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美國市場
總體經濟:上週首次申領失業救濟人數減少9.9萬人至131.4萬人,優於市場預估的137.5萬人;4週平均人數減少6.3萬至143.7萬人;持續申領失業救濟人數減少69.8萬至1,806.2萬人。5月躉售庫存下降1.2%,符合市場預期。
FED官員談話:亞特蘭大聯儲銀行行長Raphael
Bostic表示,財政政策對支持經濟復甦很重要,美國經濟可能到「2021年中或進入2022年以後」才能恢復到危機前水平,美國將處於復甦模式。
股市表現:美國多州肺炎病例激增,市場擔憂經濟恐再度封鎖;另加上美國最高法院裁定紐約州檢察官能取得總統川普的財務紀錄,競爭對手拜登接連發表不利股市言論,投資情緒轉趨謹慎,美股主要指數各有漲跌。與經濟重啟相關的航空股持續受創;西南航空下跌4.0%,美國航空下跌6.8%,聯合大陸控股下跌7.3%,達美航空下跌5.0%。美國聯合航空預警3.6萬名員工可能休無薪假之後,該公司債信被標普全球信評降至垃圾債等級,股價下跌7.3%。科技股表現較穩健;臉書上漲0.4%,蘋果上漲0.4%,亞馬遜上漲3.3%,網飛(Netflix)上漲1.0%,Alphabet上漲1.0%,微軟上漲0.7%。油價下跌壓抑能源股表現;艾克森美孚(Exxonmobil)下跌4.1%,雪佛龍(Chevron)下跌4.2%,康菲石油下跌6.6%。個股方面,富國銀行準備在今年晚些時候裁員,該公司週四還宣布,新客戶進行大額抵押貸款再融資前,資金餘額至少要有 100 萬美元,下跌2.1%。美國規模最大的連鎖藥店Walgreens週四盤前公布2020財年第三季財報,由於疫情導致人流量下滑,人事及清潔相關成本提高,造成Walgreens 稅後虧損,且獲利表現不如市場預期,下跌7.8%。道瓊工業指數下跌1.39%,收25706.1點。標準普爾500指數下跌0.56%,收3152.1點。那斯達克指數上漲0.53%,收10547.8點。費城半導體指數上漲1.32%,收2076.7點。波動率指數(VIX)上漲4.20%,收29.3點。標準普爾500指數類股表現部份,非核心消費類股表現最佳,上漲0.77%;其次為資訊科技類股,上漲0.38%。能源類股表現最差,下跌4.86%;其次為金融類股,下跌2.15%。
公債市場:隨著美國肺炎病例大增,可能阻礙經濟發展,風險偏好降溫,10年和30年期美債殖利率跌至5月以來最低。美國財政部續發190億美元30年期國債,中標殖利率1.33%。美國2年期公債殖利率下滑0.790基點,收0.1587%。美國5年期公債殖利率下滑1.750基點,收0.3007%。美國10年期公債殖利率下滑5.090基點,收0.6135%。
• 歐洲市場
股市表現:美國新增染疫者再破單日新高,可能需要封城,壓抑歐股表現,但科技股仍逆勢走揚。油價走弱拖累能源類股表現;英國石油公司BP下跌4.4%,法國石油公司Total下跌3.3%,荷蘭皇家殼牌石油(Royal Dutch Shell)下跌3.7%。疫情疑慮也使金融類股走弱;德意志銀行下跌1.1%,德國商業銀行下跌4.4%,法國巴黎銀行下跌2.3%,法國興業銀行下跌3.6%,巴克萊銀行下跌2.1%,蘇格蘭皇家銀行下跌2.1%,匯豐控股下跌2.7%。德國軟體商思愛普表示,復甦情況意外強健,亞太和日本的軟體授權營收大增,使得第二季本業營益提升8%,上漲4.6%。科技類股漲多跌少;西門子下跌0.1%,艾司摩爾上漲0.1%,Nokia下跌1.4%,英飛凌上漲2.4%,意法半導體上漲1.2%,戴樂格半導體上漲0.3%。道瓊歐洲600指數下跌0.77%,收363.6點。英國金融時報指數下跌1.73%,收6049.6點。法國CAC指數下跌1.21%,收4921.0點。德國DAX指數下跌0.04%,收12489.5點。道瓊歐洲600指數類股表現部份,科技類股表現最佳,上漲0.88%;其次為基本資源類股,下跌0.03%。石油及天然氣類股表現最差,下跌2.68%。其次為銀行類股,下跌2.10%。
• 亞洲市場
日本:美股前一日走揚,激勵日經指數開高,但之後因東京都單日新增肺炎確診數破紀錄,漲幅收斂,日經225指數收盤上漲0.40%,收22,529.29點,三個交易日來首度走揚。媒體指出,7月9日東京都新增肺炎確診數達224人,單日新增確診數超越4月17日的206人,創下歷史新高紀錄;新增確診數於7月2日至7日期間連6天超過100人,7月8日降至75人,但7月9日再度暴增。疫情升溫,日本黃金零售價連2天創歷史新高,帶動黃金相關股走揚;從事黃金等商品交易的商品期貨公司岡藤Hodings上漲7.1%,豐商事上漲3.4%。日本連鎖餐廳業者Colowide宣布,將對定食連鎖店「大戶屋」營運商大戶屋Holdings實施公開收購,最高將投下71億日圓將大戶屋Holdings的持股比重自現行的19%提高至51%、納為旗下子公司行列;大戶屋Holdings上漲23.7%。伊藤忠宣佈將溢價3成收購日本全家,將持股比重提高至100%;日本全家上漲22.8%。
中國:工業通縮在6月有所緩和,在經濟復甦的情況下,支撐上證指數表現;上證收盤站上3,450點,連續八天走揚,為逾兩年半來的最長連漲。對上證綜指貢獻最較大個股為中國人壽上漲7.3%,貴州茅台上漲1.5%,聞泰科技上漲10%,中國石油上漲1.5%。工業類表現較佳;西寧特鋼上漲10.1%,上海三毛上漲10.1%。上海證交所指數上漲1.39%,收3450.6點。經濟數據部份;6月工業生產者物價指數(PPI)較去年下滑3%,市場預期為下滑3.2%。6月消費者物價指數(CPI)年增率達2.5%,符合市場預期。
香港:恆指貢獻最大的個股為騰訊控股上漲3.7%,香港交易所上漲3.5%,舜宇光學科技上漲2.4%。工商業在恆指行業分類指數中表現最佳,上漲1.2%。資訊科技業隨美國科技股走揚;聯想控股上漲17.1%,中國軟件國際上漲16.3%。券商調升目標價,長城汽車上漲4.6%。阿里巴巴隨ADR走揚,此外,媒體也報導螞蟻金服將於香港上市。香港恆生指數上漲0.46%,收26249.4點。恆生國企指數上漲0.49%,收10800.7點。
台灣:美股那斯達克指數再創新高,在資金行情支撐下,台股由台積電、大立光領軍下,站上30年新高,最高達12273點,但因逢高調節賣壓漲幅收斂,台灣加權指數上漲0.18%,收12192.7點。台積電持續獲得外資青睞,股價一度再創歷史新高,但收盤漲幅收斂至上漲 1.2%。此外,台積電為落實綠色製造,截至今年7月,共將簽署1.2GW(十億瓦)再生能源購電契約,支撐太陽能族群股價轉強,聯合再生、元晶與茂迪漲停板。大立光盤後的法說會公布今年第二季財報,第二季稅後純益 49.89 億元,創 5 季以來新低,每股純益 37.19 元,上半年稅後純益 117.09 億元,年增率 1.01%,每股純益為 87.29 元;大立光上漲1.7%。
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外匯市場
市場訊息:美國多州肺炎病例激增,疫情困境引發避險需求;加上美國最高法院裁定紐約州檢察官能取得總統川普的財務紀錄,美股走跌提振美元的避險吸引力,美元指數上漲。風險偏好轉弱也使得商品貨幣的澳幣、紐幣和加幣兌美元走弱。英國政府宣布一項規模300億英鎊的經濟刺激計畫,英鎊兌美元先升後貶。在 7 月 17 日至 18 日的歐盟領袖高峰會召開前,市場樂觀以待歐盟即將批准 7500 億歐元的振興基金,以援助受疫情重創的經濟體,歐元兌美元早盤走升,之後隨風險偏好降溫而走弱。經濟數據部份,美國上週首次申領失業救濟人數減少9.9萬人至131.4萬人,優於市場預估的137.5萬人;4週平均人數減少6.3萬至143.7萬人;持續申領失業救濟人數減少69.8萬至1,806.2萬人。5月躉售庫存下降1.2%,符合市場預期。
主要貨幣表現:
美元指數上漲0.28%,收96.7000點。
歐元貶值0.40%,收1.1285美元。
英鎊貶值0.03%,收1.2606美元。
日圓升值0.06%,收107.20日圓。
澳幣貶值0.26%,收0.6964美元。
紐幣貶值0.08%,收0.6570美元。
加幣貶值0.55%,收1.36加幣。
人民幣升值0.15%,收6.9942人民幣。
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原物料市場
能源:擔憂美國疫情惡化將衝擊需求,壓抑紐約原油期貨下跌3.13%,收每桶39.6美元。此外,阿拉伯聯合大公國的國有石油企業阿布達比國家石油公司計畫8月起將提高石油出口量,因石油輸出國組織及俄羅斯等其他參與減產協議的產油國(OPEC+)8月起預期將依計畫放鬆減產力度。
黃金:儘管風險性資產波動再起,但金價近期漲幅已大,且美元指數回升,壓抑黃金期貨下跌0.92%,收每盎司1803.8美元。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares)前一交易日黃金持有量減少1.75公噸至1200.82公噸。
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