|
• 美國市場
總體經濟：7月非農就業人口增加176.3萬人，高於市場預期的151萬人。7月失業率由11.1%下滑至10.2%，低於市場預期的10.5%。7月平均每小時薪資年增率4.8%，高於市場預期的4.2%，平均每小時薪資月增率0.2%，高於市場預期的負0.5%。7月平均每週工時34.5小時，高於市場預期的34.4小時。7月勞動參與率61.4%，前值為61.5%。
美中關係：財政部7日宣布，制裁包括香港特首林鄭月娥在內等 11 名中國及香港官員。川普此前以國家安全為由發布行政令，要求美國企業或個人 45 天後禁止與微信和 TikTok 的中企母公司進行交易。
新一輪紓困方案協商：眾議院議長佩洛西週五提議將規模3兆美元的《英雄法案》（HEROES Act） 削減1兆美元，但隨即遭到白宮拒絕。川普8日簽署了幾項行政命令，稱將為數百萬美國人繼續提供經濟援助；其中一項行政命令將為數以百萬計的美國人提供每週400美元的失業補助。
企業財報：Uber公布今年第二季的財報，外送業務預定額翻倍成長，仍無法抵銷疫情對核心乘車業務的打擊，股價下跌5.2%。第2季總營收較去年同期下滑29%至22.4億美元，雖優於市場預估的21.8億美元，但為有紀錄的十年來首見營收衰退。經調整後的息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）為負8.37億美元，優於市場預估的虧損8.83億美元。
股市表現：7月非農就業數據優於市場預期，國會持續就新一輪刺激法案陷入僵局，加上美中緊張局勢加劇，美股主要指數漲跌互見。川普簽署行政命令，禁止美國企業和人民與TikTok，以及騰訊旗下微信展開任何業務往來，命令將於45天後生效。由於川普封殺騰訊旗下微信，騰訊控股 ADR下跌7.4%，騰訊音樂下跌3.3%，相關中概股也走弱；阿里巴巴下跌5.1%，百度下跌0.5%，京東下跌4.4%。財政部及證監（SEC）建議川普，在2022年1月前要求所有不符合美國審計要求的中資企業在美股除牌。製藥巨頭輝瑞（Pfizer）上週五宣布與吉利德（Gilead）達成協議，將生產供應新冠候選治療藥品「瑞德西韋」（Remdesivir），輝瑞上漲0.5%，吉利德上漲 0.8%。道瓊工業指數上漲0.17%，收27433.5點。標準普爾500指數上漲0.06%，收3351.3點。那斯達克指數下跌0.87%，收11011.0點。費城半導體指數下跌1.18%，收2178.9點。波動率指數（VIX）下跌1.94%，收22.2點。標準普爾500指數類股表現部份，金融類股表現最佳，上漲2.18%；其次為公用事業類股，上漲1.80%。資訊科技類股表現最差，下跌1.56%；其次為非核心消費類股，下跌0.29%。
公債市場：7月非農就業數據優於預期，顯示美國勞動力市場正在持續復甦，但復甦步伐減緩。另財政部本週舉辦的債券拍賣規模將創歷史新高，投資人預期公債新增供給量將激增，公債殖利率走揚。美國2年期公債殖利率上揚1.390基點，收0.1151%。美國5年期公債殖利率上揚1.730基點，收0.2137%。美國10年期公債殖利率上揚2.780基點，收0.5640%。
• 歐洲市場
總體經濟： 德國6月工業生產月增率8.9%，優於市場預估的月增率7.8%。6月出口額經調整後月增率14.9%，優於市場預估的月增率14.4%。6月進口月增率7%，貿易順差為145億歐元。
股市表現：儘管美中關係緊張加劇，但投資人聚焦企業財報利多及歐洲經濟數據轉佳，歐洲主要股市收高。個股方面，Deutsche Telekom上漲2.7%；Deutsche Telekom是美國電信商T-Mobile的大股東，持股43%；T-Mobile第二季的每月新增用戶高於市場預期，超越對手AT&T。Hikma Pharmaceuticals上漲10.9%；該公司表示，開始生產美國藥廠吉利德（Gilead）的新冠肺炎藥物瑞德西韋（remdesivir），並調升兩大部門的年度銷售展望。金融類股表現較差；德意志銀行下跌0.3%，德國商業銀行下跌0.6%，巴克萊銀行下跌1.2%，法國巴黎銀行下跌1.0%。科技類股普遍走揚；思愛普上漲1.5%，艾司摩爾上漲1.9%，英飛凌上漲2.4%。道瓊歐洲600指數上漲0.29%，收363.6點。英國金融時報指數上漲0.09%，收6032.2點。法國CAC指數上漲0.09%，收4889.5點。德國DAX指數上漲0.66%，收12674.9點。道瓊歐洲600指數類股表現部份，電信類股表現最佳，上漲0.97%；其次為科技類股，上漲0.86%。基本資源類股表現最差，下跌1.36%。其次為石油及天然氣類股，下跌0.99%。
• 亞洲市場
日本：因美國總統川普簽署行政命令，將在45天後禁止美國個人或企業與TikTok及微信的母公司進行交易，美中對立加劇，加上連續休假前夕，投資人觀望氣氛濃厚，拖累日股收低。隨著經濟解封，六月家庭支出年增率下滑跌1.2%，較前期跌勢趨緩；顯示家庭消費已有復甦。但由於日本近日的肺炎感染人數再次攀高，經濟學家預期日本經濟的復甦將是溫和的，家庭或企業仍不會加快支出行為。個股方面，觸控面板大廠Nissha股價上漲2.5%；該公司財報佳，並上修財測；其上半年合併營收較去年同期成長3.7%至771.64億日圓，合併營損額自去年同期的63億日圓縮小至12.42億日圓，合併淨損額也自去年同期的67億日圓縮小至2.45億日圓。任天堂上漲2.6%；受惠肺炎疫情推升「宅經濟」需求，Switch遊戲機、遊戲軟體銷售暴增，任天堂上季合併營收較去年同期增加108.1%至3,581.06億日圓，顯示本業獲利情況的合併營益增加427.7%至1,447.37億日圓，營益創歷年同期歷史新高紀錄，合併純益增加541.3%至1,064.82億日圓。矽晶圓大廠SUMCO下跌9.0%；記憶體用12吋矽晶圓需求恐持續疲弱，車用8吋矽晶圓需求軟化情況顯著，SUMCO預估本季純益恐萎縮13%。日經225指數下跌0.39%，收22329.9點。
中國：川普簽署行政命令，以國安為由，禁止美國居民及公司和 Tiktok 與微信，以及其母公司字節跳動、騰訊展開業務，45 天後生效。字節跳動概念股下跌；凱撒文化下跌4.1%，美盛文化下跌6.8%，宣亞國際下跌3.5%。券商股普遍下跌，中信建投否認公司合併傳言，中信建投上漲3.6%，中信證券下跌0.4%，浙商證券下跌5.6%，光大證券下跌7.3%。中國據悉要求大型國有金融機構適度降薪，為實體經濟復甦減負，某些情況下，平均降幅可能達到30%。內地四大行均表示目前沒有降薪計劃，工商銀行下跌0.8%，中國人壽下跌3.4%，中國平安下跌1.0%。上海證交所指數下跌0.96%，收3354點。經濟數據，以人民幣計價，7 月出口年增率10.4%，高於市場預期的 0.9%；進口年增率 1.6%，低於市場預期的2.5%。7 月貿易順差為人民幣 4422.3 億元，年增率 46%，高於市場預期的順差人民幣 2867.5 億元。
香港：美國總統川普週四簽署行政命令，禁止美國居民與微信的中國母公司騰訊展開業務，造成騰訊股價急跌，拖累恆生指震盪收跌。中美緊張關係升溫，美國總統川普簽署行政命令，45天後禁止美國管轄範圍內與抖音國際版TikTok母公司字節跳動及微信母公司騰訊進行任何交易，消息促使騰訊股價下跌5.0%，拖累恆生指震盪收跌。科網路承壓；阿里巴巴下跌3.0%，小米下跌3.0%，京東下跌3.0%。手機相關類股亦下挫；鴻騰下跌4.9%，通達下跌3.3%，丘鈦科技下跌2.6%。券商股走弱；中信建投下跌6.7% ，光大證券下跌6.5%，申萬宏源下跌6.1%。香港恆生指數下跌1.6%，收24531.6點。恆生國企指數下跌1.36%，收10063.4點。
台灣：台股多頭熄火，台積電、大立光、聯發科等電子權值股領跌，資金轉向傳產及財報績優股，指數一度摜破 12800 點關卡。權值股下跌；台積電下跌0.5%，大立光下跌3.0%。鴻海下跌0.9%。被動元件大廠國巨與華新科 7 月營收亮眼，國巨下跌0.4%，華新科上漲0.3%。生技股表現佳；生華科將與美國最大醫療體系之一的 Banner
Health 進行肺炎人體臨床試驗，股價上漲0.6%。耳溫槍大廠熱映 7 月合併營收年增率 330%，加上防疫題材再起，股價漲停。中美晶為擴大半導體材料布局，將斥資 35 億元入股宏捷科，受利多消息激勵，中美矽晶上漲0.7%，宏捷科技上漲1.0%。台灣加權指數下跌0.66%，收12828.9點。
• 外匯市場
市場訊息：美國非農就業數據優於市場預期，顯示經濟可望持續回升。川普再對TikTok、微信施加禁令，美中關係再度陷入緊張，刺激美元避險需求，美元兌主要貨幣走升。儘管德國和法國的工業生產均優於預期，顯示第二季歐元區經濟逐漸回復正常水平，但歐元漲多回檔。對貿易高度敏感的澳幣走弱，受市場擔憂中美關係惡化，以及澳洲央行對經濟的悲觀評估影響。加拿大7月新增職位41.85萬個，優於市場預期的38萬個。7月失業率由12.3%下滑至10.9%。數據反映當地經濟持續復甦，加幣兌美元跌幅小幅收斂。經濟數據方面，美國7月非農就業人口增加176.3萬人，高於市場預期的151萬人。7月失業率由11.1%下滑至10.2%，低於市場預期的10.5%。7月平均每小時薪資年增率4.8%，高於市場預期的4.2%， 7月勞動參與率61.4%，前值為61.5%。
主要貨幣表現：
美元指數上漲0.70%，收93.4350點。
歐元貶值0.76%，收1.1787美元。
英鎊貶值0.69%，收1.3052美元。
日圓貶值0.35%，收105.92日圓。
澳幣貶值1.09%，收0.7157美元。
紐幣貶值1.24%，收0.6605美元。
加幣貶值0.58%，收1.34加幣。
人民幣貶值0.21%，收6.9680人民幣。
• 原物料市場
能源：美國川普總統發布命令，禁止美國業者與騰訊與字節跳動的交易。中美緊張局勢升溫，以及美國國會兩黨針對新一波病毒紓困措施的談判沒有進展，經濟前景存疑也使原油價格承壓。紐約原油期貨下跌1.74%，收每桶41.2美元。油田服務公司貝克休斯（Baker Hughes）上週五公布，本週活躍的美國石油鑽井平台數量減少4台，至176台。
黃金：美國非農就業報告優於預期，美元走升令金價承壓。川普簽署行政命令，將中國騰訊和抖音母公司字節跳動打入黑名單，禁止美國業者與之合作。中國是貴金屬與工業金屬的大買家，因此中美的政治衝突可能會打壓對大宗商品需求的預期。黃金期貨價格下跌2.0%，收每盎司2028.0美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）前一交易日黃金持有量減少5.84公噸至1262.12公噸。
|
