|
•
美國市場
總體經濟：7月新屋開工數上升至折合年率149.6萬套，高於市場預期的124.5萬套，為2016年以來最大增幅。7月新屋開工月增率22.6%，高於市場預期的5%。7 月營建許可數為149.5 萬戶，高於市場預期的133.4萬戶；營建許可月增率18.8%，高於市場預期的5.3%。
企業財報：Walmart下跌0.7%；第2季營收為1377.4 億美元，年增率5.6%，高於市場預期的1354.8億美元；淨利為64.8億美元，年增率79.5%；調整後每股淨利 （EPS） 1.56 美元，高於市場預期的1.25 美元；美國同店銷售年增率9.3%，高於市場預期的5.4%。Home Depot下跌1.2%；第2季營收為380.5億美元，年增率23.4%，高於市場預期的345.3億美元；淨利為43.3億美元，年增率24.5%；稀釋後每股淨利4.02美元，年增率26.8%，高於市場預期的3.71美元。柯爾百貨（Kohl's ）第2季營收為34.1億美元，高於市場預估的31.7億美元，年增率下滑23%；營收下滑22.9%至32.13億美元，股價下跌14.7%。
股市表現：美國新屋開工數創2016年以來最大增幅，顯示經濟復甦強勁；房市數據樂觀以及零售商財報利多帶動那斯達克和標普指數雙雙收新高。尖牙股普遍走揚；臉書上漲0.5%，蘋果上漲0.8%，亞馬遜上漲4.1%，網飛（Netflix）上漲2.0%，Alphabet上漲2.6%。晶片類股則是表現欠佳；微狄亞視訊下跌0.6%，美光科技下跌1.8%，超微半導體下跌0.9%。公債殖利率下滑壓抑金融股表現；摩根大通下跌1.4%，花旗銀行下跌2.1%，美國銀行下跌1.4%。個股方面，甲骨文公司有意收購 TikTok 北美、澳洲和紐西蘭的業務，股價上漲 2.2%。特斯拉上漲
2.8%；特斯拉11日晚間宣布股票分割計畫，將1股股票分割為5股，預計自8月31日起生效。道瓊工業指數下跌0.24%，收27778.1點。標準普爾500指數上漲0.23%，收3389.8點。那斯達克指數上漲0.73%，收11210.8點。費城半導體指數下跌0.58%，收2214.7點。波動率指數（VIX）上漲0.75%，收21.5點。標準普爾500指數類股表現部份，非核心消費類股表現最佳，上漲1.46%；其次為通訊服務類股，上漲1.09%。能源類股表現最差，下跌1.71%；其次為金融類股，下跌0.67%。
公債市場：美國財長梅努欽週二表示，儘管談判陷入僵局，但美國兩大黨達成紓困法案協議的意願依舊很高。市場等待週三將發行的20年期公債拍賣和FOMC會議記錄，公債殖利率呈現下滑。美國2年期公債殖利率下滑0.800基點，收0.1511%。美國5年期公債殖利率下滑1.120基點，收0.2882%。美國10年期公債殖利率下滑1.950基點，收0.6687%。
• 歐洲市場
股市表現：美國對華為祭出更嚴格措施，市場擔憂美中衝突升溫，歐股走弱。半導體類股普遍走弱；意法半導體下跌1.4%，戴樂格半導體下跌1.4%。全球最大礦商必和必拓（BHP）年度獲利下滑4%，不如市場預期，下跌2.6%。丹麥珠寶業者Pandora預估今年銷售將減20%，下跌7.5%。英國建商Persimmon表示下半年情況良好，將恢復發放股息，上漲8.0%。油價震盪，能源類股普遍走弱；英國石油公司BP下跌1.8%，法國石油公司Total下跌1.5%，荷蘭皇家殼牌石油（Royal Dutch Shell）下跌1.2%。道瓊歐洲600指數下跌0.56%，收367.2點。英國金融時報指數下跌0.83%，收6076.6點。法國CAC指數下跌0.68%，收4938.1點。德國DAX指數下跌0.30%，收12881.8點。道瓊歐洲600指數類股表現部份，保險類股表現最佳，持平；其次為個人及家用品類股，下跌0.11%。不動產類股表現最差，下跌1.30%。其次為公用事業類股，下跌1.13%。
•
亞洲市場
日本：美國加強對華為的出口管制禁令，市場憂心美中關係恐進一步惡化，日本華為概念股下挫，也拖累日股收低。美國進一步加強對華為的出口管制禁令，華為5G智慧手機生產恐受阻，包含日本在內的零件供應商恐將受到衝擊。日本的華為概念股下跌；Sony下跌0.7%，TDK下跌2.3%，太陽誘電下跌2.5%。金融股普遍走弱；三菱日聯金融集團下跌1.1%，三井住友金融集團下跌1.2%，瑞穗金融集團下跌1.1%。日圓走升壓抑汽車類表現；豐田汽車上漲0.3%，本田汽車下跌1.4%，三菱汽車下跌2.0%。重工股走疲；三菱重工下跌2.2%，軸承生產商NTN下跌2.9%，三井玉造船廠下跌4.5%。日經225指數下跌0.2%，收23051.1點。
中國：美國17日宣布將進一步收緊對華為的限制，擴大今年5月宣布的限制措施範圍，阻止華為在未經特別許可情況下取得美國技術及晶片，新措施正式宣布後將立即生效。人行開展1,000億元人民幣7天期逆回購操作，淨投放500億元，上證指數開高收高。銀行、保險及券商股各有漲跌；杭州銀行下跌3.8%，中國人壽上漲5.0%，中國平安下跌1.7%。特斯拉概念股上漲；天汽模上漲10%，京威股份上漲10%，常鋁股份上漲3.2%。醫藥衛生類股上漲；康泰生物上漲2.0%，智飛生物上漲2.2%，沃森生物上漲0.7%。上海證交所指數上漲0.36%，收3451.1點。
香港：美國進一步收緊對華為獲取當地技術的限制，相關概念股走弱；舜宇光學科技下跌9.4%，瑞聲科技下跌2.5%，中興通訊下跌1.7%。主要科網股則是走揚；騰訊上漲1.5%，阿里巴巴上漲3.8%，美團點評上漲7.7%，小米上漲6.4%，京東上漲9.5%。聯通董事長王曉初表示，聯通正在加快與中國電信的共建共享；目前聯通已建成開通5G基站26萬個，今年底要達到37萬個。電訊股普遍走揚；中國聯通上漲11.1%，中國電信上漲3.7%，中移動上漲2.1%。期金期銀價格再漲，帶動金礦股上漲；山東黃金上漲1.5%，招金礦業上漲1.5%，靈寶黃金上漲1.8%。香港恆生指數上漲0.08%，收25367.4點。恆生國企指數上漲0.38%，收10425.4點。
台灣：美國對華為施加新限制，要求所有為華為提供服務的晶片公司都必須從美國獲得許可證，此舉拖累台灣半導體類股開盤走低，以聯發科為首的相關概念股及IC 設計族群全面重挫，指數收盤失守 12900 點大關。權值股走弱；台積電下跌0.5%，大立光下跌4.8%，鴻海下跌0.5%。強勢族群如防疫、生技族群逆勢走揚；國光生、美德醫 - DR、永昕、高端疫苗、大學光呈現漲停。受惠比特幣漲至 12000 美元大關，寫下今年高點，也帶動挖礦概念股上漲；映泰、技嘉、華擎、撼訊、青雲、微星也相對大盤強勢。台灣加權指數下跌0.65%，收12872.1點。
•
外匯市場
市場訊息：中美緊張關係加劇以及新一輪紓困法案仍陷入膠著，市場擔憂美國經濟難以重振，美元指數下跌至兩年來最低水平。在美元疲軟的提振下，英鎊兌美元觸及八個月高點，但隨著新一輪英國脫歐談判開跑，市場對英鎊的前景抱持謹慎態度。英國總理強森的發言人週一表示，他們相信英國有望在 9 月達成脫歐協議。無論兩國是否達成貿易協議，脫歐過渡期都將在 2020 年底結束。經濟數據部份，美國7月新屋開工數上升至折合年率149.6萬套，高於市場預期的124.5萬套，為2016年以來最大增幅。7月新屋開工月增率22.6%，高於市場預期的5%。7 月營建許可數為149.5
萬戶，高於市場預期的133.4萬戶；營建許可月增率18.8%，高於市場預期的5.3%。
主要貨幣表現：
美元指數下跌0.62%，收92.2710點。
歐元升值0.51%，收1.1931美元。
英鎊升值1.04%，收1.3239美元。
日圓升值0.56%，收105.41日圓。
澳幣升值0.40%，收0.7243美元。
紐幣升值0.66%，收0.6601美元。
加幣升值0.36%，收1.32加幣。
人民幣升值0.16%，收6.9218人民幣。
•
原物料市場
能源：市場觀望庫存數據，以及石油輸出國組織與盟國（OPEC+）的會議，市場仍預期產量配額將不會有所更動。紐約原油期貨持平，收每桶42.9美元。盤後消息，美國石油協會數據顯示，截至8月14日當週，美國原油庫存減少430萬桶至5.12億桶，市場預估為減少270萬桶；汽油庫存增加500萬桶，市場預估為減少110萬桶；蒸餾油庫存減少96萬桶，市場預估為減少55萬桶。
黃金：儘管標準普爾500與那斯達克指數表現良好，但美元指數持續走弱，且歐股震盪，支撐黃金期貨上漲0.72%，收每盎司2013.1美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）前一交易日黃金持有量持平於1252.38公噸。
|
