|
成熟金融市場 - 美國、歐洲、日本
|
|
總體經濟：
|
|
● 10 月NAHB房產市場指數由83上升至85.0，高於市場預期的83.0。
|
|
|
企業財報：
|
|
● 哈里伯頓下跌0.7%；該公司上季的獲利優於預期，EPS為11美分，但營收為29.8億美元，低於市場預期的30.9億美元。
|
|
|
美國股市：
|
|
● 白宮及兩黨就新一輪財政刺激方案的談判已到關鍵時刻，但眾議院議長佩洛西就新刺激法案談判設下48小時限期，市場擔憂11月3日大選前達成紓困協議的機會不大，加上全球多國疫情持續惡化，美股先升後跌。
● 美國國會計畫在週二表決第二輪薪資保護計劃（PPP），先維持企業員工的工資水平，緊接著週三表決共和黨領袖麥康奈爾（Mitch
McConnell）瘦身版（5000億美元）疫情援助方案，內容包括向學校提供資金、恢復小型企業的薪資保護計劃和擴大失業保險，將原於7月底中止支付的失業救濟金重新恢復至每週約300至400美元。
● 聯準會副主席克拉里達（Richard
Clarida）表示，美經濟復原需時，十分需要政府財政政策的支援。亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克（Raphael
Bostic）認為，美國就業職位增長放緩，以及企業展開永久性裁員行動，正在損害經濟復甦。
● 聯準會主席鮑威爾周一出席國際貨幣基金組織（IMF）網絡會議，表示聯準會仍在審慎評估發行數碼貨幣的成本和好處，短期不會有結論；他強調美元仍是全球主要儲備貨幣。
● 科技股賣壓沈重；臉書下跌1.7%，蘋果下跌2.6%，亞馬遜下跌2.0%，微軟下跌2.5%，Alphabet下跌2.4%。
● 英特爾將以約100億美元價格處出售NAND快閃記憶體部門給南韓 SK海力士，並接近達成協議，英特爾上漲0.8%。
● 康菲石油公司（ConocoPhillips）19日宣布以97 億美元、全股票交易方式，收購能源生產商康喬資源公司（Concho Resources），合併後兩家公司將擁有約230億桶當量石油資源，WTI 原油的每桶平均供應成本將低於30美元。康菲（ConocoPhillips）下跌3.2%，Concho下跌2.8%。
● 美國航空上漲0.8%；該公司計畫讓波音737 Max飛機重新投入客運服務，實際仍取決於美國聯邦航空總署（FAA）飛機認證。
● 阿斯利康下跌1.3%；報導指出，英國政府高級醫療官員Jonathan Van-Tam向國會議員表示，阿斯利康與牛津大學合作開發的肺炎疫苗，可能在今年聖誕節過後不久推出。
|
|
|
歐洲股市：
|
|
● 儘管英國脫歐談判出現正面進展的徵兆，但市場擔憂歐洲第二波肺炎疫情惡化，許多國家的感染情況較今年初嚴重，可能進一步封城，歐股普遍走弱。
● 比利時衛生部長警告，不久後將遭新患者淹沒，新確診案例數量接近「海嘯」，當局無法控制。他說首都布魯塞爾和南部的情況，是歐洲最為險惡的，政府只能給大眾一個訊息，那就是保護好自己、保護好所愛的人，別遭感染。同時，義大利單日新增確診案例也打破歷史高，也進行公共廣場在晚上9點關閉，避免民眾聚集的措施。英國威爾斯則實施為期兩週的封鎖令。
● 瑞士財富管理商寶盛集團（Julius
Baer）上漲6%；該集團今年前九個月的獲利改善。財富管理同業也呈現上揚，瑞士信貸與瑞銀分別上漲4.4%與3%。其他金融類股也普遍走揚；德意志銀行上漲1.7%，德國商業銀行上漲2.0%，法國巴黎銀行上漲1.2%。
● 諾基亞上漲3.8%，創兩個多月來的最佳表現；美國太空總署（NASA）決定委託該公司在月球打造無線網路。
● 能源類股隨油價走弱；英國石油公司BP下跌0.8%，法國石油公司Total下跌0.9%，荷蘭皇家殼牌石油（Royal Dutch Shell）下跌0.4%。
|
|
|
日本股市：
|
|
● 市場憧憬美國新一輪財政刺激舉措即將落實，及今年底前肺炎疫苗有望面世，日經225指數收高1.1%，創近8個月來（2月14日以來）收盤新高水準。
● 蘋果發表首款5G iPhone，在期待5G用零件需求擴大下，激勵日本MLCC廠創新高。太陽誘電上漲4.2%，創19年來（2001年6月8日以來）收盤新高紀錄，村田製作所上漲1.4%，創約20年來（2000年4月24日以來）收盤新高紀錄。日前傳出2020年蘋果iPhone產量將較原先預估值增加1成至2.2億支左右。
● Sony上漲2.2%。蘋果傳明年將開賣HMD，Sony已接獲訂單、將供應微型顯示器。另外，分析師看好Sony打出的破盤流血價效應、預期PS5將超越PS2成為史上最暢銷遊戲機產品。
● 金融股普遍走升；三菱日聯金融集團上漲0.4%，三井住友金融集團上漲0.8%，瑞穗金融集團上漲0.8%。
● 9月出口年增率下滑4.9%，高於市場預期的下滑2.4%，亦為連續第22個月出現下跌，9月進口年增率下滑17.2%。
|
|
|
大中華金融市場 – 台灣、中國、香港
|
|
台灣股市：
|
|
● 新台幣早盤強勢升值，熱錢再湧入台股，在電子三雄與蘋概股領軍下，包括光電、半導體、金融族群同步走揚，加權指數收復12900點關卡，終場上漲1.24%。
● 主要權值股表現；受惠iPhone
12預購優於預期，台積電上漲1.9%，大立光上漲4.1%。鴻海在電動車與iPhone 12雙題材帶動下，股價上漲3.4%。
● PCB族群第4季喜迎拉貨潮，金像電受惠筆電及伺服器用板需求強勁，今年獲利不俗，激勵股價漲停；臻鼎- KY、華通、台郡、嘉聯益等均走揚。
|
|
|
中國股市：
|
|
● 人行開展500億元人民幣7天期逆回購操作，人民幣匯率先升後貶，上證指數震盪收黑。今日公佈的第3季GDP年增率4.9%，雖低於市場預期的5.5%，但仍高於第二季的3.2%。其他零售銷售、工業生產和投資等數據皆優於預期，顯示中國第三季經濟復甦步伐加快。
● 政治局集體學習或加速行業發展，消息激勵量子科技概念股上漲；國盾量子上漲9.7%，神州數碼上漲1.4%，科大國創上漲20%。
● 國家發改委18日公佈「深圳綜合改革試點」首批40條授權事項，賦予深圳更多自主權，其中包括深圳將推出股指期貨等。消息帶動金融股走揚；中南建 設上漲1.3%，寧波銀行上漲1.0%，平安銀行上漲2.24%。
● 第三季GDP月增率2.7%，年增率4.9%，低於市場預估的5.5%。9月工業生產年增率6.9%，零售銷售年增率3.3%，前9個月的固定資產投資年增率0.8%，均優於預期。
|
|
|
香港股市：
|
|
● 市場續憧憬美國國會通過刺激經濟方案，港股在內銀股帶動下，恆生指數開高收高。
● 金融股普遍走揚；農業銀行上漲2.6%，工商銀行上漲3.6%，建設銀行上漲1.8%。內險股也普遍表現良好；中國人民保險上漲1.3%，太保上漲4.1%，中國人壽上漲1.1%。
● 阿里巴巴旗下螞蟻集團獲中證監批准香港上市，股價上漲1.1%。其他科技股各有漲跌；騰訊上漲0.8%，美團點評下跌2.6%，小米集團下跌4.1%。
● 券商表示iPhone 12預購火熱超乎預期，帶動蘋果供應鏈相關股票上漲；鴻騰六零八八精密科技上漲19%，瑞聲科技上漲2.5%，富智康集團上漲5.3%。
● 澳門今年首九月博彩稅收年增率下滑73%，博弈股隨大盤走升未受此消息影響；金沙中國上漲1.3%，永利澳門上漲1.3%，澳博控股上漲2.7%。
|
|
|
原物料市場
|
|
能源：
|
|
● 雖然主要產油國（OPEC+）重申減產承諾，並鼓勵一些生產國充分補償先前超額的生產量，但原油仍然走弱。
● 沙烏地阿拉伯能源部長Abdulaziz王儲指出，OPEC+具有適應石油市場變化的「靈活性」，願意採取必要措施以重新平衡市場，原油價格一度短暫上漲。
● 石油投資人也擔心，美國和歐洲新增確診肺炎病例快速增加，將壓抑能源需求，也壓抑油價表現。
|
|
|
黃金：
|
|
● 市場傳聞美國國會議員在2020年總統大選前將針對新一輪財政紓困措施進行最後一步的磋商，且美元指數走弱，支撐黃金價格走揚。
● 全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）前一交易日黃金持有量持平於1272.56公噸。
|
名稱
|
收盤
|
漲跌
|
漲跌幅（%）
|
名稱
|
收盤
|
漲跌
|
漲跌幅（%）
|
|
道瓊工業
|
28,195.42
|
-410.89
|
-1.44
|
日經225
|
23,671.13
|
260.50
|
1.11
|
|
標準普爾500
|
3,426.92
|
-56.89
|
-1.63
|
澳洲ASX200
|
6,229.38
|
52.59
|
0.85
|
|
那斯達克
|
11,478.88
|
-192.68
|
-1.65
|
紐西蘭
|
12,385.25
|
-47.91
|
-0.39
|
|
美國羅素2000
|
1,613.63
|
-20.18
|
-1.24
|
香港恆生
|
24,542.26
|
155.47
|
0.64
|
|
費城半導體
|
2,385.85
|
-13.91
|
-0.58
|
上海證交所
|
3,312.67
|
-23.69
|
-0.71
|
|
墨西哥
|
37,655.45
|
-221.04
|
-0.58
|
恆生國企
|
9,978.16
|
63.26
|
0.64
|
|
巴西
|
98,657.60
|
348.50
|
0.35
|
台灣加權
|
12,908.34
|
157.97
|
1.24
|
|
道瓊歐洲600
|
366.81
|
-0.67
|
-0.18
|
南韓KOSPI
|
2,346.74
|
5.21
|
0.22
|
|
道瓊歐盟50
|
3,242.51
|
-2.96
|
-0.09
|
新加波海峽
|
2,543.57
|
10.55
|
0.42
|
|
英國金融時報
|
5,884.65
|
-34.93
|
-0.59
|
馬來西亞
|
1,518.11
|
14.27
|
0.95
|
|
法國CAC
|
4,929.27
|
-6.59
|
-0.13
|
泰國曼谷
|
1,208.75
|
-24.93
|
-2.02
|
|
德國DAX
|
12,854.66
|
-54.33
|
-0.42
|
印尼
|
5,126.33
|
22.92
|
0.45
|
|
俄羅斯
|
1,135.12
|
2.32
|
0.20
|
印度
|
40,431.60
|
448.62
|
1.12
|
|
原物料
|
|
CRB原物料指數
|
151.61
|
0.13
|
0.09
|
玉米
|
405.25
|
3.25
|
0.81
|
|
紐約原油期貨
|
40.83
|
-0.05
|
-0.12
|
小麥
|
627.00
|
1.75
|
0.28
|
|
黃金期貨
|
1,911.70
|
5.30
|
0.28
|
黃豆
|
1,054.00
|
3.75
|
0.36
|
|
美國公債殖利率
|
|
2年期公債
|
0.1451
|
0.0020
|
1.40
|
10年期公債
|
0.7690
|
0.0234
|
3.14
|
|
|
|
|
|
外匯市場
|
|
● 美元兌主要貨幣升貶互見；美國眾議院議長佩洛西將週二設為在大選前達成刺激協議的最後期限，白宮和國會在紓困方案的條款上仍存分歧，但是談判還在繼續進行。參議院多數黨領袖麥康奈爾表示，參議院本週將就抗疫紓困方案進行投票。
● 人民幣攀抵一年半最高，中國經濟從疫情中加速反彈，第3季GDP年增率4.9%，優於第2季的3.2%；此外，9 月工業生產和零售銷售增速雙雙攀抵今年高點。離岸人民幣兌美元盤中觸及6.6737，為2019年3月以來最高，但之後回落。
● 紐西蘭總理 Jacinda
Ardern上週六贏得連任，為她所屬的工黨帶來半個世紀以來最大選舉勝利，紐幣兌美元走升。
● 報導稱英國準備重寫有爭議的違反英國脫歐協議的法規，並且英國和歐盟領導人計畫加強在各個層面的聯繫，英鎊兌美元走升。
● 歐元兌美元走升；歐洲央行總裁拉加德表示，歐盟領導人應考慮是否將該地區的7500億歐元復甦基金作為永久性工具。
|
|
|
匯率
|
收盤
|
漲跌
|
漲跌幅（%）
|
匯率
|
收盤
|
漲跌
|
漲跌幅（%）
|
|
美元指數
|
93.4270
|
-0.255
|
-0.27
|
美元/加幣
|
1.3192
|
0.000
|
0.02
|
|
歐元/美元
|
1.1769
|
0.005
|
0.44
|
美元/瑞郎
|
0.9099
|
-0.005
|
-0.55
|
|
美元/日圓
|
105.4300
|
0.030
|
0.03
|
美元/新幣
|
1.3578
|
-0.000
|
-0.03
|
|
英鎊/美元
|
1.2948
|
0.003
|
0.26
|
美元/人民幣
|
6.6830
|
-0.015
|
-0.22
|
|
澳幣/美元
|
0.7074
|
-0.001
|
-0.10
|
美元/港幣
|
7.7501
|
0.000
|
0.00
|
|
紐幣/美元
|
0.6606
|
0.000
|
0.06
|
美元/台幣
|
28.9390
|
-0.026
|
-0.09
|
|
|
立即線上換匯 1網銀登入1
|
|
