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每日金融及外匯市場晨訊

4月5日市場三大焦點整理：

● 美股：經濟數據報喜，道瓊與標普齊創新高

● 亞股：美股走揚，支撐日股收高

● 外匯：美國服務業強勁成長，避險需求降溫壓抑美元

成熟金融市場 - 美國、歐洲、日本

總體經濟：

● 3月ISM服務業指數由55.3上升至63.7，為1997年有紀錄以來最快增速。Markit公布3月服務業採購經理指數終值由59.8上升至60.4，優於市場預期的60.2。Markit3月綜合採購經理指數（終值）由59.5上升至59.7。

● 2月工廠訂單月增率下滑0.8%。

美國股市：

● 上周五美國就業數據強勁以及周一公佈的3月ISM非製造業指數上升至63.7創新高，反映出隨著政府大力推行疫苗接種和財政刺激，經濟反彈力道仍舊相當強勁。十年期美債殖利率小幅下降至1.70%，道瓊工業與標普500指數收盤創歷史新高。

● 財政部長葉倫週一表示，她正在與G20國家合作，商定全球企業最低稅負制 （AMT），並承諾恢復美國多邊領導地位，將加強全球經濟並提高美國利益。

● 克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表示，上週五的非農就業報告令人振奮，但聯準會應在政策上刻意保持耐心，堅持寬鬆貨幣政策以幫助經濟增長。

● 主要科技股方面，臉書上漲3.4%，蘋果上漲2.4%，亞馬遜上漲2.1%，微軟上漲2.8%。Alphabet上漲4.2%，美國最高法院裁定Google母公司Alphabet在Android操作系統中使用Oracle程式碼時不構成侵犯版權的行為。

● 英特爾上漲3.1%。執行長Pat Gelsinger將出席4月12日由拜登政府召集的半導體與汽車業領袖會議，討論美國汽車半導體供應鏈短缺問題。其他半導體股亦走揚；微狄亞視訊上漲1.3%，美光科技上漲1.5%，超微半導體上漲0.4%，德州儀器上漲2.5%。

● CDC 疾病預防控制中心上週發表的一項研究發現，單劑量的輝瑞或 Moderna疫苗有效率為 80%，但注射第二劑兩週後，疫苗有效性躍升至 90%。美國總統首席醫學顧問福奇（Anthony Fauci）表示，為了預防新冠變種病毒，完整施打兩劑輝瑞或Moderna 疫苗比一劑更好。輝瑞下跌0.1%，Moderna下跌2.0%。

● 公債殖利率下滑，金融股各有漲跌；摩根大通上漲0.5%，花旗銀行下跌0.5%，美國銀行上漲0.8%，富國銀行下跌0.4%，摩根士丹利下跌0.3%，高盛證券下跌1.3%。

● 油價下跌壓抑能源股表現；艾克森美孚（Exxonmobil）下跌1.6%，雪佛龍（Chevron）下跌1.2%，康菲石油下跌3.4%，Marathon Oil下跌5.1%。

歐洲股市：復活節假期休市

日本股市：

● 美國就業數據強勁，投資人看好美國經濟復甦，美股走揚，支撐日股收高；日經225上漲0.79%，收30089.3點。

● 金融類股普遍走升；三菱日聯金融集團上漲3.1%，三井住友金融集團上漲3.2%，瑞穗金融集團上漲2.8%。

● 近期日圓偏弱，汽車類股也有不錯表現；本田汽車上漲1.4%，日產汽車上漲2.0%，馬自達汽車上漲1.1%。

● 鋼鐵類股也受惠於景氣回升；新日本製鐵上漲2.4%，JFE控股上漲1.5%，住友金屬礦業上漲2.5%。

原物料市場

能源：

● 投資人擔憂石油輸出國組織及俄羅斯等產油盟國（OPEC+）決定將逐漸提高生產配額，且新一波疫情衝擊需求，壓抑油價走弱；紐約原油期貨下跌4.56%，收每桶58.7美元。

● OPEC+決議5月和6月日產量分別增加35萬桶，7月增產45萬桶，沙烏地阿拉伯也將在未來3個月（5月至7月）逐步撤回自願減少的日產量（100萬桶），分別為25萬桶、35萬桶和40萬桶。

● 油田服務公司貝克休斯（Baker Hughes）數據顯示，截至4月1日，美國石油與天然氣探勘井數量較前週增加13座至430座，創下11個月來的新高。主要用於頁岩油氣開採的水準探勘井數量較前週增加11座至391座。

黃金：

● 美元指數走弱，支撐金價小幅上揚；黃金期貨上漲0.02%，收每盎司1728.8美元。

● 全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）前一交易日黃金持有量減少4.67公噸至1032.83公噸。

名稱	收盤	漲跌	漲跌幅（%）	名稱	收盤	漲跌	漲跌幅（%）
道瓊工業	33,527.19	373.98	1.13	日經225	30,089.25	235.25	0.79
標準普爾500	4,077.91	58.04	1.44	澳洲ASX200	6,828.69	休市	休市
那斯達克	13,705.59	225.48	1.67	紐西蘭	12,488.31	休市	休市
美國羅素2000	2,264.89	10.98	0.49	香港恆生	28,938.74	休市	休市
費城半導體	3,305.43	65.25	2.01	上海證交所	3,484.39	休市	休市
墨西哥	48,245.85	999.59	2.12	恆生國企	11,217.41	休市	休市
巴西	117,518.40	2,265.10	1.97	台灣加權	16,571.28	休市	休市
道瓊歐洲600	432.22	休市	休市	南韓KOSPI	3,120.83	8.03	0.26
道瓊歐盟50	3,945.96	休市	休市	新加波海峽	3,209.74	28.06	0.88
英國金融時報	6,737.30	休市	休市	馬來西亞	1,584.24	-1.11	-0.07
法國CAC	6,102.96	休市	休市	泰國曼谷	1,579.66	-16.61	-1.04
德國DAX	15,107.17	休市	休市	印尼	5,970.29	-41.17	-0.68
俄羅斯	1,457.13	-9.58	-0.65	印度	49,159.32	-870.51	-1.74
原物料
CRB指數	184.08	-2.63	-1.41	玉米	553.25	-6.50	-1.16
紐約原油期貨	58.65	-2.80	-4.56	小麥	618.00	7.00	1.15
黃金期貨	1,728.80	0.40	0.02	黃豆	1,412.75	10.75	0.77
美國公債殖利率（%）
2年期	0.1664	-0.0198	-10.63	10年期	1.7003	-0.0213	-1.24

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外匯市場

● 美國服務業強勁成長，提振了全球經濟復甦的樂觀預期。美國5年期國債殖利率從一年高點回落，市場對經濟數據是否足以促使聯準會改變政策立場仍存疑。聯準會官員Mester稱就業報告表現出色，但聯準會將保持耐心，美元指數走跌至一周低點。

● 商品貨幣走升，紐幣兌美元盤中升至0.7063，觸及3月23日以來高點。避險貨幣的日圓、瑞士法郎也走升。

● 英國將維持海外旅行限制，同時放鬆國內防疫封鎖措施。英鎊兌美元小幅走升，盤中一度觸及3月19日以來高點，因英國計畫重啟經濟。

● 風險偏好回升，歐元兌美元走升，觸及3月25日以來高點。

匯率	收盤	漲跌	漲跌幅（%）	匯率	收盤	漲跌	漲跌幅（%）
美元指數	92.5950	-0.427	-0.46	美元/加幣	1.2525	-0.005	-0.42
歐元/美元	1.1813	0.005	0.46	美元/瑞郎	0.9367	-0.006	-0.59
美元/日圓	110.1800	-0.510	-0.46	美元/新幣	1.3421	-0.004	-0.30
英鎊/美元	1.3900	0.007	0.49	美元/人民幣	6.5670	0.000	0.00
澳幣/美元	0.7651	0.004	0.54	美元/港幣	7.7760	0.000	0.00
紐幣/美元	0.7059	0.003	0.38	美元/台幣	28.5220	0.000	0.00

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資料來源：鉅亨網、彭博、FundDJ、Yahoo奇摩，星展銀行整理 2021/04/06

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