92.4550

0.120

0.13

美元/加幣

1.2609

0.004

0.34

歐元/美元

1.1868

-0.001

-0.07

美元/瑞郎

0.9303

-0.001

-0.06

美元/日圓

109.8500

0.100

0.09

美元/新幣

1.3413

0.002

0.17

英鎊/美元

1.3737

-0.009

-0.63

美元/人民幣

6.5425

0.003

0.05

澳幣/美元

0.7614

-0.005

-0.65

美元/港幣

7.7849

0.008

0.11

/美元

0.7013

-0.005

-0.65

美元/台幣

28.4230

-0.061

-0.21

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資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理 2021/04/08

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