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成熟金融市場 - 美國、歐洲、日本
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總體經濟：
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ADP就業數據顯示，美國3月非農就業人口增加51.7萬人，低於市場預期的52.5萬人，但高於2月的17.6萬人。2月簽約待過戶成屋銷售指數（Pending Home Sales）月減10.6%，連續兩個月下滑，反映全美待售房屋供應保持。
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美國股市：
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● 市場對美國總統拜登即將揭露的基礎建設方案深感期待，激勵電動車、太陽能與半導體類股走揚，也帶動標準普爾500指數、那斯達克指數及費城半導體指數表現。債市部份，投資人觀望拜登政府即將公佈的2兆美元大型基礎建設計畫，美國公債殖利率走勢無明顯方向，呈現震蕩整理；此外，3月私人企業就業人數激增，使投資人對經濟狀況的樂觀情緒增強。
● 拜登即將推出的2.25兆美元基礎建設方案中，打算將企業稅率從原本的21%調高至28%，阻止企業把獲利留在海外，作為支應基礎建設計畫15年內的資金來源。計劃將要求國會展延電動車租稅優惠，鼓勵摩托車族購買電動車。拜登將要求國會給予消費者銷售點（point-of-sale）貼現回饋以及租稅獎勵措施，鼓勵民眾購買美國製造的電動車，並確保全美家庭都負擔得起這些電動車，而且是由美國勞工負責生產。相關消息帶動特斯拉上漲5.1%。電動車與行動方案新創企業Fisker上漲3.0%；電動皮卡製造商Lordstown Motors上漲1.6%。
● 拜登的計畫，也會把有利於風力、太陽能等乾淨能源計畫的租稅優惠展延10年。太陽能光電發電系統商Sunworks上漲13.5%，美國太陽能電池廠SunPower上漲6.1%。
● 拜登政府還提議國會撥出500億美元，提振美國半導體產業，主要投入生產、研發與設計，當中包括打造一座「國家半導體科技中心」（NationalSemiconductor Technology Center）。半導體類股也普遍走升；台積電ADR上漲2.8%，應用材料上漲5.4%，微狄亞視訊上漲3.7%，美光科技上漲1.9%。
● 五大權值股（FAAMG）也普遍走升；臉書上漲2.3%，蘋果上漲1.9%，亞馬遜上漲1.3%，微軟上漲1.7%，Alphabet上漲0.8%。
● 能源類股隨油價走弱，表現最差；艾克森美孚（Exxonmobil）下跌1.5%，雪佛龍（Chevron）下跌1.1%，康菲石油下跌0.9%，Marathon Oil下跌2.7%。
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歐洲股市：
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● 歐洲疫情持續升溫，法國總統馬克宏週三宣布第三度實施全國封城，學校也須關閉三週，以對抗疫情；且餐飲外送平台Deliveroo在英國倫敦掛牌，股價一度大跌30%，拖累歐股表現。經濟數據部份，3月歐元區通膨升至1.3%，高於2月的0.9%。
● 投資人憂慮Deliveroo的「零工經濟」（gig economy）模式和評價面偏高，掛牌首日開盤就大跌30%，終場跌幅縮小至26%。同業Just Eat Takeaway上漲1.5%，Delivery Hero上漲0.96%。
● 瑞典服飾商H&M出現季虧損，年度股東大會上不會提議發放股息，下跌3.3%。
● 美國避險基金Archegos
Capital爆倉，瑞士信貸斷頭客戶部位慘賠，下跌4.9%。金融類股也普遍表現不佳；德國商業銀行下跌1.5%，法國巴黎銀行下跌1.4%，巴克萊銀行下跌1.7%，匯豐控股下跌1.7%。
● 科技類股普遍走升；思愛普上漲0.8%，英飛凌上漲1.7%，意法半導體上漲1.8%。
● 能源類股隨油價走弱；英國石油BP下跌2.3%，法國道達爾下跌1.2%，荷蘭皇家殼牌石油下跌2.2%。
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日本股市：
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因晶片短缺、車廠減產，汽車和電機產量下降，拖累日本工業生產指數陷入萎縮且低於預期。經濟復甦前景堪憂，日經225指數開低走低，終場下跌0.86%。
● 2月工業生產月增率下滑2.1%，為4個月來第3度呈現下滑，低於預期的下滑的1.2%；年增率下滑2.6%。
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媒體報導，根據豐田汽車等日本8大車廠30日公布的資料顯示，因全球晶片短缺等因素影響，2021年2月份日系車廠於日本國內的產量較去年同月下滑9.1%至66萬6,751台，8家車廠中除日產汽車外、其餘7家產量皆陷入萎縮。儘管如此，但受日圓走貶影響，汽車類股漲多跌少；豐田汽車上漲3.0%，本田汽車上漲0.2%，日產汽車上漲0.5%，馬自達汽車下跌0.9%。
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鋼鐵股漲跌互見；日本製鐵上漲0.3%，JFE控股上漲0.2%，住友金屬礦山下跌0.3%，神戶製鋼所下跌0.4%。
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半導體相關股各有漲跌；東京威力科創上漲0.5%，Advantest上漲0.4%，Sumco下跌1.3%，晶圓切割機大廠Disco下跌1.4%。
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海運股走弱；日本郵船下跌2.6%，商船三井下跌1.5%，川崎汽船下跌1.4%。
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加上市場憂心美國避險基金Archegos引發的「損失潮」，導致銀行股重挫；三井住友金融集團下跌3.0%，瑞穗金融集團下跌3.4%，三菱日聯金融集團下跌3.9%。三菱日聯證券宣布，恐因和「美國客戶」的交易、產生約3億美元的損失。
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日立製作所(Hitachi)傳將花費約1兆日圓收購美國IT企業GlobalLogic，不過因市場擔憂收購價可能太高，拖累股價下跌7.3%。
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大中華金融市場 – 台灣、中國、香港
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台灣股市：
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美股周二下跌拖累台股表現，清明連假前夕市場觀望氛圍轉濃，加上季底作帳行情湧現，電子權值股表現疲弱，僅中小型股逆勢走強，終場加權指數下跌0.75%。
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電子權值股方面；台積電下跌1.7%，大立光下跌1.5%，鴻海去年第四季營運不如預期，雖然外資續挺調升目標價，但股價仍下跌4.2%。聯發科、聯電盤中在平盤震盪，尾盤翻黑作收。
● IC設計族群續獲資金青睞，新唐、佑華、旺玖、合邦、類比科均漲停，凌泰、迅杰、金麗科、尼克森、原相漲幅均超過5%。
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比特幣概念股走揚；麗臺、青雲、映泰、撼訊漲停。
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航運族群中包括慧洋 - KY、陽明、裕民、長榮、新興等個股也在買盤追捧下推升股價走揚。水泥族群中的信大、亞泥、嘉泥等在資金買盤支持下呈現走升。
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金融股漲跌互見；國泰金下跌0.1%，中信金上漲0.5%，兆豐上漲0.3%，富邦金持平。富邦金舉行線上法說會，富邦金去年稅後純益、每股稅後純益(EPS)皆創歷史新高，每股純益達8.54元，連續12年榮登台灣金控業EPS獲利王。
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中國股市：
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● 中國製造業採購經理人指數(PMI)回升，顯示經濟復甦步伐加快，人行持續進行100億元人民幣7天期逆回購操作，利率持平於2.2%，單日零投放零回籠。由於市場觀望氣氛仍濃厚，上證指數開低收低，收盤下跌0.43%。
● 3月官方製造業PMI由50.6回升至51.9，優於市場預期的51.2。非製造業活動指數結束連月下降，由51.4回升至56.3，高於市場預期的52；綜合PMI由51.6回升至55.3，結束連月下降。
● 中國政府正考慮推出一系列鋼鐵行業稅收政策，減少出口同時增加進口，以助力實現中國碳排放的目標承諾。舉措包括下調部分鋼鐵產品出口退稅、下調或取消部分鋼鐵產品進口關稅、對國內鐵礦石生產商的增值稅或所得稅進行減免。
● 電力股普遍走揚；湖北能源上漲10%，華通熱力上漲10% ，天富能源上漲10%建投能源上漲10%，京能電力上漲10%。
● 基建、環保工程概念股逆勢上揚；中國中冶上漲10%，中化岩土上漲10%，中鋁國際上漲9.9%，中國交建上漲3.2%，綠色動力上漲10%，永清環保上漲7.3%，聖元環保上漲7.4%。
● 軍工股受壓抑；航發動力下跌10%，鴻遠電子下跌5.9%，洪都航空下跌8.6%，中航電子下跌5.6%，新余國科下跌5.8%。
● 貴州茅台去年淨利潤年增率13.3%，但股價下跌2.3%。其他白酒股也普遍走弱；瀘州老窖下跌1.7%，山西汾酒跌2.8%，洋河股份下跌0.8%，五糧液下跌2.0%，古井貢酒下跌2.6%。
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香港股市：
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● 美債殖利率持續攀升影響投資氛圍，港股隨亞洲其他股市震盪，恆生指數收盤下跌0.7%。
● 主要科技股方面，京東上漲0.9%，阿里巴巴下跌0.7%，騰訊上漲0.1%，網易下跌0.4%，美團上漲1.6%。小米表示，公司董事會正式批准智慧電動汽車業務，首期投資為100億人民幣，預計未來10年投資額100億美元，小米集團股價上漲0.6%。
● 券商指出，舜宇光學可望透過蘋果今年新款iPhone的7P鏡頭驗證，並取得訂單，最快下半年出貨，且舜宇的廣角鏡頭量產良率，將優於預期。舜宇光學下跌0.7%。
● 香港證監會公布，2020年證券業淨盈利年增率大幅增長88.98%至475.53億元，創13年新高。交易額則增長51.05%，達129.65兆元。中資券商股漲跌互見；廣發證券上漲1.0%，華泰證券下跌0.3%，中信證券上漲1.0%，海通證券下跌1.2%。
● 美元指數創近4個月高點，市場擔心商品價格受壓，資源股普遍承壓；中海油下跌1.2%，中國石油下跌2.4%，中石化下跌1.4，中國鋁業下跌5.6%，中國宏橋下跌4.8%，江西銅業下跌2.2%，五礦資源下跌4.2%。
● 金價跌破1700美元關卡，拖累金礦股表現；紫金礦業下跌3.3%，山東黃金下跌2.5%，招金礦業下跌0.3%。
● 家電股表現穩健；海信家電去年盈利下滑12%，但營收上升29.2%，股價上漲1.7%。海爾智家上漲4.9%，海爾智家公佈2020年集團實現收入為2097.03億人民幣，年增率5.9%；經調整經營利潤98.86億元，年增率10.2%。
● 內房股普遍走弱；萬科下跌5.3%，世茂集團下跌8.3%，華潤置地下跌4.0%，中國海外發展下跌3.1%。
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原物料市場
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能源：
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石油輸出國組織（OPEC）對需求前景看法較為悲觀，壓抑油價走弱；紐約原油期貨下跌2.30%，收每桶59.2美元。
● OPEC秘書長巴爾金都（Mohammed Barkindo）3月30日表示，雖然上個月石油市場出現一些積極的發展，但本月情勢顯示，全球疫情所帶來的不確定性以及脆弱性仍在持續，包括在印度所發現的變種病毒，以及中國大陸的經濟放緩等。
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黃金：
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儘管美國公債殖利率走升，但美元指數走弱，支撐金價回升；黃金期貨上漲1.76%，收每盎司1715.6美元。
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全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold
Shares）前一交易日黃金持有量持平於1037.5公噸。
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名稱
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收盤
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漲跌
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漲跌幅(%)
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名稱
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收盤
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漲跌
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漲跌幅(%)
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道瓊工業
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32,981.55
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-85.41
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-0.26
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日經225
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29,178.80
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-253.90
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-0.86
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標準普爾500
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3,972.89
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14.34
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0.36
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澳洲ASX200
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6,790.67
|
52.22
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0.77
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那斯達克
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13,246.87
|
201.48
|
1.54
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紐西蘭
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12,560.70
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113.94
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0.92
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美國羅素2000
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2,220.52
|
24.72
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1.13
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香港恆生
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28,378.35
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-199.15
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-0.70
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費城半導體
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3,124.95
|
80.40
|
2.64
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上海證交所
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3,441.91
|
-14.77
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-0.43
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墨西哥
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47,246.26
|
-658.74
|
-1.38
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恆生國企
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10,972.04
|
-48.83
|
-0.44
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巴西
|
116,633.70
|
-216.00
|
-0.18
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台灣加權
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16,431.13
|
-123.77
|
-0.75
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道瓊歐洲600
|
429.60
|
-1.05
|
-0.24
|
南韓KOSPI
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3,061.42
|
-8.58
|
-0.28
|
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道瓊歐盟50
|
3,919.21
|
-6.99
|
-0.18
|
新加波海峽
|
3,165.34
|
-25.55
|
-0.80
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英國金融時報
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6,713.63
|
-58.49
|
-0.86
|
馬來西亞
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1,573.51
|
-35.68
|
-2.22
|
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法國CAC
|
6,067.23
|
-20.81
|
-0.34
|
泰國曼谷
|
1,587.21
|
-2.32
|
-0.15
|
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德國DAX
|
15,008.34
|
-0.27
|
-0.00
|
印尼
|
5,985.52
|
-85.92
|
-1.42
|
|
俄羅斯
|
1,477.11
|
16.79
|
1.15
|
印度
|
49,509.15
|
-627.43
|
-1.25
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原物料
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CRB指數
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184.96
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0.09
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0.05
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玉米
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564.25
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25.00
|
4.64
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紐約原油期貨
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59.16
|
-1.39
|
-2.30
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小麥
|
618.00
|
16.25
|
2.70
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黃金期貨
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1,715.60
|
29.60
|
1.76
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黃豆
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1,436.75
|
70.00
|
5.12
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美國公債殖利率（%）
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2年期
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0.1603
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0.0138
|
9.42
|
10年期
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1.7404
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0.0375
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2.20
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外匯市場
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投資人等待美國總統拜登將公布規模達2兆美元的基礎建設計畫，且美國疫苗接種進度快，使投資人持續樂觀看待美國經濟強勁復甦，美國10年期公債殖利率一度升至1.1776%的一年新高。但美元兌主要貨幣升貶互見，美元指數小幅下滑。
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美元兌日圓一度觸及一年高點 110.97，但尾盤升幅收斂；本季升值約7%，是2016年12月以來最佳表現。
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歐元兌美元一度貶至1.1704的五個月低點，但收盤呈現小幅升值。
● 經濟數據部份，ADP就業數據顯示，美國3月非農就業人口增加51.7萬人，低於市場預期的52.5萬人，但高於2月的17.6萬人。2月簽約待過戶成屋銷售指數（Pending Home Sales）月減10.6%，連續兩個月下滑，反映全美待售房屋供應保持。
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匯率
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收盤
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漲跌
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漲跌幅(%)
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匯率
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收盤
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漲跌
|
漲跌幅(%)
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美元指數
|
93.2320
|
-0.065
|
-0.07
|
美元/加幣
|
1.2562
|
-0.007
|
-0.57
|
|
歐元/美元
|
1.1730
|
0.001
|
0.11
|
美元/瑞郎
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0.9436
|
0.001
|
0.13
|
|
美元/日圓
|
110.7200
|
0.360
|
0.33
|
美元/新幣
|
1.3448
|
-0.003
|
-0.22
|
|
英鎊/美元
|
1.3783
|
0.004
|
0.31
|
美元/人民幣
|
6.5528
|
-0.019
|
-0.29
|
|
澳幣/美元
|
0.7598
|
0.000
|
0.01
|
美元/港幣
|
7.7741
|
-0.001
|
-0.01
|
|
紐幣/美元
|
0.6985
|
0.000
|
0.06
|
美元/台幣
|
28.5330
|
0.023
|
0.08
|
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立即線上換匯 1網銀登入1
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