每日金融及外匯市場晨訊

46市場三大焦點整理:

美股:獲利了結賣壓,主要指數收低

股:美股期指走弱,亞股走勢分岐

外匯:美公債利率下滑,壓抑美元指數走弱

成熟金融市場 - 美國、歐洲、日本

總體經濟:

2月職位空缺數增至736.7萬,高於市場預期的690萬。

美國股市:

國家貨幣基金組織(IMF)將美國經濟增長預測由原先的5.1%,調升至6.4%。市場觀望即將展開的財報季,十年期美國公債利率下滑,獲利回吐賣壓使美股主要指數收跌。航空和郵輪股續漲,科技股和能源股走低。

● 克利夫蘭聯邦銀行總裁梅斯特(Loretta Mester)認為,經濟前景好轉,公債利率上揚可以理解 ; 而且利率是有序向上,並不憂慮其升勢,不認為聯會會有升息行動。針對強勁的3月非農就業數據,Mester表示必須在經濟數據上看到更多進展,呼籲聯會在寬鬆貨幣政策上保持耐心。

● 財政部長葉倫(Janet Yellen)於國際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行 (World Bank)聯合召開的2021年春季會議中表示,美國經濟的快速復甦將提振全球整體增長,但仍需做更多工作,以彌補新冠病毒危機在非銀行金融部門、全球供應鏈和社會保障中暴露出的弱點。葉倫預測,2022年美國經濟將實現充分就業。

● 美國多個州份陸續放寬防疫限制。加州政府計劃由615日起,解除當地防疫封鎖措施,但前提是疫苗接種狀況以及確診住院人數都須保持穩定。另一方面,疾病管制與預防中心6日盤後指出,美國遊輪業者可望在6月中旬復航,但必須實施管制。

● 憧憬經濟重啟,航空股及郵輪股逆勢走揚;嘉年華遊輪集團Carnival Corp.)、挪威郵輪(Norwegian Cruise Line)分別上漲1.7%4.6%。航空股上漲;西南航空上漲1.8%,聯合大陸控股上漲0.3%,達美航空上漲2.8%

● 公債利率持續從近來高點拉回,緩解通膨疑慮。美國10年期公債利率下滑4.4個基點至1.656%。金融股各有漲跌;摩根大通下跌0.7%,花旗銀行下跌0.2%,美國銀行下跌0.3%,富國銀行上漲0.9%,摩根士丹利上漲1.4%,高盛證券上漲1.1%

● 主要科技股普遍走弱;臉書下跌0.9%,蘋果上漲0.2%,亞馬遜下跌0.1%,微軟下跌0.5%Alphabet下跌0.4%

● 英特爾下跌1.5%;該公司週二推出10 奈米的Ice Lake處理器,與AMD 一決高下。其他半導體類股普遍下跌;微狄亞視訊下跌0.9%,美光科技下跌0.3%,德州儀器下跌1.2%

● 阿斯特捷利康下跌0.6%。歐洲藥物管理局 (EMA) 表示,英國牛津大學與阿斯特捷利康共同研發的AZ疫苗與罕見血栓明顯有關。

● 通用上漲1.5%。該公司傳出,計劃明年年底將在底特律-哈姆特拉克(Detroit-Hamtramck)組裝廠生產開始生產雪佛蘭 Silverado 電動輕型卡車。

歐洲股市:

● 美股主要指數走升,帶動歐股走揚;泛歐指數重回疫情前的高點,創歷史新高。三大指數同步走高,德股也再創新高,法股則是收復了去年疫情所導致的全部跌幅。

● 基本資源類股表現最佳,必和必拓上漲2.4%,力拓集團上漲2.7%,英美資源集團(Anglo American)上漲2.2%,大宗商品交易商嘉能可上漲2.1%

● 儘管對疫情仍有擔憂,但旅遊及休閒類股也有不錯的表現,法國雅高國際酒店集團上漲4.0%,嘉年華上漲5.0%,德國漢莎航空上漲2.2%,英國航空母公司IAG上漲2.5%

● 科技類股漲多跌少;思愛普上漲2.0%,艾司摩爾上漲0.8%英飛凌下跌0.5%,意法半導體上漲0.2%,戴樂格半導體下跌0.1%

● 瑞士信貸(Credit Suisse)部份,受到避險基金Archegos Capital Management爆倉影響,多名高層主管離職,並將下砍股息和紅利;公司表示爆倉損失可能高達47億美元,預估第一季稅前虧損9億瑞士法郎(9.6億美元),股價下跌0.4%

● 英國疫苗施打有成,情降溫,首相強森宣布解封進入下一階段,下週一英格蘭各地的酒吧、店鋪、髮廊、健身房將可重啟;餐飲外送商Just Eat TakeawayDelivery Hero分別下跌1.3%1.2%

日本股市:

● 美國道瓊指數前一日創歷史收盤新高,激勵日經225指數開高,然隨後引發短線獲利了結賣壓,拖累日經225指數翻黑下挫1.30%

● 半導體類股走弱;東京威力科創下跌2.3%Advantest下跌0.9%Sumco下跌0.7%,晶圓切割機大廠Disco下跌2.0%

● 海運股走弱;日本郵船下跌2.2%,商船三井下跌1.5%,川崎汽船下跌1.3%

● 銀行股下低;三井住友金融集團下跌2.3%,瑞穗金融集團下跌2.8%,三菱日聯金融集團下跌2.1%

● 日本汽車製造商速霸陸 (Subaru)下跌2.8%。公司週一宣布,由於半導體短缺,將減產約一萬輛汽車。該公司位在日本群馬縣的群馬製作所「島工廠」將從410日之後最長停工13個工作天。

Panasonic下跌1.3%。媒體報導,Panasonic已向美國德州聯邦地院提起侵權訴訟,控告加拿大汽車零件大廠Magna International侵犯4件先進駕駛輔助系統(ADAS)專利,要求Magna停止販售侵權產品且要求損害賠償。

大中華金融市場 台灣、中國、香港

台灣股市:

台股連假過後展開補漲,電子、傳產領漲,半導體族群獲得買盤追捧,終場加權指數上漲1.02%

電子權值股方面;台積電上漲1.3%,鴻海上漲0.8%大立光首季營收不如預期,估4月將持續下滑,股價下跌3.0%

台積電營運進入高成長期,未來三年將投入1000億美元在全球設廠,並擴充先進製程與成熟製程產能,帶動台廠相關設備供應鏈股價走揚;京鼎、閎康漲停價,帆宣、弘塑、辛耘、盟立、家登等多檔漲勢也相當強勁。

由於拜登政府可望啟動規模2.25兆美元的基建計畫,將帶動美國不鏽鋼、鋁板需求,市場點名大成鋼為主要受惠者,激勵股價漲停。其他鋼鐵股表現亦佳;中鋼上漲0.6%,東和鋼鐵上漲3.6%,燁輝上漲5.5%

國內海運業者普遍看好,歐、美復活節假期後需求增加,海運市可望擺脫盤整,4月有望出現貨櫃輪、散裝船齊漲的榮景,陽明股價漲停,長榮上漲3.3%,萬海上漲2.7%。散裝股慧洋 - KY、正德、中航、台航等也呈現走升。

金融股漲多跌少;國泰金上漲0.1%,中信金上漲0.5%兆豐金上漲0.3%,富邦金下跌0.9%

中國股市:

3月財新中國服務業採購經理人指數(PMI)上升至54.3,連續11個月呈現復甦。隨著秋冬中國境內部份地區情結束、消費需求成長,服務業擴張腳步明顯加速。上證指數開高後震盪,收盤小跌0.04%

醫藥股普遍走低;藥明康德下跌3.8%,雲南白藥下跌3.1%,泰格醫藥下跌3.4%凱萊英下跌1.8%健帆生物下跌0.3%

白酒股走弱;貴州下跌1.7%,順農業下跌3.3%,口子下跌3.7%今世緣下跌3.7%,洋河股份下跌4.4%

半導體股走升;晶豐明源上漲0.9%中芯國際上漲4.9%全志科技上漲4.8%長電科技上漲1.1%,晶方科技上漲0.5%

公用事業股漲多跌少;重慶燃氣上漲10%,新天綠能上漲10%,新疆火炬下跌10%,成都燃氣上漲1.1%

原物料市場

能源:

經濟前景改善提振需求成長預期,支撐油價走升;紐約原油期貨上漲1.16%收每桶59.3美元。國際貨幣基金(IMF6日將今年全球經濟成長預估從5.5%上調至6%,創下40年來的最大成長率,報告也將2022年全球經濟成長預估上調至4.4%

● 美國和伊朗官員本將在維也納就核協議問題展開談判,市場分析師指出,伊朗原油出口的可能復甦應不會對石油市場構成衝擊,且預期伊朗原油出口要到2022年夏季才能實現全面復甦。

黃金:

美元與美國公債利率同步走弱,支撐金價回升;黃金期貨上漲0.82%收每盎司1743.0美元。

● 全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於1032.83公噸。

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%

道瓊工業

33,430.24

-96.95

-0.29

日經225

29,696.63

-392.62

-1.30

標準普爾500

4,073.94

-3.97

-0.10

澳洲ASX200

6,885.86

57.17

0.84

那斯達克

13,698.38

-7.21

-0.05

紐西蘭

12,400.48

-87.83

-0.70

美國羅素2000

2,259.15

-5.73

-0.25

香港恆生

28,938.74

休市

休市

費城半導體

3,266.10

-39.33

-1.19

上海證交所

3,482.97

-1.42

-0.04

墨西哥

47,985.43

-260.42

-0.54

恆生國企

11,217.41

休市

休市

巴西

117,498.90

-19.50

-0.02

台灣加權

16,739.87

168.59

1.02

道瓊歐洲600

435.26

3.04

0.70

南韓KOSPI

3,127.08

6.25

0.20

道瓊歐盟50

3,970.42

24.46

0.62

新加波海峽

3,207.63

-2.11

-0.07

英國金融時報

6,823.55

86.25

1.28

馬來西亞

1,578.91

-5.33

-0.34

法國CAC

6,131.34

28.38

0.47

泰國曼谷

1,579.66

休市

休市

德國DAX

15,212.68

105.51

0.70

印尼

6,002.77

32.48

0.54

俄羅斯

1,426.86

-30.27

-2.08

印度

49,201.39

42.07

0.09

原物料

CRB指數

185.84

1.76

0.96

玉米

554.25

1.00

0.18

紐約原油期貨

59.33

0.68

1.16

小麥

615.50

-2.50

-0.40

黃金期貨

1,743.00

14.20

0.82

黃豆

1,418.75

6.00

0.42

美國公債利率(%

2年期

0.1566

-0.0098

-5.89

10年期

1.6560

-0.0443

-2.61

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外匯市場

受到美國公債利率從近期高點下滑的壓抑,美元指數下跌至兩周低點。國際貨幣基金(IMF)周二再度上修全球經濟成長預測,看好今年成長率達到6%,反映美國經濟前景快速改善。

● 英鎊也遭逢獲利了結賣壓,英鎊兌美元回貶至1.3824元。英國首相強生證實,擬於下周重啟經濟。

● 儘管歐元區2月失業率持平於8.3%,但仍高於市場預期的8.1%。歐元兌美元小幅走升。

● 澳幣兌美元走升。澳洲央行在週二如市場預期維持利率在0.1%歷史低點不變。該行也重申了在 2024 年不會升息的承諾。澳洲央行表示,在失業率有所降低和通貨膨脹率升至目標之前,將會維持寬鬆政策。有必要的情況下,不排除進一步的購債計劃。不過該行認為,如今澳洲經濟正在復甦,並且優於預期,認為復甦持續的情況下,今年和明年的經濟成長將超過預期。澳洲央行Philip Lowe表示,央行將致力於維持高度支持性的貨幣政策,直到實現目標為止。他指出,在實際通貨膨脹率持續維持在2%3%的目標區間之前,不會提高利率。該行預估最早要到2024 年才會達成。

匯率

收盤

漲跌

漲跌幅(%

匯率

收盤

漲跌

漲跌幅(%

美元指數

92.3350

-0.260

-0.28

美元/加幣

1.2566

0.004

0.33

歐元/美元

1.1876

0.006

0.53

美元/瑞郎

0.9309

-0.006

-0.62

美元/日圓

109.7500

-0.430

-0.39

美元/新幣

1.3390

-0.003

-0.23

英鎊/美元

1.3824

-0.008

-0.55

美元/人民幣

6.5395

-0.027

-0.42

澳幣/美元

0.7664

0.001

0.17

美元/港幣

7.7766

0.001

0.01

/美元

0.7059

0.000

0.00

美元/台幣

28.4840

-0.038

-0.13

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資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理 2021/04/07

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