每日金融及外匯市場晨訊

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331市場三大焦點整理:

美股:樂觀看待拜登的新刺激措施,主要指數漲多跌少

股:美債殖利率上揚干擾投資氛圍,亞股跌多漲少

外匯:等待拜登的新計劃,美元兌主要貨幣升貶互見

成熟金融市場 - 美國、歐洲、日本

總體經濟:

ADP就業數據顯示,美國3月非農就業人口增加51.7萬人,低於市場預期的52.5萬人,但高於2月的17.6萬人。2月簽約待過戶成屋銷售指數(Pending Home Sales)月減10.6%,連續兩個月下滑,反映全美待售房屋供應保持。

美國股市:

市場對美國總統拜登即將揭露的基礎建設方案深感期待,激勵電動車、太陽能與半導體類股走揚,也帶動標準普爾500指數、那斯達克指數及費城半導體指數表現。債市部份,投資人觀望拜登政府即將公佈的2兆美元大型基礎建設計畫,美國公債殖利率走勢無明顯方向,呈現震蕩整理;此外,3月私人企業就業人數激增,使投資人對經濟狀況的樂觀情緒增強。

● 拜登即將推出的2.25兆美元基礎建設方案中,打算將企業稅率從原本的21%調高至28%,阻止企業把獲利留在海外,作為支應基礎建設計畫15年內的資金來源。計劃將要求國會展延電動車租稅優惠,鼓勵摩托車族購買電動車。拜登將要求國會給予消費者銷售點(point-of-sale)貼現回饋以及租稅獎勵措施,鼓勵民眾購買美國製造的電動車,並確保全美家庭都負擔得起這些電動車,而且是由美國勞工負責生產。相關消息帶動特斯拉上漲5.1%。電動車與行動方案新創企業Fisker上漲3.0%;電動皮卡製造商Lordstown Motors上漲1.6%

● 拜登的計畫,也會把有利於風力、太陽能等乾淨能源計畫的租稅優惠展延10年。太陽能光電發電系統商Sunworks上漲13.5%,美國太陽能電池廠SunPower上漲6.1%

● 拜登政府還提議國會撥出500億美元,提振美國半導體產業,主要投入生產、研發與設計,當中包括打造一座「國家半導體科技中心」(NationalSemiconductor Technology Center)。半導體類股也普遍走升;台積電ADR上漲2.8%,應用材料上漲5.4%,微狄亞視訊上漲3.7%,美光科技上漲1.9%

● 五大權值股(FAAMG)也普遍走升;臉書上漲2.3%,蘋果上漲1.9%,亞馬遜上漲1.3%,微軟上漲1.7%Alphabet上漲0.8%

● 能源類股隨油價走弱,表現最差;艾克森美孚(Exxonmobil)下跌1.5%,雪佛龍(Chevron)下跌1.1%,康菲石油下跌0.9%Marathon Oil下跌2.7%

歐洲股市:

● 歐洲疫情持續升溫,法國總統馬克宏週三宣布第三度實施全國封城,學校也須關閉三週,以對抗疫情;且餐飲外送平台Deliveroo在英國倫敦掛牌,股價一度大跌30%,拖累歐股表現。經濟數據部份,3月歐元區通膨升至1.3%,高於2月的0.9%

● 投資人憂慮Deliveroo的「零工經濟」(gig economy)模式和評價面偏高,掛牌首日開盤就大跌30%,終場跌幅縮小至26%。同業Just Eat Takeaway上漲1.5%Delivery Hero上漲0.96%

● 瑞典服飾商H&M出現季虧損,年度股東大會上不會提議發放股息,下跌3.3%

● 美國避險基金Archegos Capital爆倉,瑞士信貸斷頭客戶部位慘賠,下跌4.9%。金融類股也普遍表現不佳;德國商業銀行下跌1.5%,法國巴黎銀行下跌1.4%,巴克萊銀行下跌1.7%,匯豐控股下跌1.7%

● 科技類股普遍走升;思愛普上漲0.8%,英飛凌上漲1.7%,意法半導體上漲1.8%

● 能源類股隨油價走弱;英國石油BP下跌2.3%,法國道達爾下跌1.2%,荷蘭皇家殼牌石油下跌2.2%

日本股市:

● 因晶片短缺、車廠減產,汽車和電機產量下降,拖累日本工業生產指數陷入萎縮且低於預期。經濟復甦前景堪憂,日經225指數開低走低,終場下跌0.86%

2月工業生產月增率下滑2.1%,為4個月來第3度呈現下滑,低於預期的下滑的1.2%;年增率下滑2.6%

● 媒體報導,根據豐田汽車等日本8大車廠30日公布的資料顯示,因全球晶片短缺等因素影響,20212月份日系車廠於日本國內的產量較去年同月下滑9.1%666,751台,8家車廠中除日產汽車外、其餘7家產量皆陷入萎縮。儘管如此,但受日圓走貶影響,汽車類股漲多跌少;豐田汽車上漲3.0%,本田汽車上漲0.2%,日產汽車上漲0.5%,馬自達汽車下跌0.9%

● 鋼鐵股漲跌互見;日本製鐵上漲0.3%JFE控股上漲0.2%,住友金屬礦山下跌0.3%,神戶製鋼所下跌0.4%

● 半導體相關股各有漲跌;東京威力科創上漲0.5%Advantest上漲0.4%Sumco下跌1.3%,晶圓切割機大廠Disco下跌1.4%

● 海運股走弱;日本郵船下跌2.6%,商船三井下跌1.5%,川崎汽船下跌1.4%

● 加上市場憂心美國避險基金Archegos引發的「損失潮」,導致銀行股重挫;三井住友金融集團下跌3.0%,瑞穗金融集團下跌3.4%,三菱日聯金融集團下跌3.9%。三菱日聯證券宣布,恐因和「美國客戶」的交易、產生約3億美元的損失。

● 日立製作所(Hitachi)傳將花費約1兆日圓收購美國IT企業GlobalLogic,不過因市場擔憂收購價可能太高,拖累股價下跌7.3%

大中華金融市場 – 台灣、中國、香港

台灣股市:

● 美股周二下跌拖累台股表現,清明連假前夕市場觀望氛圍轉濃,加上季底作帳行情湧現,電子權值股表現疲弱,僅中小型股逆勢走強,終場加權指數下跌0.75%

● 電子權值股方面;台積電下跌1.7%,大立光下跌1.5%,鴻海去年第四季營運不如預期,雖然外資續挺調升目標價,但股價仍下跌4.2%。聯發科、聯電盤中在平盤震盪,尾盤翻黑作收。

IC設計族群續獲資金青睞,新唐、佑華、旺玖、合邦、類比科均漲停,凌泰、迅杰、金麗科、尼克森、原相漲幅均超過5%

● 比特幣概念股走揚;麗臺、青雲、映泰、撼訊漲停。

● 航運族群中包括慧洋 - KY、陽明、裕民、長榮、新興等個股也在買盤追捧下推升股價走揚。水泥族群中的信大、亞泥、嘉泥等在資金買盤支持下呈現走升。

● 金融股漲跌互見;國泰金下跌0.1%,中信金上漲0.5%,兆豐上漲0.3%,富邦金持平。富邦金舉行線上法說會,富邦金去年稅後純益、每股稅後純益(EPS)皆創歷史新高,每股純益達8.54元,連續12年榮登台灣金控業EPS獲利王。

中國股市:

● 中國製造業採購經理人指數(PMI)回升,顯示經濟復甦步伐加快,人行持續進行100億元人民幣7天期逆回購操作,利率持平於2.2%,單日零投放零回籠。由於市場觀望氣氛仍濃厚,上證指數開低收低,收盤下跌0.43%

3月官方製造業PMI50.6回升至51.9,優於市場預期的51.2。非製造業活動指數結束連月下降,由51.4回升至56.3,高於市場預期的52;綜合PMI51.6回升至55.3,結束連月下降。

● 中國政府正考慮推出一系列鋼鐵行業稅收政策,減少出口同時增加進口,以助力實現中國碳排放的目標承諾。舉措包括下調部分鋼鐵產品出口退稅、下調或取消部分鋼鐵產品進口關稅、對國內鐵礦石生產商的增值稅或所得稅進行減免。

● 電力股普遍走揚;湖北能源上漲10%,華通熱力上漲10% ,天富能源上漲10%建投能源上漲10%,京能電力上漲10%

● 基建、環保工程概念股逆勢上揚;中國中冶上漲10%,中化岩土上漲10%,中鋁國際上漲9.9%,中國交建上漲3.2%,綠色動力上漲10%,永清環保上漲7.3%,聖元環保上漲7.4%

● 軍工股受壓抑;航發動力下跌10%,鴻遠電子下跌5.9%,洪都航空下跌8.6%,中航電子下跌5.6%,新余國科下跌5.8%

● 貴州茅台去年淨利潤年增率13.3%,但股價下跌2.3%。其他白酒股也普遍走弱;瀘州老窖下跌1.7%,山西汾酒跌2.8%,洋河股份下跌0.8%,五糧液下跌2.0%,古井貢酒下跌2.6%

香港股市:

● 美債殖利率持續攀升影響投資氛圍,港股隨亞洲其他股市震盪,恆生指數收盤下跌0.7%

● 主要科技股方面,京東上漲0.9%,阿里巴巴下跌0.7%,騰訊上漲0.1%,網易下跌0.4%,美團上漲1.6%。小米表示,公司董事會正式批准智慧電動汽車業務,首期投資為100億人民幣,預計未來10年投資額100億美元,小米集團股價上漲0.6%

● 券商指出,舜宇光學可望透過蘋果今年新款iPhone7P鏡頭驗證,並取得訂單,最快下半年出貨,且舜宇的廣角鏡頭量產良率,將優於預期。舜宇光學下跌0.7%

● 香港證監會公布,2020年證券業淨盈利年增率大幅增長88.98%475.53億元,創13年新高。交易額則增長51.05%,達129.65兆元。中資券商股漲跌互見;廣發證券上漲1.0%,華泰證券下跌0.3%,中信證券上漲1.0%,海通證券下跌1.2%

● 美元指數創近4個月高點,市場擔心商品價格受壓,資源股普遍承壓;中海油下跌1.2%,中國石油下跌2.4%,中石化下跌1.4,中國鋁業下跌5.6%,中國宏橋下跌4.8%,江西銅業下跌2.2%,五礦資源下跌4.2%

● 金價跌破1700美元關卡,拖累金礦股表現;紫金礦業下跌3.3%,山東黃金下跌2.5%,招金礦業下跌0.3%

● 家電股表現穩健;海信家電去年盈利下滑12%,但營收上升29.2%,股價上漲1.7%。海爾智家上漲4.9%,海爾智家公佈2020年集團實現收入為2097.03億人民幣,年增率5.9%;經調整經營利潤98.86億元,年增率10.2%

● 內房股普遍走弱;萬科下跌5.3%,世茂集團下跌8.3%,華潤置地下跌4.0%,中國海外發展下跌3.1%

原物料市場

能源:

● 石油輸出國組織(OPEC)對需求前景看法較為悲觀,壓抑油價走弱;紐約原油期貨下跌2.30%,收每桶59.2美元。

OPEC秘書長巴爾金都(Mohammed Barkindo330日表示,雖然上個月石油市場出現一些積極的發展,但本月情勢顯示,全球疫情所帶來的不確定性以及脆弱性仍在持續,包括在印度所發現的變種病毒,以及中國大陸的經濟放緩等。

黃金:

● 儘管美國公債殖利率走升,但美元指數走弱,支撐金價回升;黃金期貨上漲1.76%,收每盎司1715.6美元。

● 全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量持平於1037.5公噸。

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

道瓊工業

32,981.55

-85.41

-0.26

日經225

29,178.80

-253.90

-0.86

標準普爾500

3,972.89

14.34

0.36

澳洲ASX200

6,790.67

52.22

0.77

那斯達克

13,246.87

201.48

1.54

紐西蘭

12,560.70

113.94

0.92

美國羅素2000

2,220.52

24.72

1.13

香港恆生

28,378.35

-199.15

-0.70

費城半導體

3,124.95

80.40

2.64

上海證交所

3,441.91

-14.77

-0.43

墨西哥

47,246.26

-658.74

-1.38

恆生國企

10,972.04

-48.83

-0.44

巴西

116,633.70

-216.00

-0.18

台灣加權

16,431.13

-123.77

-0.75

道瓊歐洲600

429.60

-1.05

-0.24

南韓KOSPI

3,061.42

-8.58

-0.28

道瓊歐盟50

3,919.21

-6.99

-0.18

新加波海峽

3,165.34

-25.55

-0.80

英國金融時報

6,713.63

-58.49

-0.86

馬來西亞

1,573.51

-35.68

-2.22

法國CAC

6,067.23

-20.81

-0.34

泰國曼谷

1,587.21

-2.32

-0.15

德國DAX

15,008.34

-0.27

-0.00

印尼

5,985.52

-85.92

-1.42

俄羅斯

1,477.11

16.79

1.15

印度

49,509.15

-627.43

-1.25

原物料

CRB指數

184.96

0.09

0.05

玉米

564.25

25.00

4.64

紐約原油期貨

59.16

-1.39

-2.30

小麥

618.00

16.25

2.70

黃金期貨

1,715.60

29.60

1.76

黃豆

1,436.75

70.00

5.12

美國公債殖利率(%

2年期

0.1603

0.0138

9.42

10年期

1.7404

0.0375

2.20

 

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外匯市場

● 投資人等待美國總統拜登將公布規模達2兆美元的基礎建設計畫,且美國疫苗接種進度快,使投資人持續樂觀看待美國經濟強勁復甦,美國10年期公債殖利率一度升至1.1776%的一年新高。但美元兌主要貨幣升貶互見,美元指數小幅下滑。

● 美元兌日圓一度觸及一年高點 110.97,但尾盤升幅收斂;本季升值約7%,是201612月以來最佳表現。

● 歐元兌美元一度貶至1.1704的五個月低點,但收盤呈現小幅升值。

經濟數據部份,ADP就業數據顯示,美國3月非農就業人口增加51.7萬人,低於市場預期的52.5萬人,但高於2月的17.6萬人。2月簽約待過戶成屋銷售指數(Pending Home Sales)月減10.6%,連續兩個月下滑,反映全美待售房屋供應保持。

匯率

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

匯率

收盤

漲跌

漲跌幅(%)

美元指數

93.2320

-0.065

-0.07

美元/加幣

1.2562

-0.007

-0.57

歐元/美元

1.1730

0.001

0.11

美元/瑞郎

0.9436

0.001

0.13

美元/日圓

110.7200

0.360

0.33

美元/新幣

1.3448

-0.003

-0.22

英鎊/美元

1.3783

0.004

0.31

美元/人民幣

6.5528

-0.019

-0.29

澳幣/美元

0.7598

0.000

0.01

美元/港幣

7.7741

-0.001

-0.01

紐幣/美元

0.6985

0.000

0.06

美元/台幣

28.5330

0.023

0.08

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資料來源:鉅亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理 2021/04/01

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