每日金融及外匯市場晨訊

330市場三大焦點整理:

美股:美債利率再次上升,壓抑主要指數走弱

股:避險基金違約事件疑慮降溫,亞股走勢震盪

外匯:美債利率走揚,支撐美元指數升至近四月高點

成熟金融市場 - 美國、歐洲、日本

總體經濟:

120大城市房價指數年增率11.1%,低於市場預期的11.2%1FHFA房價指數月增率1.0%,低於市場預期的1.2%

3月消費信心指數由90.3上升至109.7,高於市場預期的96.9

美國股市:

拜登傳將推出3兆至4兆美元的基建計劃,但同時會開徵約3兆美元的稅款,以資助財政預算案。10年期公債利率盤一度升至1.7742%14個月高點,科技股表現不佳,美股主要指數走跌。

● 白宮新聞秘書普薩基表示,拜登政府將在幾周內提出第二套方案。第二套方案預計將包括擴大醫療保險覆蓋範圍、擴大兒童稅收福利、帶薪家庭和醫療休假,以及其他針對家庭的措施。白宮官員沒有解釋他們是否會尋求讓這兩項努力同時獲得通過,還是先讓國會批准一項。

● 總統拜登簽署一項法案,將薪資保護貸款計劃 (PPP) 的截止日期延長至531日。

● 紐約聯邦銀行總裁John Williams表示對整體經濟感到樂觀。認為疫苗接種方面取得進步,已經看到了聯邦政府對家庭、企業、州和地方政府的巨大財政支持。在未來一兩年,對於小型企業來說,將是一個很好的機會,可以看到客戶安全地回歸,並且經濟強勁復甦。

● 對於疫苗和基建支出計畫提振經濟復甦,甚至帶動通膨升溫的預期,再度將 10年期公債利率推升至14個月高點,收1.7029%

● 經濟重啟概念股走升;美國航空上漲5.3%,聯合航空上漲3.6%,嘉年華遊輪集團Carnival Corp.)上漲4.0%,挪威郵輪(Norwegian Cruise Line)上漲3.8%

● 公債利率上升使科技股再度承壓臉書下跌1.0%,蘋果下跌1.2%,亞馬遜下跌0.7%,微軟下跌1.4%Alphabet持平。

● 半導體類股亦走弱;微狄亞視訊下跌0.6%,美光科技下跌0.1%,超微半導體下跌1.5%,德州儀器下跌0.1%,英特爾下跌1.1%

● 金融股受惠利率上揚而走升;摩根大通上漲1.2%,花旗銀行上漲1.9%,美國銀行上漲1.8%,富國銀行上漲2.5%,摩根士丹利上漲1.6%,高盛證券上漲1.9%

● 石油輸出國組織與盟國(OPEC+)技術專家小組同意下調2021年石油需求預估,油價下跌拖累能源股普遍走弱;艾克森美孚(Exxonmobil)下跌1.2%,雪佛龍(Chevron)下跌0.9%,康菲石油下跌0.8%

BioNTech盤上漲8.9%,輝瑞下跌1.4%。德國製藥商BioNTech SE周二表示將與輝瑞Pfizer)合作,在今年底前將新冠疫苗產能上調至25億劑,較原先預期增加約四分之一。

PayPal上漲0.4%。報導指出,PayPal即將宣布允許美國消費者使用加密貨幣作向網路商家付款,預計在未來幾個月內,用戶可於2900萬個商家使用這項服務。

歐洲股市:

歐元走弱,帶動汽車類股走升,且市場對美國避險基金爆倉事件的反應趨緩,支撐銀行類股反彈,主要指數走揚;德國DAX指數也首次突破15,000點大關。經濟數據方面,歐元區信心指數優於市場預期,3月升至101,高於2月的93.4,也優於市場預期的96

● 汽車類股表現最佳;寶馬汽車(BMW)上漲3.7%,戴姆勒汽車(Daimler)上漲3.0%,福斯汽車(Volkswagen)上漲4.7%

● 經濟成長可望加速,但通膨可能升溫,歐美公債利率攀升,美國10年期公債利率一度站上1.776%,創14個月新高。支撐銀行類股走揚;德國商業銀行上漲3.3%,法國巴黎銀行上漲3.8%,法國興業銀行上漲4.0%,巴克萊銀行上漲4.9%豐控股上漲3.0%。美國避險基金Archegos無法履行融資追繳,瑞士信貸和野村斷頭平倉客戶部位,重創第一季盈餘;瑞信週一大跌13.8%,週二續跌3.1%

● 旅遊與休閒類股也普遍回升;法國雅高國際酒店集團上漲1.8%,嘉年華上漲4.0%,瑞安航空上漲4.2%,德國漢莎航空上漲4.5%,英國航空母公司IAG上漲5.1%

綠能業者Siemens GamesaRepsol簽署協議,將在西班牙裝設四個風電廠,上漲5.8%

日本股市:

● 受除權影響,拖累日經225指數以低盤開出,不過之後因市場期待肺炎疫苗普及將帶動經濟正常化,加上日圓創1年來新低,激勵日經225指數翻紅,終場上揚0.16%

● 央行長黑田東彥在研討會上稱,日本經濟將從4月開始的新財年,明顯呈現正面增長,歸功於強勁的全球貿易和國內對耐用品的需求。全球經濟正在反彈,日本經濟也在回升。美國經濟復甦對日本和全球經濟增長來說都具積極作用。他強調,日本央行決心維持大規模刺激計劃,並在各類風險導致日本經濟復甦脫軌時,會毫不猶豫地採取額外的寬鬆措施。

● 日本製鐵上漲0.08%。反映鐵礦砂等原料採購價格揚升,日本製鐵傳追加調漲薄鋼板價格。其他鋼鐵股各有漲跌;JFE控股上漲1.6%,住友金屬礦山下跌2.4%,神戶製鋼所上漲4.0%

● 半導體類股普遍走升;東京威力科創上漲1.8%Advantest上漲1.8%Sumco上漲1.5%

● 海運股止跌反彈;日本郵船上漲3.6%,商船三井上漲2.9%,川崎汽船上漲5.2%

● 銀行股走弱;三菱日聯金融集團下跌0.5%,三井住友金融集團下跌1.0%,瑞穗金融集團下跌1.0%

● 瑞薩電子下跌0.5%。瑞薩車用晶片廠房因火災停工,日本已向台灣求援,日本經產相表示,已請求台灣半導體廠進行替代生產。另外,瑞薩社長30日表示,因火災停工的廠房如原先預期在1個月內復工的可能性很高。

● 普利司通上漲1.7%。為強化競爭力、集中生產,普利司通將關閉一座自行車工廠。

大中華金融市場 台灣、中國、香港

台灣股市:

台股走勢震盪,在多空交戰下,終場加權指數上漲0.48%,續寫收盤歷史新高。

電子權值股方面;台積電下跌0.3%大立光上漲0.5%,鴻海今日舉辦線上法說會,吸引部分資金提前搶進,股價上漲0.8%聯發科第一季營收有機會衝破千億元,在法人持續看好下,股價上漲3.2%

面板股持續走揚;友達上漲0.9%群創上漲1.7%,彩晶上漲3.3%

受惠ABF載板缺貨直到2023年,獲利能力可望迎來爆發性成長,南電上漲7.2%景碩上漲5.0%,欣興上漲1.6%

傳產族群漲跌互見,食品股統一今年營運健康成長,在買盤支撐下,股價上漲1.8%,再創波段新高。橡膠股表現不俗;建大、南港、泰豐、華豐等分別上漲1-3%

中國股市:

人行進行100億元人民幣7天期逆回購操作,利率持平,單日零投放零回籠。人民幣兌美元中間價下調225點,上證指數收盤上漲0.62%

銀行股普遍走升;交通銀行上漲1.2%,工商銀行上漲0.4%,建設銀行上漲0.4%。券商股漲多跌少;國盛金控上漲4.6%,國聯證券下跌1.0%國金證券上漲2.3%

地產股各有漲跌;萬業企業下跌1.4%,金地集團下跌0.5%,外高橋下跌0.6%,保利地產上漲0.2%

● 軍工股走揚;中航沈飛上漲10%,中航高科上漲3.1%洪都航空上漲6.7%,中船防務上漲4.4%

● 蘇伊士運河航道恢復通航,但航運股偏弱;中集集團下跌1.6%,寧波海運下跌3.3%

● 電力股尾盤走升;湖北能源上漲10%,內蒙華電上漲5.8%長源電力上漲9.8%。國家能源局表示,電動車或成電力系統儲能裝置,將促進能力提升。

香港股市:

香港2月零售額年增率上升30%,終止連跌24個月。恆生指數開高收高,收盤上漲0.84%

● 主要科技股方面,京東上漲1.8%,阿里巴巴上漲2.5%騰訊下跌0.4%,網易上漲1.7%,小米集團上漲2.2%,美團上漲4.7%

● 深圳加碼監管涉房貸款,中資金融股走弱;建設銀行下跌1.2%,中國銀行下跌1.0%,農業銀行下跌2.8%,工商銀行下跌0.5%。中資券商股漲跌互見;廣發證券下跌0.8%,華泰證券下跌0.7%,中信證券持平,海通證券上漲0.6%

● 內房股普遍上漲;合景泰富上漲1.0%,碧桂園上漲1.4%,龍湖集團上漲3.7%華潤置地下跌3.9%

● 比亞迪股份下跌0.4%,其公布截至去年12月底全年業績,純利42.34億元人民幣,年增率162.3%;每股盈利1.47元,派末期0.148元。另預期第一季盈利年增率將上升77.56%1.66倍,至2億至3億元,但低於市場預期。

● 國藥控股股價持平,中國將在阿聯生產國藥新冠疫苗,新建工廠年度產能將達兩億劑。

原物料市場

能源:

蘇伊士運河疏通後壓抑油價走弱,但短期需求影響仍可能持續數此外,美元兌主要貨幣升值,也不利油價表現。紐約原油期貨下跌1.64%收每桶60.6美元。

● 美國石油協會週二盤後公布數據顯示,截至326日當,美國原油庫存增加390萬桶,市場預估為增加10萬桶;汽油庫存減少600萬桶,市場預估為增加70萬桶;包括柴油和取暖油在內的蒸餾油庫存增加260萬桶,市場預估為增加20萬桶。

黃金:

美元及美國公債利率上揚為黃金帶來壓力;黃金期貨下跌1.67%收每盎司1686.0美元。

● 全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量增加0.88公噸至1037.5公噸。

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%

名稱

收盤

漲跌

漲跌幅(%

道瓊工業

33,066.96

-104.41

-0.31

日經225

29,432.70

48.18

0.16

標準普爾500

3,958.55

-12.54

-0.32

澳洲ASX200

6,738.45

-61.05

-0.90

那斯達克

13,045.40

-14.25

-0.11

紐西蘭

12,446.76

78.63

0.64

美國羅素2000

2,195.80

37.11

1.72

香港恆生

28,577.50

239.20

0.84

費城半導體

3,044.55

-10.08

-0.33

上海證交所

3,456.68

21.38

0.62

墨西哥

47,905.00

157.64

0.33

恆生國企

11,020.87

77.93

0.71

巴西

116,849.70

1,431.00

1.24

台灣加權

16,554.90

78.93

0.48

道瓊歐洲600

430.65

3.04

0.71

南韓KOSPI

3,070.00

33.96

1.12

道瓊歐盟50

3,926.20

43.33

1.12

新加波海峽

3,190.89

15.32

0.48

英國金融時報

6,772.12

35.95

0.53

馬來西亞

1,609.19

-2.09

-0.13

法國CAC

6,088.04

72.53

1.21

泰國曼谷

1,589.53

5.64

0.36

德國DAX

15,008.61

190.89

1.29

印尼

6,071.44

-95.38

-1.55

俄羅斯

1,460.32

-7.82

-0.53

印度

50,136.58

1128.08

2.30

原物料

CRB指數

184.87

-2.66

-1.42

玉米

539.25

-7.50

-1.37

紐約原油期貨

60.55

-1.01

-1.64

小麥

601.75

-15.00

-2.43

黃金期貨

1,686.00

-28.60

-1.67

黃豆

1,366.75

-26.25

-1.88

美國公債利率(%

2年期

0.1465

0.0058

4.12

10年期

1.7029

-0.0052

-0.30

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外匯市場

美元指數盤中最高上漲至93.357,升抵四個月來新高,主要受到公債利率大幅上升的提振,因為投資者對拜登政府預期中的經濟支出計畫將刺激經濟成長感到更加樂觀。

日圓擴大貶幅,貶破關鍵的110關口,觸及一年低點,因美國疫苗接種進度快、且美國總統拜登即將公布大規模基礎建設計畫,使投資人押注美國經濟強勁復甦。

● 歐元區3月經濟信心指數上升至101,高於市場預期的96。德國3月歐盟調和消費者物價指數(CPI)初值月增率2.0%,符合市場預期。歐元兌美元走弱,徘徊在115日以來低點 附近。德國將僅向60歲以上人群提供阿斯利康新冠疫苗

匯率

收盤

漲跌

漲跌幅(%

匯率

收盤

漲跌

漲跌幅(%

美元指數

93.2970

0.353

0.38

美元/加幣

1.2634

0.004

0.34

歐元/美元

1.1717

-0.005

-0.41

美元/瑞郎

0.9424

0.003

0.34

美元/日圓

110.3600

0.550

0.50

美元/新幣

1.3478

0.000

0.00

英鎊/美元

1.3740

-0.002

-0.16

美元/人民幣

6.5718

0.002

0.03

澳幣/美元

0.7597

-0.004

-0.47

美元/港幣

7.7749

0.002

0.02

/美元

0.6981

-0.002

-0.26

美元/台幣

28.5100

-0.032

-0.11

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資料來源:亨網、彭博、FundDJYahoo奇摩,星展銀行整理 2021/03/31

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